來自於中國立訊的威脅，持有鴻海、和碩、緯創該怎麼辦？
台股續創新高，相關ETF『小額加碼策略』你敢繼續嗎？

這兩天大家最關心的應該是緯創賣大陸昆山iphone組裝廠給立訊，實際上，這與蘋果有意拉攏中國有極大的關係，中、美貿易之爭，不論川普是否繼續當選，都不會結束，中國是蘋果最大的市場，立訊純陸資的身份，在中美貿易戰加劇的情況下，中國政府有可能傾全力，扶持中國企業。

對蘋果來說，增加組裝廠，除了可以避免過度依賴單一供應商，降低成本，又可以鞏固中國市場，一舉兩得；而對緯創來說，在中國的組裝廠始終無法超越鴻海、和碩，又面臨中國廠商的步步逼進，乾脆斷尾求生，把賠錢的中國廠商認賠殺出，專心轉往印度，從消息面可以發現，早在2個月前，緯創董事會通過印度子公司的擴產計畫，從7600萬美元，增加至1.65億元，增資幅度超過1倍，可以嗅出緯創並未放棄組裝廠，只是撤離中國。

持有鴻海、和碩的朋友，最關心的應該是未來是否所有蘋果的商品都由大陸代工，答案是不可能，中美貿易戰尚未結束，未來可能有更多的衝突，導致中國生產的商品賣到美國必須被課高額的關稅，全球供應鏈從集中轉向分散的趨勢就不會改變，另外蘋果一直增加供應商，就是不希望供應商過度集中，因此中國立訊不可能吃掉所有蘋果的訂單，目前蘋果中階商品主要由和碩與鴻海平分、高階市場則由鴻海獨佔，短期內對於和碩影響較大，後續影響衝擊則端看立訊製造iphone的學習曲線能有多快。

從基本面分析，緯創中國昆山場實際上是賠錢的，立訊對於和碩、鴻海的衝擊還要看後續立訊學習曲線，今年的iphone12應已決定供應商，臺灣廠商來自於立訊的衝擊，最快也要到明年第二第三季，今年台股市大多頭，這種短期利空很可能被淡化，從緯創技術線型來看，利空大跌也沒跌破前波低點，下星期五前若能守住前波低點，後續盤整後繼續向上的機率也很高；鴻海短期衝擊不大，股價守在85元之上都屬正常，觀察重點在於7/23除息之後，能否快速除填息；和碩衝擊較大，股價明顯出現貼息的狀況，投資和碩的朋友建議觀察這幾天有沒有持續創新低，如果一直創新低，搭配後續觀察立訊後續搶單狀況是否越來越明朗，兩個狀況都達成，持有和碩就真的比較危險。

今天台股再創30年來的新高，相關ETF（0050、0056、00637L）又可以繼續『小額加碼』策略！

商周是不是故意的啊

內文講7/17發生的事，標題時間是5/28，是巧合還在暗示什麼嗎？

我沒其他意思，只是覺得有趣而已。

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「台灣蘋概股動盪的一天。上午，電子組裝大廠和碩傳出將在印度建廠，下午，iPhone第三大組裝廠緯創，宣布旗下緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）兩家子公司，以約138億元售予中國電子廠立訊。

由於這兩家公司實質掌握緯創專司生產iPhone的昆山廠，緯創此舉，形同把中國的iPhone工廠全部出售給立訊；同時間，一步步從零組件往下游蠶食iPhone訂單的立訊，也將正式成為第4家iPhone組裝廠，打破該產品問世13年來，由台廠壟斷組裝的狀況。」