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賽局理論舉例 在 政經八百 Instagram 的最佳貼文
2021-07-06 07:13:58
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賽局理論舉例 在 Introduction Youtube 的精選貼文
2021-02-08 07:30:00#賽局理論#囚徒困境#奈許均衡
人生到處都有賽局,你能在這場賽局中勝出嗎?蕾咪這次想分享賽局理論帶給我們生活的影響,其實不管在經濟、商業、感情、日常生活都有它的蹤影,只是我們沒有去注意到,如果你能善用它帶來的好處,或許就能在這個人生賽局中贏得勝利呦~:)
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00:00大家好~這次想分想賽局理論跟生活中相關的例子~
00:50賽局理論是什麼?
01:27囚徒困境是什麼?
02:51賽局理論應用在生活?
09:40蕾咪想知道~你是哪種呢?:)
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賽局理論舉例 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
2021東京奧運女子單打金牌戰觀後感
雙方展現了耐心、穩定度,令人欽佩,小戴靠著刁鑽的球路緊咬對手,甚至一度聰落後五六分追回來。
每一個節奏打一波三分追回,看得很緊張。
在每一次得分後,雙方選手都會大叫給自己信心打球,不僅鞏固自己的氣勢,也重新掌握主控權。
技術到位後,比的更是信心跟耐心,短暫落後後如何沈住氣?失誤如何調整回來?追分氣勢如何維持?
在頂尖殿堂上,兩者實力伯仲之間,今天的選手一個防守擅長,腳步穩健,逼得小戴得靠更刁鑽的攻擊才能得分,有兩個超級壓線得分,看回放真的是令人振奮。
我的同事Shawn 從金牌戰第二局開始做了一些有趣的統計:
最後122顆球,最高殿堂選手得分是靠技巧(殺球、控球)與對手回擊失誤(回擊掛網、回擊出界)的占比
靠技巧得分:失誤得分的占比是60:62
只要把球打回去,靠對手回擊失誤就可以獲得很多分數。
只要不失誤就可以最後的勝利,今天的金牌戰正式完美的呈現,不用很會進攻、充滿耐心、等待對手失誤一樣可以獲得最後的勝利。
靠防守得勝,靠耐心取勝,讓我不禁想到指數投資。
防守、穩健正是指數投資的優勢。
曾執掌耶魯大學投資委員會多年的Charles D. Ellis 在《投資終極戰》中寫道:
現在的投資,已經從追求贏家遊戲轉變為輸家遊戲,但這並不是投資人的錯,是時空背景的轉變。
現在是要少犯錯,才能避免玩一場容易成為輸家遊戲。
從運動領域轉到投資領域,業餘投資人的對手已經不像以前單純,這些對手大部分都是避險基金、共同基金、退休基金、私募基金,還有其他投資機構,他們的時間更多、資源更充分。
傳統投資管理上,擊敗市場已經是五十年前的樂觀預期,但時代不同了,在電腦的輔助之下,現在機構投資人貢獻了超過98%的交易比例,各種專業人士他們有著巨量的資料、快速的電腦。
舉例來說,前五十大機構交易者貢獻了近半的成交值,其中最小的一年花在購買研究服務的費用至少有一億美元,這些機構投資人本身就是市場,數十年前贏過市場或許可行,但現在卻沒那麼容易,擊敗市場的策略在付出成本後成了輸家遊戲,在投資市場上輕鬆生存、勝過市場,成了許多投資人自以為的浪漫。
十分多的數據顯示(許多書、文章、分析報告),多數共同基金由於沉重的投資成本導致績效一再地落後市場,即使短時間的優越表現激起投資人一窩蜂的狂熱,爭相追逐進場,但這些基金最後終究落得跟塵土一般,沒什麼特別的,而就個別投資人來說,「當沖」是必輸的遊戲,千萬別做。
總結來說,投資會成為輸家遊戲的原因有:專家彼此之間的競爭、運算科技提升、投資成本拖累導致主動型策略必須勝過市場3.25%才能打平指數、賽局理論、競爭越來越激烈的投資環境。
1960年代,機構投資人與散戶的比例是一比九,現在則大大相反。
散戶怎麼避免成為輸家呢?
指數化正是贏家策略
指數化讓投資人不會被市場擊敗。
雖然指數化很無聊、不刺激,但卻有用。
很多資料也顯示指數型基金比多數經理人好,在現在的環境下專業經理人的挑戰變得越來越艱難。
我們並不需要太過進攻,只要磨耐心、耐住性子,也能得勝。
賽局理論舉例 在 政經八百 Facebook 的精選貼文
#八百回合經濟談
〔#貨幣危機的前兆 #發大財的好機會 #你嗅到了嗎?〕
今天政經八百要來跟壯士們分享,什麼是「貨幣危機」?以及它發生的原因。
如果平常多多關注這些國際金融的動態,也許你就會嗅到一些不對勁的情況,抓住這個發大財的好機會喲!
▌ 貨幣危機=金融危機?
金融危機指的是在某個國家或地區內,某些金融資產貨指標在短期內突然大幅下跌的情況,有許多不同種的類型,例如貨幣危機、債務危機、銀行危機等等。
而今天的主題:貨幣危機,則是指某個國家或某個地區的貨幣「大幅」貶值的情況。
▌ 大幅是奪「大幅」呢?
就像是原本這個月台幣 1000 元或美金 30 元可以買到富士蘋果 10 顆,但下個月台幣突然只能買到 2 顆、美金還是 10 顆的情況。
經濟學家們當然也有自己對於「大幅」的定義,例如:Kaminsky et al.(1998)便認為當月的匯率貶值幅度比起加權平均的貶值幅度大於 3 個標準差時,貨幣危機就發生了。
▌ 第一代貨幣危機理論
第一代貨幣危機理論是由 2008 年諾貝爾經濟學獎得主 Paul Krugman 在 1979 年的論文中提出。
他認為政府實施內外不一致的政策,是造成貨幣危機的主要原因之一。
舉例來說,當一國採取「固定匯率」的制度時,政府可以達成國際金融的兩大目標:匯率穩定、資金自由流通。
然而若政府還同時想要擴張經濟、解決財政赤字、印鈔票,試圖想要達到第三個目標:獨立的貨幣政策,這時候問題就大了!(忘記的壯士這邊請 #匯率制度大解析)
固定匯率之下還想狂印鈔票,後果就是外匯存底一點一滴的流失,當投機客發現這件事便開始攻擊該國貨幣,放棄固定匯率制度讓貨幣大幅貶值的貨幣危機,便一觸即發。
Flood and Garber(1984))便延伸了這個想法,提出了「影子匯率」的概念,指的是採取浮動匯率制時該貨幣的價值。
當固定匯率等於影子匯率的時候,就是投機客們開始攻擊貨幣的大好時機!
而這個第一代模型,便能夠很好地解釋 2002 年阿根廷出現的貨幣危機。(請看VCR #史上最成功的貨幣局)
▌ 第二代貨幣危機理論
第二代的貨幣危機理論引進了「理性預期」的概念。
Obstfeld(1996)運用了賽局理論當中的協調賽局(coordination game)找出的兩個奈許均衡,發現固定匯率如果被投機客攻擊就會瓦解、不被攻擊則可以繼續存活,同時也補充了第一代的理論。
Copeland(2000)則提出了政府會評估捍衛固定匯率、放棄固定匯率兩者之間的成本,採用成本較低的那個做法。
在這個比較之中,會出現兩塊區域是可以捍衛、也可以放棄的情況,便形成了多重均衡。
在第二代的模型中,只要民眾喪失對未來的信心、預期未來會發生危機,那麼社會就會朝著那個方向前進,最後發生危機。
這便是哈利波特中,崔老妮對鄧不利多作出的「自證預言」(Self-Fulfilling Prophecy)。
在自證危機的情況下,政府平日的作風就非常重要了。
這個第二代模型,可以很好地解釋 1992 年歐洲匯率機制(ERM)的貨幣危機。
▌ 第三代貨幣模型
第三代模型相較於前兩代的模型,探討了銀行和金融體系與貨幣危機之間的互動關係,以及貨幣危機會對剩下的經濟體造成什麼實質上的影響。
Chang and Velasco(2001)認為,如果本地銀行有以外幣計價的債務的話,短期債務可能會無法延期,貨幣危機會造成接下來的銀行危機。
Krugman(1999)則提出另外兩個重要的因素來解釋貨幣危機:
📌公司的資產負債表-影響公司的消費能力
📌資本流動-影響實質匯率
在這個模型當中,一旦公司們的槓桿程度高,或是外債相對於出口的比例很高的話,都有可能是造成金融崩塌的因素。
Krugman 對於 1997 年的亞洲金融危機情有獨鍾,對這起事件診斷之後,認為當金融危機發生的時候,直接放手讓貨幣貶值、以及耗費大量外匯維持固定匯率,這兩種處理方式的結果都一樣糟糕,實施緊急的資本管制防止資金持續出逃比較有可能是解方。
▌ 小結
今天政經八百跟壯士們簡單介紹了三代貨幣危機的小觀念。
第一代可以解釋 2002 年阿根廷貨幣危機、第二代可以解釋 1992 年 ERM 危機、第三代則可以解釋 1997 年亞洲金融危機,那你有沒有在歷史上或生活中嗅到什麼發大財的機會了呢?
下禮拜的八百回合經濟談要跟壯士們分享亞洲金融危機的來龍去脈,敬請期待~
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賽局理論舉例 在 Facebook 的最佳解答
每到過年,我們家會聚在一起打牌,順便增進彼此情感。因為生長在這樣的家庭下,我在小學四年級就學會打麻將,現在想起來,或許這樣的成長背景對我的投資生涯有所幫助也說不定。
不論是打麻將或是玩撲克牌,雖然遊戲的性質不盡相同,但想成為長期贏家的秘訣幾乎是大同小異,不否認運氣好壞確實佔有部份因素,不過更重要的是算計機率,並在牌局有機會大贏時承擔一點風險,在牌局不利於自己時保守一些,選擇小輸收場。
這些我從牌桌上學會的技巧與投資股票其實是相通的,對投資人來說,我們就是不斷找尋高勝率的投資機會,雖然並不是完全沒有風險,但透過期望值把風險控制在最小,選擇看對大賺、看錯小賠的投資機會,基本上原理是一樣。
其中,最接近股票投資的撲克遊戲是「德州撲克」。德州撲克的邏輯與股票的加減碼策略有極高的相似度,可以說,我現在所採取的進場及停損概念有很大部份受到德州撲克所影響。
德州撲克是世界上最流行的撲克遊戲之一,玩法類似梭哈,每位玩家發兩張牌面朝下的底牌,然後每一回合下注後,會再發出一張公共牌,如有兩名以上的玩家在最後一輸下注結束仍未蓋牌,則須進行攤牌,攤牌時,每名玩家以自己的兩張底牌,加上桌面五張公共牌,共七張牌中,取最大的五牌組合決定勝負。
遊戲規則雖然很簡單,但因為看不到彼此的底牌,因為遊戲過程會在虛實之間進行,加上每一回合翻出一張公牌,也會影響手牌組合的變化,因此想成為德州撲克遊戲高手並不是一件容易的事,需要天份及長期經驗的累積。
我認為買進股票的過程就如同進行一場德州撲克賽局,一開始拿到的底牌如果是Ace一對(A Pair是所有底牌最強的組合,有超過86%的機率會贏得這一場牌局),毫不猶豫應該要下重注,就像是發掘到一檔有成長性且本益比被嚴重低估的股票,如同50元的儒鴻(1476)、60元的信邦(3023)、250元的台積電(2330),毫無疑問必須重壓!
下注後,就像是持有一檔股票,每一次翻開一張公牌,就像是公布最新的月營收及財報數字,只要公布的訊息優於預期,且成長趨勢明確,在趨勢向上加上股價尚未表態的情況下,我就會採取加碼買進的動作;相反的,不管是公司高階提出多麼亮麗的遠景,只要公布的訊息低於我們原先的預期,就必須採取減碼或是出場的動作。
舉例來說,例如信邦,我從原本持股重比不到5%,持續增加至近25%,另外有些持股則選擇維持持股,或是出脫持股,就是憑藉上述我從牌桌上所領悟到的投資理論。