外資力挺決戰半導體

從八月三十號我不斷強調台股產生質變，外資持續買超，讓周五又創收盤新高，雖然上周五美股因為貿易談判的氣氛又轉差而大跌，而且台積電的ADR其實下挫幅度不小，但我即使指數也許萬一有壓力，但在外資與投信積極買進的狀況下，個股仍會十分活潑，尤其是貿易戰的陰影表面上對國際股市有影響，但大家會發現台灣與中國股市只要有去美化概念的個股，幾乎都是強勢中的強勢，因此去美化將是第四季重點中的重點。
中國股市科技股是新指標
由中國股市創高科技股來觀察，可以找出去美化的幾個主流，第一個是是楠梓電轉投資的滬士電子(002463)，周五又創歷史新高，可以看到兩大部分的帶動，一個是PCB一個是5G，因為滬士電就是因為5G相關的PCB而大漲，另外一檔郭明錤分析師提到的深南電路(002916)，股價也不斷創高，股價高達159元人民幣，當然國內的PCB股就顯得不貴了。就算看到PCB上游生益科技(600183)，股價也創了新高，也讓台灣的銅箔基板股欲小不易。

而中國的半導體也不含糊，聯發科的轉投資匯頂(603160)周五又創了歷史天價，215元的天價等於是近千元的股價，當然是中國IC設計的指標，而聯發科(2454)在5G進度大超前，當然也有機會持續往上邁進突破壓力去，而聯發科的轉投資更不含糊，我們看到測試版的精測(6510)，在投信周五大漲488張下，股價大漲到852元的波段高點，另外週五我們提到的揚智(3041)，股價也漲停鎖死，聯發科集團母子共榮，不容小覷。
此外中國FLASH的龍頭兆易創新(603986)周五也以165元的天價創了歷史新高，這家公司還不太賺錢，股價換算成台幣等於一股七百，難怪旺宏(2337)周五的股價也在法人的簇擁下，創下波段新高，第三季有回沖利益，比價效應十足。不過比較起來旺宏的子公司欣銓(3264)，本身除了旺宏的訂單外，還有合併全智科有PA的訂單，加上大客戶台積電擴廠的效果，我認為也可以留意。

去美化IC設計是重點
之前有跟大家分析，PA族群當然也是去美化的重點，海思自己設計PA，讓國內穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)都受惠，但股價漲幅當然都已經不小，我認為最活潑的就是聚焦IC設計。
國內IC設計也由高價股領軍，周五信驊(5274)又創了今年新高，我說過本身就是紅色供應鏈的矽力-KY(6415)也創了歷史新高，上游的IP概念股，我跟大家說的接到高速運算的世芯-KY(3661)，股價在法人追捧下持續大漲創高，而創意主要是AI的訂單，也有比價機會。
但是中國最缺的就是網通的IC，就連5G都要採用聯發科(2454)，而WIFI晶片在新規格的帶動下，今年漲最多的IC設計股立積(4968)，在公佈單月0.55元的佳績下，法人也連續買超，股價再創歷史新高，我認為網通IC的比價不容小覷，上周也跟大家說過上半年就賺了0.71元的九暘(8040)，上半年就賺了0.71元，八月營收年增率也達到16%，與揚智一樣都進行減資，今天挑戰前波高點，也可以留意。