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聯發科子公司揚智 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
決戰選前
最近每天都會有人問我,大選結果會造成甚麼影響,之前有幾次大選後崩盤的紀錄,我都笑笑的回答你把台灣大選想的太了不起了,我們不妄自菲薄,但之前幾次選舉後崩盤,其實都是國際出現重大的事件,台灣自己的選舉因素其實只有一兩天的效應,所以不論結果如何,影響最多就是一兩天,就像本周的確有一天台股逆全亞洲下挫,但馬上昨天就在美股創高下,一天漲回來,昨晚美國四大指數幾乎又連袂創下新高,台股今天不願意賭選舉結果的資金當然可能會離開,但是國際的氛圍似乎暫時沒有休息的狀況,台幣匯率也持續強悍,資金行情休息一下再上。
特別是昨天外資在連續賣超七天後出現第一天回補,台積電(2330)也在連賣三天後,出現買超一萬張以上的數字,是因為領先卡位下週的法說行情,還是因為美股大漲不得不補,我們不得而知,但台積電昨天已經站回月線,台股指數也非常有機會就在今天比照辦理,維持高檔震盪,選股比選市重要。
12月營收全部公布
今天12月營收將全數公布,我們看到營收創高的公司都有不俗的表現,原相(3327)在子公司原睿TWS耳機晶片順利打入中國市場,營收創歷史新高,昨天股價順利創下波段新高。遊戲股的鈊象(3293)也是在營收創新高的激勵下,股價創歷史新高。力成(6239)也在營收創新高的激勵下,重新站上百元關卡。績優股的新普(6121)在跌回季線出現絕佳買點後,不但一路買超的外資持續加碼,就連一路賣超的投信昨天都開始回補,是大家長期投資的好標的。我們團隊也將陸續統計最新創新高的公司給大家參考,因為12月不但進入淡季,也是公司年末盤點的時候,還能在12月營收創下新高的公司,當然是難能可貴,所以有相當的參考價值。
當然即使不創新高,只要營收大幅成長,我認為就相當不錯,就像高價股的緯穎(6669)都因為營收大幅跳升,股價衝上歷史新高,世界先進(5347)的營收也超出我的預期,而且這還是在新加坡沒列入的狀況,我演講會一直說的金像電(2368)營收也有不俗的表現,外資昨天又大買五千張以上,創了波段新高,有續攻的力道。
IC設計股全力衝刺
而昨天也有一個族群異軍突起,就是IC設計,股王矽力-KY(6415)一度重返千元,而股后信驊(5274)也在營收創新高,以及美銀出報告力挺下,股價離千元也只有一步之遙,不只是上市公司高價IC設計股帶動,興櫃公司表現更是不俗,12月20號威盛集團底下的威鋒(6756),一掛牌也衝上兩百,大家已經覺得很厲害了,昨天聯發科(2454)集團的天擎(6708)更是有過之而無不及,第一天一度就衝到197.89的天價,其實去年開始集團內的小IC設計股就有不俗的表現,像是致新(8081)入主類比科(3438),從入主之後曾經整整漲了一倍。去年跟大家說友訊集團的九暘(8040),今年也是整整大漲一倍,而聯發科集團內的IC設計的揚智(3041),去年也進行減資與組織調整,產品線往智慧家居前進,會不會與天擎有比價的機會也可以注意。此外記憶體通路大廠至上(8112)也有轉投資天擎,近來外資也不斷加碼,之前跟大家說他是落後的記憶體股,股價也創了波段新高。
而台灣最大的IC設計集團當然是聯電集團,前文分析過原相(3227),其實最近智原(3035)也是投信連六加碼的對象,昨天外資也開始買進,旗下業績最好的聯詠(3034),今年在AMOLED會有新的產品,外資與投信也是連續三天加碼,就連平常大家比較忽略的聯傑(3094)昨天都漲停鎖死,集團內的IC設計是全面上漲,聯陽(3014)的本益比相對偏低,矽統(2363)則是股價淨值比低,盛群(6202)則是位置較低,看有沒有補漲機會。
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外資力挺決戰半導體
從八月三十號我不斷強調台股產生質變,外資持續買超,讓周五又創收盤新高,雖然上周五美股因為貿易談判的氣氛又轉差而大跌,而且台積電的ADR其實下挫幅度不小,但我即使指數也許萬一有壓力,但在外資與投信積極買進的狀況下,個股仍會十分活潑,尤其是貿易戰的陰影表面上對國際股市有影響,但大家會發現台灣與中國股市只要有去美化概念的個股,幾乎都是強勢中的強勢,因此去美化將是第四季重點中的重點。
中國股市科技股是新指標
由中國股市創高科技股來觀察,可以找出去美化的幾個主流,第一個是是楠梓電轉投資的滬士電子(002463),周五又創歷史新高,可以看到兩大部分的帶動,一個是PCB一個是5G,因為滬士電就是因為5G相關的PCB而大漲,另外一檔郭明錤分析師提到的深南電路(002916),股價也不斷創高,股價高達159元人民幣,當然國內的PCB股就顯得不貴了。就算看到PCB上游生益科技(600183),股價也創了新高,也讓台灣的銅箔基板股欲小不易。
而中國的半導體也不含糊,聯發科的轉投資匯頂(603160)周五又創了歷史天價,215元的天價等於是近千元的股價,當然是中國IC設計的指標,而聯發科(2454)在5G進度大超前,當然也有機會持續往上邁進突破壓力去,而聯發科的轉投資更不含糊,我們看到測試版的精測(6510),在投信周五大漲488張下,股價大漲到852元的波段高點,另外週五我們提到的揚智(3041),股價也漲停鎖死,聯發科集團母子共榮,不容小覷。
此外中國FLASH的龍頭兆易創新(603986)周五也以165元的天價創了歷史新高,這家公司還不太賺錢,股價換算成台幣等於一股七百,難怪旺宏(2337)周五的股價也在法人的簇擁下,創下波段新高,第三季有回沖利益,比價效應十足。不過比較起來旺宏的子公司欣銓(3264),本身除了旺宏的訂單外,還有合併全智科有PA的訂單,加上大客戶台積電擴廠的效果,我認為也可以留意。
去美化IC設計是重點
之前有跟大家分析,PA族群當然也是去美化的重點,海思自己設計PA,讓國內穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)都受惠,但股價漲幅當然都已經不小,我認為最活潑的就是聚焦IC設計。
國內IC設計也由高價股領軍,周五信驊(5274)又創了今年新高,我說過本身就是紅色供應鏈的矽力-KY(6415)也創了歷史新高,上游的IP概念股,我跟大家說的接到高速運算的世芯-KY(3661),股價在法人追捧下持續大漲創高,而創意主要是AI的訂單,也有比價機會。
但是中國最缺的就是網通的IC,就連5G都要採用聯發科(2454),而WIFI晶片在新規格的帶動下,今年漲最多的IC設計股立積(4968),在公佈單月0.55元的佳績下,法人也連續買超,股價再創歷史新高,我認為網通IC的比價不容小覷,上周也跟大家說過上半年就賺了0.71元的九暘(8040),上半年就賺了0.71元,八月營收年增率也達到16%,與揚智一樣都進行減資,今天挑戰前波高點,也可以留意。
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主流輪動 IC設計重掌軍權
之前我跟大家說過決戰19號,幾乎所有利多消息都在19號發生,外資也很配合地一路買超,但在昨天明顯看到外資買超的金額變小,而台股在越接近萬一的天險後,指數也出現近關情怯的走勢,能不能再起,當然要看台股權值股的表現,今天媒體報導,台灣市值提升三巨頭,台積電昨日秒填息後反而翻黑,270元的壓力果然不小,大立光(3008)今天報導外資調升評等,目標價都在五千元以上,我認為4400的反壓還是要先過關後再說,至於聯發科(2454)雖然從去年開始大漲一倍,但這兩天卻看到外資連賣兩天,而基期最低的鴻海(2317),外資砍得更多,在權值股動能不再下,指數恐怕只能高檔整理,選股不選市。
要選甚麼呢?其實就是幾個主流轉來轉去,昨天的PA比較沉寂後,IC設計馬上又起來,而這次的領頭羊我覺得不是聯發科,而是兩檔大漲創新高的矽力-KY(6415)與世芯-KY(3661),為什麼指標示這兩檔,因為IC設計我認為是這次去美化最大的受惠者,我們先看今年漲的最大的力積(4968),今年從五十元不到漲到161,就是產品被華為採用,而華為也採用聯發科的5G晶片,也讓聯發科漲了一倍,可見在中國去美化後,IC設計是最大的受益者,其實在中國掛牌聯發科轉投資的匯頂(603160)更是飆股之王,從今年八十元不到,漲到昨天收盤206元,漲幅更加驚人,而且206是人民幣,換算台幣一股接近千元。
去美化將是未來主流
而華為的新手機公佈,還是沒有搭載自家的鴻蒙系統,不過中國去美化的腳步不會停止,未來中美雙強的競爭就是規格的競爭,從5G打到系統,打到供應鏈,中國去美化的腳步只會越來越快。
但為什麼這波指標股是看矽力跟世芯呢,矽力我去專訪過,老闆就是中國人,兩大據點就是矽谷與杭州,因此打入中國比大家容易,昨天在外資買超440張下,股價也漲停創今年新高,指標意味十足
那我在演講說的世芯又在漲甚麼呢?大家都知道世芯是個半IP公司,台積電前天在半導體展,不斷強調先進製程的開發速度,到底是誰急著投先進製程呢?除了妳熟知的美系廠商外,中國也不落人後,而中國要投入台積電的先進製程,又要掌握速度,所以會委由世芯、創意(3443)提供NRE的服務,好讓投單的速度以及投單的良率提高,據說世芯就是接到中國超級電腦天河三號的快速運算IC的訂單,而創意則是接到AI相關的訂單,兩個台積電的子公司,都因為先進製程的變化,在第四季接到不小的訂單,又因為是NRE服務,所以毛利率超高,因此看到法人已經卡位,當然是指標,其實之前跟大家說興櫃股王昇佳(6732)也是受益者,當然中高價的股票都已經率先噴出,也許一些中低價具有題材的公司也有機會。不管是今年轉虧為盈的九暘(8040),或是聯發科集團的揚智(3041),今年也進行財務整理,要轉向到智慧家庭,昨天外資也大買671張,也許也有比價的機會。