【當沖稅制攪局，聚焦產業趨勢】
時間：2021/8/15(日)
發文：NO.1295篇
大家好，我是 LEO
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❖台股資金動能強
象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，6月底增加467億元，升至3.0518兆元，創歷史新高。6月活期性存款餘額增加至21.09兆元，已連續20個月創歷史新高，月增達1819億元。6月份的M2年增率 9.23%創 22年新高，M1B高於M2持續黃金交叉，加上現在正是除權息旺季，8月20日前鴻海、廣達、聯電等總計2,120億元股息即將入帳，顯示市場資金活水相當充足，代表最近股市的回檔其實有非常多的資金正在場邊等著，隨時可以進場，等待適當時機吹起反攻號角。
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❖出口創新高連13紅
最新數據台灣 7月出口規模 379.5億美元，創歷年單月新高水準，出口年增率 34.7％ 呈現強力擴張態勢，創連續 13個月正成長，累計1至7月出口 2,448.7億美元，創歷年同期新高，台灣的強項 5G與 AI產品，資通訊產業，各種科技產品出口動能都非常強勁，前七月累計出口年增率 30.04%，勇冠亞洲四小龍，優於南韓 26.6%、香港25.8%、新加坡 21.5%，展望8月出口動能續航，有望挑戰連 14紅，再創單月歷史新高，加上第四季迎旺季，LEO認為從產業基本面來看，沒有悲觀的理由。
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❖五倍券拚振興
科技產業外銷出口從上述數據來看，不但沒有受到疫情影響，甚至因為遠端需求而受惠，航運、鋼鐵直接反映在獲利數字上，去年發出三倍券當時內需產業還沒有這麼慘，今年本土疫情爆發後內需消費、餐飲、娛樂產業、夜市…等庶民產業重創，發現金或者發振興券議題炒得很熱，最終連一千元都不用付，直接全民領五千元，共享今年台灣GDP成長的經濟成果，主計總處上修今年台灣經濟成長率到 5.88%，全年坐五望六，LEO研判各縣市政府官員為了接下的政治聲量與選舉考量，一定會推出各種加碼活動，包含各餐飲商家、旅遊業者為了搶振興券也會加碼推優惠，預估將可貢獻GDP達0.9%，有望振興民生消費，內外兼顧。
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❖不確定的政策
當初2016年前台股成交量僅千億出頭，政府指稱年輕人不買股，不投資，台灣證券交易稅千分之三被指稱沒有競爭力，市場缺乏資金活水， 2017年 4月 28當沖交易稅減半上路至今，確實有收到成效，今年七月證券交易稅連續 22個月正成長，高達 341億元，累計一至七月高達1708億元，已經確定創下歷史新高紀錄，而且這只是千分之1.5，原本的一半而已，台股日成交均量 5070億元，也同創歷史新高。
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今年底當沖交易稅減半在年底12/31即將到期，部分政府官員卻認為市場過熱，投機氣氛影響股市正常發展，講白了就是太多年輕小白進入市場，部分小白過度放大槓桿卻無法承擔，特別是熱門股當沖頻頻發生違約交割情事，開始有言論表示：年輕人都在炒股，不務正業！
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當股票市場進入多頭，加上疫情在家工作推波助瀾，全球低利率市場資金氾濫，不只年輕人很多不玩股票的長輩也開始投入，成交量放大有助於市場波動度增加，稅制本來就是障礙，港股證券交易稅僅千分之一，南韓股市千分之二(未來將降成千分之一點五)，台灣證券交易稅千分之三本來就比別人貴，社會福利也沒有比較完善，降到千分之1.5只是剛好而已，如果想要趁勢取代香港金融重鎮地位降到千分之1將更有助吸引國際資金。
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原本七月台股動輒5千億甚至接近 6千億的成交量，到八月幾乎每天都剩下 4千億以下，甚至接近3千億水準，成交量大幅縮水減少2000至3000億，一天就減少4.5億稅收，一個月就少掉近百億，台股跌破月線、季線甚至接近半年線，市值的蒸發就更恐怖了，更何況國際股市頻創歷史新高，台股各項經濟基本數據沒有比別人差，股市表現卻獨憔悴，叫投資人情何以堪？
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LEO研判最終財政部還是要妥協支持當沖降稅延長，頂多針對當沖比例高的股票以警示措施來應對，這才符合國際趨勢可加強台灣資本市場競爭力，不應再走加稅的回頭路，台股在接下來的第四季電子旺季來臨，多頭趨勢明確的產業例如：電動車、電池、Mini LED、伺服器、晶圓代工、第三代半導體….都將持續發光發熱。
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如果政策面有善意回應，只要確定當沖降稅繼續延長，相信站穩季線不是問題，股市將重返多頭。上週很多股票慘跌遭到錯殺超過三成，本週將有機會進場、搶、反、彈，嘗試做點短線價差，想知道那些標的可以搶，該怎麼搶，賺多少要跑？
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

金麗科利空大換手後面會噴更兇，IC設計股就是最強主流

3228金麗科早盤如我所言，讓家族成員有現金的人就買跌停板463.5元通通成交，目前已經彈升到489元，今日在報紙假利空的打壓之下，沒信心的籌碼一早砍光光，內行的人目前搬了10.2億現金，從最低點一路買上來，籌碼這麼一換手，後面股價要更強了，因為籌碼從信心浮動的人手上轉移到信心堅決的人手上了

而今天賣掉的人後悔也沒用，因為全額交割賣掉的錢兩天後才會入帳，想買回當天就要有現金，所以只能跟股票說再見，這次洗盤洗得徹底，我知道很多人很氣報紙亂報假利空，但或許過兩天之後，持股抱牢的人反而要謝謝他們幫忙清洗籌碼以及送上最佳買點，趨勢不變，上看XXXX

驅動IC3545敦泰漲停版創新高174元，主要反應漲價推升2月EPS1.17元，但要漲價的IC何止是驅動IC，MCU、電源IC、NAND 控制IC四月都要漲價，EPS也都會一樣噴出，股價自然接著噴

NAND控制IC群聯表示2Q要漲價20~30%，點序也會跟著漲，三月營收要創高，第二季新產能到位，今年多50%產能，漲價+旺季+新產能，數字也會噴出，EPS上修至8元，都是超強精品股

6411晶炎股價創145元新天價，四月估計要漲價10%，今年產能多100%，下半年出貨是上半年一倍，兩檔都受惠白牌快充趨勢以及國際IDM廠交期超過40~50週，逼客戶轉單台廠，今年翻倍明年還要翻倍，PE會慢慢調整到25~30倍，股價空間都非常大

MCU的6457紘康週五尾盤鎖漲停，目前又再創152.5元歷史新高，第二季單月EPS就會超過敦泰，股價也將追上去，6494九齊三月營收與紘康估計都會創新高，紘康今年要賺>12元，九齊>8元，這種EPS股價三位數字都是基本的，九齊今日最高94.8元，股價將可輕易創高。另外還有一檔低價MCU大飆股3XXX，目前大漲4%，後面是一倍空間，這檔先不公開

電源IC的3588通嘉四月要漲價15%左右，今年產能多70%，EPS上修至7~8元，跟九齊一樣都該三位數字，

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