【@businessfocus.io】蔚來Tesla鬥生鬥死 電池及晶片供應商才是終極贏家?
.
電動車行業在過去一段時間以來一直吸引投資者追捧,當中明星股Tesla(美股代號:TSLA)去年全年升超過7倍,年初至今再升兩成;而後起之秀蔚來(美股代號:NIO)去年全年更升逾10倍,年初至今亦再升...
【@businessfocus.io】蔚來Tesla鬥生鬥死 電池及晶片供應商才是終極贏家?
.
電動車行業在過去一段時間以來一直吸引投資者追捧,當中明星股Tesla(美股代號:TSLA)去年全年升超過7倍,年初至今再升兩成;而後起之秀蔚來(美股代號:NIO)去年全年更升逾10倍,年初至今亦再升約兩成。然而,由於Tesla等電動車製造商現價已經反映了大部分的盈利預期,市場開始覺得將資金轉向電池製造商及晶片製造商是較安全的押注。
.
事實上,由於電池是限制電動車產能的最大因素,電池製造商亦因而有良好的利潤率,未來增長空間龐大。在電動車公司股價飆漲期間,中國的電池製造商寧德時代(SHE: 300750)(Tesla的電池供應商)去年全年股價亦大漲 超過兩倍,今年以來的累計漲幅也已到16%。
.
投資者部署轉移重心,在投行報告中亦可見端倪,瑞銀在最近的一份有關電動汽車的報告中,列出了排名前10間公司,當中只有4間以汽車製造作為核心業務。該行表示,許多具有強大研發能力的中國領先汽車供應商,都一直在提供極具競爭力的電動汽車專用部件,因為這有助於降低電動汽車成本並提高性能。
.
根據SNE Research的最新數據,全球市佔率最高的電動車電池製造商經常由LG化學(KRX: 051910)及寧德時代輪替,第三位是Panasonic(TYO: 6752),之後較為人熟悉的則是三星SDI(KRX: 006400)、比亞迪(1211)及SK INNOVATION(KRX: 096770)。而早前豐田、本田、福士等汽車的生產均受到車用晶片短缺影響,由於特朗普政府制裁中芯(981),導致有車廠將車用晶片訂單從中芯轉移給台積電(TPE: 2330),讓台積電出現「爆單」情況,因此可以預計,在可見的將來,車用晶片供應商大贏家非台積電莫屬。
.
除上述電池及晶片供應商之外,比利時的Umicore(EBR: UMI)、美國鋰生產商Albemarle(美股代號:ALB)、瑞士的採礦業巨頭嘉能可 (Glencore,美股ADR:GLNCY),也因為在電動車供應鏈中發揮到關鍵作用,而受到投資者注意。此外,據彭博報道,Future Capital Discovery Ventures的聯合創辦人Huang Mingming在早期已向20家電動汽車供應鏈的初創公司進行投資,他認為,隨著自動駕駛和智慧出行解決方案的興起,數據和數據收集將是行業中的致勝關鍵,他預期未來在這領域將會誕生一個真正的行業巨頭。
.
Text by BusinessFocus Editorial
.
#BF投資焦點
·
@businessfocus.io 瞭解更多商業財經資訊
·
#money #investment #business #finance #life #startup #startups #management #company #expert
umicore 在 狂人日誌:MadVnz Facebook 的最佳解答
[狂人新聞台] BMW i展現永續思維 落實友善地球理念
#小編:追求零碳排放 環境友善原料採用
對於生態環境與永續理念的重視,BMW從最根本的資源使用以及原料採購開始思考,隨著科技進步與發展,未來汽車工業將會大量使用貴金屬礦物,而佔地球面積最大的海洋擁有相當豐富的貴金屬礦物元素,深海將成為這類型貴金屬礦物主要採集來源之一。基於對於生態保護及永續理念,BMW與德國WWF (World Wide Fund for Nature) 世界自然基金會合作共同發出聯合倡議聲明,表示在科學研究能確認於深海採礦是否會對環境造成不良影響之前,BMW將不會在新車製造時使用來自深海的礦物或是資助深海採礦工作,以維護海洋生態自然環境。另一方面,BMW也將成為全球第一家使用經FSC森林管理委員會認證輪胎的豪華汽車品牌,透過與輪胎大廠Pirelli的合作,打造出結合天然橡膠與人造纖維嫘縈(Rayon)的全新Pirelli P ZERO*低滾動阻力與低噪音輪胎,除了展現BMW對創新材料突破和生產工藝的不斷精進,同時也有助於降低森林砍伐。
BMW不僅從原料採購端堅持重視地球環境永續的造車理念,車身零組件的使用更是完整落實友善環境的崇高信念,像是汽車工業需大量使用的鋼鐵與鋁合金材質,BMW分別與Boston Metal波士頓金屬公司及全球首間以太陽能生產鋁的公司Emirates Global Aluminum阿聯酋全球鋁業公司合作,採用以全新工法製造且零碳排放的鋼鐵及完全使用太陽能發電能源來進行生產的鋁合金,大幅降低生產過程中的碳排放量。
BMW針對鋰電池與瑞典電池製造商Northvolt和比利時電池材料開發商Umicore合作,為鋰電池規劃出封閉式材料循環模式,從設計之初便考量後續再利用的可能性,當電池生命周期結束時儘可能地回收原有材料,讓這些材料能夠再次被利用,大幅降低製造新電池時的碳排放量;針對電動馬達的部分,BMW則是打造出不再使用稀土材料的全新電動馬達,以降低大量開採稀土元素時對於地球的傷害,透過再生能源與環境友善原料的運用,讓全新BMW iX供應鏈中的二氧化碳排放量降低17%以上,從產品製造初期大幅降低排汙。
因此,全新BMW iX豪華純電旗艦休旅與i4純電四門跑車不僅導入了具備永續概念的鋰電池及電動馬達,構成BMW全新第五代eDrive電動科技,全新iX及i4更於車室內採用了天然橄欖葉鞣製而成的真皮材質、FSC森林管理委員會認證木材製成的中央控制面板,並將尼龍材質與不再使用的漁網透過再製的方式編織成為車內地毯,透過使用多元材質,突顯BMW在追求科技與豪華的同時,也重視環境友善與永續環保的理念與精神。
#BMW #i #永續思維 #友善地球
umicore 在 คุยการเงินกับที Facebook 的精選貼文
Global discovery opportunity :series: Electronic vehicle(2) : ลงทุนตรงไหนในSupply chain ของอุตสาหกรรมได้บ้าง
ก่อนจะเริ่มไปลงทุนในอุตสาหกรรมไหนๆสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการลงทุนคือ ความเข้าใจต่อธุรกิจที่เราจะเข้าไปลงทุนว่าเป็นส่วนไหนของsupply chain ดังนั้น เมื่อเราจะลงทุนในอุตสาหกรรม EV เราก็ควรจะมาดูกันดีกว่าว่า supply chain ประกอบด้วยอะไรบ้าง เเล้ว ส่วนไหนของsupplychain ที่เราเข้าใจเเละอยากเข้าไปลงทุน
ในภาพรวมของอุตสาหกรรม EV นั้นประกอบจากsupply chain 4 ส่วน
•ผู้ผลิตรถEV
ในส่วนของผู้ผลิตนั้นก็มาจากทั้งผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเน้นไปที่การผลิตรถEVเเละผู้ผลิตรายเก่าที่ผลิตรถยนต์สันดาปอยู่เเล้วโดยประกอบด้วย
-Tesla
-NIO
-BYD
-Toyota
-Honda
-BMW
-Mercedez
-Volkswagen
-GM
เเละอื่นๆ
•ผู้ผลิตเเบตเตอรี่
ผู้ผลิตเเบตเตอรี่ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญพอสมควรในห่วงโซ่อุปทานนี้ ที่คอยคิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนให้รถEV เดินหน้าไปได้ หลักๆประกอบไปด้วย
-CATL
-Samsung SDI
-Panasonic
-LG chem
•ผู้ผลิตอุปกรณ์ในเเบตเตอรี่
ในส่วนของผู้ผลิตอุปกรณ์ในเเบตเตอรี่ก็จะมีการรับช่วงต่อเเละคอยขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตเเบตเตอรี่
ประกอบไปด้วย
-Yunnan
-Senior Tech
-Ecopro
เเละอื่นๆ
•ผู้นำเเบตเตอรี่มารีไซเคิล
จุดเเตกต่างของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปกับรถEV คือที่ EV สามารถนำชิ้นส่วนกลับมารีไซเคิลได้เกือบ50% รวมทั้งเเบตเตอรี่ด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อการลดการปล่อยcarbon emission ในsupply chain ได้เป็นอย่างดี เพราะนโยบายหลายๆประเทศกำลังจะไปสู่การเป็นประเทศ
0 -carbon emission
ประกอบไปด้วย
-Glencore
-Umicore
ทีนี้เพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้เเล้วว่ามีจุดใดบ้างที่จะน่าเข้าไปลงทุน
ร่วมติดตามการลงทุนในอุตสาหกรรมEVได้ที่
คุยการเงินกับที
ขอบคุณภาพจาก: marketeer online
Trin T
umicore 在 范巧茹 • 范巧工作室 Facebook 的最讚貼文
講完港股講美股!股中人今年五隻美股推介並不是全部都以美國作為主要業務地點。
【股中人時間】美股2021核心之選
1. Seres Therapeutics(MCRB)
2. 通用汽車(GM)
3. Umicore(優美科)
4. Mercado Libre(MELI)
5. DraftKings(DKNG)
詳細操作及文字版請加入群組:
https://www.facebook.com/groups/643022189686451/
港股核心推介重溫:
(上) https://youtu.be/WDuY2qu066g
(下) https://youtu.be/6ufhxPtFgX4
#InvesTalk #股中人頻道 #范巧茹 #每周之星 #美股遐觀 #二零二一年 #核心持股 #美股