從上海車展看車電與電動車概念股之投資布局

EV大戰展開，福斯、賓士、豐田在上海車展首發電動車，國內相關供應鏈誰受惠?

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【新車電大聯盟】
時間：2021/3/28(日)
貼文：NO.1217篇
大家好，我是 LEO
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■電動車起點
2009年聯合國潔淨能源部長會議通過的電動車倡議，目標強化全球對電動車的推動，主要的會員國包括中國、美國、英國、加拿大、日本、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典等10國，由美中擔任共同領導國。
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目前美國、中國及歐盟等三大經濟體電動車市場，已經占據全球 90%以上，產業趨勢越來越明朗，特別是歐盟國家推展的進程正在加速行進，北歐國家挪威、荷蘭從 2025年起開始禁售汽柴油車，2030年起禁止非電動車上路，換句話說路權被剝奪以後，傳統汽柴油車將完全消失，傳統車廠如果不改變，等於退出市場被消滅，距離2025年只剩4年時間。
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世界各國雖然禁售的時間不一樣，趨勢已經展開，2025、2030、2035、2040年只是形式上的時間表，對於汽車產業來說，誰先搶佔發展先機，整合上中下游才能一路笑到最後。
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■產業結構改變
汽車電動化以後，引擎、變速箱、進汽零組件、點火設備、燃燒零組件、排氣零組件、油壓剎車、潤滑零組件、啟動零組件、交流發電機等再也不需要，各種電子零組件、電池模組將佔據整台電動車一半以上的成本，特別是電池，就占三分之一。
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新的零組件包含，馬達、高壓離電池、變流器、車載充電器、冷氣汽動壓縮機、
電動煞車、電動水幫浦、高壓電動車用線組、二次驅動電池……各種車用電子晶片、新的耐高溫高壓材料、甚至輕量化的新車殼、車載軟體系統、自駕輔助系統…..整個汽車產業面臨新的大洗牌。
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■得電池者得天下
2018年全球汽車總銷量為9123萬輛，整個2020年目前全世界最成功的車廠特斯拉才賣出 50萬台電動車，特斯拉提到：如果要將年產能提高到 2000萬輛，電池將是最大的障礙。
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仔細剖析電動車成本結構，電池占30～35％，驅動系統占20～25％，另外電動車有一半的重量來自電池模組，導致車身比燃油車還重，如果電池重量如果減少一半，車子續航力可以增加25％。
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2020年電動車電池市占率前三大，中國寧德時代，市占約24％；南韓LG能源方案，市占約23.5%，日本Panasonic市占約18.5％。它們都是特斯拉的電池供應商。寧德時代主要生產『磷酸鋰鐵』電池，優點是價格便宜、安全性高，使得特斯拉每輛車的製造成本下降約600～1,200美元。
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但是電動車常見的乾電池或鋰電池，都是液態電池，缺點是溫度過高或過低，都會影響電池效能；使用快充也要20到30分鐘才能充飽電，續航力約300到400公里，此外，液態電解液如果外漏，容易引發意外。
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燃油車加滿油，續航力約為500公里，若採用固態電池、續航力甚至有可能達到1,000公里，豐田汽車，已宣布投入固態電池研發，宣稱續航力可超過500公里，使用快充10分鐘就能充飽電。
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鴻海在2020年10月「鴻海科技日」宣布，將投入固態電池技術，目標將電池重量減半、體積減少為六分之一，電池循環壽命提高10％以上，鴻海產品長蕭才祐透露，預計在2024年，鴻海就會推出首款商業化的固態電池。
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■鴻海車電大聯盟
2021年3月25日首次舉辦首次會員大會，MIH大平台超過 1200家會員，預計6月再舉辦聯盟大會，7月聯盟成為獨立運作組織，10月再發布新款 New EVKit，預計2022年計劃推出電動大巴， 2023年發布C級距電動車量產上市等工作時程。
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團隊研判，MIH公版模組化、標準化將大幅降低電動車製造成本，大幅縮短開發時程，把所有的人才都聚集起來，把鴻海家族最強的優勢-大量製造，降低成本發揮到極致，雖然起步較慢但是有機會後發先至，未來5~10年內在全世界佔有舉足輕重的地位。
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相關概念股在這一波的產業浪潮來襲後，有很多股票已經翻倍飆漲，但是我認為只要眼光看得夠遠，有機會翻倍再翻倍，想知道更多產業上的研究與長線趨勢股👇
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【2020/07/13 #阮慕驊的全球股市財經週報】

●財經周報 撰文 阮慕驊

台股上周櫃買爆出史上最大周成交量，市場明顯已有過熱跡象，但因美股持續多頭走勢不墜，再加上美元指數走弱，預估大盤雖有過熱及主力出貨跡象，但不至大幅壓回。大盤本周可能呈現盤中大幅波動，但能仍向上走升的格局。此處可找尋相對低價及基期較低的族群，高價股可能將休息使資金輪動至中低價股。

美元指數已連三周走低，上周再跌0.51%至96.66。美元自高點回跌約6%，技術面呈弱勢，目前50日線跌破200日線。1980年來，美元曾有九次出現50與200日的死叉，其中有八次之後都呈弱勢格局。

美元走低有利於美股及亞股走升，但歐股會因歐元走高而受壓抑。近日人民期升破七，陸股連兩周大漲，也帶動港股，這都與美元走弱有關。台股上周雖明顯下壓，但估計不會出現波段壓回行情，資金仍豐沛進入市場。

全球氣溫大幅上升，台股資金風也吹向太陽能、風電等族群，能源題材的電動車股也全球同步大漲。特斯拉市值已突破2800億美元，是豐田加本田及法拉利三家大車廠的市值總和。隨著天氣炎勢加劇，能源題材概念股應該是另一資金進駐對象。

美元指數疲弱也使金價突破1800美元，黃金相關類股也可注意。但相關石化能源股就顯得仍疲弱。油價雖較三月低點反彈113%，但仍較年初低了34%。

全球資金泛濫，債券、股市與貴金屬三市竟於上周同步上漲，這是很少見現象，也說明了美元不振對金融資產價格的推力極大。

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阮慕驊老師活動邀約請洽詢E-mail: linkinting@gmail.com 黃小姐
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電子股(TSE23)方面，台股前一天因為蘋果概念股走跌而重挫逾百點，儘管蘋果(AAPL)股價在昨天凌晨還是收小黑，不過蘋概股已經在昨天止穩，股王大立光(3008)尾盤發威以最高點2560元作收，漲幅2.81%成為台股守住8400點大關的功臣。鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 也相對有撐，廣達(2382)因為第3季獲利創下近12季以來新高，激勵股價走高1.31%收在54.2元。另外受到費半指數昨天清晨小漲作收的激勵，台股半導體指數(TSE32)也收高0.51％來到106.26點，dram股指標華亞科 (3474)漲幅突破3% ，而部份強勢的中小型個股則在反應業績題材，包括同致 (3552) 、承啟 (2425) 、鴻翊 (3521) 、F-百和 (8404)都是昨天盤面的領漲指標，但值得關注的是，近期話題十足的光通訊概念股卻成為殺盤箭靶，包括光環 (3234) 、華星光 (4979)儘管季報亮眼，但在賣盤摜壓下都殺至跌停。砷化鎵當中也有F-環宇(4991)、F-IET(4971)也都在盤中亮過跌停綠燈。不過財報績優股當中還是有穩懋(3105)、神隆(1789)等展現強攻的氣勢。立隆電（2472）挾帶業績題材，上季獲利創下歷史新高紀錄，昨天股價跳空開高迅速攻上漲停之後就一路鎖死至終場以25.75元收盤，不過三大法人逢高獲利了結，合計賣超177張。啟碁（6285）受惠於全球汽車龍頭豐田汽車日前宣布，2016年銷往美國與日本新車將全面導入車聯網，預估一年將有400萬台商機，率先搶攻「車與車通訊的題材讓啟碁股價成功穩在高檔，昨日順利拉出一根長紅，成功守住80元大關。
非電子股方面，大型傳產龍頭也扮演穩盤要角，台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505)等四寶都有抗跌演出，裕日車(2227)更大漲逾5%，台新金(2887)、玉山金(2884)等金控股漲幅也超過1%，不過由於國泰金(2882)及富邦金(2881)雙雙走跌，也拖累金融類股(TSE28)最後還是以小黑作收。焦點股和大（1536）在電動車廠Tesla等大客戶持續追加訂單的優勢下，前3季賺贏去年全年，10月營收4.69億元再創新高，昨日吸引外資狂敲1,385張，盤中一度創下131元的新天價，終場收129元，亦創下歷史收盤新高，成交量6,677張。永記（1726）受惠於第3季業績亮麗，外資前日就買超2,210張，成為推升股價動力，昨日盤中更一度衝高至71.5元，終場勁揚4.4元，收盤價70.8元，漲幅6.63％，成交量1,582張，

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