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🌍【2021投資展望】2021.01.04 全球經濟復甦、資金迎向頂峰,勇敢站上大多頭浪潮!
新年快樂,首先祝大家2021年投資順順利利!
2020年,不斷提醒大家4月以來多頭趨勢尚未改變,以科技電子為主。
2021年,大多頭浪潮將迎來高峰,再通膨+科技電子貫...
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🌍【2021投資展望】2021.01.04 全球經濟復甦、資金迎向頂峰,勇敢站上大多頭浪潮!
新年快樂,首先祝大家2021年投資順順利利!
2020年,不斷提醒大家4月以來多頭趨勢尚未改變,以科技電子為主。
2021年,大多頭浪潮將迎來高峰,再通膨+科技電子貫穿全年。
1️⃣ 全球經濟復甦、庫存循環、通膨
2020年全球疫情爆發讓經濟快速跌入谷底,如今,全球經濟在各國政府積極挽救,多出現V型復甦,觀察11月經濟領先指標製造業PMI(圖一):美國+57.5、歐洲+55.5、中國+54.9、台灣+61.3,數據均大於50以上且逐月上升,表明景氣擴張加速中。未來一年內,全球經濟復甦動能持續性將仰賴美國、歐洲、中國三大經濟體之企業進入主動補庫存階段,拉動全球出口行業、製造業訂單增加,類似於歷史上2001、2009、2017年景氣復甦,現在從去年11月台灣外銷訂單年增率一舉躍升至+30%(前值:+9%)、美國耐久財新訂單年增率從谷底-30%一路上升至4%,皆可看到企業回補庫存的跡象(圖二),此期間,常會使原物料呈現「供不應求」的情況,使原物料價格上漲帶起通膨上升,尤其上半年供應端產能恢復仍受疫情困擾,例如:被視為經濟景氣指標的銅價從去年至今大漲+25%,那通膨要來了嗎?觀察反映市場通膨預期程度的5年期、10年期美債平衡通膨率(圖三)分別來到1.95%、1.99%,超越2019年,顯示市場通膨預期持續轉強。
因此2021年全年總體經濟趨勢預期呈現「全球經濟復甦向上、通膨轉強」格局,以及美國新一輪財政、疫苗施打後景氣擴張有望再加速,接著考量2020年超低基期因素,經濟數據年增率表現將會非常好,而通膨率在原物料、農產品價格均創近年新高與油價回升至2019年初水準,大通膨也將要來臨,預計經濟數據增速、通膨率最高點會落在Q2~Q3之間,全年呈現「前高後低」。
2️⃣ 歐美央行延續寬鬆,美元續弱透漏全球資金面充沛
疫情以來,歐、美央行透過資產購買挹注市場大量資金,兩者的資產負債表規模迅速上升,最新2020年12月,
▪️歐洲央行會議聲明重點:
(1) 再度擴大緊急抗疫購債計畫(PEPP)額度,從5000億1.85兆歐元,且延長至2022/03(前:2021/06)。
(2) 延長定向長期再融資操作至2022/06(前2021/06)。
(3) 延長重新再投資到期的PEPP債券至2023/12(前2022/12)。
▪️美國聯準會聲明重點:
(1) 利率點陣圖維持 2023 年以前不會升息。
(2) 維持每月1200億購債規模,至Fed雙重目標就業、通膨穩定有實質進展為止,並維持平均通膨目標,允許一段時間內通膨適當的高於 2%,直到就業最大化,建議大家可關注Q2~Q3聯準會採取平均通膨目標後首次面對高通膨的態度會如何。
(3) 延長海外央行流動性互換(Swap)以及回購工具(FIMA)融通措施至 2021 /09。
簡單來說,歐洲、美國央行均擴大或維持購債規模,並延長多項流動性措施時間,表示「全球資金面寬鬆態勢延續時間更久,且風險不確性因素消淡(大選、疫苗),資金加速外溢至全球、新興市場,使美元下行」,最後,歐美央行政策可能宣布政策退出的時間點,最快也要到2021年下半年到2022年(疫情完全消失、經濟就業全面復甦)。
🔥總結-全球經濟強勁復甦與資金大寬鬆推升大多頭浪潮:
「2021年全球將呈現經濟強勁復甦與資金大寬鬆格局」,兩者也是股市多頭行情的最大推力,至少到年中經濟、貨幣政策擴張趨勢向上才可能迎來頂峰,尚未出現財政貨幣政策退出跡象前不用過度擔憂股市估值大幅修正,因此建議大家第一季勇敢逢回就買、持股續抱,才能站上大多頭浪潮,各資產走勢:
「美元」:新興市場復甦將快過美國,全球經濟與美國GDP增速差擴大,同時聯準會維持寬鬆,國際熱錢將流向利率較高的新興市場,美元預計保持弱勢有利非美貨幣、比特幣(誤
「美股、新興市場」:過往美元下行期間,新興市場股市有望迎來「股匯雙賺」,報酬率有望跑贏美股,但不代表美股會有多差,也是欲小不易,產業選擇以再通膨題材(大通膨來臨)、科技電子(5G、HPC...)為兩大主軸。
「原物料」:商品多以美元計價,與美元呈反向關係,強弱則取決於各自的供需狀況,目前多數都呈供不應求,有空再寫文章跟大家細談~
「黃金、白銀」:美元弱勢、全球負利率債券規模續創新高,同時實質利率有望受通膨預期續強而再度下行,有助增加黃金、白銀等無息貴金屬資產吸引力。
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農產品交易行情站供應行情 在 Facebook 的精選貼文
農委會昨天的記者會不是以一向喜歡開記者會的陳吉仲主委來開,是農糧署署長跟北農總經理,會後記者詢問陳副主委,陳副主委說:
菜價穩定,丟棄的葉菜是因農藥過量、品質不好才銷毀。並且這次事件蒐證屬實有影響後續市場交易的話,不排除採取法律行動。
官方這樣講了,網軍就跟著定掉開始四處出來攻擊咬人,只要立場跟官方不同的就是假新聞。
我個人的看法當然是菜供應過多處理殘貨,把殘貨報廢,但農委會說是農藥過量、品質不好這兩個因素,那究竟是哪一種原因呢?
我就用公開資料來說明
https://amis.afa.gov.tw/main/Main.aspx
農產品批發市場交易行情站可以抓到這次的相關資料,看到倒菜的資料是2月7日,所以選定的日期,就抓2月6日到7日的資料。
至於品項呢?就抓屬於大宗,又價格偏低的幾乎都在葉菜類,彙整出第一張圖,就從第一張圖中選取
甘藍 初秋 (就是高麗菜)
包心白 包白
菠菜 圓葉
萵苣菜 油麥菜
芥菜 大芥菜
茼蒿
油菜
這七樣來擷取資料
做成的圖表如下面網址
https://reurl.cc/OXEMjv
有興趣的可以自己對
看第二張圖 上面的部分是農委會自己公佈的藥檢不合格的報廢數
2月6號是1組 報廢 8箱 128公斤
2 月7號是12組 報廢 448箱 8890公斤
那麼農委會實際倒掉多少菜呢? 從圖表中可以看到有很多單價是0的,這個部分也就是沒有賣掉的部分,整理好就是第二張圖下面的表
2月6日成交價在0的蔬菜共有 3950公斤
2月7日成交價在0的蔬菜共有23740公斤
所以在
2月6號因為藥殘而報廢除以成交價在0的總量比例約為3.24%
2月7號因為藥殘而報廢除以成交價在0的總量比例約為37.44%
這些都還是有找出來的喔,如果把其他沒找出來的算進分母,這比例會更低。
再來因為品質不好才銷毀,菜進了北農之後會進行判等,如果這些菜的品質是良或是格外,那品質不好銷毀當然講的過去,但很遺憾根據北農的資料,良或格外成交價0元的數量非常少,數量不到1噸。
大部分都是像第三張圖品質為優,結果價格掛零,甚至還有大芥菜出現品質是特結果價格掛0的慘況。
所以如果以2月6號農委會講的這兩個因子的影響不到5%,2月7號這兩個因子的影響不到40%。
就是菜太多賣不出去所以報廢處理,北農這樣的處理也沒有錯,但在政治的涉入後就變成不是把殘菜報廢處理,而是這些都是藥檢不過跟爛菜。
ps. 我就是被這些王八網軍搞毛了才會浪費時間抓跟整理這些資料。
農產品交易行情站供應行情 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
1218 #開盤 #收盤
#川普 #貿易協議 #定案
中美雙方近期已達成第一階段貿易協議,雙方貿易談判代表正加緊完成協議文本細節。美國總統川普於美東時間16日表示,中國已開始採購美國農產品,美國農民與中國有很多生意。川普說,貿易協議目前正進行翻譯文本,未來數周便會定案。
#中美簽協議 #中國 #GDP
在中美談成第一階段貿易協議後,國際貨幣基金(IMF)16日將中國大陸2020年GDP成長率的預測上調0.2個百分點至6%,對2019年的成長估值則為6.1%。IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)表示,中美達成第一階段協議,對兩國和世界經濟是非常積極的一步,但要維持對世界經濟的影響,需要從貿易休兵走向貿易和平。
#台幣 #日圓 #新低
新台幣強勁走升,意外便宜到哈日族,日圓再現0.27字頭的價位;據台銀最新牌告匯率,日圓現鈔賣出價來到0.2787元,寫下去年12月中旬以來、近1年最低紀錄。
匯銀人士分析,由於美中達成第一階段貿易協議,市場避險情緒降溫,不利日圓走強,加上台灣基本面佳、熱錢持續湧入,新台幣延續升勢,使得日圓匯價持續走低。
#台股 #萬二 #居高思危
美中第一階段達成協議的重大利多,激勵台股17號再大漲157點,收12097點,創29年新高。不過,金管會主委顧立雄,一早視察兩家雙語示範分行,也再次強調,投資人居高要思維。
金管會主委顧立雄更提醒美中貿戰只是達成階段協議,市場並非萬里無雲,還是要審慎應對各種不確定性。
#台積電 #除息
台積電17日再創345元歷史新高價,買氣大噴發,股票期貨、權證及零股交易強強滾,其中期貨交易8425口、權證2.29億元、零股交易達9.84萬股,其中零股交易今年來累計成交值更創下新高,突破24億元!投資專家分析,台積電將於19日除息2.5元,看好除息行情的投資人,不但個股買好買滿,個股期貨、權證及零股也不能放過。好處包括:一、息金可以立即落袋,二、不受扣抵稅率減半及二代健保補充保費影響,具有節稅妙用,三是若台積電當日秒填息,股價持續向上,還有機會賺取價差,可謂一舉多得。
#大立光 #聯發科 #十大高價
台股昨日衝破「萬二」大關,高價族群功不可沒,主因前有雙千金大立光、精測領軍衝鋒,後有高價權值股台積電與聯發科坐陣,逾三分之二的300元以上高價股都收紅盤。其中股王大立光在瑞信、里昂相繼重申看好的激勵下,強漲4.24%,終場收5040元,外資大買478張,是12月第二次單日加碼超過400張;同時也站回前波高點位置,受惠資金行情續發燙,下一步瞄準6000元上方的歷史天價區。大立光也引爆高價族群的比價效應,據統計,台股中股價逾300元企業家數,從年初的16檔大增至30檔,為今年新高,顯見整體高價股位階節節攀升,也為台股多頭火侯再添熱度。
IC設計龍頭聯發科傳出天璣1000賣出天價,帶動股價爆量衝,市場高度關注。包括外資、投信、自營商、中實戶、當沖等買盤全面搶進,推動聯發科昨最高飆上464元,終場收460.5元,股價排名也因此晉升到台股前12強,將較勁生技股王精華、鏡頭二哥玉晶光,挑戰十大高價股。而在以外資圈里昂最高喊目標價530元、摩根大通喊到510元激勵下,市場大多看好後市問鼎十大高價股,潛力受到期待。
#三星 #PCB #台廠樂
三星集團印刷電路板(PCB)策略大轉彎,將清算旗下大陸昆山廠,轉至越南設廠,其餘廠區專注類載板生產,並將分配訂單給其餘供應商。據了解,昆山廠為三星集團重要PCB生產基地,昆山廠清算後,越南廠一時無法滿足自家需求,將導致中高階HDI供給吃緊。
三星是全球智慧手機龍頭,年出貨量逾3億支,PCB多靠自家產品供應,此次集團PCB策略改變,手機中高階高密度連接板(HDI)供應吃緊,法人看好,華通、燿華、欣興及臻鼎等,有機會獲得轉單,並提升市占。
而三星首款折疊手機Galaxy Fold(約台幣6萬元)發表後,已在全球限定市場陸續開賣,原推測將不會在台灣推出,不過三星已發出邀請函,將在12月26日舉辦媒體鑑賞會,預料屆時將宣布在台上市的售價與時間。法人指出,三星持續衝刺智慧手機,將有助雙鴻、業成等供應鏈出貨。
#雙鴻 #營收
散熱模組大廠雙鴻董事長林育申17日表示,熱板需求旺,雙鴻現階段訂單滿手,產能供不應求,12月營收有望續創新高,明年上半年淡季不淡,下半年訂單能見度也相當高,估計明年營收至少年增二成,毛利率站穩20%之上,「獲利數字會比外界預期高」。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
農產品交易行情站供應行情 在 農藝女孩看世界 Facebook 的最佳貼文
【為何我們需要耐貯運的高麗菜品種?】
最近農傳媒有一篇文章,標題是'高麗菜可冰5個月 農試所引進耐貯運高麗菜品種無償授權'',此文一出,引起了原民立委高金素梅一陣恐慌,認為如果有高麗菜能夠冰存五個月,會跟原民生產的高山高麗菜有所競爭,還拍影片罵了一通。
事情真的是如此嗎?
每年必炒的高麗菜議題,其實炒的就是產季產量的調節。
適合高麗菜的生長溫度在攝氏10-20度之間,可想而知,夏季秋季時,平地很熱,但高山氣候冷涼,此時市場主要以高山高麗菜供應。加上平地生產變少,夏天時的高麗菜量少,當然比較貴。
而春季冬季時,平地冷涼,高山也冷涼,高山平地一起盛產,量多,因此每年11月到隔年2月,高麗菜價格都相對便宜。
高麗菜的價格隨著氣候與產量變得菜土菜金,高槓桿度反而讓農民的收益沒有保障,產銷調節,需要兼顧農民有穩定的收益,市場也有穩定的高麗菜供應,讓高麗菜的價格每年不會隨季節爆高爆低的一再循環。
目前台灣人習慣吃的高麗菜品種叫作初秋,初秋特色包括水分多、既甜又嫩,但冷藏最多僅能貯放2個月,2個月後就開始黃化、腐爛。這樣的品種難以配合產銷調節。
因此農傳媒的原文是這樣寫的:
''據農產品批發市場交易行情站資料,去年高麗菜價格最好時在夏季與秋季,每公斤可突破35元,但進入冬季後最差時每公斤僅有約6元,價格波動甚劇。''
''農業試驗所鳳山分所引進國外約40個高麗菜品種,從中挑出「耐貯運甘藍」品種,冷藏5個月後,無論在炒食、生食或加工,仍有一定水準,23日舉辦試吃,讓許多種苗業者對其品質十分訝異,預計2個月內完成無償授權,最快今年就能買到種子。''
另外,國人喜歡炒來吃的初秋品種,與外國人喜歡吃硬脆的生菜用途品種不同,倘若台灣想要在冬季將盛產的高麗菜外銷出去,也應該種植適合長途運銷的硬脆品種,才能為農民創造收益。足見外銷與內銷有市場區隔、長途運輸的考量,冬季盛產的高麗菜,如果是兩個月就腐爛的初秋,要怎麼外銷呢?
台灣冬季向來有高麗菜生產過剩的問題,倘若能將部分的冬季高麗菜轉換為耐貯運的品種,避開冬季盛產的低價時期,除了調節產銷,也有望成為外銷的潛力作物。
農傳媒這篇文章,單純是農業技術人員運用科學判斷來解決產銷問題,卻被立委拍成影片製造政治對立,在此呼籲高金素梅立委,尊重農試所人才,切勿將科學問題淪為政治操作,這樣對於台灣農業根本毫無幫助。
農傳媒原文:
https://reurl.cc/Lg30y
高麗菜可冰5個月 農試所引進耐貯運高麗菜品種無償授權