〈美股盤後〉拜登擴大涉軍中企黑名單 AMC暴跌 費半跌逾1.8%

週四 (3 日) 華爾街靜待非農就業報告，AMC 暴跌、晶片股受挫，道瓊收盤近乎持平，費半跌逾 1.8%。

政經消息方面，《華盛頓郵報》週四報導稱，美國總統拜登將擱置企業稅率提高至 28% 的計畫，改推最低企業稅率 15%，以換取共和黨支持基礎建設協議。

地緣政治消息方面，美中緊張關係升溫，拜登週四宣布簽署一項修訂命令，擴大涉軍中企貿易黑名單至 59 家，該禁令寬限期為 60 天，將於 8 月 2 日生效。

由於全球最大肉品供應商 JBS 以及美國最大燃油輸送公司 Colonial Pipeline 接連遇駭，白宮週四表示，美俄即將登場的元首會談中，雙方將討論駭客議題。

為回應美方經濟制裁，俄羅斯週四宣布，可能很快就會放棄以美元計價的原油合約，俄國家財富基金將轉向投資歐元、人民幣和黃金資產以替代美元。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.71 億例，死亡數突破 369 萬例，美國累計確診超過 3332 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2844 萬例，巴西累計確診 1672 萬例。

台灣本土新冠肺炎疫情愈演愈烈，並深陷缺疫苗危機中，美國週四宣布全球疫苗共享戰略聲明，向全球共享至少 8000 萬劑美國疫苗，計畫 6 月底釋出 700 萬劑疫苗送往台灣等多個亞洲國家。

日媒報導，考量到台灣疫苗供應吃緊，日本政府最快將於週五 (4 日) 宣布，緊急提供台灣約 120 萬劑 AZ 疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.34 點，或 0.07%，收 34,577.04 點。
標普 500 指數下跌 15.27 點，或 0.36%，收 4,192.85 點。
那斯達克指數下跌 141.82 點，或 1.03%，收 13,614.51 點。
費城半導體指數下跌 57.79 點，或 1.81%，收 3,139.19 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和醫療保健板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22%；臉書 (FB-US) 下跌 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.45%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.64%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 2.073%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.611%；Honeywell (HON-US) 下跌 0.667%；Visa (V-US) 下跌 0.675%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.408%；默克 (MRK-US) 上漲 2.16%。

費半成分股一片哀淒。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.89%；美光 (MU-US) 下跌 2.74%；AMD (AMD-US) 下跌 2.06%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.16%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.52%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.65%。

個股消息

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週四股價開盤暴跌逾 30%，數度暫停交易，盤中時段傳出，AMC 完成週四上午宣布的新股票發行，籌集 5.874 億美元的額外資本，其股價一度扭轉虧損，但尾盤仍後繼無力，終場收黑 17.92% 至每股 51.34 美元，市值蒸發 56 億美元。

繼昨日創歷史新高後，AMC 週四股價震盪收黑。(圖片：finviz)
繼昨日創歷史新高後，AMC 週四股價震盪收黑。(圖片：finviz)
矽谷媒體 The Information 引述消息人士稱，特斯拉中國 5 月訂單從 4 月的 1.8 萬多輛降至約 9800 輛，銷售急劇下滑。受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價聞聲下墜，收黑 5.33% 至每股 572.84 美元，創 5 月 19 日來新低。

推特 (TWTR-US) 下跌 0.30% 至每股 57.01 美元。該公司發布了首款訂閱服務「Twitter Blue」，目前僅適用於加拿大和澳洲，期望實現營收多樣化。

Google 推出無線 Pixel Buds A 系列真無線耳機，售價 99 美元，挑戰蘋果 AirPods 市佔地位。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22% 至每股 123.54 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.97% 至每股 2,347.58 美元。

通用汽車 (GM-US) 上漲近 6.4% 至每股 63.46 美元，創下 52 週新高。通用汽車稱，儘管車用晶片嚴重短缺，但該公司能向美加經銷商和客戶提高交車量，預計 2021 年上半年業績將明顯優於先前發布的財測。

經濟數據

美國 5 月 ADP 新增就業報 97.8 萬人，預期 70 萬人，前值自 74.2 萬人下修至 65.4 萬人
美國上周 (5/29) 初領失業金報 38.5 萬人，預期報 38.7 萬人，前值自 40.6 萬人下修至 40.5 萬人
美國上周 (5/22) 續領失業金報 377.1 萬人，預期 361.4 萬人，前值自 364.2 萬人下修至 360.2 萬人
美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.4，預期 70，前值 70.1
美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 報 64.0，預期 63，前值 62.7

華爾街分析

E-Trade Financial 的投資策略部董事總經理 Mike Loewengart 提到，所有人的目光都在關注明天的非農就業數據，似乎經濟正在閃爍一些非常真實的跡象，表明這不僅僅是一個景氣循環中的復甦階段，擴張模式可能即將到來。

德國商業銀行研判，更強勁的非農就業報告可能讓聯準會主席鮑爾在兩週後的 FOMC 會議上正式啟動減碼購債的討論。

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〈美股盤後〉拜登擬提6兆美元預算案 道瓊收紅近150點

強勁的經濟數據和拜登將提 6 兆美元預算案等利多消息，提振市場情緒，週四 (27 日) 美元回落、十年期美債殖利率續揚，工業、金融類股領漲，科技股走弱，道瓊收紅近 150 點。

美國國會參議院共和黨提出 9280 億美元基建方案，振興該國的道路、橋樑和重大基礎設施項目，但遠低於拜登提出的 1.7 兆美元基建計畫。

外媒報導，美國總統拜登週五將提出規模 6 兆美元預算案，以支援用於基礎設施、教育和醫療保健領域，預計將使美國聯邦支出達到二戰以來最高水平。

此外，拜登將提 7150 億美元的國防部預算，預計將把資金從舊系統移轉出來，用於核武庫現代化，以阻嚇中國並發展美國未來作戰能力。

美國財政部長葉倫週四表示，拜登 2022 財年預算計畫將促使美國債務超過美國經濟規模，但不會助長通膨壓力，近期看到的通膨是暫時的，並非普遍現象。
美國貿易代表戴琪週四和中國國務院副總理劉鶴舉行會談，雙方皆認為發展雙邊貿易非常重要，並就關切問題交流意見、保持溝通。此外，戴琪週四受訪時透露，美國和歐盟間的波音、空中巴士補貼爭端將可能很快就結束了。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.68 億例，死亡數突破 350 萬例，美國累計確診超過 3320 萬例，累計死亡數超過 59.2 萬。印度累計確診超過 2736 萬例，巴西累計確診 1627 萬例。

日媒報導，日本官方進口阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗剩餘 1.2 億劑，日本政府正考慮對台灣支援，提供已採購的部分 AZ 疫苗，預計最快下月就能提供。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 141.59 點，或 0.41%，收 34,464.64 點。
標普 500 指數上漲 4.89 點，或 0.12%，收 4,200.88 點。
那斯達克指數下跌 1.72 點，或 0.01%，收 13,736.28 點。
費城半導體指數上漲 18.29 點，或 0.58%，收 3,159.27 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，工業、金融和材料板塊領漲，公用事業、必需消費品和資訊科技板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王僅臉書收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.24%；臉書 (FB-US) 上漲 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.07%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.87%。

道瓊成分股漲跌互見。Procter & Gamble (PG-US) 下跌 2.24%；默克 (MRK-US) 下跌 1.68%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.75%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.36%；波音 (BA-US) 上漲 3.90%；Honeywell (HON-US) 上漲 3.12%。

費半成分股漲多跌少。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.67%；美光 (MU-US) 上漲 2.06%；AMD (AMD-US) 漲 0.10%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.42%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.35%；高通 (QCOM-US) 漲 0.41%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.20%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.32%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.89% 至每股 630.85 美元。金融時報援引知情人士指出，特斯拉為應對全球半導體晶片短缺，公司內部提願意提前支付晶片費用，並可能購買工廠，業界傳出特斯拉已和旺宏接洽。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週四收紅 35.58%，每股 26.52 美元，美銀分析師表示，AMC 超越 GameStop，成為 Reddit 散戶最熱愛的個股。

通用汽車 (GM-US) 上漲 2.91% 至每股 59.77 美元。該公司將重啟因晶片短缺而在最近幾個月關閉的五家工廠，通用汽車南韓首爾以西的富平廠也將於下週恢復全面生產。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.35% 至每股 619.52 美元。該公司週三盤後公布 2022 會計年度第一季整體營收和多項部門營收皆創新高，預期遊戲、資料中心將繼續扮演第二季持續成長的主要動能，不過下半年仍存在供應問題。

經濟數據

美國 4 月耐用品訂單月增率初值報 - 1.3%，預期 0.8%，前值自 0.5% 上修至 1.3%
美國 Q1 實質 GDP 季增年率修正值報 6.4％，預期 6.4%，前值 6.4%
美國 Q1 核心 PCE 季增年率修正值報 2.5%，前值 2.3%
美國上周 (5/22) 初領失業金報 40.6 萬人，預期 42.5 萬人，前值 44.4 萬人
美國上周 (5/15) 續領失業金報 364.2 萬人，預期 368 萬人，前值自 375.1 萬人下修至 373.8 萬人

華爾街分析

Validus Risk Management 北美資本市場負責人 Ali Jaffari 表示：「初領失業金人數一直呈下降趨勢，本週的數字更創下疫情來新低。隨著美國經濟通過其疫苗接種計劃和重啟取得進展，就業和勞動參與率將在未來幾個月內回升。」

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「經濟數據凸顯我們一直以來所稱的復甦交易，即回歸週期性股票和防禦性股票，這些公司將在經濟重啟時表現更好，價值股未來獲利要強勁得多。」

週四聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 4850 億美元，創下歷史新高紀錄，連續八個交易日走揚。

華爾街分析，這反映當前美國金融市場流動性已達到充裕水平，縮減購買債券計畫 (Taper) 可能已不遠。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「投資人持續等待聯準會 (Fed) 的下一步動作，股市將保持平靜，低波動性和低交易量是假期前常見的情況。」

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〈美股盤後〉美中將評估第一階段貿易協議 道瓊締歷史新高

週三 (5 日) 聯準會官員競相接力淡化通膨和升息擔憂，美中將評估第一階段貿易協議，強勁財報和經濟樂觀情緒，促使道瓊刷下歷史新高紀錄。

葉倫週二受訪時提到，為了防止經濟過熱，可能需要升息，通膨隱憂餘波盪漾，彭博大宗商品現貨指數創 2011 年來最高，衡量通膨預期的美 5 年期損益平衡通膨率升破 2.7%，創 2008 年 7 月以來新高。

Fed 官員週三競相跳出齊力滅火，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週三重申，美國經濟距離實現 Fed 目標還有很長的路要走。

明年 FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，2021 年的通膨不會導致聯準會升息。

FOMC 永久票委、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 稱，今後幾個月通膨持續超過 2%，但持續超過標準的風險很小。今年 FOMC 輪值票委、芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans) 認為 Fed 不急於討論縮減 QE 規模，通膨不太可能會失控。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 認為，較高的通膨和去年衛生紙短缺一樣是短暫性的，現在討論減債為時過早。

國際政經消息方面，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。她還淡化了台美洽簽貿易協定的前景，但強調現在美國最需要的就是台灣晶片。

七大工業國集團 (G7) 外交部長週三發表會後聯合聲明，抨擊中國和俄羅斯企圖破壞民主，透過經濟影響力施壓他國，還表達對台灣和烏克蘭的支持，強調台海和平穩定，台灣有權參與 WHO 等國際組織。此外，G7 還計畫與產業界合作，擴大平價新冠疫苗生產。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.54 億例，死亡數突破 323 萬例，美國累計確診超過 3254 萬例，累計死亡數超過 57.9 萬。印度累計確診超過 2066 萬例，巴西累計確診 1485 萬例。

拜登政府週三以全球健康危機為由，放棄對新冠疫苗智慧財產權保護，戴琪稱，美國此舉是為了普及疫苗，盡快結束全球新冠疫情。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 97.31 點，或 0.29%，收 34,230.34 點。
標普 500 指數上漲 2.93 點，或 0.07%，收 4,167.59 點。
那斯達克指數下跌 51.08 點，或 0.37%，收 13,582.43 點。
費城半導體指數上漲 18.57 點，或 0.61%，收 3,042.88 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和金融板塊領漲，公用事業、房地產和非必需消費品領跌。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.20%；臉書 (FB-US) 下跌 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.25%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.794%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.69%；高盛 (GS-US) 上漲 2.22%；默克 (MRK-US) 上漲 2.25%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.92%；波音 (BA-US) 下跌 2.333%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.22%；美光 (MU-US) 上漲 0.88%；AMD (AMD-US) 下跌 0.99%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.088%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.75%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.40%。

台股 ADR 以聯電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.026%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.45%。

個股消息

Peloton (PTON-US) 暴跌 14.56% 至每股 82.62 美元，市值蒸發了約 41 億美元。Peloton 週三宣布召回所有的 Tread 或 Tread+ 跑步機，主因是美國消費品安全委員會稱，該產品已造成一名兒童死亡，70 多人受傷。

臉書 (FB-US) 下跌 1.05% 至每股 315.02 美元。臉書獨立監督委員會週三 (5 日) 宣布川普 FB、IG 帳號持續停權，禁言令不變。但臉書董事會週三表示，無限期停權帳號是不合適的。

通用汽車 (GM-US) 上漲 4.05% 至每股 57.58 美元。通用汽車週三公布最新財報獲利優於華爾街預期，儘管晶片荒，通用汽車仍看好今年上半業績會有強勢表現。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.25% 至每股 3,270.54 美元。根據 OpenInsider 彙整向 SEC 提交的文件，執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在過去兩天內售出了近 20 億美元的亞馬遜股票。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.75% 至每股 578.34 美元。投行 Baird 研判 Nvidia 將在 AI 市場中佔據主導地位，將 Nvidia 股票評級升至「優於大盤」，目標價設為 800 美元。

經濟數據

美國 4 月 ADP 小非農新增就業報 74.2 萬人，預期 90 萬人，前值自 51.7 萬人上調至 56.5 萬人
美國 4 月 Markit 服務業 PMI 報 64.7，預期 63.1，前值 60.4
美國 4 月 Markit 綜合 PMI 報 63.5，前值 59.7
美國 4 月 ISM 非製造業 PMI 62.7，預期 64.1

華爾街分析

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 警告，那些在通縮趨勢中度過職涯大部分時間的資金管理人，需要迅速調整其投資組合，或甘冒通膨風險。

Marko Kolanovic 提到：「鑑於失業率仍居高不下，以及通膨率低估了十年，各國央行可能會容忍較高的通膨率，並將其視為暫時的。最重要的問題是資產管理者是否將對資產配置進行重大改變，因應持續通膨的可能性增加。」

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