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【ETF分析】 這邊挑了5檔交易、討論度較高的ETF來做比較 0050和0056成立的時間最久規模也較大，00692和00850是屬於經營類型(治理評鑑、ESG)的ETF， 00878是由ESG(企業社會責任)和MSCI(摩根指數)挑選組成。 【前十大持股比重】 0050、00692以及00850的持股非常類似，差別在於00692中 沒有鴻海(2317)這項個股， 00850則是台積電(2330)持股比重較少。 產業大多集中在半導體、金融保險、以及電腦及通訊設備。 【定期定額誰最賺?】 因其它ETF成立時間較短，所以拿0050和0056來做回測。 上圖，從2008年1月至今每月投入5,000元，雖然投資0056能拿到較多股利，但為何最後的總報酬會比0050少36%? 【誤踩雷區】 0056總報酬會比0050少36%的原因有三點 第一點: 就是上一篇文章有提到的總管理費用(包括手續費、管理費、經理費、保管費等)。 總管理費用:0050的0.43%、0056的0.73% 看起來雖然不多，但這些內扣費用『每天』都會按比重從你的淨值中扣除，長期累積的複利效果不可忽視。 第二點: 折溢價 市價 > 淨值=溢價      市價 < 淨值=折價 拿國泰台灣ESG永續00878舉例 折溢價，大多控制在-1.00~0.25 %之間 我們可以看到再2020/8/20號 那天00878溢價1.5%高於一般標準，表示妳在當天購買的話， 付出的價格是比較多的。 所以我們可以等到市價與淨值較接近時在購買， 像是8/25-8/27。 第三點: 周轉率 「周轉率」代表一個基金 「多久買賣一次股票」， 而每次的股票買賣都需要花費「交易成本」。 周轉率越高，代表越頻繁買賣，付出交易成本就越多！ 【詳細請查詢:市場先生基金週轉率】 【總結】: 以上五檔ETF各有各的優點，並無高低之分 若是在乎交易量 :0050、0056和00878交易量大 在乎交易成本 :00878、00850和00692成本低 在乎每年現金流:0056殖利率高 每個投資風格和喜好標的都不同，只要研究過後挑選適合自己的投資工具即可。 感謝閱讀! 圖片來源: Icons made by https://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="向量市場">向量市場 from https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com Icons made by https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik from https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com 數據來源:MONEYDJ、投信公會、市場先生 #invest #marketing #stockmarket #etf #ETF #found #financial #投資 #理財 ##規劃 #基金 #股票 #國泰 #富邦 #元大銀行 #分享 #學習 #投資