悲情廠商：華為伺服器唱輓歌

媒體報導，因為無法順利取得英特爾的X86晶片，華為決定出售最近一年營收大約40億美元的伺服器業務，根據DIGITIMES的調查，華為伺服器的全球市占率約3~4%之間，但在G2的大格局下，美國一定嚴格監管可以輸往中國的先進晶片。

其次，我們看到惠普、戴爾這些傳統的伺服器大廠也改弦更張，更重視系統整合業務的需要，而基於國安上的考量，更多國家建立自己的數據中心。佔有全球伺服器產業關鍵地位的台灣，問題不大，但也要重新調整步調。

🧙 5G與邊緣運算等資通訊產品需求，有助推緯穎(6669)升未來成長動能
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緯穎受惠資料中心客戶需求成長，及邊緣運算等潛在商機，今年營收動能優於預期，將緯穎目標價自785元大幅上修到975元，加入挺「千金」的外資陣營。
看好雲端伺服器需求持續暢旺，因應公司營運所需，也向同屬緯創集團的網通廠啟碁租用台南廠房，並擴大承租面積。
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🎉未來展望
隨著雲端資料中心產業需求持續成長，緯穎樂觀看待5G與邊緣運算等資通訊產品需求，有助推升未來成長動能，並持續強化公司治理，致力於企業永續發展。
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🏭關於緯穎(6669)：
是由緯創集團(3231)所獨立出來的上市公司，主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商。同時為緯創旗下子公司，截至2020年4月17日，母公司持有公司44.85%股權。由緯穎專門負責白牌伺服器，目前在全球白牌伺服器出貨量市佔率約三成。
過去的緯創(3231)同時經營品牌及白牌伺服器產品，為了緩解客戶之間互相侵蝕的疑慮，於是將緯穎(6669)獨立為上市公司，專門負責雲端(白牌)客戶，讓緯創能專心品牌客戶經營。
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🦾主要產品：
伺服器可區分為刀鋒伺服器(Blade Servers)、機架伺服器(Rack Servers)、直立式伺服器(Pedestal Servers)，其中刀鋒伺服器可在基座上插入多張單板電腦，且因形狀似刀片(Blade)而得名；機架伺服器是將伺服器放在平放式的機架上，尺寸通常為19或21英吋寬，高度則從1U (Unit，1U 為 4.445cm)到數U不等；直立式伺服器因外觀採直立式，與桌上型電腦主機相似。
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雖然分為兩家公司，但目前緯穎(6669)仍是將前段製造與後段組裝流程交給緯創，因此仍能享有生產與採購上的經濟規模。組裝產能主要位於墨西哥、其餘在捷克與中國。主機板產能則主要位於中國。
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競爭對手：
包含廣達、英業達、神達、仁寶、鴻海等。
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客戶：
Facebook、Microsoft、Amazon、Twitter等。
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❌近5年營業收入正成長(2019年為衰退)
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0521 #開盤 #重點
#國巨 #業績
被動元件大廠國巨，日前調整部分客戶報價，從本季開始適用。法人表示，報價調升對於第2季的毛利率提升應有正面助益，且公司4月業績已達近15個月高點。展望國巨第2季的營運，客戶訂單出貨狀況正常，並沒有明顯受到疫情影響，目前訂單能見度約二至三個月，因此本季的展望應偏向樂觀，業績季增幅度，應會符合產業市況，至少達二成以上。

#華為 #京元電
美國政府對華為實施最新貿易限制，法人認為承接華為海思測試訂單的京元電將受衝擊，股價連3個天重挫近15％，昨天外資更賣超1.6萬張第一。不過，華為已展開全面性晶片庫存回補動作，並將測試業務由晶圓代工廠轉單至京元電蘇州廠，同時擴大對聯發科等第三方晶片供應商採購，帶動華為海思以外的測試訂單轉強。法人指出總體來看，京元電的華為負面影響已大幅淡化，營運仍看旺至第三季底。

#浪潮 #神達
美國擴大封殺華為，導致華為伺服器零組件來源受阻，有助中國最大、全球第三大伺服器品牌廠浪潮擴大市占，浪潮伺服器主力代工廠神達訂單湧進，近期伺服器產品供不應求，成為新一波美國華為禁令下的受惠廠。不過，神達則表示不對單一客戶置評。不過，在神達之前，遠端伺服器晶片商信驊也看好浪潮將因華為新禁令而擴大市占，信驊獨家供應晶片，並指出「目前需求十分強勁」。

#精材 #營收
台積電轉投資封測廠精材去年完成營運體質調整，已連三季獲利，今年除了在CMOS影像感測器、微機電、生物辨識等晶圓級封裝領域擴大營運版圖並與國際級大廠合作，晶圓測試代工也順利卡位美系手機大廠供應鏈，將在下半年明顯挹注營收。精材4月營收雙成長，月增2.4％、年增86％，法人看好精材全年獲利將大躍進。
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