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短期國債 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最讚貼文
2020-05-11 10:06:47
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短期國債 在 香港花生 Youtube 的最佳解答
2019-04-29 21:12:39主持: Daniel Ho
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短期國債 在 香港花生 Youtube 的最佳解答
2019-04-22 19:11:55主持: Daniel Ho
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短期國債 在 香港花生 Youtube 的精選貼文
2019-04-15 20:34:29主持: Daniel Ho，Perry Tsoi
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短期國債 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
有好多朋友跟我說：
PG，我要怎麼知道我投資ETF能賺錢呢？
我只看到每個月的配息，但是價差我又不到什麼時候會出現。
為什麼我們想賺錢會想到投資股票？或者說股票為什麼會帶來報酬？為什麼股票需要那麼高的風險補償？
綜觀20世紀的美國，在大多數的時候股票每年的表現都比債券來好上7%左右，這是為什麼？
經濟學家也同樣在思考這個問題，針對這個問題，我在《投資心理戰》這本書看到的觀點也值得跟大家分享。
股票比一些資產來得更多，是因為「股權溢價（Equity risk premium）」。
股權溢價（Equity risk premium），簡單來講是投資組合或具有市場平均風險的股票報酬率與無風險報酬率的差額。
至於為什麼會有股權溢價，這個謎團被稱為「股權溢價之謎」。
所謂「股權溢價之謎」(Equity Premium Puzzle)，最早是在1976年，由芝加哥大學教授羅傑·伊博森（Roger Ibbotson）提出的。
伊博森教授將眼光拉長，計算從1925年末開始，一直到現在，1美元的不同資產，比如股權類資產、債權類資產的收益率情況。
哪種資產收益率最高呢？
以截止到2016年底為例，91年的時間，如果持有的是小公司股票，到期末將為3.3萬元，竟然翻了3.3萬倍，換算成年化收益率為12%。
持有大公司股票，期末為6千元，年化收益率為10%；
持有長期國債，期末為130元，年化收益率為5.5%；
持有短期國債，期末為20元，年化收益率只有3.4%。
短期國債 在 升鴻投資 Facebook 的最佳貼文
上篇講到巴菲特在投資與實業之間的平衡，這篇講槓桿。
便宜、長期的槓桿很迷人，像巴菲特那樣經營產險，能做到利息成本沒有甚至倒賺，看起來很爽，但要模仿沒那麼簡單。
Pabrai心動了，也跑去收保險公司，結果好像累個半死效果不彰？(這還請懂的朋友補充細節，要回去翻他股東信)
我之前寫中國的復星集團跑去歐洲收，結果遇到百年一遇的傻眼多年零利率，以前那些高利息保單成了大包袱，再加上在中國開保險公司幹不過平安集團這種老大哥，似乎後來也沒看到他們提用保險槓桿多好了。
有朋友用金融機構來發債券這招是不錯，現在發個3%也能搶破頭，收這些錢拿來投0050，長期沒道理賠錢，但要解決的是績效穩定度的問題？
想必金管會會對發債券收來的錢有限制，巴菲特知道他的價值投資績效波動很大，攤平不停損不躲崩盤，所以他平常不太用這些保費，只放現金跟短期國債，只有在崩盤時動用一些。
但如果能請操盤團隊在全球各地的股市用回檔很小的作法，例如套利、多空hedge、或只是考量總經躲崩盤，是否能使用更多保費，翹動更多槓桿呢？(當然我可以理解巴菲特就不想找團隊，所以他壓根沒考慮過)
會這樣想是因為看到一些瘋狗流師兄師妹們，那個部位真的是伸縮自如，覺得盤要上了，直接上槓桿，覺得不對又能全砍掉變現金，所以該爆賺的時候爆賺，股災來時卻還能回檔比價值投資還要小，令人眼界大開，顛覆我以前對槓桿使用的想像，我這隻溫和的瘋狗只能在旁被績效霸凌。(這時候回去看索羅斯和Druckenmiller，好像懂了什麼)
不過我也能理解金管會對於這些資金的運用有很多限制，所以瘋狗流這種今天突破衝、明天失敗砍、後天突破再衝，肯定會被金管會找去喝咖啡...
但我只是一個idea：
Sortino ratio高，就能使用更多槓桿，不然會像巴菲特一樣，知道自己的方法績效曲線回檔很大，所以平常不太敢用槓桿，因為盤崩了沒法跟保戶交代。但例如我之前寫的高中同學弄的AI台指選擇權，不做多空方向，always多空部位一樣多，年化20幾%，最大回檔不到5%，他的容量也能到150億，這種方法似乎就能大膽一些（這也只是舉例，拿來做期權應該也是被限制）
最後講講關於怎麼找槓桿。我年輕時就一直在想，既然台灣的保險槓桿太難取得，有沒有比這更好的，我看來看去就是靈骨塔跟生前契約，看到某滑進去的汽車旅館老闆跑去基隆弄高檔的靈骨塔，我稍稍研究一下，一個小格子放甕，就賣幾十萬幾百萬，毛利率…而且收到的資金還沒有像金融業這樣限制，想押誰就押誰…
但好像沒有大哥背景，要經營有點難？再來是這方面為客戶帶來的價值，我還在疑惑。（阿不是灑在海裡或樹下最環保嗎？祖先放在心中尊敬就好）
還有啥生意是可以先收到現金，後面再提供服務的呢？
如果一般人要找安全便宜的槓桿，可以聽聽我podcast眼醫師那集，他前期就是靠這個做起來的，不過前提當然是你已經有一套穩定獲利的方法。
最後補充一下，連續講了好幾天巴菲特，其實是想要帶大家多認識一下巴菲特怎麼去資產配置。
外面很多課喜歡講這個主題，其實想辦法把巴菲特摸透就是最直接的方法，他就是最會配的人啊。
股東信那些資料其實認真看一個月就看完了，試著理解巴菲特的腦袋，對你的財富累積，晚年起碼能多個幾十倍吧，值得有心早日財富獨立的同鞋們讀讀～
(下圖是巴菲特家門口，粉絲們必去景點，很多亞洲人會在那相見歡。在門口靠太近拍照，警衛會廣播叫你滾~~~這群白目屁孩。朋友還說要不要抱個嬰兒去，這是讓人降低戒心的最好方式，看巴菲特會不會生憐憫之心出來見我們，能想到這步也是很瘋)
短期國債 在 StockFeel 股感，來自生活 Facebook 的最佳解答
最近長期美國國債收益率的上升速度
遠超過短期國債收益率🏎
你知道這代表著什麼嗎？
這表示投資者預計美國經濟復甦將加快
因為美國經濟重新開放、疫苗投入接種💉
投資者預期經濟會成長、通貨膨脹率上升
所以長期國債的收益率也跟著上升
但聯準會表示仍會持續貨幣寬鬆政策💵
收益率陡峭的現況會帶來3大影響
你知道是哪3個嗎？
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