【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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2020.12.07(一)
【Mini LED 起飛元年】
大家早，我是 LEO
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💡 什麼是Mini LED？
全名是次毫米發光二極體，與傳統 LED有什麼不一樣呢？
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■ 最大的不同就是外觀：
傳統型 LED晶粒，尺寸在一釐米以上，Mini LED 量產要微縮至 150微米甚至 100微米以下。
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除了尺寸變小，Mini LED擁有異型切割特性，搭配軟性基板可達成「高曲面背光」，白話文就是可以彎曲，適合更多場景更多新應用。
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■ 更多優勢
Mini LED 色彩較 OLED面板飽和，顯色較佳，亮度是3~5倍，厚度也接近 OLED面板，省電達80%，成本只有60~80%，壽命也比較長。
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OLED有自發光的特性，也相對容易發生「色衰退」的情況，「烙印」是色衰退結果之一，有點像燈泡長時間一直點亮的亮度衰退或壽命到了快壞掉了！
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在嚴苛的環境下，或是高溫環境，例如沙漠、高溫、極度低溫的環境，Mini LED優勢大勝 OLED面板，也因為亮度高--特別是大尺寸戶外看板及利基的車用市場，盡顯優勢。
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■ 2021進入起飛期
電競筆電、電競螢幕與高階電視等產品，已經陸續看到 Mini LED身影，筆電大廠華碩、宏碁、微星有部分機種已經搭載Mini LED 背光的機種。
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最讓人期待的是蘋果下一代 MacBook 與 iPad 也將採用 Mini LED 背光技術，蘋果採用後將再度帶動市場風潮，整個產業界都會動起來。
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Mini LED背光顯示技術的電視搭配今年延後的2021東京奧運，有機會發光發熱，傳三星電子斥資在越南設立 Mini LED 背光顯示器的電視產線，準備在不久後量產。
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有業界消息指出，三星斥資 3,610 萬美元在越南設立 Mini LED 的電視產線，計劃 2021 年出貨 200 萬台電視，是 QLED 電視的最高階機種。
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據傳蘋果明年的 iPad 平板電腦和 MacBook 筆電，也會採用 Mini LED 背光面板，已由 LG Display 供貨。另外，LG 電子也要量產 Mini LED 電視，2021 預料是 Mini LED 的商用元年。
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每台 Mini LED 電視需要 1 萬至 2 萬顆晶粒，三星電子、蘋果、TCL、京東方等面板大廠，都積極和晶電(2448)和三安光電(600703)技術結盟---爭取高品質晶粒貨源。
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■ 驅動IC廠扮演 Mini LED 電視關鍵零組件
聚積(3527)及聯詠(3034)兩間驅動 IC廠都已經開始跟客戶配合，準備量產出貨。
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🔖 聚積的驅動 IC採用「掃描式」技術架構，提高單顆 IC能控制的 LED數量，減少 IC使用顆數並簡化驅動電路，有助於降低成本，目前聚積的產品已獲三星、康佳以及TCL的大尺寸電視採用。
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🔖 聯詠，也傳出第四季出貨給京東方Mini LED電視。第三季小量試產Mini LED產品，接下來配合客戶開始量產，預期營運表現有望隨著京東方(000725)的Mini LED電視量產而升溫。
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TrendForce估計，在2022年時價格競爭力將勝過OLED，在2024年產值將達到 42億美金，市場潛力相當驚人。
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■ 技術再進化
由於局部調光特性，Mini LED 對驅動晶片的需求增加，17 吋以下的平板及筆電，最多用到 5 顆，27 至 43 吋的電競螢幕需要 6 顆，大尺寸電視，最多達 16 顆，用量較現今用在 LCD 上的 12-14 顆，成長 1~3 成。
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若採用靜態架構的驅動晶-以16通道為例，大於400的分區需使用 30顆以上的驅動晶片。
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🔖 聚積推出的 MBI 6322最高可支援 16掃設計，僅需使用 2顆驅動晶片就可實現百萬對比度，大幅降低電視廠商成本，又能滿足消費性產品對高畫質與輕薄化設計的需求。
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今年推出第二代的 Mini/Micro LED驅動晶片- MBI 5864，將最高支援掃數提升至 64掃，提高 Mini/Micro LED顯示能力，用像素的概念實現 HDR，更貼近高端市場的應用需求。
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如果你是廠商請問會如何選擇呢？如果你是投資人，誰會是 2021年波段大潛力股呢？
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