作者justicide (正邏輯)
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標題[標的] 1234 黑松 賣方主力籌碼見底 資產保護
時間Fri Dec 30 18:06:54 2022
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1. 標的:1234 黑松
2. 分類:多/心得
3. 分析/正文:
籌碼面-
凱基台北 這一年來出售一萬多張 約賣方比重25% 近10日佔賣方比重>50%
從籌碼觀察 大機率剩下不超過400張
**01/05更新 判斷錯 此籌碼判斷是從年報認為單一股東沒超過12000張
且推測凱基台北的大賣家是一個大股東。可能有多人從此分點強勢賣出。
這位大戶賣完 賣壓大機率消失
這位大戶賣壓之下 股價都只有小跌; 賣壓消失後 後市可期
基本面-
只抓兩筆最重要的土地價值來看:
桃園中壢廠區 33,106坪; 附近工業用地行情30~40萬/坪; 市值很可能為90~120億;
換算股價20~30元
台北敦化(微風廣場) 43XX 坪土地; 2013年鄰地600萬/坪成交; 年收租約5億
財報中 投資性不動產 公允價值為250億
換算股價60元+
另外加上深坑11,732坪、斗六廠23,268坪土地
光土地市值換算股價就 >100元。保守估計也很難低於60元。
若有地產估值高手 還請幫忙糾正
目前股價不到33元。
每年收租金賺約1元 + 飲料&酒賺約1元 = EPS 2元。
進可攻 退可守 適合長期持有
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.99.94 (臺灣)
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※ 編輯: justicide (106.105.99.94 臺灣), 12/30/2022 18:08:33
→ BIGBIGFISH : 終於有一天可以輪到我說低調了 12/30 18:08
※ 編輯: justicide (106.105.99.94 臺灣), 12/30/2022 18:12:45
推 fmp1234 : 沙士真的喝不慣,口感太綿密了。 12/30 18:12
→ jerrylin : 這隻就死魚 除非他改天有打算資產活化 12/30 18:13
推 Feting : 牛到不行,還是選別的吧 12/30 18:14
→ jerrylin : 2504也是南港案子開始動以後股價才開始飆漲 12/30 18:14
推 hank830214 : 放著配息 有跌再加碼 12/30 18:15
推 fall781254 : 這裡只能推飆股你知道嗎? 12/30 18:17
→ BIGBIGFISH : 下一個資產活化的就是那個輪胎廠阿 12/30 18:19
推 f204137 : 十年線優質資產公司 低調加碼ing 12/30 18:20
推 goodbye : 我有20張…..希望別踩雷 12/30 18:21
推 stocktonty : 每年只會睡醒兩次的股票 12/30 18:22
→ xerioc5566 : 今天才進一張 12/30 18:27
推 edward198791: 跟你1000 股 12/30 18:28
推 loopdiuretic: 可口可樂>>>>>>黑松沙士 12/30 18:31
推 edwin5571832: 聽說斗六廠之後有機會賣掉蓋Costco 不知真假 12/30 18:33
推 pqpqpqpq : 1234 12/30 18:34
推 f204137 : 龍邦買泰山股權 還不如買黑松 估值也更高 12/30 18:34
推 tooth9 : 股東會都不送紀念品沙士,不推 12/30 18:42
→ jerrylin : 黑松又不是大飲 應該不會踩雷啦 12/30 18:45
推 BIGBIGFISH : 就是因為泰山有踩雷才有可能收購阿 黑松哪收的了 12/30 18:48
推 kiversonx17 : 就是存股用 12/30 18:52
推 gest7240 : 不錯不錯 年後買一些 12/30 18:53
→ gest7240 : 謝謝分享 12/30 18:53
推 f204137 : 黑松股權不集中 被市場派盯上 是有可能的 12/30 18:55
推 ku51655165 : 小蜜蜂概念股 12/30 18:56
推 davidaustin : 黑松地不會賣吧 12/30 18:59
推 jerrylin : 泰山那不叫踩雷 經營又沒出問題 12/30 19:01
→ jerrylin : 跟大同一樣只是老闆機掰而已 12/30 19:02
→ jerrylin : 黑松千張以上的占七成 哪裡股權不集中........... 12/30 19:03
推 jim82124 : 大股東一直賣 散戶一直買 等反轉買都來的急 12/30 19:14
推 jdjfghr : 這支真定存股 跟中華電有得拚 12/30 19:26
推 jerrylin : 很多都是用投資公司名義節稅好嗎 別這麼菜 12/30 19:34
推 VVVV5555 : 為何不早說 12/30 19:36
→ guilty13 : 那個輪胎廠我蹲到有點腳麻了… 12/30 19:37
推 f204137 : 菜的是你吧 前十大股東 怎麼騙人 12/30 19:41
→ f204137 : 黑松我投資很長一段時間了 地皮越值錢 股價還更便宜 12/30 19:42
推 goodbye : 先不論籌碼是否集中。目前還沒有單一大的市場派在 12/30 19:55
→ goodbye : 收購吧,即使之後有出現再賣應該也不遲。我是這麼認 12/30 19:55
→ goodbye : 為 12/30 19:55
推 avcds1111 : 跟2000股 12/30 19:58
推 chou3321 : 穩 而且現在價格便宜 該撿了 12/30 20:01
→ guilty13 : 資產活化的成功案例,可以看看前幾年的聲寶 12/30 20:16
推 qqa06191 : 股價淨值比投資法 算年興2.0嗎 12/30 20:20
→ chilian : 34掉到32感覺可以撿了 12/30 20:38
推 BURNFISH : 黑松讚讚有三張 12/30 21:11
推 leotompp : 靠邀阿斗六王+台北王被發現了......別阿 12/30 22:30
推 jh505 : 1234號買5張,6789月漲10% 12/30 23:46
推 magickanjay : 我愛黑松沙士 勝過可口可樂 12/31 03:09
→ DareJ : 你不看中國影響嗎 12/31 05:36
黑松在大陸去年獲利約1000萬台幣 今年獲利約3000萬台幣 佔EPS不到0.1元
大陸投資金額2.4億台幣 換算股價是約 0.6元
採銷售公司、本地代工模式 成本很輕 對公司營運影響很小
→ israelii : 股東紀念品是發沙士嗎? 12/31 05:59
推 CYLIN5566 : 好奇凱基台北為啥倒貨成這樣...? 12/31 08:25
不知道 或許是每年4~5%股利慢慢賺 土地價值遲遲不能變現 股價牛 沒耐心了
大戶股利所得稅比散戶高 每年要28% + 2%健保補充費上繳國庫
這幾年有多筆台北土地在每坪千萬元以上成交 包含微風不遠處的敦南sogo
此公司的關鍵在於
地價每漲1% 100元的土地就會增值1元 抗通膨 且這部分短期不被EPS反應
當然 地價大跌 還是可能賠錢; 投資不可能沒有風險 只是風險高低
可以把風險/報酬 跟 貸款買店/買屋出租 比較
台北要每年淨收 (扣掉管理 維修 空租期 建物折舊等) 超過2%的房地產 不是很多
※ 編輯: justicide (106.105.99.94 臺灣), 12/31/2022 09:11:56
→ lluunnaa : 低。調。 12/31 10:00
→ hedgehogs : 哪天股東會送沙士再買 12/31 13:02
推 jeff79723 : 推推黑松 12/31 13:25
推 dreamsky33 : 麥根比較好喝 不考慮 12/31 13:55
推 goodbye : 麥根真的比較好喝 12/31 16:31
推 smartchou : 麥根太淡 黑松讚 12/31 18:52
→ smartchou : 最近價格不錯 收了幾張 穩穩 12/31 18:53
推 BURNFISH : 麥根哪裡好喝 01/01 19:52
※ 編輯: justicide (106.105.99.94 臺灣), 02/01/2023 21:11:29