【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構，東南亞成為去中國化受惠者，而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動，更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟，不過在短鏈化、分散化趨勢下，東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選？🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國，此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅，成衣轉單不易，只有部分轉往孟加拉，上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮，往台灣、印尼及其他東南亞國家。
👉相關概念股
儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主，受疫情影響相對較小。
👉相關概念股
神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國，受Delta病毒肆虐，馬來西亞自5月起開始封城、鎖國，不過據外媒報導，隨工人陸續接種疫苗並返回工廠，加上政府放寬關鍵產業防疫限制，半導體產能短缺可望在年底前緩解，期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
👉相關概念股
雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708)，木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426)，而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下，泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電，以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355)，以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。

🧐廟會主委概念股!?
雙鴻是國內 NB 散熱模組製造的龍頭，2020 年營收破百億，一年賺進 10 億台幣，而這樣一間大公司的創辦人，卻常常穿著涼鞋在廟裡 趴趴走，他就是雙鴻科技的董事長 林育申。
雙鴻董事長林育申與宗教淵源很深，因為大學時出過一場很嚴重的車禍，同行友人 2 死 1 傷，自己卻毫髮無損，因此認為命是菩薩給的，讓他發願要奉獻給神明，不但到廟裡當義工，幫人消災解厄，還想成立宗教博物館。
經歷過此事件後，林育申年輕時就常跟著長輩參加進香團，也因此結識超眾董事，由他引薦進入超眾的散熱模組部門，奠定日後自行創業的基礎。
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📌 雙鴻 (3324)
雙鴻成立於 1998 年，原專營 NB 散熱器設計、製造及販售，後有鑑於電子系統散熱需求日益蓬勃，於 1999 年起擴大營業，並搬遷至台北，整合其產品供應鏈，開始自製散熱管、散熱鰭片及風扇，並於 2006 年設立子公司 澤鴻 (熱管廠、沖壓廠)，2011 年設立霈鴻 (風扇廠) 及 2012 年設立春鴻 (模組廠)，以利掌握關鍵資源，維持產品品質，有效提升客戶滿意度及產品交貨效率，轉型為專業全方位熱流方案提供者。
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📌 主要產品
其主力產品除 NB 外，
同時延伸發展至非 NB 產品線，
包括伺服器、主機板
與繪圖卡散熱模組、
一體成型電腦（AIO）、工作站、
DVD 播放器的散熱模組，
如今已成為全球第 2 大 NB 散熱模組廠，
客戶包含 DELL、廣達、仁寶、緯創、
三星、和碩、英業達與鴻海。
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📌 營收結構
截至 2020 年底，
公司營收比重：
NB及桌機散熱模組 38%、
智慧型手機 9 %、
VGA及電競筆電 33%、
伺服器 26%、車用 2~3%。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法，無邀約之實，僅符合量化條件的個股，無推薦之意，僅供參考、任何交易行為須自行判斷
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去年疫情爆發💥
全世界因此停工😭
從過去缺貨到現在缺貨緩解、缺料復甦
新族群躍上檯面，你也注意到了嗎⁉🤔
從車用、伺服器到自行車概念股✨✨
第三季就要來了⭐⭐⭐
究竟如何觀察⁉🤔
一起來看John怎麼說👇 👇👇 👇
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