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[爆卦]versus中文是什麼？優點缺點精華區懶人包

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  • 貓的成長美股異想世界

    versus中文 在 貓的成長美股異想世界 Facebook 的最佳解答

    2021-09-23 07:57:19
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    🌻
    美國聯準會（Fed）在美東時間22日下午2時（台灣23日凌晨2時）宣布利率維持在趨近零的水準，但暗示升息可能會比預期來得快一些，同時也大幅下修今年的經濟展望。

    https://udn.com/news/story/6811/5764746

    🌻Adobe(ADBE)電話會議內容讀後感

    ADBE前兩天發表財報了.

    這次ADBE在財報後下跌, 主要是兩個原因(如下). 不過個人覺得是瑕不掩瑜:
    1. 因為之前已經漲了不少(投資人期望太高)
    2. 因為Digital Marketing這部分的業務受到季節性的影響, 所以表現不是很突出(沒有比預期高出很多)
    a. net new Digital Media ARR (3% beat vs guide, vs 15% beat in 2Q21 vs 35% beat in 3Q20).
    b. 有分析師在問(“Maybe just -- can we double-click on the seasonality commentary in the quarter? Because if we look at the beat versus guidance on net new digital media ARR, it looks, at the same time you had the weakest beat, but then the strongest guide in the last three years, which kind of speaks to and confirm some of those seasonality comments that you made.)
    i. 高層對此的回答是, 主要是疫情後, 加上正值夏季, 大家的日子回復到正常&放假外出, 所以這部分的業務有受到影響(I think going into the quarter, we had expected that the consumer with a little bit more return to normalcy as what's happening in the environment.)
    ii. 高層又說了一些話, 不過重點就是他不認為這是甚麼大事”So, net-net, I would say that the growth prospects for that particular business and the growth drivers remain intact. But again, very much in line. And this is what we feel good about the insights that we're getting on the business.”
    iii. 也提到, Q4通常會是digital marketing業務的旺季(表現會不俗的意思)

    另外, 覺得這次令我印象深刻的是, 當高層與分析師提到這些事情:
    • 常在一些公司的電話會議中提到omnichannel這個字(疫情後, 更明顯了). 這次高層也有提到. ADBE可說是omnichannel概念股:
    o “I mean, a big part of that is more and more companies are thirdly doing the multi-channel omnichannel, whatever they want to call it. And I think that's only going to continue to be a driver of our Digital Experience Solutions. Because today that stable stakes and so we just look at it and say whether you're shopping in-store over they are shopping online. You need a solution that treats you like a customer that we know of.”
    • 網路上影片(video)的興起, 以及串流影音, 有提高了Adobe的營收天花板(用句分析師的術語, 就是TAM (total addressable market) expansion.
    • 當使用者製作了越來越多的內容, 內容管理(content management)的能力就越顯重要, 內容上的流程管理(workflow)也越顯重要. Adobe的產品能夠幫內容製作者解決這樣的問題.
    • 而Adobe各產品間的相容性, 標準化, 整合能力, 是它的競爭優勢之一:
    o And one of the things we did really well is what we called our named user deployment and how, you know, when we have these enterprise licensing agreements, we offer enterprises the ability to download and distribute within the companies. And the more we do training and evangelism of the products, that leads to adoption. So, I would say there's an element of standardization, there's an element of more content.

    而最近ADBE有個新聞, 引起了我的注意, 就是它即將在自己的平台上, 提供付款服務(payment service). 根據之前研究SHOP的經驗, 這有可能會對股價造成一定的漲幅:
    On Sept. 15, Adobe announced that it will add payment services to its e-commerce platform this year to help merchants accept credit cards and other ways of paying. The move will deepen Adobe's rivalry with e-commerce firm Shopify (SHOP).
    For the service, Adobe has partnered with PayPal (PYPL), which will process a variety of payment types, including credit and debit cards as well as PayPal's own payment and buy-now-pay-later offerings.
    https://www.investors.com/news/technology/adbe-stock-adobe-beats-fiscal-q3-targets/

    接下來該怎麼辦? 對於基本面良好的公司如ADBE, 我能說的就是buy the dip(逢低買進)了. 供參.

    🌻The Facebook Files
    一個星期前, WSJ上面有個關於FB的大篇幅調查報導. 有興趣的可以看看.
    The Facebook Files
    https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039

    這篇文章挺長, 也沒有看到華爾街中文版本的完整翻譯, 不過可以看看這篇:
    https://on.wsj.com/2ZmFimp

    "《華爾街日報》的相關調查顯示，這家社交媒體巨頭心知肚明，其平台會傷害用戶，而且是以該公司常常完全了解的方式造成傷害。目前，全球近半數人口都是Facebook旗下平台的用戶。其中一些證據尤其令人不安：據《華爾街日報》報導，Facebook的內部研究顯示，在報告稱有過自殺念頭的青少年中當中，有13%的英國用戶和6%的美國用戶把這種念頭歸結於Instagram。"

    另一篇相關新聞:
    https://www.thenewslens.com/article/156683

    "《華爾街日報》於13日揭露Facebook的XCheck系統，也就是內部系統中的VIP名單，數百萬名人、政治人物與記者等知名公眾人物都在特別的一份「白名單」之內。"

    "這些「貴賓」在社群上發布的內容可以躲過一般的審查系統，即使發布明顯的不當內容，也不會立即被刪除。《衛報》報導，Facebook的獨立監督委員會表示，在閱讀該篇報導後，決定要審查XCheck系統，並要求Facebook對其進行報告與解釋。"

    🌻我喜歡的Apple TV影集, "Ted Lasso", 是這次艾美獎的大贏家, 很多主要演員都得獎了.

    很高興這兩年, 因為有這部戲的陪伴, 讓我撐過了疫情, 家人離世, 以及一些烏煙瘴氣的事情.

    前幾天看演員的得獎影片, 一位娛樂記者問得獎的男配角(也是編劇之一)說, 你覺得這部片的核心思想是甚麼. 他說, be curious, not judgemental.

    就像得獎的女演員在劇中一開始是很鴨霸很壞心的球隊主人, 但這樣做是因為被前夫傷透了心, 所以想要弄垮離婚後分到的財產(也是前夫的最愛--球隊); 外表看起來永遠陽光燦爛做啦啦隊的男主角, 在青少年時父親自殺, 造成了他心裡永遠的痛&障礙(讓他在球賽時, 會有突發恐懼症).

    我們每個人其實都有很多面, 很多個故事. 尤其在社群, 大家都是萍水相逢, 對彼此的了解都是非常片面的; 而有時候在社群裡, 看到有人會因為只看到一個面向, 就去下斷語. 這其實是人之常情很難避免, 所以我們需要常用第二層思考去提醒自己. 社群裡需要更多的同理心.

    “Be curious, not judgmental” – Walt Whitman(惠特曼)(美國詩人)

    Picture來源:
    https://www.apple.com/newsroom/2021/09/apples-global-hit-comedy-series-ted-lasso-sweeps-the-2021-primetime-emmy-awards-scoring-history-making-win-for-outstanding-comedy-series/

  • 讀書e誌

    versus中文 在 讀書e誌 Facebook 的最佳解答

    2021-02-28 23:16:40
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    “過去的故事和傳奇，就是下一個爆炸性成長或是崩盤所參考的劇本”

    (Stories and legends from the past are scripts for the next boom or crash)

    **此書有中文版**

    一般來說教授的書我都會讀得比較慢，獲得諾貝爾經濟學獎的教授所寫的這一本也不例外。雖然相對沒有那麼容易讀，卻非常引人入勝。是屬於那種讀完之後，會衍生出更多想探索的問題的書籍。

    故事，對於人的大腦，有一種獨特的吸引力和黏著度。這本書很有趣的是把故事的傳播性，與病毒的傳播新做了一個類比。病毒傳播的有利因素，包括感染力，在許多人群聚的地方，超級傳播者，以及不斷的變種，等等。世界上有那麼多的消息，所以會產生動能的常常是那些容易讓人記住或是難以忘記（感染力），在許多人聚集討論的言論（群聚），與名人產生關係 （超級傳播者），還有與人性會關注的事情 (特別是恐懼）結合產生變種而具有更強的傳播力。

    作者提到一個很有趣的例子，在30年代，有人設計具有輪子的行李箱，卻被視為是一種滑稽愚蠢的發明 （現在的我們，能想像行李箱沒有輪子嗎？）。直到90年代，廠商把它與航空公司機組人員，做了一個連結，讓這些看起來專業有光鮮亮麗的人，拉著有輪子的行李箱在機場走動著，突然之間這樣的發明變成是專業時尚的代表，也才成為主流。一個實用的發明，被嘲笑了幾十年，直到與一種鮮明可羨慕的形象產生關係，才真正的打開市場。

    關於人腦對於故事的接受度，大於事實和數據，作者用一些摔角比賽舉例。明明是安排好的套路，觀眾也知道，但卻仍然樂此不疲的喜愛觀賞。這原因是大家喜歡腦中的故事表演出來，勝於不確定性。故事的黏著性之強，即便之後有事實或是數據佐證，也很難翻轉之前故事已經留下的印像或是渲染力。常常一句巧妙的話，也容易讓人印象深刻 （即便說的人，不見得是原創者），更不用說現在的 hashtag 或是迷因梗圖 (memes)的渲染與黏著度了。

    作者提到，在凱因斯經濟學裡就已經講到，經濟當中還是有人的動物本性 （animal spirits)，是不應該被忽略的因素。除了心理因素之外，在20世紀隨著氣象預測科學逐漸發達，人們也開始既望經濟景況，可以像氣象一般預測。所以我們會聽到一些用詞，如 “股市空氣中瀰漫著一股不確定的氣氛” ，然後把某些 “信心指數” 當成氣壓數據來思考。

    根據這些邏輯作者介紹了過去市場上，七大關於經濟故事的類型 （與它們的變種）：

    - Panic versus confidence 恐慌與信心

    - Frugality versus conspicuous consumption
    （提倡簡約或是鼓勵消費）

    - The gold standard versus bimetallism
    （貨幣與黃金掛勾或是複本位經濟）

    - Labor saving machines replace many jobs
    （機器會取代許多工作）

    - Automation and AI replace almost all jobs
    （自動化與人工智慧，可以取代幾乎所有的工作）

    - Real estate booms and busts （房地產的繁榮與泡沫）

    - Stock market bubbles （股票市場泡沫）

    - Boycotts, profiteers, and evil business (抵制購買，與邪惡貪財的企業）

    - The wage-price spiral and evil labor unions （薪資與價格的連動，以及邪惡自私的工會）

    每一個例子當中，都可以看到不同時空下同個故事套路的變種。同時也會發現一個字詞，在不同的時代是具有不同的意義 （例如 “美國夢” 曾經講的是社會公義，甚至還有一度是提倡節約生活形式，到後來變成買大房大車的代名詞了）

    我認為作者寫這本書的目的，是要鼓勵經濟研究學者跳出自己的同溫層。所謂的“行為經濟學”已經是跨出一步，但他認為經濟學家必須正視心理學，社會科學，甚至是哲學對經濟實質的影響。因為人不是完全理性，而市場不是絕對有效率的。

    對我來說讀這樣的書最大的收穫，是再次的被提醒，很多習以為常的用詞和觀念，是經過時空環境變異，並非那麼絕對的。雖然這樣會讓思考變累，但是碰到問題的時候，如果能用這樣的方式回歸事物的本質，又何嘗不是一種可以跳脫框架，找出新的可能性和創造性的方式呢？這樣的意識和思考習慣，讓我們可以不用效法世界習俗慣性思考，心意更新而變化的找出創新之路。

    全文與中文版連結和相關報導在部落格中👇
    https://dushuyizhi.net/narrative-economics-故事經濟學/

    #NarrativeEconomics #RobertSchiller #故事經濟學

  • 貓的成長美股異想世界

    versus中文 在 貓的成長美股異想世界 Facebook 的最佳貼文

    2021-01-28 07:57:08
    有 69 人按讚

    🌻[新書介紹]"從0開始打造財務自由的致富系統：暢銷10年經典「系統理財法」，教你變成有錢人"

    這陣子一些個股的飆法, 是不是讓您覺得賺錢很容易呢? 這並不是常態, 所以正確的投資與理財觀念很重要. 也請不要認為這樣(買這些飆股)能一夕致富喔.

    今天要介紹的一本書, 就是作者藉由分享自己的理財方式, 希望讀者能夠參考自己的方法, 來有系統地打造一個理財計劃.

    我年紀不小了, 所以不是這本書的主要目標族群😅, 不過倒挺建議剛入社會, 或是年輕人看看, 說不定會從裡面得到一些啟發. 你不理財, 才不理你. 如果能從年輕時開始擬定適合自己的理財計劃, 並養成習慣, 好好執行, 那財富指日可待!

    柏客來網站:
    https://www.books.com.tw/products/0010882103?loc=P_0004_053

    🌻Fidelity Contrafund的Will Danoff訪談摘要
    很扎實, 有內容的一篇訪談. 雖然不少內容都已經在自己的實作上了, 但有從他的談話中應證了以前的一些想法, 於是還是整理了一下筆記(不過也不是完全100%同意他的觀點就是(有寫在下方))
    https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/01/fidelity-contrafundwill-danoff.html

    🌻Microsoft(MSFT)財報結果
    節錄CNBC的重點:
    1. Azure revenue growth accelerated and came in above analysts’ expectations for the quarter.
    2. Sales of new Xbox consoles didn’t hurt the margin of the Windows business as much as analysts had expected.
    3. Revenue guidance for the company quarter beat expectations.

    CEO的話:「過去1年裡，我們見證了席捲每家公司和每個行業的第2波數位化轉型的曙光。」
    (中文文字來源: https://tw.appledaily.com/property/20210127/YQPVSZAXC5HV5GFAWVZACAT5QQ/)
    原文: What we are witnessing is the dawn of a second wave of digital transformation sweeping every company and every industry. Digital capability is key to both resilience and growth. It's no longer enough to just adopt technology. Businesses need to build their own technology to compete and grow. Microsoft is powering this shift with the world's largest and most comprehensive cloud platform.

    官方財報新聞稿連結: https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q1/press-release-webcast

    🌻沒太follow ARK的新聞, 不過最近連續有三個媒體在報導. 這些基金對我來說, 算是動能投資的操作方式. 若碰到修正, 會拉回很多. 供參.
    https://www.cnbc.com/2021/01/22/cramer-worries-about-investors-mimicking-ark-invests-cathie-wood.html
    https://www.barrons.com/articles/ark-etfs-might-be-too-popular-for-their-own-good-51611234009
    https://www.wsj.com/articles/the-story-behind-the-markets-hottest-funds-thematic-etfs-arkg-vegn-11610722419

    🌻關於SPAC
    高盛：美股的確已有泡沫現象 SPAC火熱
    https://news.cnyes.com/news/id/4562981

    GS的CEO在財報上也有提到SPAC: Goldman Sachs warned of the risks in SPACs"I do think SPACs is a good use case, versus a traditional IPO, and advantages for sellers and for investors and looking at this ecosystem. But the ecosystem is not without flaws. I think it's still evolving. I think the incentive system is still evolving. One of the things we're watching very, very closely is the incentives of the sponsors, and also the incentives of somebody that selling. And while I think these activity levels continue to be very robust, and that they do continue as we head into 2021 continue to be very, very robust. I do not think this is sustainable in the medium term...things I certainly think is the case is you have something here it's a good capital markets innovation. But like many innovations, there's a point in time as they start, where they have a tendency, maybe to go a little bit too far, and then need to be pulled back or rebalanced in some way. And that's something my guess is we'll see over the course of 2021 or 2022, with SPAC" - Goldman Sachs (GS) CEO David Solomon

    Pictures來源: 出版社提供; https://www.cnbc.com/2021/01/26/microsoft-msft-earnings-q2-2021.html

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