零件供需失調，山寨廠牌已成昨日黃花

原本第一季出貨量可達3,500多萬台的平板電腦，實際出貨量只有3,100多萬台，前五大品牌囊括95%以上的市佔率，排名第六的微軟都要不到零件。

過去期待以「高規格」引領產業跟進的「微軟」，招式顯然失靈，這個影響也會出現在其他產業。

決定台灣未來的SiC、GaN
2021/1/11(一)大家早，我是 LEO
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■ 什麼是SiC 及GaN
碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）現在全世界矚目的焦點，全新的第三代半導體材料，相較於第一代半導體材料的矽（Si）、第二代半導體材料的砷化鎵（GaAs）相比，承受更高電壓，電流更快通過，具有低耗能等優點，兩者都被稱為未來半導體界的明日之星。
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也許有些人還不知道什麼是半導體，一般的材料導電或不導電(絕緣)分成導體與非導體(絕緣體)，半導體它厲害的地方在於，將它施加電壓時就會導電、不施加電壓時就會絕緣-不導電，導電與否的能力就是由材料的傳導性質所決定，光是這個發現就得了一個物理諾貝爾獎。
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碳化矽、氮化鎵兩者都是未來半導體的關鍵材料，節能減碳的趨勢，各種未來的新興產業，快速充電、車用LiDAR、資料中心、無線充電、電動車、太陽能發電、直流電網、充電樁…等應用都需要高轉換效率的功率半導體。
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■ 寬能隙半導體
為什麼碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）被稱為「寬能隙半導體」，因為它的能隙是Si的三倍多，崩潰電場是Si十倍多，能隙(bandgap)決定了半導體的崩潰電場，就是能承受住多大的電壓，能隙越寬，越能耐高電壓、高電流、高能源轉換效率，矽的能隙寬約是1.17 eV，SiC的能隙寬為3.26 eV，GaN的為3.5eV。
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兩者相比氮化鎵能隙更寬，電子遷移率更高，但熱導率卻更低，耐輻射性能也更優異，被認為更有機會實現低導通電阻、高開關速度的材料。
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■ 全世界競相押寶發展
日本是全球第一個研發氮化鎵的國家，去年10月日本經濟產業省傳出全力發展氮化鎵，5年內撥款90兆日圓 (約25.2兆台幣)，動用國家隊力量，資助研發氮化鎵的大學與企業。
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但是，目前碳化矽發展比氮化鎵更成熟，市場研究機構Yole Developpement估計，到2025年SiC元件市場營收將佔據整體電力電子市場的10%以上，同時GaN元件的營收比例則會超過2%。
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SiC元件的知名供應商包括意法半導體(ST)、Cree/Wolfspeed、羅姆(Rohm)、英飛凌(Infineon)、安森美(OnSemi)以及三菱(Mitsubishi Electric)，GaN元件的主要供應商，包括PI (Power Integrations)與英飛凌，還有新創公司Navitas Semiconductor、Efficient Power Conversion (EPC)、GaN Systems與Transphorm。
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■ 領頭羊科銳Cree的決心
目前全球SiC龍頭Cree美商科銳，過去30年原本是 LED的領導廠商，全球排名第三，2018年起轉型發展第三代半導體碳化矽材料，並出售LED賺錢業務，下定決心，立志在成為碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)元件領域的強權，2018年EPS -2.81元，2019年 -3.62元，2020年 -1.78元，跨入SiC後大量資本資出，甚至虧損累累，但是最近一年卻飆漲 137%，股價更飆上121.67美元，創歷史新高。
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由此可見市場現在高度期待的是未來電動車、5G、軌道交通、電網、太陽能的廣泛應用，甚至有朝一日全面取代矽基半導體，試想虧錢就飆成這樣，如果開始獲利，股價可能會漲到外太空。
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目前SiC元件最成功的市場領域在電動/混合動力車市場，GaN元件應用於高階智慧型手機的快速充電應用，將成為未來五年的成長主力，Tesla Model 3就採用意法半導體(STM)的SiC半導體模組。
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■ 台灣半導體射月計畫
不管是日本、美國、歐洲、甚至中國都全力發展第三代半導體材料並列入145計畫，除了電動車、節能應用，SiC跟國防、航太有都關係，Si元件工作溫度上限是攝氏100度，SiC可以到200度，特殊設計可以到300度。
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SiC抗輻射，可應用在核電廠，NASA也應用在太空科技上，這種技術國外不可能轉給台灣，政府要求工研院投入研發，成功後把技術和人才完全移轉給漢磊與嘉晶，因為當時只有他們率先投入，這就是台灣的半導體射月計畫。
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■ 漢磊、嘉晶佈局最早
經過8年多的耕耘、著墨最深，領先其他廠商，嘉晶(3016)是國內唯一有能力量產4吋、6吋碳化矽磊晶及6吋氮化鎵磊晶的公司，擁有磊晶專利技術，品質也獲得國際IDM大廠認可。6吋碳化矽晶圓已在試產階段，客戶端電動車需求最大，只要通過驗證，就開始出貨、貢獻營收。
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漢磊(3707)，它的650伏特高壓氮化鎵已經通過電動車的車用標準認證，並且開始逐漸導入，吸引國外與台灣多家電動車相關業者洽談合作，未來電動車對SiC、GaN有很高的需求，就連環球晶董座徐秀蘭也表示：估計未來十年內第三代半導體，複合成長率不會輸給現有矽晶圓。
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國際IDM大廠英飛凌、瑞薩、意法半導體，車用營收占比明顯攀升，禁售其柴油車的趨勢就在眼前，國際IDM廠庫存降低，委外代工將更為明顯，甚至漲價，營運動能一路旺至今年上半年，漢磊及嘉晶將優先受惠！
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此外，中美晶（5483）投資35億元，入主砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），投入氮化鎵的製程開發，期望能達成互補效應，發展潛力也值得關注。
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大家週三(0402)晚安! 今晚最新消息...

(一)
1.融資減8.29億 餘額:2025.50億元
融券減28125張 餘額33.39萬張
2.大盤借券交易 總額810.8萬張 已賣出526.1萬張
3.新台幣今天收盤升6分 達30.375元

(二)
1.外交部今說 中華民國與新加坡已完成「台星經濟夥伴協定
(ASTEP)的法律及行政程序 將在4月19日生效;總統馬英九
今說 學生訴求在不違背理念前提下都可以接受「我們不
是鐵板一塊」但關鍵問題不能讓步也就是"不能退回服貿"
2.行政院長江宜樺今說 若不儘速通過服貿等協定 只要中國
與日.韓FTA生效 初估台灣對外貿易額將可能減168億美元
3.台灣在「2014全球貿易便利指數」排名第24名 進步5名
台灣經濟研究院孫明德:續推各國貨貿協定 有利進步
4.台灣在全球市場排名項目退步 經濟部次長杜紫軍今分析
主因 台灣目前簽的自由貿易協定(FTA)數量太少 若包括
台星經濟夥伴協定 台灣對外才簽7個FTA。反觀 新加坡
韓國已生效的FTA占貿易總額70.77%(星)36.81%(韓)
(台灣兩岸服貿貨貿協議未簽下 生效FTA占貿易總額10%)
也就是
每100美元貿易額中 新加坡可獲免稅或優惠金額70美元
每100美元貿易額中 南韓可獲免稅或優惠金額36美元
每100美元貿易額中 台灣可獲免稅或優惠金額僅10美元
台灣顯然落後一大截

(三)
1.2014年汽配4展將於9日登場 外貿協會副秘書長葉明水今
表示 總計1346家廠商參展 攤位數3665個刷新歷史紀錄
2.2014年第1季北市商辦市場售價接續上季漲勢持續走揚
商仲:租金也微幅上漲各商圈空置率下降 但大型商辦
投資市場卻呈現觀望 中小型商辦投資市場整體維持溫熱
3.台泥(1101)董事長辜成允指出 台泥致力提升客服、聯合
採購和減少出錯 大幅降低成本 今年台泥全年獲利將比
去年呈雙位數成長
4.遊戲橘子(6180)財務長蘇信泓:今年將推10多款手機遊戲
每季推1款PC端遊戲 法人估今年營收成長逾1成 EPS回到
1元以上較去年倍增
5.被動元件大廠國巨(2327)自結3月合併營收新台幣23.37億
月增26.2%年增7.1% 前3月自結合併營收65.48億年增10.3%
6.彭博報導 蘋果公司(Apple Inc. US-AAPL)將卸任的財務長
(CFO)歐本海默（Peter Oppenheimer）在任時的銷售熱潮
使公司金庫滿溢破紀錄的現金

反服貿學運繼續進行,但 股市卻逆勢漲站上8900,更詭異”匯市”
國內有利空,台幣盤中卻常出現強升逾一角,為何?外資匯入?外資
不怕反服貿?
---反服貿利空仍在,台股卻漲上8900;學運16天,台幣更詭異
強升8天,盤高30.255創近一個月高!台幣走強理由?台股漲
匯市升,背後意義?
---金管會主委曾銘宗今在立院被立委問,學運越抗議台股越漲
立委說,曾主委要謝謝學生!?曾明宗如何回應?預告台股日後?
---財長張盛和今對於學運反服貿,台股9000點,台灣未來經濟
變數,都有所談話,暗指?預告現在台股市場處境?未來台股?

1.收8905漲32量1055億 外資+93億
---集中指數站上8900點,出量超過千億,收盤創34個月新高
怪!指數兩根紅K後 就出現轉折黑十字 共三次,意義?
---櫃買指數收147創三年新高 挑戰38個月高,漲停54家 市場
買氣又回到櫃買市場?櫃買人氣股?
---外資連9買逾618.3億 小心買盤縮手? 期貨.選擇權.外資
借券訊號? 台指期每次多單逾1.5萬口後,台股走勢?表現?
---台股未來表現如何?有一個公式可以算出來?啥公式?意義?
---近40年,根據統計,美股.台股最美的月份都是四月份 為何?
四月股市漲理由?美.台股四月漲率?美.台股四月平均漲幅?

2.外資一路大買台股原因?
---去年上市櫃公司業績公布意外的好!為何台灣企業去年獲利
成績如此好?主要是哪些產業別貢獻?指標公司?操作?
---新興市場教父墨比爾斯說:台灣服貿過不過,不影響台灣經濟
此話,其中藏了個大矛盾!意思?解釋?
---美系長線基金鎖定台灣選股三大方向!哪三大方向?掃哪些
標的?操作?

3.近期美股,亞股漲原因?
---(1)美3月ISM製造業PMI 53.7 (2)日第一季GDP?有機會見到
結束通縮? (3)陸 亞銀估陸今年GDP為7.5%論點?中國上海
申請生二孩,逾半,頭胎生女,商機?中國二胎受惠股?中概股?
---日圓貶至103.瑞薩電子+5.99% 日股三週高
---破年線:陸 破半年線:日.港 破季線:英 破月線:那指
---均線(月線.季線.半年.年線)全守:美.德.法.台股.韓股
---【港股盤後】漲 地產股勁揚 彭博:香港股市收紅 地產股
與香港交易所股價勁揚下 恆生指數拉出6週來最長漲勢

4.焦點股
---外資調高股后漢微科目標價2000元,今漲停收1395元,創
還原權值歷史新高 股王大立光 股后漢微科向上比價意義?
---千元股往上拉,帶動中價位股跟著動,中價位股掃描?操作?
---四月是融券回補潮,高融券股,誰有軋空行情?
---蘋果IPHONE6間諜照曝光 優點?缺點?蘋概指標股?操作?
---第一季財報護身,第二季業績繼續成長股,有誰?操作?
---四月10日,三月營收全都露,三月營收大檢視!營收股操作?
---高現金股息殖利率高股? 營建股?
---位階偏低股? 投信第二季認養股? 有機會傳產股?集團股?
---氣車零組件.配件展 9日登場 外貿協會副秘書長葉明水
表示 總計1346家廠商參展 攤位數3665個刷新歷史紀錄
汽車零組件股?汽車股?

5.異常股
---今天逆勢大漲股 廣達.聯發科 漲理由?操作?
---之前強,今漲幅偏小 華碩,緯創,仁寶,日後續漲?操作?

6.金管會3月金檢7家銷售外匯衍生性商品業務量大的銀行
懷疑有銀行 誘導中小企業客戶「賭外匯」!金管會曾銘宗:銀行
須善待客戶不要「唯利是圖」
---晚最新!金管會曾銘宗說 有1、2家銀行TMU(金融商品行銷)
違規情節嚴重 現在請銀行陳述意見 金管會這次不會只有罰鍰
預計4月就會出爐。金管會與央行 近期盯上 銀行
的TMU業務 發現銀行誘使中小企業主從事外匯業務 有非避險
目的的「賭匯」情形 並且還有合約出現不利投資者狀況
---銀行跟客戶對賭!賭什麼?內容物?衍生性商品交易的主標的?
如何賭?勝算?之前台灣哈達對賭再重演?
---投資人如果遇到銀行推銷衍生性金融商品 您該如何研判
該商品風險性? 如何研判是否可投資? 金融股操作?指標股?

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❤️關於年輕總裁的經歷❤️
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🏆AWC 2019世界賽 亞軍
🏆GCS 2019春季聯賽 冠軍
🏆AIC 2018世界賽 冠軍
🏆AWC 2018世界賽 季軍
🏆GCS 2018夏季聯賽 亞軍
🏆GCS 2018春季聯賽 冠軍
🏆GCS 2017夏季聯賽 升降賽淘汰

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