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財務顧問如何協助個人理財規劃？準備好這兩件事 - 風傳媒

書面準備：確認雙方合作意識 ... 人身保險、產物保險保單正本，若有保單變更的批註也須一併附上。 ... 社會保險資料：勞保、勞退資料、軍公教人員退休試算表。

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