【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖

3個「台灣餐飲外送平台」產業競爭地圖新情報news！

💡 外資雙雄+本土新創+異業跨界，形成台灣外送平台豐富產業生態
💡 2020年台灣外送平台產業可望突破全年百億規模
💡 2020年4月台灣外送平台滲透率創下2.79%歷史新高，且仍具高度成長潛力

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2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業，莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心，全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。

2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台，台灣餐飲外送市場逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。

其中擁有強大資本力量支撐的外資品牌foodpanda與Uber Eats先佔優勢顯著，遙遙領先的高覆蓋率使兩大品牌得以形成高選擇多元性、短配送時間的供給端優勢，並轉化成為高市佔率的競爭護城河。

除了直接參戰的業者外，另一項注目點在於間接參與的跨業別大型集團。2015年成立的foodomo，背後擁有的是LINE PAY的資源支持。2016年推出的有無外送，經營主體為信義房屋子公司有無科技，同時與台灣大車隊子公司全球快遞形成策略合作，並在今年5月成為LINE SPOT串接外送服務的第一個配送夥伴。2020年初次嘗試跨足外帶外送服務的inline，同樣擁有知名百貨集團新光三越的投資支持。

在業者的積極推動下，台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%，至2019年底攀升至1.02%。2020年疫情意外爆發，更使能夠延伸觸及消費者的「配送到宅服務」成為餐飲與零售業者的必備選項，帶動台灣外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額首度突破30億新台幣、外送平台滲透率於2020年4月份創下2.79%的歷史新高，預估2020年台灣餐飲外送平台產業將有機會突破成為全年百億規模的產業類別。

搭載著消費者使用習慣的迅速成形，外送平台業者進一步著手將服務面向擴大至消費者多元生活需求之中。而實體零售通路商的正式進場，更使外送品項一舉由熟食餐飲擴及至日常用品，為外送市場撐起第二波成長動能。

不過，市場高速成長的同時也背負著「浴血奔跑」的風險與課題，外送平台健全的獲利模式仍未建立完成，對於上架店家的高抽成比例，以及對於外送人員的分潤模式及工作保障爭議，都是產業建構永續經營模式的挑戰。而雖然台灣整體外送市場規模激烈膨脹，但每單消費金額近兩年卻不斷下滑，2020年3月份跌破新台幣200元，窮忙隱憂猶如芒刺在背。

但相較於台灣多數流通次產業別平穩溫吞的成長節奏，挾帶爆發性成長力的「外送經濟」，加上外送平台對於將實體門店做為提供服務與雇用基礎的餐飲產業所形成的巨大影響，仍舊使外送平台產業成為今年以來台灣流通產業中最受注目的領域。

未來流通研究所彙整台灣餐飲外送平台產業數據情報，繪製2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖，呈現各平台業者經營數據與合作競爭脈絡，同時一併提供台灣外送平台消費總金額、每單平均金額，以及外送平台滲透率等關鍵數據，並進一步提出4項觀察重點。分析全文請前往：https://reurl.cc/q8jV7g

📣外送平台產業規模高速膨脹，2020年消費金額有望突破百億
📣跨業大型集團間接參戰，搶進生活關聯支援服務布局
📣實體零售進場，外送平台解鎖一站式生活需求模式
📣高成長潛力受到注目，勞動爭議與盈利能力仍為關鍵課題

註記說明：
*產業競爭地圖：索引標籤代表該品牌於餐飲外送服務以外之關聯服務項目，包含自營商城、自營倉儲、快遞物流、開店平台、會員訂閱、訂位購票、系統服務、代購代買、線上支付、以及自有商品等10項。研究數據皆為企業或第三方研究機構公開資訊，經研究團隊程式爬取整理。部分企業因資訊揭露不足則未納入，敬請見諒。
*台灣外送平台產業規模：為財團法人聯合信用卡處理中心統計數據，透過台灣持卡人在台灣主要餐飲外送平台之信用卡消費資料進行分析。
*台灣餐飲業外送平台滲透率：計算方式為台灣外送平台產業規模 / 台灣餐飲業營業額(引用經濟部統計處發布數據，並剔除「外燴及團膳承包業」)。

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關聯閱讀：

台灣連鎖餐飲&觀光旅遊市佔率英雄榜：
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台日連鎖餐飲業獲利能力PK：
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#下一個零售業黃金傳說_日本藥妝店

【日本藥妝店正在形塑 下一個零售業黃金傳說？】

根據日本特許經營協會調查顯示，截至2018年2月底，日本超商顧客人數已連續24個月出現下滑，歷經2004年統計起始點以來最長時間的衰退浪潮。在剛過去的2月份，日本7家大型超商顧客人數合計年減1.4％，其中7-11與羅森連續8個月下降，而全家更已連續11個月下降。雖然在營業場所數量增加的帶動下，2017年日本超商整體營業額仍年增1.8％，但成長率正逐步放緩，反而是陷入衰退的來店人數與同店銷售額，似乎正在動搖日本超商無限成長的黃金傳說。

日本特許經營協會指出，造成超商來店客數減少其中一項關鍵因素，在於受到藥妝店、電子商務等競爭對手的追擊所影響。尤其是做為境外遊客爆買的主要標的之一，日本藥妝店近年展現出與整體消費市場走向截然不同的強勢成長力道，營業額連續6年成長率超過3.9％，2017年10-12月營業額成長率達6.1％，整體營收近1.6兆日圓，與其他零售次產業形成顯著差異。

在人口結構與消費模式轉變、旅遊零售市場高速崛起的帶動下，日本藥局與藥妝業者近年積極展開經營革新，一方面強化具准入門檻之醫藥保健品核心優勢，另一方面則大幅提升商品多元化程度與嘗試導入創新經營方式，例如強化食品銷售比例及增設24小時營業店舖等，加上2015年日本政府新增「機能性表示食品」制度，亦有助於藥局業者提高食品展售比例，而上述調整舉措均已直接反映在藥妝店銷售商品結構分布型態上。

根據經產省調查，目前醫藥用品佔日本藥妝店銷售額比例僅約30％，化妝品、家庭用品及食品三大項目合計銷售佔比近70％。且零食飲料、加工食品、日配鮮食等食品類商品已超越藥品，成為藥妝店營收貢獻度最高之品項。不僅如此，食品、家庭用品與化妝品同時也是拉動日本藥妝店營業額增長的三駕馬車，單單食品類商品成長率貢獻度即逼近40％。顯見日本藥妝業者正由醫藥類專賣零售業，全面跨足成為綜合零售業態，而正是這樣的跨界經營動向，與同樣以食品為主力銷售品項與成長關鍵的連鎖超商，形成了強烈的競爭關係。

不過，若進一步對照我國可以發現，台灣零售商業型態雖長期以來與日本類似，但這股橫掃日本藥妝店的多角化風潮卻尚未吹向我國。我國超商與藥妝業者間之競爭關係目前看來仍相對和緩，主因在於商品結構存在顯著分野。根據統計處最新一期調查結果顯示，我國超商業者商品結構高度集中於食品飲料，合計佔比達91％，當中又以飲料菸酒營收貢獻度最高，佔比達66％，藥品及化粧清潔用品僅佔1％左右。

另一方面，醫藥用品及化粧品零售業商品結構則以藥妝品為主，佔比達82％，當中又以個人清潔及化妝保養品佔比最高，營收貢獻度超過50％，藥品及醫療用品佔30％，食品營收貢獻度僅佔6.7％，且比例逐年下滑，顯示出不同於日本藥妝店朝向綜合零售多角化發展的趨勢，我國藥妝業者定位於專賣業者的角色仍十分顯著。

然而值得注意的是，日本最大藥妝體系之一的松本清藥局，於2017年宣布選定我國做為海外市場第二站，首家門市將以商品多元化程度最為完整的全棟型店態開展，強調緊貼消費者生活需求構面，提供從日用雜貨、食品點心等日常必需品項，到居家保健、醫藥美容等專門商品的一站式購物解決方案，加上松本清近年以都會區為主體，積極開展BeautyU、matsukiyo LAB等創新店態。因此，松本清切入台灣市場所帶來的，或許不僅是一項新的藥妝通路型態，而是日本在經過多年演化後，所孕育出的創新生活消費支援服務業態與供應鏈運銷生態圈，此舉是否會點燃我國超商及藥妝兩種業態間之競爭戰火，值得我國相關業者觀察。

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180504001872-260202

#一站式購足_全聯要讓你什麼都買得到!

#熟齡族群的重要生活消費節點

【巨頭跨界：全聯切入我國醫藥零售市場】

我國超商業龍頭全聯於日前宣布，將與大統生技合作，合資成立「藥安康股份有限公司」，資本額5億元，全聯為最大股東。藥安康將以商場門市店中店為主要型態，運用全聯龐大的熟齡客層群基礎，配合衛福部食藥署推動的「社區整合性藥事照護服務」，切入我國邁入高齡化社會後快速成長的社區用藥市場。

藥安康首家門市位於全聯新開幕的新莊輔大店，提供處方箋、成藥與保健品銷售服務。在主要股東的資源挹注下，藥安康的預期拓展進度相當快速，第一年即規劃開出50家門市，3年內達到200家，5年內則要開出400-500家。

除中西藥、醫療器材、環境用藥批發零售外，藥安康於經濟部登記的營業項目資料亦包括食品、日用品、化妝品批發零售等業務。不過藥安康於經營理念中特別強調，服務項目將主要著重在處方箋藥調劑、專業用藥諮詢、保健食品推薦、健康管理等服務，並與藥學系進行產學合作，提供實習與就業機會。由於擁有全聯的門市與供應鏈優勢，因此藥安康拓展關鍵點主要集中在專業藥師從業人員的招募晉用。藥安康主打尊重藥師專業與提供專業藥事照護服務的做法，除有助於其招募藥師專業人員外，亦能夠藉此與全聯的商品結構做出區隔。

根據經濟部最新一期調查顯示，食品為我國超市主要銷售品類，佔比高達52%，其次依序為家庭器具(18%)與飲料菸酒(12%)，藥妝品僅佔8%。且由於法規限制，一般超商或超市零售門市並不能夠提供藥品零售與諮詢服務。相對於此，我國藥妝店商品結構則高度集中於藥妝品銷售，商品結構佔比高達82%，其中藥品及醫療用品佔30%，與超市重疊度最高的食品銷售貢獻度僅佔6.7%，且比例逐年下滑。正是這樣的商品結構差異，形成了超市與藥局之間的高度經營互補性。

另外值得注意的一點是，全聯此次跨足醫藥零售市場，並非透過常見的策略結盟或業務合作方式，而是直接以介入程度更深的合資公司型態出擊，強調緊貼消費者生活需求構面，提供從日用雜貨、食品用具等日常必需品項，到居家保健、醫藥美容等專門商品的一站式購物解決方案，希望能透成為民眾(尤其是熟齡族群)的重要生活消費節點。由於全聯龐大的門市網點基礎，預期此舉將對我國整體綜合零售市場造成一定影響。

整體而言，與日本相同，受到人口結構與消費模式轉變的影響，我國零售業亦不斷朝向多元化開展：由初期以百貨公司、量販店為龍頭的情勢，轉向快速展店的連鎖超商，近期則可以見到特化風格超市、藥妝店以及電子商務的異軍突起。不僅推動傳統零售積極轉型，也孕育出無數生機蓬勃的新世代挑戰者，惟有成功迎合消費者多元生活樣貌的核心價值，才能夠成為下一個新零售世代中的贏家。

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180419000213-260202