2020.12.09(三)
下一個明星產業！
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大家早，我是 LEO
■費城半導體 漲0.34%
跟台灣相關係數最高，最近每天都在創新高，電子最上游氣勢如虹是景氣的先行指標，代表終端消費電子產品需求很旺，市場穩健成長，景氣不錯。
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台積電 ADR小跌 0.7%，聯電 ADR跌 3.1%，看來台股指數今日可能有點小顛簸，不過，從總體經濟來看，我並不擔心！
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■ 領頭羊CREE 大漲 9%
費半成分股普遍小跌，但是我注意到一大亮點，遠遠跑贏其他個股，就是科銳CREE，原本以製造 LED著名的公司，2018 年起轉型，發展第三代半導體「碳化矽」材料，整間公司全部都押注進去了。
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過去 22 年內全球 96.5% SiC 襯底均由 Cree 供應，佔據了 60% 以上的市占，轉型大成功，不然公司可能就沒了，因為趨勢開始形成，大家要重點關注！
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📣今年股價股漲幅已經超過 1倍以上，年漲幅已經擠進費半成分股前三名，僅次於NCIDIA輝達、AMD超微，我認為在將來幾年，這個產業會是新的明星產業！
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■ 下一個明星產業
碳化矽---與電動車及新能源車的發展息息相關，在 5G、軌道交通、電網、太陽能等領域都有著廣泛的應用。
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碳化矽材料製成的功率器件因體積小、重量輕、耐熱，間接減少了電池耗電，可以大幅提升電動車的電源效率，增加續航里程！
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■ 碳化矽概念股
碳化矽材料-8121越峰
碳化矽長晶-4934太極
碳化矽晶圓、磊晶廠-3016嘉晶、6488環球晶、6182合晶
IGBT晶圓薄化-2342茂矽、3289宜特、8028昇陽半
IGBT導線架-5285界霖、2351順德
IBGT晶片封測-6525捷敏KY
IGBT晶片代工-3707漢磊、5347世界先進
IBGT晶片散熱-2241艾姆勒、3653健策
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【0730胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
今天整體市場氣氛相當不錯，台積電(2330)昨天ADR反彈帶領今天台股開高，外資操作原則上還是有利於台股，從內容來看比較好的，上半週走大型股，下半週先前跌深的中小型股有機會反彈。
今天動到的生技類族群，先前跌深的生技股紛紛反彈走高，我的角度還是一樣，生技股的籌碼還是相對凌亂，建議投資人操作上留意風險，生技股最近的走勢不是跌停就是漲停波動比較大。
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【低基期績優成長股】
相對來說資金流向一些低基期、績優的電子股，像是昨天召開法說會的旺宏(2337)，原先說實在話在法說會前不看好旺宏的走勢，整個均線架構偏空，外資連4賣。
不過整個公布的營收不錯，當然也符合市場預期，下半年公司派看法比較中性，但事財報的利多支撐加上位階很低，台股創新高，旺宏走勢卻很低，先前市場有一點看錯旺宏今天市場買盤回補表示認同。
同樣財報不錯的台郡(6269)一度殺到跌停，但是他的財報、營收都不錯為什麼會打到跌停呢? 最大的原因可能是整體的毛利率跟下半年的展望性不如預期好，這就是漲多最大的利空，台郡跟著大盤創新高，財報公布有點短線利多出盡，像聯電(2303)也是一樣財報很好，但是財報公布前法人已經先買一波，也已經大漲一波，反而聯電在前幾天外資有點逢高調節。
現階段投資人可以注意一些過去沒有注意的好股票，就跟主管機管明年也要推個股造勢制度，把一些績優的好股票股利券商造勢，鼓勵辦法說，舉例PS5供應鏈的鎰勝(6115)是全球最大的電源線供應商，市佔率超過5成，從過去每年的獲利跟配息來看，過去10年左右每年大概都有配3.5元以上，每年都能配3元以上，甚至今年除息的缺口都還沒回補，殖利率接近7%左右，今年還有PS5的電源線拉貨，
XBOX新款機種鎰勝也是供應商，SONY他更拿下8-9成，所以營收、獲利來看是一家很穩定的公司，但是股價相對來說很委屈，主管機關希望在明年推造勢制度。
因為觀察很多尤其OTC掛牌的公司獲利很好，但是就市場來說知名度不夠，這些默默賺錢很穩定配息的公司市場比較沒有注意到，市場上最近的資金流向低基期的業績成長股流竄。
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【超微AMD相關概念股】
像是AMD的股價創高，相關供應鏈今天有動到的是，金居(8358)過去這段時間相對來說也是被低估的，大家談到AMD供應鏈通常都想到傳輸晶片的祥碩(5269)、散熱晶片的健策(3653)，但是金居來說他也是超微羅馬晶片獨家的銅箔供應商，加上今年3月份以來銅價的部份已經漲了45%將近5成，對於這些做銅的廠商來說，電源線的廠商來說是一大利多。
除了金居之外還有鎰勝(6115)也享有銅價上漲的利多，對於下半年來看整個迎收、毛利率的部份應該有機會把獲利數字再作推升，整體來說現階段的操作投資人不必盲目追逐，市場上的強勢股，反而可以靜下心來，布局一些績優的股票。
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指數溫和向上漲、若有量能再見高
鍾騏遠分析師
大盤趨勢》
上周美股雖然拉回整理，不過科技類股卻有不錯的表現，而蘋果的上漲、來自於AirPod的熱銷，因此推升台廠的相關概念股向上。而穿戴需求、車用市場，也同樣帶動中小型尺寸面板表現。特別是面板雙雄的上漲，是今天指數溫和向上的主因。另外，周四台積電將要召開法說會，市場將回歸基本面。不過，今天的成交量能，電子類股的比重略減，傳產類股反而增加，除了離岸風電反映一日行情之外，高殖利率的金融股、水泥類股，都是法人佈局的方向。

強勢個股方面，8996高力，挾帶的水冷式散熱的題才，在籌碼集中的前提之下，股價持續向上表現。面板的2409友達、3481群創等，同步帶量向上漲。另外，5269祥碩漲停，主要的原因是受惠AMD量身訂作的晶片需求成長所帶動。3376新日興，則是因為受惠AirPod出貨增長所帶動，而Hinge客戶訂單穩定，成為下有支撐之力。目前類股做線方向，主要還是以個股表現為主，少有主流題材引導，矽晶圓多數反彈收高，後續不妨多加留意！

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留意族群 : 遊戲概念股、散熱模組、E3電玩展、AMD超微概念股、微軟概念股

留意個股 : 鈊象(3293)、網龍(3083)、傳奇(4994)、鴻海(2317)、天鈺(4961)、欣興(3037)、健策(3653)

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