本週重點國際財經大事包括：美國眾議院最終表決 3.5 兆美元預算支出、多位聯準會 (Fed) 官員發表談話、美光財報，其中市場最為關注眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出。

#本週操盤筆記 (0927-1001)

🔺眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出：
週一 (27 日) 美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決，但眾議員民主黨內部卻仍存在意見分歧，眾院民主黨議員已相繼表示，不太可能在下週眾議院投票前達成協議。

🔺多位 Fed 官員發表談話：
在 9 月 FOMC 會議結束後，聯準會 (Fed) 官員也結束緘默期，本週多位 FOMC 票委將陸續發表談話，包括紐約 Fed 主席威廉斯、Fed 理事布蘭納德、Fed 主席鮑爾等人。

其中，Fed 主席鮑爾將於週三 (29 日) 與英國央行 (BOE) 主席貝利、日本央行 (BOJ) 主席黑田東彥、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德共同出席 ECB 所舉行的金融論壇小組並發表談話。

🔺美光財報：
台北時間週三 (29 日) 清晨，全球記憶體巨頭美光 (MU-US) 將公布新一季財報，市場預期，美光營收和每股盈餘 (EPS) 將符合先前公司的財測指引。

🔺美財長葉倫出席全美商業經濟協會年會：
週三 (29 日) 美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會並發表談話，市場預期，葉倫將在該場會議上呼籲國會「調高債務上限」，以避免美國陷入債務違約。
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2020年第二季全球 #DRAM 自有品牌記憶體營收排名出爐，#三星、#SK海力士 與 #美光 營收成長皆突破雙位數！#TrendForce 分析看這裡...

美股盤後 - 聖誕節近美股表現平淡、美光財報亮眼盤後一度飆近5%

隨著美國聖誕假期將到來，美股的交易狀況已開始變得較為平淡，週三 (18 日) 美股表現大約持平，其中道瓊指數、S&P 500、費城半導體小幅收跌，那斯達克指數則是連續 6 個交易日上漲、再創歷史新高，市場正觀察美、歐是否可能進一步擴大貿易戰，因此前週二 (17 日) 美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 曾表示，川普政府已經準備好提高對歐盟的進口關稅。
個股方面，美光科技 (MU-US) 於週三 (18 日) 美股盤後公布財報，盤後股價一度大漲近 5%，因 Q1 財季營收與獲利皆是高於市場預期，美光並表示，Q1 財季的好表現反映了 DRAM 與 NAND 等產品需求已見觸底回升，預期美光的營運狀況將開始進入上升週期。

市場靜待美、歐貿易戰發展！

週二 (17日) 萊特海澤曾指出，為了降低與歐洲的長期貿易逆差，可能提高歐洲商品的關稅，美國與歐盟的貿易非常不平衡，2019 年美國對歐盟的貿易逆差，可能達到 1800 億美元，美國需要找到向歐洲出售更多商品的方法。
萊特海澤接受美媒《Fox Business Network》訪問時表示，美國與歐盟目前正就波音 (Boeing) 及空中巴士 (Airbus) 的補貼爭議展開談判，可能會提高對 75 億美元歐洲商品徵收的關稅。
而對於美國可能對歐盟加徵進口關稅的商品，市場猜測，美方可能針對歐盟的汽車和汽車零組件，加徵新一輪的進口關稅，但並未獲得白宮方面證實。
Fed 官員看美國經濟仍有下行風險？
週三 (18 日) 聯準會 (Fed) 紐約分行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前美國的貨幣政策處於「良好狀態」，但下行風險依然存在，同時威廉斯也期待看到失業率再下降，即使當前美國失業率已經處於 50 年低點。
威廉斯說道：「我確實認為 Fed 目前的貨幣政策方向正確，因為能支持經濟增長、支持實現 2% 通膨目標，但全球地緣政治和貿易戰仍然有很多不確定性，而且還存在一些下行風險。」
威廉斯預計，2020 年美國經濟增長率約為 2%，失業率則將維持穩定，通膨率有望接近 Fed 的 2% 通膨目標，同時威廉斯認為，只有美國經濟前景發生重大改變的狀況下，Fed 才會願意於 2020 年對利率進行調整。
週三（18日) 美股四大指數表現：
美股道瓊指數下跌 27.88 點，或 -0.10%，收 28239.28 點。
那斯達克指數上漲 4.37 點，或 0.05%，收 8827.73 點。
S&P 500 指數下跌 1.38 點，或 -0.04%，收 3191.14 點。
費城半導體指數下跌 1.63 點，或 -0.09%，收 1820.29 點。

FAANG 漲跌互見：FaceBook (FB-US) 上漲 2.01%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.24%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.44%、Netflix (NFLX-US) 上漲 1.56%、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%。
半導體族群表現：科磊 (KLAC-US) 下跌 0.39%、賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.98%、應材 (AMAT-US) 下跌 0.66%、AMD (AMD-US) 下跌 1.10%、Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.50%、Lam Research (LRCX-US) 下跌 0.91%、高通 (QCOM-US) 下跌 0.38%、恩智浦 (NXPI) 下跌 0.10%。
其他道瓊成份股表現：默克 (MRK-US) 上漲 0.69%、輝瑞 (PFE-US) 下跌 0.03%、波音 (BA-US) 上漲 1.14%、聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.83%、沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.16%、Nike (NKE-US) 上漲 0.97%、Visa (V-US) 下跌 0.27%。
台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.22%、日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.18%、聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。
焦點個股：
美光 (MU-US)
週三 (18 日) 美光科技於美股盤後公布 2020 會計年度 Q1 財報，營收報 51.4 億美元，略高於市場預期的 50 億美元；而經調整每股純益 (EPS) 報 0.48 美元，亦小幅高於市場預期的 0.47 美元。

美光總裁 Sanjay Mehrotra 表示，Q1 財季表現反映了 DRAM 與 NAND 等產品需求已見觸底回升，預期美光的營運狀況將開始進入上升週期。
美光預期，Q2 財季經調整 EPS 將介於 0.29 美元至 0.41 美元之間，市場預期則為 0.39 美元；美光營收預期則介於 45 億至 48 億美元之間，市場預期則為 47.5 億美元。
在公布財報後，美光於盤後股價是一度大漲近 5%。
FedEx (FDX-US)
FedEx 週三 (18 日) 收盤是重挫 10.08%，因此前 FedEx 再次下調了 2020 年會計年度的 EPS 獲利預期，且遭多間投行下調評級。
而下調 EPS 預期的原因，FedEx 表示，主因全球貿易活動低迷，再加上亞馬遜禁止賣家 Prime 出貨使用 FedEx Ground。
目前亞馬遜自家在美國已經不再使用聯邦快遞託運，但第三方賣家仍可使用，但亞馬遜網站上超過半數的商品由第三方賣家提供，包括許多列為 Prime 會員專屬的商品，FedEx 對此回應表示，亞馬遜這個決定雖然只影響少數託運人，但「卻在有史以來運輸量最高的日子，限制了一些小企業能使用的選項。」
華爾街分析：
資產管理機構 Aegon Asset Management 分析師 Frank Rybinski 表示，美中貿易戰的變化將是一場持續不斷的拉鋸戰，但就目前而言，這足以緩解市場壓力，但在 2019 年美股表現強勁之後，預計 2020 年美股漲幅將可能只有「個位數」漲幅。
投資機構 XM 資深分析師 Raffi Boyadjian 則表示，目前美中貿易協商仍是缺乏具體細節，也不知道協議會在何時簽署，但 Raffi Boyadjian 認為貿易戰方面沒有更多的利多傳出，但鑑於聖誕節的到來，美股交投將轉為清淡，故估計目前的樂觀情緒應該可以延續至年底。
https://m.cnyes.com/news/id/4424839

【全球股市觀察站】2019-12-18(美國時間)

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台股長黑殺不死？鋼鐵、生技逆勢強，誰漲真的誰漲假？太陽能弱勢破底！防疫概念股營收大成長還破底？晶圓雙雄、記憶體隨費半回檔掛了嗎？ 2020/12/11【老王不只三分鐘】

04:42 美股前天長黑大跌，這是要修正還是要崩盤了？
13:11 港股的部分還是在長黑裡面震盪，我就直接問陸股了，真的連續大跌了！
20:39 台股今天尾盤這個拉，董哥你覺得怎樣？

30:58 那可以談談今天拉最大的台積電嗎？
34:57 記憶體族群跟著美光重挫，該怎麼看？
40:04 這兩天逆勢超強的就是鋼鐵族群了吧？我記得董哥你之前有講過

47:57 另一個傳產這兩天比較弱，就是貨櫃航運，該怎麼看呢？
54:37 上周五提醒太陽能轉弱，真的到今天還在破底啊！什麼時候可以止跌？
01:03:53 今天最強的一個就是生技類股了，合一漲停，我可以又開始做夢了嗎？

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各大類以航運(TSE26)表現最為強勁，主要是因為國際油價續跌對航運股有成本降低的利多，航運類股漲幅高達4.14%，其中以造船廠台船(2208)亮燈漲停最強，航空股長榮航(2618)、興航(6702)、華航(2610)漲幅也超過5%，其他包括萬海(2615)、中航(2612)、榮運(2607)、四維航(5608)、陽明(2609)、台航(2617)、長榮(2603)、宅配通(2642)、新興(2605)、漢翔(2634)都上漲逾2%。
光電類股(TSE34)則因為面板雙虎聯手漲停，漲幅也超過3%，
權值股就以面板雙虎群創(3481)及友達(2409)漲幅最為凌厲，友達因為市值已經低於公司所持有的現金部位，股價開平低後隨即翻紅並持續走高，在中午以前就強攻上漲停，還將近有5萬張排在漲停價位，最後爆出19.5萬張的今年第二大成交量，也帶動群創股價攻頂，雖然第四季是面板寒冬，但TV面板有機會在下季落底，營運可望回復成長動能，群創前三季每股盈餘1.77元，全年挑戰2元，而友達前三季每股盈餘1.36元，全年也可望賺1.5元，至於封測雙雄(2311)在併購事件稍微告一段落後，股價逐漸回到基本面衡量。日月光及矽品(2325)都漲了近2%左右，其他強勢的權值股還包括跌深反彈的紡織股王儒鴻(1476)、以及將出售轉投資華亞科股權給美光的南亞科(2408)，而盤面上較弱的權值股則以中概股為主，包括裕日車(2227)、統一(1216)、聯發科(2454)等等。
節能族群再成盤面亮點，由於PIDA(光電協進會)將舉辦光電跨領域應用論壇，預估LED封裝產值在照明應用占比快速提升下，2018年將突破50%。LED封裝廠昨天股價紅通通，億光(2393)、榮創(3437)以及宏齊(6168)同步收在漲停，至於美國政府有意將太陽能補貼延長5年的利多，激勵太陽能族群昨日延續上周盤勢動能，股價帶量上攻，從上游到下游股價表現活潑，但尾盤漲勢卻幾乎全面壓回，只有盤中數度亮出紅燈的昱晶（3514）以大漲9.12％作收，表現可說一枝獨秀。收盤價30.5元，寫下去年7月28號以來、近17個月新高，以昱晶前三季每股淨損仍達1.18元，但股價卻超過前三季已經獲利的同業如太極(4934)和元晶(6443)，跌破外界眼鏡。據了解，法人看好昱晶與中國大陸通威集團合作，搶攻大陸內需市場的潛力。其次，昱晶旗下的矽晶圓廠，可望在第四季轉盈，加上在泰國布局享有更低成本的優勢，讓法人喊出明年EPS上看2.5元的目標，都是激勵昱晶近期大漲的主因。三大法人昨日合計大舉買超昱晶逾萬張，重現太陽能族群久違的好光景。陽光能(9157)跟元晶也大漲超過6%，茂迪(6244)最後收高2.34%。光電零組件的穎台(3573)表現更加剽悍，由於私募基金以及華躍前瞻投資公司上周提交公開收購計畫，將以每股26.5元在公開市場收購，使得穎台一開盤就跳空漲停並且一路鎖死，漲停掛單更高達65.6萬張。線上遊戲類股則是延續上周文創產業看俏及寒假旺季來臨的題材，昱泉(6169)漲停作收，宇峻(3546)、鈊象(3293)、智冠(5478)漲幅都超過2%。宇峻今年前11個月的營收雖然不如去年同期，但12月參加台北資訊月，將旗下遊戲產品包以福袋等方式銷售，根據往年經驗，資訊月參展對十一月及十二月兩個月的業績均有明顯挹注。昨日以36.6元作收，單日漲幅5.6％，
個別股看到健亞（4130）受惠轉投資心悅生醫開發抗精神病藥物SND-12再度取得突破性治療資格，加上心悅規劃登錄興櫃，在未上市行情已高達200元，激勵健亞昨日拉出母以子貴行情，上漲逾半支漲停板，以63.1元作收。麗嬰房（2911）受惠大陸2016年起全面二胎化利多，股價持續反彈，昨天在三大法人同步買超下再度突破季線，來到16.8元，大漲了8.39％。

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美國聯準會正式宣布升息，市場預估先前提早從新興市場流出的資金，近期將可望回歸，台灣50成分股優先報喜，包括南亞科（2408）、鴻準（2354）、寶成（9904）漲幅都在半根停板以上，買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成，加上中國大陸通路布局已顯現具體成效，昨日盤中股價最高衝上43元，終場收在42.95元，上漲了2.3元、漲幅5.66％，總成交量逼近1萬張。
各大類股除了營建(TSE25)小跌作收之外，其餘全面上漲，尤其以金融族群(TSE28)表現最為強勢，新光金(2888)、富邦金(2881)、國泰金(2882)以及中壽(2823)等壽險為主的金融股漲勢最為領先。
電子股中，股王大立光 (3008) 股價跌深後獲得歐系及日系外資力挺，加上蘋果股價也在禮拜三止跌，帶動大立光上漲4.21%收復2200元大關，帶動蘋果供應鏈的宏捷科 (8086) 、鴻準 (2354) 及可成 (2474) 同步大漲。台積電 (2330) 受到ADR(TSM.US)上漲1.49%的激勵，最後一盤湧入萬張買單將股價拉到最高點作收，成為大盤收在最高點的大功臣。聯電 (2303) 董事會通過125.71億元的資本預算執行案，主要用在擴充28奈米製程產能，同時在ADR(UMC.US)上漲1.63%的帶動下, 現股更強彈近3%，收復月線關卡。聯詠（3034）傳出驅動及觸控整合型系統單晶片將在年底正式出貨，有望打入三星智慧型手機供應鏈，利多消息帶動股價開高走高，終場以133元作收、上漲6元，漲幅4.72％。英特爾Skylake新品搭載Type-C，相關概念股祥碩 (5269) 、創惟 (6104) 、F-譜瑞 (4966) 和智原 (3035) 表現紅通通。而太陽能族群Q4營收可望創今年新高，加上美國眾議院同意延長太陽能投資稅收抵免，太陽能股再度發光，昱晶(3514)攻上漲停價位，其他包括昇陽科(3561)、碩禾(3691)、太極(4934)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中美晶(5483)以及綠能(3519)漲幅都超過4%。同樣屬於節能產業的LED，則以晶電(2448)股價表現最為強勢，繼前日漲停之後，昨日盤中又一度碰到漲停價位，收盤大漲8.52%，主要是因為晶電身為兩岸LED磊晶龍頭，股價卻還不到每股淨值的一半實在太過委屈，港系外資也認為晶電股價太過偏低。再看到砷化鎵磊晶廠F-IET(4971)同時受惠於幾大趨勢，包括汽車防撞雷達將逐漸被各大車廠列為新車標準配備、明年下半年高速光通訊應用(10G PON)將成為市場主流,帶動磊晶片需求爆量、以及未來高頻5G手機PA有機會採用磷化銦HBT磊晶片等等，股價在昨天開盤不到半小時就直攻漲停。另外，DRAM指標華亞科(3474)在連漲兩根停板之後已經離美光收購價30元大關越來越近，昨天爆出近25萬張天量只小漲0.36%，反而是華亞科大股東南亞科(2408)因為持股華亞科24.2%接棒漲停，以48.15元創下7月7號以來的新高價。其他個別股方面，矽創 (8016) 受惠第四季功能型手機在新興市場需求上升，加上智慧型手機驅動IC逆勢出貨優於預期，以及第四季已經打入三星智慧型手機供應鏈，股價收高將近4%。
現階段的主流族群生技類股(TSE31)也是強強滾，包括東洋(4105)、智擎(4162)、百略(4103)、健亞(4130)股價都有亮眼表現，尤其大江(8436)受惠於保健食品市場回溫，11月合併營收創歷史新高，位於上海金山工業區的S8機能性食品廠一期機能性飲料也正式量產，月產能超過880萬瓶，更是明年中國市場高速成長的重要助力，昨天股價強勢攻頂。
觀光股3強近期展開股王爭霸戰，F-美食 (2723) 仍然穩坐王位，瓦城 (2729) 緊追在後，晶華 (2707) 股價持平當老三。