【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09132021

🔺美國 3Q 經濟因 Delta 疫情與供應鏈瓶頸加劇而顯黯淡，關注本週公布的 CPI 數 據，預期美股本週高檔向下震盪，S&P 500 預估區間 4,350~4,550;全球 Delta 疫 情仍在惡化，市場充分預期 Fed 年底 tapering，10 年期美債殖利率週線收升 2bps 至 1.34%。展望本週，焦點回到財政政策上，民主黨內部仍存諸多分歧，10 年期美 債殖利率維持低檔震盪格局;疫情壓抑復甦前景，市場風險情緒降溫，美元反彈， 終場 DXY 週線上漲 0.59%至 92.58。展望本週，聚焦美國 8 月 CPI、零售銷售數 據，預期 DXY 震盪偏多，歐元震盪偏空。

🔺台灣 8 月出口金額 395.52 億美元，yoy 成長 26.9%，連 14 紅，8 月進、出口規模 雙創新高;週 KD 初具交叉向上格局，以技術面來看，有利中多表現，只是美股雜 音仍多，不免影響台股表現，預估指數區間 17,300 點至 17,650 點;市場資金浮濫 且新冠肺炎疫情不確定性仍存，避險需求仍在，料台債殖利率隨美債殖利率區間震 盪;台股受 Delta 疫情擴散擔憂下跌，台幣在 27.7 元附近上下震盪。

🔺中國首批 8 月經濟數據放榜，外貿雖優於預期，但不可持續，PPI 意外大漲凸顯疫 情與天災加劇既有的供應鏈瓶頸，本週將公布重要經濟數據表現必然受同樣因素干 擾，然市場對此多已形成共識，在傳產或低 P/E 類股帶動上證升破 3700 後，凸顯 即使景氣偏向下行，但政策期待心理與充裕的流動性，讓市場尋覓低估標的。

🔺根據供應鏈訪查，下游組裝廠發出了另一種聲音，認為記憶體為長料且 PC/Server DRAM 的庫存充足，使得需求端對於價格接受度轉趨保守，研調機構也因為見到模 組廠的月營收在七月陷入月減、產品開始降價求售，進一步認為 DRAM 合約價在 4Q21 反轉，較研究處原先預期快一季度，又 2022 年在大廠產能擴張後，供需失 衡的收斂也將接踵而至，使這波記憶體循環走的比預期中快。

#20210908盤後解析⭐️⭐️⭐️
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20210908
大家午安😊

美股昨晚漲跌互見
道瓊工業下跌269.09 點
那斯達克上漲10.81點
費城半導體小跌11.16點
台股受美股
跟幼兒園疫情影響今天開低
疫情加上結算日影響
主力今天順勢壓低結算
最近的大盤相當浮動
賣壓也比較大
這主要來自內資信心不足
跟基本面沒有關係

因為幼兒園的疫情
讓很多中實戶
選擇股票先賣再說
但我們理性觀察
疫情終究只是短線因素
像是美國股市
在這波變種病毒肆虐下
股市還是創下歷史新高
所以我們還是要強調
回歸基本面去看
就不會失去信心

比如說聯電好了
今天盤中一度下跌超過4%
但是結算過後
明顯看到尾盤有大單撿便宜
最後一盤出現13153張
買進拉高0.4元
台積電也是一樣
盤中一度跌到613元
尾盤有逢低買進大單
7381張拉抬了5元
直接收在619元
對於法人來說
非基本面的下跌
就是逢低撿便宜的機會

聯電董事長也說
訂單已經排到後年
也就是說明年聯電的產能
已經全部被訂滿
基本面影響趨勢
如果趨勢是偏多
就不要太去在意短線的波動
不管是大盤或是個股都一樣

基本面來看
最新公布的8月份出口數據
出口連14紅 寫五驚奇
8月出口395.5億美元
進口360.8億美元
雙雙再創歷年單月新高。
其中出口年增26.9%，連14紅
包括電子零組件、資通與視聽產品、
基本金屬、機械等四貨類
出口值都創單月新高，寫下五驚奇。

財政部統計處長
更分析出出口四大利多
第一是
全球生產活動復甦增補庫存效應
第二是
5G通訊等新興科技及數位轉型商機；
第三則是
消費性電子新品如iPhone新機
等備貨潮及旺季效應顯現；
最後則是
國際原物料行情走高，價量齊揚。

總結前八月進出口表現
無論從規模或市場觀察
都呈現「遍地開花」的意味
包括總出口、總進口、
對五大市場出口等
規模值都是歷年同期新高
且是近11年最強勁表現。
基本面無虞

籌碼面現在主要是內資
因為疫情的關係開始賣股票
外資在期現貨部分
已經開始明顯偏多操作
所以我們要告訴大家
如果你在不理性下跌時
不敢抱住好股票
也不敢逢低加碼
那等到行情變好的時候
你也只能追高股票
或者是空手看得別人賺
危機入市要克服恐懼
抱住好股票也需要勇氣
基本面無虞下
假利空的震盪拉回
將不是長線的利空
短線反應一下下將有機會
整理後在上
未來電子消費旺季
加上蘋果新機即將發表
今年台股還有突破萬八的機會
勇敢進場才會是最後贏家!

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【9月8日】大行調低美國GDP預測，美股借勢回調，道指跌269點或0.76%，標指跌0.34%，納指升0.07%。在經濟數據放緩下，高盛及大摩均調低美國GDP增長，高盛早前預估增長是6.2%，現時再調低至5.7%增長，是過去3個月來第3次下調，高盛指在財政刺激逐步減退下，疫情卻有加速擴散之勢，勢必帶來對第三季帶影響，其中又以服務業放緩最令人憂鬱。
大摩觀點也大致相同，最新睇法是第3季GDP將會降至2.9%的慢速，大幅低於早前預估的6.5%，報告指8月非農新增職位增長只有23.5萬個，情況令人擔憂，大摩更指出在連番破頂後，未來兩個月美股有一定調整壓力，並將美股評級下調至減持，卻維持標普年底4000點這個預判。
經濟轉弱，資金徹出高風險資產，比特幣早前未能升穿5萬元阻力，積累一定沽壓，週二遇上大拆倉，幣價一度急挫17%，引發一眾Crypto暴瀉，在連番拆倉潮帶領下，十年債息一度升至1.385%。看來9月議息前絕不平淡，接下來會有更多資金拆倉調動。
中國首8個月進出口總值達24.78萬億元，同比增長23.7%，較2019年同期也有22.8%增長，這個數字增幅跟美國入口增長26%相當接近，反映過去三年的關稅政策影響越來越低，所謂工廠外移訂單流失，嚴重打擊中國經濟論也一掃而空。事實上中國製造業力量不能忽視，中國擁有完善的原材料供應系統，即使最後階段的製造工序有所外流，但半製成品仍是中國強項，東協國家要完成製成品，也得向中國買入半製成品，這也是過去兩年中國對東盟貿易大幅增加的原因。
經過8月A股回調後，創指下試3100支持後回升，經過週二3200關口一番爭持後，已有企穩跡象。場內買賣仍相當熱鬧，板塊輪動頻繁，超過102隻股份升停板，場內資金充裕，兩市成交保持在1.4萬億水平。外資再淨買入105億元，9月短短5個交易日，淨流入量便達至493億元，看來9月又是一個破千億的淨流入月份，外資瘋狂加倉，加上人民幣回升，中港股市開始有留意價值。
回說港股，噚日提到恒指回試25800便有支持回升，反映沽壓已大幅減少，是轉強的一種表現，在技術反彈支持下，一下子便升穿早前的26300高位，並試衝26500阻力，雖然沽壓有所減少，但成交只有1448億元，新入市資金高追未如理想，料26500至26800阻力將會更大，接下來便要看新資金流入進度。觀乎週二晚美股回吐，夜期卻表現「硬淨」，加上港股仍在「搵頂」週期，A股又剛進入反彈浪，後市千萬過份看淡。
自上週起，新資金湧入搏反彈，跌得越多者反彈力度越強，如快手（1024）過去半年累計跌幅達85%，在過度沽空下，淡友平倉力度增加下，過去一星期從低位已勁彈65%，騰訊（700）情況也差不多，低位反彈逾20%。當恒指每每接近26800絕大阻力，向上值搏空間變得收窄，這些超低反彈股也快告一段落，資金由一線流向二、三線，甚至近日的四線。市況好轉，資金橫行，妖股開始出沒，近日已有劣幣開始驅逐良幣，是時候提高戒心了。
板塊方面，青海省近日招標再生能源基地第二期項目，該項目發展規模達5.3GW，其中1.5GW為風電項目，3.5GW為光伏項目，另加300MW的光熱項目，中美未來均以清潔能源作發展方向，這些基建陸續有來，未來新能源板塊增長相當可觀，所以光伏、風電板塊仍是大方向。

希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
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#圖太郎

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20:30 美國製造業人口比例不斷下滑。。。
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香港今日社論2020年10月14日(100蚊獅子頭)
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明報社評
國家主席習近平南下考察，今天的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，是此行重點。深圳由小漁村蛻變成為現代化、國際化的大都市，除了天時地利人和，更重要是有發憤求進、務實靈活的強大內生動力，能夠不斷自我完善。深圳的崛起，是當代中國的縮影，最近中央公布深圳改革試點實施方案，支持深圳未來5年完善各方面制度，目標已不止是追上世界其他一流城市，而是要躋身最前列引領新時代，為全國其他城市提供可複製的楷模。香港與深圳合演雙城故事多年，時至今日，香港雖然仍有一些傳統優勢，然而深港一浮一沉，已是不爭事實，香港內生動力不斷流失，繼續故步自封，只會被逐步拋離。

蘋果頭條
政府持續為特定群組進行病毒檢測，截至上月17日，已為69個群組，檢測近50萬個樣本，涉近1.85億開支，但一直未有公佈完整的檢測機構名單。在《蘋果》多番追問下，食衞局始回覆曾先後指定10間私人化驗所，其中以Prenetics獲「分配」最多，達17個檢測群組，估計獲近7,000萬元；其次是華昇，料亦獲4,800萬；至於檢測資格成疑的中龍亦排第三位，預可穩袋逾4,700萬元。三大化驗所共瓜分1.65億元，佔整體檢測開支近9成。自上月19日起，向食衞局查詢負責各特定群組的檢測機構，惟一直未獲回覆，直至上月30日透過《公開資料守則》索取資料，本月5日方收到該局回覆，翌日再根據《守則》規定提供資料。

東方正論
今日是深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，香港特別行政區行政長官林鄭月娥可算給足了面子，押後「撞期」的施政報告，率領一眾高官親身道賀，而且被當地電視台訪問時，更表示「不是很介意人們總是說深圳本地生產總值（GDP）已經爬過香港頭上了」，自甘舉白旗投降，簡直是俯首稱臣，往深圳臉上貼金。深圳躍居大灣區龍頭，把香港爬過頭，乃是不爭的事實，林鄭月娥把原因說成是「深圳人口土地比我們豐富」，只道出事實的一半，香港起步比深圳早一百年，有堅實及雄厚底子，若非管治無方，不進則退，深圳或者未有這樣快趕過頭。

星島社論
深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會今日上午將在深圳隆重舉行，國家主席習近平昨天已由汕頭轉抵深圳，將出席大會並發表講話。他昨天和汕頭民眾交談時說，將在大會上進一步向國內外宣示「中國共產黨領導中國人民，會繼續堅定不移地走改革開放的道路，建設我們偉大富強的中華人民共和國」，過去帝國主義的船堅炮利將中國的大門打開，這是「屈辱」，但現在是中國主動開放，「打破封鎖」。大會也將表彰四十名創新創業人物和先進模範人物，包括合和實業主席胡應湘、香港中文大學（深圳）校長徐揚生、香港科技大學教授李澤湘等。

經濟社評
中國9月份外貿數據逐步回穩，尤其進口意外飈升，反映控疫成功，民眾開始放心消費。面對外圍環境依然嚴峻，促進外需之餘，中央宜在產業政策上加力，並輔以資金不斷流入，衍生財富效應，為谷內需營造有利氛圍，有助加快經濟復甦步伐海關總署昨公布9月份以美元計價出口，按年升9.9%，是連續第四個月正增長，至於進口則意外地由負轉正，超預期按年大升13.2%；若以人民幣計價，進出口值及進口值都創歷史新高。出口向好主要是外圍疫情持續爆發，對防疫物資和在家工作所需的個人電腦需求大增。至於進口急升，除消費回升外，更因為須履行中美首階段貿易協議，要大買美國農產品和肉類，以及華為趕在美國9月中旬全面制裁前，進口大量芯片所致。