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在 聯發科子公司興櫃產品中有3篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅總編當莊,也在其Facebook貼文中提到, 在全球復工的聲浪越來越強下,美股周五出現反彈,道瓊上漲260點,道瓊跟費城半導體指數更是順利站上了季線,台股ADR也由黑翻紅,台指夜盤最後更是收漲85點,弭平了原先的逆價差,其實對於指數我認為會陷入整理,上有季線與半年線、年線的反壓,下有月線的強力支撐,月線仍將持續上揚,讓台股的支撐更有信心,而目前...
聯發科子公司興櫃 在 總編當莊 Facebook 的最讚貼文
在全球復工的聲浪越來越強下,美股周五出現反彈,道瓊上漲260點,道瓊跟費城半導體指數更是順利站上了季線,台股ADR也由黑翻紅,台指夜盤最後更是收漲85點,弭平了原先的逆價差,其實對於指數我認為會陷入整理,上有季線與半年線、年線的反壓,下有月線的強力支撐,月線仍將持續上揚,讓台股的支撐更有信心,而目前台股的位置跟道瓊很像,但其實以過去的經驗來看,台股應該更像那斯達克與費城的走勢,竟然他們都領銜過了季線,我認為台股過季線應該只是遲早的事,而指數雖然在狹幅整理,也由於外資持續的賣超讓指數飛不起來,但是所謂盤整出飆股,大家可以看到每天都有不少檔的公司攻上漲停,所以投資人這段時間應該是選股不選市。
防疫概念股一飛衝天
台股近來最夯的的多頭股就在防疫概念,而且幾乎都是無俚頭的噴出,週五漲停板的公司包括恆大(1325)、盛弘(8403)、康那香(9919)、新麗(9944)、台康生技(6589)、寶齡(1760)、瑞基(4171)都是直接訴諸防疫的需求,不管是不織布或是試劑,不管是真的有營收上來還是想像,反正股價持續噴出,你以為10%很可怕,興櫃的更可怕,長年虧損的普生(4117)一天可以漲50%,有熔噴能力的敏成(4431)股價更是逼近百元大關,也帶動母公司盛弘(8403)漲停鎖死,即將掛牌的ABC-KY(6598)股價也大漲13.7%,整個生技股都因此欣欣向榮。而周邊的也銳不可擋,台灣的遊戲股其實沒甚麼受惠,網龍(3083)漲停鎖死,就連獲利大幅衰退的大宇(6111)也漲停鎖死,提醒投資人要避開淨值只剩5.02的辣椒(4946),他的子公司辣椒方舟(6611)淨值也正是打到負數,另一家子公司碩辣椒(6736)去年又賠了2.65元,大家要小心這個集團。至於遊戲機概念股,SWITCH持續熱賣缺貨,週五萬寶龍團隊有一篇分析上下游供應鏈,大家要記得去看。
網購概念股的網家(8044)、創業家(8477)也紛紛漲停,不過網購的概念是大勢所趨,上周我也去專訪在興櫃的綠界(6763)前景也不錯,會再跟投資人報告。但我認為防疫概念股真的漲多了,剛剛提到的都還是可以聯想的,但現在已經說到紅外線殺菌帶動LED,我認為短線實在過熱,投資人除非藝高人膽大,否則切勿追高,有的人反而應該尋找獲利了結點。
但是疫情真的會帶來產業的改變,除了網購外,遠距會議或上班以及伺服器與頻寬的需求的確是未來的趨勢,這些才是可長可久的公司。
轉單概念股搭配產業才有持續力
我在上次的演講把轉單概念股分成日本、韓國與美國,日本重要就是被動元件與石英元件,被動元件晶片電阻其實缺貨更為激烈,周五美國也通過國巨與基美的合併案,今天的走勢將是被動元件的指標。石英元件外資雖然在高檔賣出晶技(3042),但全球第一大廠愛普生晶工仍在休廠,而因為5G手機讓石瑛元件的確需求增加,國內龍頭晶技當然已經噴出維持高檔震盪,之前提過有補漲機會的希華(2484)、台嘉碩(3321)甚至是加高(8182)就是題材面的跟進。
韓國的重點在面板,不管雙虎還是價值投資,畢竟很難改變虧損的命運,我說過重點放在周邊,之前在底部一直體醒大家的志超(8213),今年業外大進補,本益比與股價淨值比都低,股價波段漲幅也不差,瑞儀(6176) 上周五開法說,對自己今年獲利仍具有信心,也是穩定的標的。
而美國轉單主要就在IC設計,今天媒體又有矽力(6415)的新聞,我說過電源管理IC矽力就是要挑戰TI的地位,至於聯發科(2454)則是槓上高通,今天媒體也寫OPPO的訂單順利拿下,不過可能進行價格戰,這是要注意的,而博通概念股是我最看好的,特別是搭配WIFI6的商機,今天也說瑞昱(2379)與立積(4968)是最大的受益者長線看好。至於與安森美合作的偉詮電(2436)USB PD將成為未來規格,NB與手機都開始採用,雖不是轉單但是合作,也是長期的受惠者。
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決戰選前
最近每天都會有人問我,大選結果會造成甚麼影響,之前有幾次大選後崩盤的紀錄,我都笑笑的回答你把台灣大選想的太了不起了,我們不妄自菲薄,但之前幾次選舉後崩盤,其實都是國際出現重大的事件,台灣自己的選舉因素其實只有一兩天的效應,所以不論結果如何,影響最多就是一兩天,就像本周的確有一天台股逆全亞洲下挫,但馬上昨天就在美股創高下,一天漲回來,昨晚美國四大指數幾乎又連袂創下新高,台股今天不願意賭選舉結果的資金當然可能會離開,但是國際的氛圍似乎暫時沒有休息的狀況,台幣匯率也持續強悍,資金行情休息一下再上。
特別是昨天外資在連續賣超七天後出現第一天回補,台積電(2330)也在連賣三天後,出現買超一萬張以上的數字,是因為領先卡位下週的法說行情,還是因為美股大漲不得不補,我們不得而知,但台積電昨天已經站回月線,台股指數也非常有機會就在今天比照辦理,維持高檔震盪,選股比選市重要。
12月營收全部公布
今天12月營收將全數公布,我們看到營收創高的公司都有不俗的表現,原相(3327)在子公司原睿TWS耳機晶片順利打入中國市場,營收創歷史新高,昨天股價順利創下波段新高。遊戲股的鈊象(3293)也是在營收創新高的激勵下,股價創歷史新高。力成(6239)也在營收創新高的激勵下,重新站上百元關卡。績優股的新普(6121)在跌回季線出現絕佳買點後,不但一路買超的外資持續加碼,就連一路賣超的投信昨天都開始回補,是大家長期投資的好標的。我們團隊也將陸續統計最新創新高的公司給大家參考,因為12月不但進入淡季,也是公司年末盤點的時候,還能在12月營收創下新高的公司,當然是難能可貴,所以有相當的參考價值。
當然即使不創新高,只要營收大幅成長,我認為就相當不錯,就像高價股的緯穎(6669)都因為營收大幅跳升,股價衝上歷史新高,世界先進(5347)的營收也超出我的預期,而且這還是在新加坡沒列入的狀況,我演講會一直說的金像電(2368)營收也有不俗的表現,外資昨天又大買五千張以上,創了波段新高,有續攻的力道。
IC設計股全力衝刺
而昨天也有一個族群異軍突起,就是IC設計,股王矽力-KY(6415)一度重返千元,而股后信驊(5274)也在營收創新高,以及美銀出報告力挺下,股價離千元也只有一步之遙,不只是上市公司高價IC設計股帶動,興櫃公司表現更是不俗,12月20號威盛集團底下的威鋒(6756),一掛牌也衝上兩百,大家已經覺得很厲害了,昨天聯發科(2454)集團的天擎(6708)更是有過之而無不及,第一天一度就衝到197.89的天價,其實去年開始集團內的小IC設計股就有不俗的表現,像是致新(8081)入主類比科(3438),從入主之後曾經整整漲了一倍。去年跟大家說友訊集團的九暘(8040),今年也是整整大漲一倍,而聯發科集團內的IC設計的揚智(3041),去年也進行減資與組織調整,產品線往智慧家居前進,會不會與天擎有比價的機會也可以注意。此外記憶體通路大廠至上(8112)也有轉投資天擎,近來外資也不斷加碼,之前跟大家說他是落後的記憶體股,股價也創了波段新高。
而台灣最大的IC設計集團當然是聯電集團,前文分析過原相(3227),其實最近智原(3035)也是投信連六加碼的對象,昨天外資也開始買進,旗下業績最好的聯詠(3034),今年在AMOLED會有新的產品,外資與投信也是連續三天加碼,就連平常大家比較忽略的聯傑(3094)昨天都漲停鎖死,集團內的IC設計是全面上漲,聯陽(3014)的本益比相對偏低,矽統(2363)則是股價淨值比低,盛群(6202)則是位置較低,看有沒有補漲機會。
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主流輪動 IC設計重掌軍權
之前我跟大家說過決戰19號,幾乎所有利多消息都在19號發生,外資也很配合地一路買超,但在昨天明顯看到外資買超的金額變小,而台股在越接近萬一的天險後,指數也出現近關情怯的走勢,能不能再起,當然要看台股權值股的表現,今天媒體報導,台灣市值提升三巨頭,台積電昨日秒填息後反而翻黑,270元的壓力果然不小,大立光(3008)今天報導外資調升評等,目標價都在五千元以上,我認為4400的反壓還是要先過關後再說,至於聯發科(2454)雖然從去年開始大漲一倍,但這兩天卻看到外資連賣兩天,而基期最低的鴻海(2317),外資砍得更多,在權值股動能不再下,指數恐怕只能高檔整理,選股不選市。
要選甚麼呢?其實就是幾個主流轉來轉去,昨天的PA比較沉寂後,IC設計馬上又起來,而這次的領頭羊我覺得不是聯發科,而是兩檔大漲創新高的矽力-KY(6415)與世芯-KY(3661),為什麼指標示這兩檔,因為IC設計我認為是這次去美化最大的受惠者,我們先看今年漲的最大的力積(4968),今年從五十元不到漲到161,就是產品被華為採用,而華為也採用聯發科的5G晶片,也讓聯發科漲了一倍,可見在中國去美化後,IC設計是最大的受益者,其實在中國掛牌聯發科轉投資的匯頂(603160)更是飆股之王,從今年八十元不到,漲到昨天收盤206元,漲幅更加驚人,而且206是人民幣,換算台幣一股接近千元。
去美化將是未來主流
而華為的新手機公佈,還是沒有搭載自家的鴻蒙系統,不過中國去美化的腳步不會停止,未來中美雙強的競爭就是規格的競爭,從5G打到系統,打到供應鏈,中國去美化的腳步只會越來越快。
但為什麼這波指標股是看矽力跟世芯呢,矽力我去專訪過,老闆就是中國人,兩大據點就是矽谷與杭州,因此打入中國比大家容易,昨天在外資買超440張下,股價也漲停創今年新高,指標意味十足
那我在演講說的世芯又在漲甚麼呢?大家都知道世芯是個半IP公司,台積電前天在半導體展,不斷強調先進製程的開發速度,到底是誰急著投先進製程呢?除了妳熟知的美系廠商外,中國也不落人後,而中國要投入台積電的先進製程,又要掌握速度,所以會委由世芯、創意(3443)提供NRE的服務,好讓投單的速度以及投單的良率提高,據說世芯就是接到中國超級電腦天河三號的快速運算IC的訂單,而創意則是接到AI相關的訂單,兩個台積電的子公司,都因為先進製程的變化,在第四季接到不小的訂單,又因為是NRE服務,所以毛利率超高,因此看到法人已經卡位,當然是指標,其實之前跟大家說興櫃股王昇佳(6732)也是受益者,當然中高價的股票都已經率先噴出,也許一些中低價具有題材的公司也有機會。不管是今年轉虧為盈的九暘(8040),或是聯發科集團的揚智(3041),今年也進行財務整理,要轉向到智慧家庭,昨天外資也大買671張,也許也有比價的機會。