大陸限電+季底結帳台股殺跌200點，IC設計會是最佳資金避風港

大陸看來至年底前都會持續有限電問題，影響最大就屬PCB相關產業，但初期市場分不清影響會不會擴大，所以很多人就不分好壞先賣再說，另外季底很多代操與法人都要結帳，所以也會看到莫名其妙的賣壓，這部分賣壓會在本周告一段落，10月就會有一輪新的買盤，而限電的部分不影響IC設計股，因為晶圓代工產能大都在台灣，並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識，10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本，外在又有TI帶頭漲價約30%，歐美IDM大廠都有跟進，目前IC缺貨態勢並未出現變化，第四季看來毛利率還是走升趨勢不變，並且又不受大陸限電影響，只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股，10月就會大漲，我預期IC設計將重回主流，成為資金避風港

6643M31昨日殺尾盤，我判斷也是結帳賣壓，今日股價自然又強勢，我不改對九月營收樂觀的預期，單月EPS可往上看1.1~1.4元，第四季更是授權金入帳高峰，若美系通訊IC大廠的授權金入帳，單季7元是看的到的，目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度，蓋牌到第四季不變，等水到渠成之日，就是股價噴出之時

6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤，我看也是代操結帳，今日逆勢翻紅，我也不改對於九月營收再創新高的預期，第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨，10月我估計要漲價15~20%，業績4Q>3Q，明年已爭取到+50%產能，目標+100%，EPS至少上看15元，這數字比今年的6756威鋒電還多，但股價也差太多，結帳賣壓結束，10月股價會更強

而類比IC受惠TI漲價30%，6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX，早盤創198.5元新高，紘康電池保護IC10月可望漲價20%，並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍，最高甚至達100倍，客戶轉單至台廠趨勢難擋，紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利，第三季EPS估達3.5元，第四季>4.5元，今年EPS估計13~14元明年上看24~25元，之前驅動IC都漲到400元上下，紘康顯得太過低估，有實力突破天價215元，已具備漲倍趨勢

另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，10月要漲價15%，股價回高點就有要賺30%，另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』，第四季學校標案密集出貨，同時也調漲售價，單季EPS將從五毛跳上3~3.5元，明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台，趨勢大爆發EPS上看8~10元，股價5X上看8X，空間也有60%，都是第四季必買精品股

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經利空測試的台股，10月會越來越強

恒大倒債與FED縮表的外部利空都反應過了，周三跌350點，再用兩天漲回來，經過利空測試過的台股，後面會越來越強，尤其將進入十月份第四季，投信可望啟動一輪新的布局，作夢行情也差不多要開始上演了，再來看好的有四大主流高速傳輸+IP+SIC+電動車相關，另外前陣子TI又宣布漲價，歐美IDM廠都有跟進，類比IC漲價題材再起，這也要密切注意，另外電子書將進入黑白轉換成彩色的大換機潮，年出貨從1500~2000萬台上看6000萬台，也將催生新主流出現，越到年底行情會越來越精彩，好戲正要上演，這次大家要把握了

金麗科反彈，預料公司完成募資之前應該都不會有太多聲音，這邊就是蓋牌到第四季，明年EPS將>50元，耐心等待翻倍的噴出行情。M31今日小跌，看好九月營收挑戰億元大關，將創今年新高，若營收達一億附近，則單月EPS將>1.4元，而第四季又是授權金密集入帳的一季，美國通訊IC大廠的那筆若入帳，單季EPS不排除上看7元，這加上去今年至少就>13元了，賺15元的力旺今日已經突破2000元，耐心等待M31的補漲大行情

高速傳輸6104創惟高點繼續推升到157.5元，仍維持天天收紅的走勢，是超強吃貨盤，股價隨時加速就會過160.5元高點，天價在165元，但其實那是19年前的天價了，早就沒有賣壓了，實質上股價已經在歷史新高的水位，後面又有高速傳輸大爆發的趨勢，又拿下APPLE+微軟+INTEL三大咖的大單，下半年要賺>5元，明年要賺15元，這波上去就是翻倍的趨勢，6756威鋒電上半年賺5.82元股價都漲到550元，創惟也將大噴。另外中價位高速傳輸股3689湧德，盤中也亮燈漲停54.7元，今年要賺5元，明年要賺8元，這PE都被低估，都是全新主流

另外TI與國際IDM大廠都宣布漲價，類比IC大陸有些產品炒作價格漲了好幾十倍，最高的甚至漲了100倍，主要還是反應歐美大廠逐漸將資源轉去車用IC，資訊類產品線缺口更加嚴重，通路大炒一波，台系廠商將迎來轉單+漲價的雙重利多，近期眾多IC設計公司陸續與客戶達成漲價共識，IC設計將全面復活，其中類比IC會最強，今日買進全新『類比IC漲價飆股6XXX』，今年要賺13元，明年超過25元，受惠TI漲價與迎來轉單效應，股價先看三成再看一倍

另外電子書也將迎接黑白升級彩色大換機潮，年需求從1500~2000萬上看6000萬台，另外也同時布局『電子書飆股6XXX』，第四季學校標案密集出貨，營收將創新高，單季EPS將從五毛跳上3~3.5元，明年迎接大好趨勢的一年，今年EPS估6元明年8~10元，股價5X上看8X，空間也有60%，都是第四季必買精品股

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財報週量縮明顯，點序、鈺創、金麗科強勢股各顯神通

金麗科早盤最高477元+4.6%，持續朝477~527的套牢區挺進，這量天投信開單建倉急買1192張，形成一股化解賣壓的重要買盤，而投信進場的點也與我的預言不謀而合，畢竟八月中行政電腦的案子將於台積電設計定案，一來可望啟動第二階段的合約會有不少權利金要認，最重要的還是表示這個大案子設計近乎完成，之後就可以大概算的出何時要開光罩與投片而後量產了，所以法人會再這個階段進場的機會最高，這也算是應驗了我的看法。此外公司也陸續簽新案子，台達電的案子也將於九月看到量產，後面利多會越來越多並且明確看的到，明年金麗科估計會是台股爆發力第一強的公司，股價再創新高又有何難事呢，家族成員去年九月76元買進目前狂賺527%，我想這績效應該是市場第一了吧

點序昨天高點186附近賣一半，135買進中間多賺一次18元價差，共計獲利69元達51%，剩下一半持股續抱，早上又再創190元新高，基本上賣一半已立於不敗之地，賣掉一半賺五成的資金轉去新精品股準備再賺三成獲利，留一半若創高繼續賺，若拉回就再買一次多賺一次價差，七月漲價兩成，新晶圓出貨，營收將挑戰1.8~2E，八月完成反應漲價後的新價格，新晶圓更多，將挑戰2.4E，單月獲利會一路從1.09跳1.5再跳2元，數字強勁所以這波股價自然強噴，後面若有拉回好買點我就會帶大家再買第三次

鈺創早盤最高53.3元+6.6%，隨時會過53.7元高點，這兩天我跟業者又確認一次，DDR就是缺，過往大陸業者報價都是台廠80~90%，最近反比台廠高20%，市況大好不變，鈺創出貨都賣現貨，某些規格賣一顆賺一顆，第三季毛利率，EPS會大爆發，這股價創18年新高的意義是，上檔根本已經沒有壓力，只要旺季報價再漲，尤其要密切注意美國可能對中國記憶體祭出管制，屆時都是DRAM價格的大利多，鈺創也將持續噴出，家族成員35元開始買進~53.3元已大賺52%，持續邁向六成獲利

晶炎昨日漲停，早盤又漲到173+6.1%，六月漲價四成，七、八月反應新售價，數字必然漂亮，這跟當初點序、富鼎、鈺創大漲的條件一模一樣，都是受惠漲價的飆股

上次大賺五成的2486一詮，AMD+APPLE兩大重量級新訂單助攻，估計七月營收將挑戰六億關卡，單月EPS將達四毛以上， 明年這兩大客戶的訂單將持續放量，就像當初的健策，可視為小建策，翻倍趨勢已經看的到了，都是八月最棒的精品股

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