【@businessfocus.io】買完Tesla唔識放 不如俾女股神操盤?一文睇清ARK 5隻ETF有咩分別!
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有「女股神」及「連登契媽」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Cathie Wood所管理的5隻主動型ETF,年初至今全部升幅均超過100%,究竟這些ETF分...
【@businessfocus.io】買完Tesla唔識放 不如俾女股神操盤?一文睇清ARK 5隻ETF有咩分別!
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有「女股神」及「連登契媽」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Cathie Wood所管理的5隻主動型ETF,年初至今全部升幅均超過100%,究竟這些ETF分別持有什麼股票及如何分類?如果要入手的話,應該買哪隻?
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什麼是主動型ETF?
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香港散戶一般較常接觸的ETF大多屬於被動型ETF,例如追蹤指數或期貨走勢的ETF,但主動型ETF的意思,是基金經理會主動幫你選股,又會定期幫個portfolio(持倉)做rebalancing(再平衡)。
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值得留意的是,投資於主動型ETF,基金表現與基金經理的決策有直接關係,而ARK Invest旗下的分析師與眾不同的地方是,他們幾乎都沒有財經背景,而是來自不同科技行業的專才,因此他們能夠從專業角度分析企業的運作模式及價值。
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ARK旗下ETF分別
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ARK旗下ETF就有5個是主動型(ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF),另外2個是被動型的指數ETF(PRNT、IZRL)。
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ARKK主要投資的產業有基因革命(Genomic Revolution)、工業革新(Industrial Innovation)、次世代網絡(Next Generation Internet)及金融科技創新(Fintech Innovation)相關的公司,亦即是ARKW(次世代網絡)、ARKG(基因革命)、ARKQ(工業革新)及ARKF(金融科技創新)的合體。
而IZRL(ARK Israel Innovative Technology ETF)及PRNT(3D Printing ETF)就屬於被動型ETF,分別追蹤ARK Israeli Innovation Index(投資基因、醫療、生物科技、工業、製造業、互聯網及資料科技相關的以色列上市公司)及Total 3D-Printing Index(投資在美國、美國外已發展市場及台灣的3D打印企業,涉獵範疇包括硬件、設計程式、3D打印中心及打印材料)。
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ARK旗下5個主動型ETF主要持股及今年表現:https://businessfocus.io/article/154312/
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仔細觀察上述幾隻ETF,會發現ARKK綜合其餘四隻ETF的優點,是平穩及分散之選;而ARKG投資於基因革命,在越來越注重健康及疾病治療的世代,有機會是黑馬。
此外,如果從綜合角度去看,會發現Tesla(美股代號:TSLA)、Square(美股代號:SQ)、Invitae(美股代號:NVTA)及Roku(美股代號:ROKU)是ARK ETF常客。
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Tesla是電動車及自動駕駛市場大佬,最近更被納入標普500指數,ARK之前曾表示Tesla在2024年股價升上7000美元「只是正常情況」;Square的重點業務是支付平台Cash App,而且漸漸形成一個出糧、借貸、中小企點貨生態圈,今年更取得銀行牌照及進軍比特幣投資;Roku就是華爾街媒體新寵,現在有合作的平台包括:Netflix、HBO、abc、Spotify等,市場預期Roku可以取代及結合傳統有線電視和新型網絡媒體;Invitae主營DNA定序技術,目前透過該公司的DNA檢測技術可檢測到約300多種遺傳疾病。
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相信各位讀者很多時都會對自己選股能力好有信心,亦對上述明星股份不感陌生,但可能有時會陷入「買完唔知幾時放好」的迷思,明明有錢賺都「食唔到」,但正如上文所說,如果由ARK操盤,他們會定期為持倉做再平衡,這樣就可以將某一隻特定股份賺到的錢重新投資於其他潛力股之上。
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Text by BusinessFocus Editorial
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美股sq是什麼 在 雷司紀的小道投資 Facebook 的最讚貼文
先附上前面 1~4 篇的分享:
【一】👉 https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2841627699499769
【二】👉 https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2842099106119295
【三】👉 https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2843079382687934
【四】👉 https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2843806842615188
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【五】
每個人在進行投資時,往往都會去找去學很多客觀的資料、策略、紀律等等,並認為這些都是影響自己投資報酬率最重要的因子群。
可是我卻認為,在主觀的人性(情緒)面前,這些往往都只會淪為次要、次次要的因子而已。
再好的紀律,也會因自己的情緒化而搞砸;再客觀的數據,也會因一百個人而有一百種解讀推論。
懂的人自然懂我在說什麼。
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現在的比特幣走勢,對新手、中手來說都是很大的考驗和折磨。
以挖礦為例,今年又開始湧起的挖礦潮(以太幣、奇亞幣),其實看在幣圈老手眼中並不陌生,簡直和 2017~2018的狀況根本 87% 像。當 2017 比特幣大漲時,紛紛湧入一堆想投機賺快錢的礦工們,一堆 youtube 影片都在紛紛吹捧有多好賺;然而,隔天 2018 比特幣大跌時,這些跟風的「礦工們」就立刻認賠出售礦機,網路上也開始有新聞報導這些人的賠本抱怨說詞、比特幣挖礦是詐騙一場的言論。回到今天,看看最近的一些新聞、看看某些挖礦社群內的拋售潮,其實你會發現歷史都不斷在重演中。
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回到投資的角度,現在想必大多數的投資人心裡同樣折磨。
不少人因為看到馬斯克、木頭姐、Twitter創辦人、SQ...等企業大佬的吹捧,便開始從傳統金融跳到幣圈投資的領域,而且還真的在 2020 年 ~ 2021 年 4 月嘗到很不錯的甜頭,連狗狗幣這種迷因幣都被炒作得風生水起。連一些 Youtubers也都拍攝起「挖礦」、「加密貨幣該如何投資」的影片。彷彿一切都如此美好,賺錢是如此輕易......
直到 519 那一天,人類才終於回想起曾經一度被它們支配的恐怖。
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現在大多數的比特幣投資人,心情其實就和面對巨人入侵時的艾爾迪亞人沒什麼兩樣,一樣脆弱,一樣不知所措。
因此前四篇的內容,某方面來說希望能成為「艾倫家地下室的秘密」,讓一些踏入這個圈子年資尚淺的投資人們,能理解過去的歷史痕跡和現階段比特幣正走到了哪一個位置上。
至於未來?沒有人能 100% 拿捏得準,最多只能進行「機率性較高」的推論,並且看你自己願不願意鼓起勇氣採取行動。
像以現階段來說,比特幣未來比較高機率是會走出「魚尾末升段」的狀態(詳情請參考前四篇的整理)。在這樣的前提下,投資人的心理其實也一樣折磨,一些心理弱點會在每天的盤勢中不斷被放大:
⚡ 會不會現在買了,卻被套死死?(害怕沒走出魚尾末升段)
⚡ 小幅上漲了,那現在該賣嗎?(害怕之後走出魚尾末升段沒吃到)
⚡ 漲飆上去了,那該什麼時候賣?(成功吃到魚尾末升段,但不知道何時該下車)
只能說,投資真的很難,不是嗎?(笑)
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對於比特幣投資,我不會(也不該)說接下來怎麼操作最好。畢竟網路上有太多不理性(或故意找碴)的人,有時候多說(或用字不精確)反而是給自己找麻煩——大跌時瘋狂質疑開噴,上漲時又噤若寒蟬小孬孬一枚。
但因為這些人就不寫文,也不是我的風格,所以折衷的做法就是——我只分享「自己的投資操作」,對與錯的結果都是我 100% 承擔,所有公開分享的資訊僅供參考,沒有任何投資操作上的建議。
簡單說,現在的幣圈我還是有放錢在裡面的,分別是以下的操作:
1. 「HODL(買入持有)」:放了 70% 的資金,我在幣安和 FTX 上都有持幣並且以買平台幣為主,。理由很簡單:「因為平台幣背後有交易所平台所支撐,有基本面(企業經營體質)在背後支撐,看得到某方面的實質價值,所以即使幣圈不斷下跌,我也還是有信心,繼續買」。未來若真有「魚尾末升段」的話,我會在漲到一個幅度後,就先全數獲利了結,把錢轉到美股上。如果沒有也沒關係,就長期持有,我是很有耐心的,願意靜待這些平台的好體質呈現在未來價格上。
2. 「網格天地單」:放了 25% 的資金,我在派網 Pionex 上進行的。天地單的好處是設定好上下界限的價格後,就讓程式自動執行「分批佈局」以及「分批出場」的策略——在下跌的過程中幫你分批建倉,以控制風險的方式向下布局;在上漲的時候分批出倉,自動獲利了結不會猶豫。理由很簡單,現在比特幣走勢就在 3 萬美這邊上下波動,我也不確定未來會走出哪個劇本(大跌?大漲?),如果真的走出魚尾末升段,我也已經逢低都建好倉位了,並且會慢慢獲利了結,直到碰觸到我的上限價格為止,過程中都不用去理它。如果不幸大跌進入熊市,程式也會在跌破下限價格時,把我所有的倉位自動全數出清,好處是虧損能控制在預先設定好能承受的範圍內。
3. 「Cefi 放貸」:放了 5% 的資金,我在 FTX 上進行的(Bitfinex 也行)。總之是最近隨著盤勢波動劇烈,有時放貸利率會竄滿高的,所以挪一部份資金過來喝點湯,算是穩穩地佛性操作,沒有太追求高獲利,單純小額彌補下跌時的帳面浮虧,看了心情也好,不無小補。
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我在幣圈上的投資操作,或許大膽(對傳統投資人來說),或許保守(對幣圈投資人來說),一體兩面,真的很有趣。
也會有人問我說:「為什麼不做合約空單?」因為我不擅長,沒把握,所以沒做。
你有本事就吃和牛,而我的本事只夠喝湯而已。
反正不管怎麼說,唯一可以確定的我是沒有受前面三項心理弱點所困擾,而且知道自己在做什麼(人生,每天不就是都在鼓起勇氣、然後做決定嘛!),以及未來會承擔哪些風險/後果。
之所以寫這五篇分享,是因為最近有太多朋友(網友和現實朋友)都在問比特幣現在的狀況如何,因此就簡單扼要抒發一下看法。
有可能對,有可能錯,大家就自行判斷,也歡迎底下留言你的看法和判斷,或者想要跟我分享好聽的歌也行(上一篇都沒人分享QQ)
然後這篇真的完結了,不會再有(續)了,大家可以安心,也剛好花了一週來連載。
(完)
美股sq是什麼 在 JC 財經觀點 Facebook 的最讚貼文
3月底發文提到
身為主動投資人
對市場具備一定的敏感度
最不好的情況就是跟著市場的熱度追高殺低
當市場開始把目光聚集到某個焦點上
通常是波段的休息點
當之前大家終於把焦點放到價值跟基建概念股時
科技股反而是更好的切入點
也是我近期操作的主軸
不管是半導體類股
或是專欄提到又加碼了SQ和SHOP
在近期都有不錯的表現
看一下昨天美股表現
道瓊工業指數收盤並沒有創下新高
而S&P500指數創下新高
主要就是科技權值的表現加持
也讓納斯達克指數在昨天表現最好
上漲140點,漲幅約1%
很多人問我現在處在股市高點
是不是泡沫?還可以買嗎?
聯準會說的通膨、就業這兩項都仍未達標
目前還是仍主要採寬鬆的態度
另外一個主要的指標則是企業獲利
下個禮拜即將而來的密集財報季是觀察重點
去年表現優異的高速成長股 是否可以維持強勢動能
去年表現差勁的疫情受害股 在低基期下是否可以優於預期
我自己還會觀察公司管理層對未來展望
以及公司投資與資本支出的態度
目前許多產業都仍是供不應求的情況
如半導體產業的缺料讓車廠仍相當頭痛
通用、福特都稱晶片對今年的獲利有巨大影響
昨天股價逆勢下跌
Tesla也是,在最新的交付數據中沒有提到這個部分
但Musk在Twitter上感謝供應商的支持
提供關鍵零件!
下一季的產量與交付數是否會受到影響值得關注
除此之外,在疫苗普及、生活逐漸恢復正常軌道
推動經濟的持續復甦下
我認為消費類股也仍值得關注
如果真的不知道該投資什麼
就選百花齊放的S&P500吧XD
美股sq是什麼 在 創業小聚 Meet Startup Facebook 的最讚貼文
《矽谷為什麼》
EP46 - 美股Square和 Paypal商業模式&技術解析, 方舟基金最愛的Fintech公司
https://open.firstory.me/story/ckme7xeg3rmv40807xorfi302/platforms
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過去三個月,受到全球新創圈高度關注的 Ark Invest 也已經多次出現在媒體上。繼《矽谷為什麼》在一月時,我們已經對 Ark Invest Fund ,做了初步的介紹,說明為什麼這是一間繼巴菲特後最令人興奮的投資公司。二月份 Meet Global Program 的《Online Happy Hour》活動中,也追加分析近一年多來他們的投資標的,包括備受矚目的 Square,和已經是無現金支付界的始祖 PayPal,看看這些新的金融科技創新,如何獲得 Ark Invest 方舟基金青睞。
本集《 矽谷為什麼? Silicon Valley Insight》將延續此話題,繼續針對這兩家公司的商業模式、技術核心與最新發展趨勢進行深度分析,探討他們的核心價值並挖掘市場前景!
乾貨滿滿
歡迎大家收聽!
本集重點:
✅ ARK投資Fintech最新動向
✅ Square商業模式和技術核心
✅ Square v.s. 比特幣關係
✅ Paypal 最新市場發展
✅ SQ v.s. Paypal 的前景和競爭力
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