晨間解析：反彈量縮大盤格局仍偏弱，期待台積電與大立光法說報佳音

【文／馮欣仁】歐元區領袖與希臘歷經17小時馬拉松談判，於週一總算達成協議，助漲歐美股市連日大漲；然而，影響台股另一大變數則是中國股市，雖然中國政府祭出強硬手段來拉抬股市，但整體盤勢仍相當動盪，暴漲暴跌或多或少都影響台股走勢。雖然大盤自低點8,750點回升至本週二盤中最高點9,124點，但是連續二個交易日均呈現開高走低，顯然多方買盤信心不足。週三面對台指期結算，盤中一度大漲95點，但又受到陸股上証與深圳指數大跌拉回影響，漲幅隨即收斂，盤中更一度由紅翻黑，下探至9,005點，所幸在台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、鴻海(2317)等權值股尾盤拉抬下，加權指數收漲12點，以9,054點作收，成交量萎縮至826億元。在三大法人進出方面，外資終結連8賣，買超18.74億元，投信也買超5.51億元，自營商賣超幅度則縮小至18.38億元，合計共買超5.87億元。近期可以發現，外資在現貨市場逐步買超回補，反倒是內資的自營商則是一下大買、一下子大賣，導致大盤呈現出多空對峙態勢。在台指期部分，7月台指數結算，8月台指期外資未平倉部位也由空轉多，為淨多單356口，至於自營商未平倉部位也呈現淨多單2,302口，僅投信未平倉部位維持淨空單636口，合計三大法人未平倉部位為淨多單2,022口，顯示法人對於後市行情也比較傾向正面。
就技術面，大盤在7月8日長黑K摜破9,000點之後，隔日又下探至8,750點，所幸在低接買盤進場下，留下下影線並收紅K，短線上構成下檔支撐，而後本週前三個交易日逐步反彈上攻，可惜成交量能僅維持千億元左右，週三更降至800億元出頭，顯示出買盤無力。雖然目前大盤力守在5日均線之上，且日KD低檔交叉向上，但均線呈現下彎，後續若量能無法再回升至千億元之上，恐難維繫多頭續航力；要突破7月8日長黑K，量能至少得1,430億元以上；且得觀察外資在期現貨動向以及量能為多頭續航力之關鍵。
週三盤面上，以傳產與金融股表現較強，其中，台塑除息上演一日強勢填息，帶動台塑集團其他個股表現；金融股則受惠於金管會鼓勵金融業加碼股票，銀行、保險、證券若以法定投資上限合計，尚有近新台幣5兆元的可投資額度，就算只加碼1%，也有500億元的銀彈，激勵金控雙雄富邦金、國泰金股價表現。此外，在兩岸機器人展加持下，工業電腦龍頭研華(2395)，獲外資買盤青睞，股價一度攻頂。
昨晚歐美股市呈現震盪走勢，美國週三公布6月生產者物價指數（PPI）、6月工業生產、和7月紐約州製造業指數等數據，都優於市場預估，顯示經濟持續好轉，尤其是PPI，連續第2個月上揚，未來隨著美國經濟持續復甦，通膨可望進一步揚升。這也呼應美聯準會（Fed）主席葉倫週三赴國會作證，重申她支持今年內升息的立場。她表示，美國經濟已出現一些令人鼓舞的回溫跡象，倘若持續復甦，Fed將在今年稍晚啟動升息。不過，市場關注希臘國會對於紓困案協議能否順利過關，但因希臘國會前再度發生暴動抗議政府接受撙節紓困影響，早盤漲幅全回吐，終場微幅下跌作收，四大指數全面收小黑。
現階段除了台股與費城半導體指數仍處於年線以下，環顧美、日、德、法、韓與上証等國際主要股市幾乎都在年線、甚至是在季線之上，呈現出強勢格局；顯然台股格局相對弱勢。後市觀察重要指標為台積電(2330)與大立光(3008)今日下午將召開法說會，市值王與股王對於下半年營運展望均將牽動台股後市走勢。此外，今有中華電(2412)、和泰車(2207)、元大金(2885)等29檔股票辦理除息交易，估計對指數影響為23點。當前投資布局方向，建議在大盤尚未站上年線與台積電未能填息之前，仍不宜過度樂觀，可從運動休閒、蘋果供應鏈、汽車電子、工業電腦、光纖網通等強勢族群中，尋找6月營收、Q2業績或獲利亮眼個股，並配合技術面操作。

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