貨櫃航運的極度狂熱
12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，28日股市上漲81.46，上市上櫃的航運股有11檔漲停。29日台股震盪激烈，三檔貨櫃航運股都震出超級大量，其中，長榮海運成交88.05萬張，成交金額339.15億元，陽明海運成交31.56萬張，成交86.74億元，萬海航運成交21.337萬張，金額53.17億，這是貨櫃航運業史上最狂熱的交易。
如果從整個12月的交易來看，威力更驚人，長榮海運成交637.72萬張，股價大漲56.26%，陽明海運成交298.47萬張，股價大漲110%，萬海成交135萬張，股價上漲12.93%，這是三檔貨櫃航運股史上最大量。
大約在一個半月前，我貼出貨櫃運價飆漲的6個原因以來，貨櫃運輸便成為市場焦點，航運股也成了市場交投重心。這次疫情改變了世界經濟的形態，宅經濟，居家辦公成了主題，疫情也影響運輸的形態，像今年空運特別強勁，三家航空攬貨業者，包括中菲行，台驊，捷迅都出現史上從來沒有過的好成績。最近報載，全球單是疫苗空運就需要8000架次貨機來運送，還有很多搶時間的汽車零配件也紛紛改空運，而貨櫃航運的景氣更是前所未有。
這兩天貨櫃航運股全面大漲，是因為陽明海運公布了11月單月獲利，陽明海運11月營收152.65億元，單月稅前盈利34.24億元，稅後純益27.05億元，Eps0.92元，這給市場帶來強大的期待。陽明海運在盧峰海的時代連續慘賠，2015年虧損77.22億，16年慘賠149億元，每股淨值剩5.26元，17年減資53.27%，那個時候要增資92.91億元，大家都不願意參加，最後交通部，台灣港務公司，及國發基金進場救援，成為陽明海運三大股東。陽明海運後來找來長榮海運出身的謝志堅力挽狂瀾，穩住陣腳。9月鄭貞茂次財務專家的身分出任董事長，沒想到遇到史上最強運，現在有法人估長榮海運朋年Eps7.7元，陽明海運7.5元，這個貨櫃運輸景氣會持續多久？沒有人能給標準答案。
但投資市場總會一再重演極度絕望到充滿希望的資本遊戲，行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在極度樂觀中毀滅！現在的貨櫃航運股是在那一段？這是關鍵！

貨櫃航運的極度狂熱

12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，28日股市上漲81.46點，上市上櫃的航運股有11檔漲停。29日台股震盪激烈，三檔貨櫃航運股都震出超級大量，其中，長榮海運成交88.05萬張，成交金額339.15億元；陽明海運成交31.56萬張，成交86.74億元；萬海航運成交21.337萬張，金額53.17億，這是貨櫃航運業史上最狂熱的交易。
如果從整個12月的交易來看，威力更驚人，長榮海運成交637.72萬張，股價大漲56.26%，陽明海運成交298.47萬張，股價大漲110%，萬海成交135萬張，股價上漲12.93%，這是三檔貨櫃航運股史上最大量。
大約在一個半月前，我貼出貨櫃運價飆漲的6個原因以來，貨櫃運輸便成為市場焦點，航運股也成了市場交投重心。這次疫情改變了世界經濟的形態，宅經濟、居家辦公成了主題，疫情也影響運輸的形態，像今年空運特別強勁，三家航空攬貨業者，包括中菲行、台驊、捷迅都出現史上從來沒有過的好成績。最近報載，全球單是疫苗空運就需要8000架次貨機來運送，還有很多搶時間的汽車零配件也紛紛改空運，而貨櫃航運的景氣更是前所未有。
這兩天貨櫃航運股全面大漲，是因為陽明海運公布了11月單月獲利，陽明海運11月營收152.65億元，單月稅前盈利34.24億元，稅後純益27.05億元，Eps0.92元，這給市場帶來強大的期待。陽明海運在盧峰海的時代連續慘賠，2015年虧損77.22億，16年慘賠149億元，每股淨值剩5.26元，17年減資53.27%，那個時候要增資92.91億元，大家都不願意參加，最後交通部、台灣港務公司及國發基金進場救援，成為陽明海運三大股東。陽明海運後來找來長榮海運出身的謝志堅力挽狂瀾，穩住陣腳。9月鄭貞茂次財務專家的身分出任董事長，沒想到遇到史上最強運，現在有法人估長榮海運朋年Eps7.7元，陽明海運7.5元，這個貨櫃運輸景氣會持續多久？沒有人能給標準答案。
但投資市場總會一再重演極度絕望到充滿希望的資本遊戲，行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在極度樂觀中毀滅！現在的貨櫃航運股是在那一段？這是關鍵！

昨天我雖然在大陸訪問，但是有非常多人問我台股是不是崩盤了，害我十分緊張晚上反覆的看新聞，才發現台股最後拉尾盤只有小跌。OTC雖然跌幅較多，不過還是沒有到1％，於是我就在想到底是什麼讓大家那麼恐慌。

三大主因自己嚇自己
我歸納出三個原因，第一個: 有外資說蘋果每次新機出來台股會先打臉，這跟我們不斷強調的利多出盡不謀而合，但是我們看到今天台積電與鴻海的走勢就知道台股的指數已經失真，只要這兩黨最具重量級的蘋概股不跌，指數沒破季缐大家就不必恐慌。第二提到有顧立雄先生擔任金管會主委會鎖住金融業的命脈，這更是以訛傳訛捕風捉影，我連評論都懶得評論。台股的金融股本益比跟股價淨值比本就不高，再跌反而有投資價值。第三是盤中傳出昭輝被法院調查，引爆很多長多的個股下殺。第一我認為這是個個案，第二目前台股漲多的不管是晶光黨，還是電光牌，其實都不是主力在裡面操作，而是一種市場氛圍，大家不要自己嚇自己。當然我是最早警告大家台股就可能漲到i8出貨前的人，也跟大家說弱勢的股票持續補漲，如果沒辦法回到主流部隊，台股可能就要休息了。

LED落後補漲新指
太陽能生技其實都是補漲股的代表，而昨天又有一個補漲的族群異軍突起，而且是有指標股龍頭帶動漲停鎖死，那就是瞐電(2448)。也帶動鴻海集團的榮創(3437)向上比價，但是是不是一日行情呢?其實只要有業績、有題材就不要擔心是一日行情。其中在LED中，我認為最低估的就是之前跟大家報告過的光磊(2340)。我們為什麼敢這樣說請大家參考附表就知道。

我們以兩個昨天漲的最多的LED股比較，晶電上半年賺042元，毛利率只有21%股價34.15元漲停鎖死。鴻海集團的3437榮創上半年毛利率更低只有10%，難怪還虧＄0.31股價卻是＄35以上，不能不說有鴻海集團就是不一樣。那我們在看光磊的數字，上半年毛利率31 %，在LED裡面獨佔鰲頭。獲利也是＄0.65十分不錯，但是股價呢?卻只有晶電與榮創的一半，你說合不合理?如果說鴻海集團價值就是股價的保證，光磊也帶有鴻海集團的色彩。再跟大家說兩個光磊的小秘密，第一是公司派十分偏多，我們怎麼知道?光磊辦理現金減資又參加證交所的法說，現金減資加業績這是台股的勝利方程式之前我就跟大家提過了。而最近證交所辦得連穿法說中很多小型低價股，也都在開玩法說後噴出，像是力銘(3593)或是偉全(1465)，都在開玩法說後大漲。我常常跟大家說莫名其妙開發說的，你一定要注意，沒事獻殷勤必定有因。就像之前我說長榮跟華航20年開一次法説，表面說配合政府政策，但實際上都有很多不能說的秘密。最後我在補充一個小秘密在股市呼風喚雨的康永哥，之前連續買超光磊哪天每天都買超一千張以上。雖然我們不知道他什麼企圖，但是以康永哥後來買的股票都紛紛大漲來看，光磊擁有低價減資的勝利方程式，又有鴻海集團的加持，再加上法說會的推動與康永哥的神秘買盤，值得投資人注意。

日亞化加持站在巨人肩膀上
而這波大家以為LED股只是跌深反彈嗎?其實並不全然，我們看在中國的三安光電，昨天漲幅還高達六％以上，今年更大長59 %。原因除了不再殺價競爭外，認識非常多LED廠跨了。VCSEL的運用上，晶電昨天也是因為這個消息而漲停鎖死的，但你相信這麼高深的技術會是由台灣的晶電或是中國的三安領先研發出來的嗎?其實技術領先的還是日本的日亞化，二日氧化不但是光磊的主要訂單來源，更是光磊的大股東。投資人想想如果真的VCSEL大爆發，誰才是真正的受惠者?