【@marketfocus.hk 】【大市見底？】為保國安 中央下令國企須把數據遷離阿里騰訊雲 國資雲陰霾下阿里股價不跌反升
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中國數據安全法9月1日起便正式實施，在此敏感時刻，有報道指國家資產監督機關已下令，國有企業必須加速把數據「遷離」阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等科網龍頭企業的雲端...
【@marketfocus.hk 】【大市見底？】為保國安 中央下令國企須把數據遷離阿里騰訊雲 國資雲陰霾下阿里股價不跌反升
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中國數據安全法9月1日起便正式實施，在此敏感時刻，有報道指國家資產監督機關已下令，國有企業必須加速把數據「遷離」阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等科網龍頭企業的雲端服務（阿里雲、騰訊雲及華為雲等），然後轉移至政府旗下的雲端系統即「國資雲」，令人關注這是否意味內地私營企業的「雲計算服務」又將要面對「清算」。受不利消息影響，騰訊今早股價曾下跌1.8%，低見457.6元；但內地雲服務佔有率排第一位、近月股價曾跌跌不休的阿里巴巴股價今晨卻不跌反升，最多曾升2.7%，至中午收市仍升1.3%，報157.9元，「出人意表」。
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不少散戶對此異象甚感疑惑，有人懷疑是大戶設的陷阱，也有人問這是否意味中概科網股終於見底？股評人則認為投資者宜暫持觀望態度，建議散戶加倍特別留意九月起中國數據安全法實施後對市場的真正影響，然後才作出重大的投資部署。
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據內媒轉載的疑似內地官方文件，天津國資委上周五（27日）發布通知，下令各市管企業及所屬企業（國企）「原則上不（得）再新建、升級或擴展數據中心」、不得再購買新伺服器或採購其他儲存硬體。天津市政府所屬企業，被禁止與第三方公用雲平台簽署新租用合約或延長合約，遭點名不能再儲存國企數據的，包括「華為雲、阿里雲、騰訊雲、沃雲、天翼雲、移動雲等」。故外界料這些雲端服務的營運者即華為、阿里巴巴、騰訊、中國聯通、中國移動及中國電信，業務或有機會顯著受到影響。
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根據網上文件，現已儲存在上述雲端服務平台的國企數據，亦必須在現有租約到期後兩個月內，遷移至國資雲（國資委控制的雲服務公司），轉移最後期限為明年即2022年9月底。該通告指出，國有企業的數據是國家資產，因此必須受到監督，又強調「國資雲公司提供多元化上雲方案，滿足企業個性化需求，保障不同類型信息系統可順利上雲」。
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國資委監督內地近100間最大工業公司，包括中石油集團、寶武鋼鐵集團以及中移動等，控制的資產規模達70萬億人民幣。不過上述通告沒有述明，具體地可供國企「遷入」數據的國資雲包括甚麼公司，以及收費為何，但內地上周五已率先炒作國資雲概念股。當天銅牛信息漲幅達20%，拓爾思漲幅為17.66%、易華錄漲幅11.22%、美亞柏科漲幅為7.68%、美利雲漲幅9.96%、浪潮信息漲幅4.24%。
.據悉，上述公司之中，銅牛信息實際控制人為北京市人民政府國資委，2020年總營收為3.1億元人民幣，其中IDC互聯網數據業務及增值服務收入占比46.73%。美亞柏科、浪潮信息、易華錄以及美利雲等則為不同的國資雲提供技術。
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單以中國的雲服務而言，去年第四季阿里巴巴以40.6%的市佔率領導市場；其次是騰訊與華為，兩公司各佔約11%；排第四的是中國電信。以此推論，受國資雲新政策影響最大的應該是阿里巴巴，其次才是騰訊以及華為。
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但今晨在阿里巴巴股價不跌反升，疑似大戶買貨的做法令散戶疑惑。亦有投資者留意到有報道指阿里巴巴近日正投資於「元戎啟行」公司，它是L4級自動駕駛解決方案提供商，未知這消息會否與阿里股價微升有關。據報道，在 8月26日，深圳元戎啟行科技有限公司新增股東阿里巴巴 （中國）網絡技術有限公司，同時公司註冊資本由189.35萬元人民幣增加至240.52萬元人民幣，增幅為27%。
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Text by BusinessFocus Editorial
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伺服器概念股2022 在 優分析UAnalyze Facebook 的最讚貼文
2021 上半年載板三雄的獲利,都因為 ABF 市場需求大好而大幅提升,而且預期 ABF 供需缺口在2022 年會達到最大,報價還是有上修的空間,表示未來還能繼續好下去,到 2023 年產能緊張的狀況才漸舒緩,甚至也有法人認為要到 2025 年供需才會趨於平衡。
高規格的 ABF 載板興起主要原因如下:
● CPU、ASIC 等高速運算(HPC)處理晶片應用增加、
● 5G 基地台、資料中心、網通設備及其他新型終端需求增加、
● 先進封裝使用 ABF 載板尺寸更大,難度更高會消耗更多產能。
但為什麼載板三雄中,隸屬於台塑集團的南電近一年股價漲幅可以高達 208%?
---超快速掃描南電業務---
ABF 占南電營收近 5 成,是載板三雄中最高者,可以說是 ABF 概念股中純度最高的,所以 ABF 市場越緊缺,南電營運獲利受惠幅度也會比較大。
主要客戶是超微 AMD、NVIDIA;產品應用面網路通訊占比最高,其次是消費性電子。市場需求大爆發下,最稀缺的就是產能了,那影響營運最重要的 ABF 產能什麼時候開出?
---南電產能連續三年固定開出產能---
從附圖可以看到 2019 年南電的 ABF 產能利用率開始拉高,同年也開始擴建昆山廠 ABF 載板生產線,而且主攻層數高、面積大、技術難度高的 5G 網通設備、交換器、伺服器等使用的載板,這代表產品平均售價 ASP 和毛利率將會隨產能開出後提升。
2018 下半年開始有不少大廠搶載板產能,2019 年高速網路、高速運算加速發展,南電也在網通、交換器、伺服器等應用帶動下,產能利用率與產品單價開始攀升,營運漸入佳境,隨著產能滿載到達營運巔峰。
到達顛峰後要怎麼持續推升營運獲利,就是要靠產能,南電在這三年都有不同的 ABF 產能規劃,為的就是每年穩定開出 10-15%的新產能。
三年 ABF 產能擴產計畫:
● 昆山廠產能在 2021 年第 2 季全數開出。
● 向母公司承租錦興廠區,2021 年底有新產能,2022 年首季將全數開出。
● 樹林廠擴建目標 2022 年底前完成,2023 年第 1 季投產。
---從虧錢到賺錢 再到賺很大---
2019 年不但開始擴建產線,南電還表演了絕地大反攻,從數年的虧損大幅翻轉向上,而且在全球疫情最燒的情況下,營運呈現高速成長,月營收頻創歷史新高。
不僅營收,本業獲利也同步跟上,2020 年第 2 季營利率更從 4.95%跳升成雙位數 10.88%,今年第2 季因為昆山廠產能開出,ABF 營收比重開始提升,而且良率優於預期,加上漲價效益,今年第 2季的毛利率提高 6 個百分點營利率再跳升為 23%,EPS 也持續創高,今年第 2 季已達 3.61 元。
---成本結構是同業最佳---
投資新廠會有成本和折舊的問題,我們先來了解產品的製造成本,是來自於:原料、工錢與雜七雜八的費用。
而載板產業的原料和工錢對於同業來說是差不多的,要漲就會一起漲,差別並不大,所以重點就是在於費用。
而費用裡面,占比最大的就是折舊,我們從下方比較表中可以看到,三雄的折舊毛利占比逐季下降,但南電降最快、表現最佳,2021 上半年只占毛利三成。
那已知的是 ABF 產業前景很好,產能也已滿載,所以成本越低,能獲得的毛利相對來說就更高,也使他第 2 季獲利可以上升的得這麼快。
即使未來 ABF 載板在 2023-2025 年的需求不如現在預期的會持續好下去,南電也因為低成本,獲利會比較有撐。這也是南電值得長線投資的主要原因。
#南電
伺服器概念股2022 在 熊貓投資樂園 Facebook 的最讚貼文
【電動車有鑲金？法人紛紛看好】
內外資機構法人在連假後重返崗位
鎖定的目標是電動車題材
瑞銀、凱基、Aletheia 紛紛喊買 👍
台股電子下游準備在 2021 大啖電動車商機
最近電動車相關消息頻傳
好比說蘋果要生產 Apple Car
特斯拉交車數量創紀錄等等
而隨著多款電動車即將上市
2021 年電動車題材將持續發酵
估算 2021/22 年全球電動車銷量分別成長 30、41％
但即便如此高速成長
預估直到 2022 年
電動車銷量佔總汽車銷量的比例也不到 10%
還會有相當大的空間讓電動車產業發展 🚀
國內外法人皆認為
台灣廠商在往高毛利的伺服器產業靠攏時
也積極搶佔電動車市場的先機
有望在 5G 時代下
抓住大數據、電動車的成長趨勢
帶動台廠供應鏈業績攀升
各家機構法人對個股的看法附在下方新聞連結裡
大家可參考一下～
至於從籌碼面來看
機構法人在過去 2 週裡
最積極買超鴻海(2317)、賣超和碩(4938)
本週(1/4、1/5)也呈現一樣的情況
再從「法人買超佔成交量」的比例觀察
本週所有法人買超的個股中
法人買超佔成交量比例的中位數約 6.45%
這 6 檔電動車概念股裡
有 4 檔高於這比例、1 檔接近這個水準
凸顯法人在積極布局電動車產業
接下來會再多介紹一些電動車產業相關分析
有興趣的朋友可以多來討論喔！🤓
新聞連結：
https://reurl.cc/e80rWM
#電動車 #目標價
#2308台達電 #2317鴻海 #2382廣達
#3665貿聯 #4551智伸科 #4938和碩
伺服器概念股2022 在 愛德恩_小朋友也能學好投資 Facebook 的最佳解答
來 早安 12/30愛德恩盤前素懶
今年倒數第二個交易日 好開心阿!要跨年了
一. 今日大盤可能方向
美國小跌 ADR: TSM -0.6% / UMC -4% / ASE -2.9% / AUO -1.7%
台股夜盤+0.03% 日本-0.5% 韓國-0.2%
今天盤前我會注意被動 航運 記憶體 快沖以及動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
2337 旺宏 外資賣11000張 投信買 1500張
2409 友達 外資賣5000張 投信買2400張
2603 長榮 外資賣62000張 投信賣5200張
3481 群創 外資買38000張 投信買17000張
3545 敦泰 外資賣1200張 投信賣300張
6237 華訓 外資買72張 投信沒動
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
( =~-)英國逾4萬染疫才24小時 單日確診又突破5萬人
( = ) 首款折疊 iPhone搶先看！爆料達人：蘋果2022年或2023年推出
(+)厚聲罷工案 業界憂恐導致晶片電阻市場供給更吃緊
(+)電阻大廠爆分家 現貨漲10％
(+)晶技成立專責公司晶創 強攻汽車應用市場
(+)漢磊科與孫公司艾柏霖合併 目的為提高營運效率
(+)聚和強攻鋰電池商機
(+)華邦電、旺宏 大摩唱旺
(+)散戶衝 航運股爆天量 還是熱鬧
(+)Type-C缺貨 快充概念股大單接不完
(+)集邦：面板供需趨健康
(=)LCD關廠延至明年11月 面板缺貨暫無解 三星露玄機
(+)台伺服器業 明年營收看增7.6％
(+)宅經濟火 DRAM報價看漲三成
(+)信邦今年營收、股價創雙200
( =~-)菲國地震 國巨、華新科：報價無異常 原本以為會漲價
(+)三利多 儒鴻Q4營收拚同期新高
(+)永光11月自結獲利年增256％
(+)安集11月純益年增5.7% EPS 0.13元
四. 其他
(+) 券商調高信幫3023聯發科2454 長榮2603目標價
(-) 券商調低2408南亞科目標價
早上工作一小時的精華都給你了 請各位幫我按讚分享出去阿!!!
愛德恩感謝你 穩一個 ~~~~~~~~ Cheers.