大陸限電+季底結帳台股殺跌200點，IC設計會是最佳資金避風港

大陸看來至年底前都會持續有限電問題，影響最大就屬PCB相關產業，但初期市場分不清影響會不會擴大，所以很多人就不分好壞先賣再說，另外季底很多代操與法人都要結帳，所以也會看到莫名其妙的賣壓，這部分賣壓會在本周告一段落，10月就會有一輪新的買盤，而限電的部分不影響IC設計股，因為晶圓代工產能大都在台灣，並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識，10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本，外在又有TI帶頭漲價約30%，歐美IDM大廠都有跟進，目前IC缺貨態勢並未出現變化，第四季看來毛利率還是走升趨勢不變，並且又不受大陸限電影響，只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股，10月就會大漲，我預期IC設計將重回主流，成為資金避風港

6643M31昨日殺尾盤，我判斷也是結帳賣壓，今日股價自然又強勢，我不改對九月營收樂觀的預期，單月EPS可往上看1.1~1.4元，第四季更是授權金入帳高峰，若美系通訊IC大廠的授權金入帳，單季7元是看的到的，目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度，蓋牌到第四季不變，等水到渠成之日，就是股價噴出之時

6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤，我看也是代操結帳，今日逆勢翻紅，我也不改對於九月營收再創新高的預期，第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨，10月我估計要漲價15~20%，業績4Q>3Q，明年已爭取到+50%產能，目標+100%，EPS至少上看15元，這數字比今年的6756威鋒電還多，但股價也差太多，結帳賣壓結束，10月股價會更強

而類比IC受惠TI漲價30%，6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX，早盤創198.5元新高，紘康電池保護IC10月可望漲價20%，並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍，最高甚至達100倍，客戶轉單至台廠趨勢難擋，紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利，第三季EPS估達3.5元，第四季>4.5元，今年EPS估計13~14元明年上看24~25元，之前驅動IC都漲到400元上下，紘康顯得太過低估，有實力突破天價215元，已具備漲倍趨勢

另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，10月要漲價15%，股價回高點就有要賺30%，另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』，第四季學校標案密集出貨，同時也調漲售價，單季EPS將從五毛跳上3~3.5元，明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台，趨勢大爆發EPS上看8~10元，股價5X上看8X，空間也有60%，都是第四季必買精品股

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9/27 大盤分析

美股反彈過後進入狹幅震盪走勢，台股今天則是壓在月線17335點之下整理(指數最高來到17335點)，從電子比重僅有5成附近來看，今天市場焦點在原物料族，包括塑化、造紙、紡織都有投機力，不過，上週五強勢的航運股今天轉弱，目前市場資金較無章法，類股輪動極快，主要是盤面上並無特定主流帶動，使得資金到處點火短打。盤面來看，原本最強勢的法人認養股-銅箔基板族今天重挫，主要原因是中國正在執行“能耗雙控”政策(限電、限產措施)，尤其是蘇州、昆山等台商聚集的長三角地區，面臨停電停產壓力，除半導體及面板不受影響外，包括PCB、被動元件、組裝、電源、散熱等全都受害，由於此項變數是否還有後續並不確知，故短線暫時避開上述受害類股。

技術面分析，目前台股壓在季線17370點之下震盪，加權指數必須克服季線反壓，多頭才能重新主控，雖然電子股因為有很多公司在大陸設廠，成為此波“能耗雙控”下的受害者，但因為中、美、歐等各國都已經開始加快腳步建置5G基地台，故跟5G建設相關的銅箔基板、散熱、網通等次產業，可留意利空效應是否淡化，以及法人持股是否鬆動？畢竟5G利基仍在。整體分析，由於半導體是中國全力扶持的產業，不受此波“能耗雙控”政策的影響，故操作上可先往半導體供應鏈找機會，包括晶圓代工、矽晶圓、第三代半導體、部分產能吃緊的IC設計，以及半導體設備族等，都是可以選擇的方向。

週五果然翻紅上漲，高速傳輸與IP股就是最強

我有說過，節前賣壓提前反應，放假前一天常常都是收紅，今天看來也不例外。而盤面中最強勢的為高速傳輸的祥碩、威鋒電、嘉澤、創惟、M31、創意，而創意、M31又橫跨IP股領域，加上IP股王力旺始終維持強勢，愛普也大漲，最悶的盤勢最容易看清誰是主流，中秋過後選股方向很明確了，再搭配SIC、電動車兩族群操作，就可抓到最多的飆股

金麗科昨日傳出檢調去公司調文件，是一個打贏的舊官司的相關文件，根本無關公司基本面，參考公司公告說明即可，這沒有討論的價值。目前最重要就是期待公司完成股東會通過的私募案，明年迎接量產大爆發，EPS將50元起跳，屆時股價就是要爭霸IP股王，目前是最後等待階段，蓋牌到第四季，迎接最強飆股的發動

M31昨日尾盤殺下去，今天很快漲回到414元，M31有最強USB4.0與PCIe5.0 IP並都拿到台積電認證，明年是高速傳輸大爆發元年，這部分的授權金與權利金必將大成長，第四季美系通訊IC新客戶要認一筆很大的授權金，同時IP股又是晶圓代工漲價直接受惠產業，M31同時跨高速傳輸+IP雙主流，今年要賺13~16元，股價落後力旺太多太離譜，當EPS上修與PE RERATING行情開始，四月高點很快就會突破了

創惟非常強勢，近八天只有一天黑K，其餘天天收紅，這就叫吃貨，要過160.5元高只是一塊小蛋糕，創惟這次搭上高速傳輸大爆發的列車，一口氣拿下APPLE+微軟 NB獨家USB單晶片訂單，同時又拿下INTEL最新ALDER CPU平台USB單晶片的訂單，並唯一指名推薦客戶採用創惟產品，要說第四季有哪幾家設計公司敢說業績會強於第三季，創惟可說是極少數的其中之一，4Q>3Q，明年以已爭取到+50%產能，目標+100%，但晶圓代工吃緊，還有待努力，不過+50%已經非常嚇人，已是大爆發，今年下半年EPS估5元，明年14~15元，6756威鋒電上半年5.82元，今年約12元，股價500元，相較創惟太便宜，重押等待噴出行情

昨天高點出清1727中華化大賺61%獲利入袋，今日中華化拉回超過7%，股票賣對位置與買錯位置，一來一回就差很多去了。再來開始買進中華化後的全新飆股是『低價漲價飆股1XXX』，股價低，飆漲快，剛進入旺季+漲價，中秋過後要大飆一段，賺完中華化，接著再賺新飆股

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