【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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【0804胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【蘋果相關概念股】
昨天傳出蘋果將採用Type-C的線材，不只蘋果會用，甚至其他廠商周邊的產品也會採用應用層面會擴大，比較指標性的個股當然就是宣德(5457)也算是立訊扶持的廠商之一，這幾天外資、投信轉買之下，昨天的紅棒帶量突破，今天再創高，股價寫下新高的數字。
同樣有機會拿到新訂單的力麗(1444)，當然消息面還在傳，公司派還沒回應，不過我認為機會非常大，因為過去力麗就是蘋果智慧音響外層網布紗線的廠商，尤其他又是環保紗，我們都知道國際企業很重視綠色認證，所以力麗有機會拿到訂單並不意外，昨天我們也特別聊到力麗屬於低價、低基期的個股，昨天攻上漲停我們也提到續抱是沒有問題的，今天比預期中更強勢，直接跳空漲停越過年線，技術面相當強勢，加上股價淨值比偏低，原則上今天漲停鎖住的張數還蠻多的續抱沒有問題。
Type-C領域當中，也會用到的是靜電防護元件ESD的部份，台灣的代表性廠商就是晶焱(6411)，靜電防護元件這塊市場屬於比較寡佔型，整個亞太地區來說也只有晶焱是唯一的供應商，這次隨著蘋果導入高瓦數的Type-C快速充電之後，未來可能不僅蘋果的手機，非蘋族群也會跟著使用，對於靜電防護元件會有倍數性的需求，以晶焱來看，上半年的營收寫下歷史次高的數字，反應出上半年受到新冠肺炎影響，不過這種成長性產業在營收成長上，以晶焱來看似乎沒有受到衝擊，最近最熱門的TWS無線藍牙耳機，因為這種晶片越做越小的情況之下，這些產品更容易受到所謂的靜電影響產生一些耗損，這種ESD的靜電防護元件使用絕對有增無減，高速傳輸資料中心的部份，也是未來晶焱有機會打入像是超微AMD領域的部份，都有機會讓下半年營收在寫下新高，日線架構相對來說位階也比較低，從今年第2季以來晶焱的股價來說幾乎算是沒有漲到，不過最近外資連4買，在整個Type-C領域當中，尤其跟蘋果合作密切的宣德創高之後，最近像是力麗、晶焱這些個股就有機會被同步性帶動上來。
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【IC設計族群如何看待?】
今天的世芯-KY(3661)沒有極限，看回不回，對岸去美化的效應之下，外資相當認同買不停，但是投資人也不需要盲目追高，當然高價IC設計正面性向上比價，最近的千金股像是聯發科(2454)、世芯-KY，但是還有中低價的IC設計，從基本面來看營收表現不錯的，像是過去談到的MCU的新唐(4919)觀察5、6月營收都是同步走高，第2季的EPS也是大幅度成長，1.16元的成績，下半年的大客戶之一，像是Sony的部份也要推出PS5，整體的拉貨效應其實在營運的部份都有機會表現比上半年來的好，伺服器端的遠端控制晶片的部份，公司也表示很有可能下半年有新客戶接洽，整體來說展望性不差，但是位階或者漲幅來說好像稍微低了一點，投資人可以持續做觀察。
營收不錯的像是敦泰(3545)，營收還沒有公布，不過看他第2季整體的營收表現也比去年同期大增29%，如果以下半年來看，因為5G手機的出貨部份，上半年應該有機會放量成長，邏輯跟聯發科很像因為都是吃對岸訂單，以敦泰來說目前的技術面7月以來橫向整理了1個多月，算是量縮整理，但是外資還是持續站在買方，或許在整個資金輪動的效應之下，也許今天動到的一些IC設計是一些高價、創高的個股，像是世芯-KY、鈺太(6679)、聯發科都是屬於比較高價的，但是我們聊到同族群當中，在多頭架構之下會有比較良性的輪動，所以說一些業績不錯，稍微比較中低價的IC設計未來還有表現的機會。
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5/20 大盤分析

美股連續3天上漲後於昨(週二)晚拉回，從結構來看，道瓊指數係來到箱型區間高點24700點後壓回，顯然美股的區間整理(22800~24700)仍持續進行中，如同台股在10700~11000區間震盪一樣。從盤面來看，防疫概念股再度成為人氣焦點，主要是美國有報導質疑新冠病毒疫苗的試驗結果，另一方面則是川普普掀起的科技戰(制裁華為)，使得市場投機力不敢進駐電子，由於川普打“反中牌”則民調拉高、甚至兩黨候選人都這麼做了(因為確實有效)，由此觀之，在美國11月總統大選之前，華為事件短期內很難善了；故操作上宜避開華為供應鏈，甚至蘋果供應鏈都該小心謹慎(怕中國反擊)。

電子類股中，近期比較強的在IC設計族群，從矽智財(3529力旺、6643M31、6533晶心科等)到今天的MOSFET或類比IC(如3317尼克森、6138茂達、3438類比科等)，IC設計有一個利基，即跟美國技術關聯度較小，所謂IC設計指的是晶片設計，此種設計都有自己本身的優勢，譬如力旺是安全性IP(矽智財)、M31是高速傳輸IP等等。除了IC設計外，另一個族群在mini LED概念的LED族群，雖然今年貢獻不大，但因電子股近期無主流，業內、中實戶只能找題材股點火，不管如何，近日操作只能找“非華為”個股短打為主，至於中期布局的選擇，目前我鎖定車電族、台積供應鏈以及IC設計三大方向。

【重點個股】 : 橘子(6180)、鈊象(3293)、原相(3227)、旺宏(2337)、創惟(6104)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、聯鈞(3450)、聯電(2303)、定穎(6251)、泰豐(2102)、台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)、金像電(2368)、南電(8046)

【重點族群】 : 5G概念股、蘋果概念股、中美貿易戰、防疫概念股、宅經濟、原油價格

胡毓棠是協助投資人投資決策的合格分析師，非凡財經台特約來賓，
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究，對於市場有極高的敏感度，擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝，結合技術面、籌碼面操作輔助，追求穩定利潤報酬。