【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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0504 #收盤 #重點
#川普 #關稅 #亞股
美國總統川普周日晚上被問到是否會使用關稅，做為中國在新冠病毒問題處置上的懲罰，表示那將是「最終懲罰」，說「關稅起碼是最棒的談判工具。」此話重燃中美關稅戰隱憂，帶動美股收跌，亞洲股市今也跟著大跌。今天盤中，香港股市一度重挫3.84%，首爾股市下跌1.92%，東京股市日經225指數下跌2.84%、台北股市挫跌2.39%，新加坡股市下跌2.22%
　　　　
#防疫股 #台股
台股今(4)日迎來5月首個交易日，由於美股前兩個交易日重挫，加上電子盤持續下挫，壓抑台股指數拉回修正，早盤一度大跌逾300點，電子股成為賣壓調節主力，所幸防疫概念股出頭撐盤，支撐台股收斂跌勢。最終收盤跌271.66點，為10720.48點，跌幅2.47%，成交金額新台幣1896.23億元。

#佳世達 #溢價收購 #明泰
友訊經營權之爭，公司派對上市場派，上周更延燒到明泰董座大位。佳世達擬在不晚於5/12起，以每股30元，收購明泰最多10.3萬張股或19%股權，屆時佳世達持有明泰股最多達42.8%，鞏固最大單一股東地位。由於溢價幅度高達35%，激勵明泰今日開盤直接跳空衝漲停24.35 元，逾百萬張委買高掛；與明泰相關聯的友訊、仲琦也受惠，雙雙同步飆漲。

#比特幣 #半導體 #設備
根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣近期漲勢凶猛，攻上信心關卡9,000美元，也帶動台股加密貨幣概念股漲勢；中小型板卡廠領頭羊撼訊今（4）日攻上漲停板，映泰、麗臺、承啟等也相繼上揚。而台積電5奈米即將進入量產階段，全年資本支出一刀未減，半導體設備暨材料廠家登、信紘科及京鼎第二季營運展望優於同業，股價逆勢大漲，家登盤中漲幅一度來到9.3%、信紘科則上漲7.9%
　　　　
#避險 #VIX #ETF
美股在台股五一勞動節休市期間大跌900點，主因美國總統川普擬再掀起中美貿易大戰，而道瓊電子盤今（4）日持續下跌，代表市場恐慌指數的VIX則大漲，而台股連假過後，今日開盤展開補跌，亞洲股市也普遍下跌，而國際油價經過上周大跌再大漲三溫暖走勢，今日再度下跌，市場避險緒情大增。

#譜瑞 #外資
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY今年第1季獲利創同期新高，歐系、港系和美系外資調升目標價至865元、850元、820元，亞系和日系外資分別維持目標價875元、840元。

#頎邦 #高殖息率 #封測
封測廠頎邦 （6147） 董事會決議擬配息4.2元，以4月30日收盤價56.6元計算，現金殖利率達約7.42％。在高殖息激勵下，雖然台股今（4）日重挫逾200點，頎邦仍逆勢放量勁揚逾4％，最高上漲5.12％至59.5元，登近2個月波段高點，領漲封測族群。

#康那香 #獲利
疫情受惠，口罩大廠康那香(9919)自結3月單月獲利4700萬元，是去年同期48倍；康那香指出，第一季的口罩銷售額已超過去年全年，而手中訂單量則是已接到6月。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

【✍Type-C獲利知多少?✍】

#TYPE-C獲利王-譜瑞-KY👏👏👏

　　Type-C連接埠已獲Macbook採用，隨新款智慧型手機及相關週邊，於第二季後開始進行零組件的備貨，下半年Type-C生產鏈出現強勁成長動能可期，預料相關控制IC的創惟、祥碩、鈺創等業者可直接受惠，連接器廠凡甲、嘉澤等也可望逐季成長。實際由第二季財報獲利狀況來看，Type-C供應鍊當中，係以相關的IC設計廠獲利較為優異，譜瑞-KY及昂寶-KY分居第二季獲利首位及第二位，其中，譜瑞的第二季獲利年增及季增，均在二成以上，晶焱第二季獲利季增一倍，年增率也在八成以上。連接器部份，也是特斯拉概念股的貿聯-KY，每股獲利2.81，年增三成，季增近五成，嘉澤第二季EPS 2.32元，年成長達二倍。

　　譜瑞-KY第二季在Type-C等各產品線銷售全面成長下，合併營收刷新單季歷史新高，毛利率40.14%，季增0.14%，稅後淨利4.48億元，季增20.7%，亦同創歷史新高，展望第三季高速產品動能佳，加以驅動IC與時序控制器搭配銷售也將成長，公司預估合併營收將較上季 -3%~6%之間。電源管理晶片廠昂寶-KY第二季在除手機以外的產品線全面轉強下，獲利季增1.2倍，下半年預料在網通電源管理IC及智慧型手機快充IC等需求暢旺下，7月營收創歷史新高，法人預期昂寶-KY將打進中聯通及中電信供應鏈下，第三季營收可望續創歷史新高。連接器線廠貿聯-KY第二季受惠資訊產品需求升溫，車用、工業用也增加，營收創單季新高，第三季又有大客戶特斯拉的MODEL 3車種大量出貨，單季營運仍將續創新高。

　　嘉澤隨市場新一代連接器主流規格Type C逐步導入，及Intel三年一次大改版商機，Purley產品將自8月起開始大量出貨，轉換潮預估第4季起加速，今年業績將逐季成長，轉投資的嘉基可望轉盈，法人預期今年EPS有挑戰8-9元。晶焱第二季營收年成長13.5%，毛利率也增3.5%達41.5%，下半年在英特爾、超微新平台支援更多高速傳輸介面連接埠，新款智慧型手機也開始大規模採用Type-C接口下，都導致對ESD需求大舉增加，接單將滿載。智原利基型產品佈局有成，第二季營益率攀升至九季來新高，營業利益率12%，創2年來新高，下半年IP營收將再成長，而NRE於高進入門檻及生命周期長的價值型產品比重也可望再增加，推動營運再成長。

#TYPE-C商機 #譜瑞-KY #昂寶-KY #貿聯-KY #嘉澤 #晶焱 #智原
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