＃神父的鹽
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基本上，現在應該出現了一種叫做「復屁太教」的新興宗教，他們不在乎台灣的疫情，也不在乎人民的死活，只在乎如何推廣復屁太，以及如何用復屁太來審判其他的正常人．
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他們在意的並不是台灣有沒有疫苗，而是復屁太有沒有被汙名化這回事．
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在他們宗教的教義下，復屁太是唯一，就算進來多少支疫苗，只要沒有復屁太，就不行，所有疫苗，都不是疫苗，只有復屁太，是神聖的寶血．
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他們呢喃著，「在復屁太之內，在復屁太之下，與復屁太同在」比手畫腳地舉行它們的聖餐禮，他們想像著在空氣中復屁太的形狀，然後捲起袖子，像是打嗎啡或是安非他命那樣，嘴角洋溢著幸福的微笑．
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然後像瘋子一樣，吶喊著假消息、你造謠，企圖去掰直任何不利復屁太的言論，奉行復屁太至上主義的他們，要把所有質疑者都打倒，只有這樣，他們的受體才能感受到與復屁太的結合．
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儘管他們從來沒看過復屁太是什麼樣子．
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有國民黨縣長，發公文要求中央開放地方政府向中國上海復星醫藥代理，連一向自詡知識藍代表的朱立倫，都開始大喊，任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，無論地方公費、或是民間自費，施打疫苗為政府分憂，通通不該擋；他強調，疫苗是全民所望，「Ｔａｉｗａｎ　Ｎｅｅｄｓ　Ｈｅｌｐ」．
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他們似乎不用考慮地方有沒有貯存這些需要冷凍疫苗的問題，也不用藥證，也不需要任何審核，打了會不會出事，也不用管法規，為了復屁太，藥事法可以作廢；中央也不許審核，只要對一般疫苗做一點正常的事，就是擋，連指揮中心都不需要存在．
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他們似乎認為，這疫苗就跟買感冒嘶嘶一樣，只要你讓我買，我就買的到， 只要你開放，我就像去便利商店取貨一樣，馬上拿的到，拿的到，回家泡泡開水吃下去，我的病就會好，就能解決一切的問題．
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有名嘴這樣說著，「現在大家盡量罵，因為跟生命相關，現在就是為了生命跟１４５０對抗的時候，如果贏不了１４５０，就沒有ＢＮＴ疫苗可以打．要形成巨大輿論，讓全國民眾都要求進ＢＮＴ疫苗、要打ＢＮＴ，要贏了這些１４５０網軍側翼，就可以獲得疫苗、生命、安全；如果贏不了他們，從此一輩子翻不了身，就這麼簡單．如果不願意爭取，讓他們贏了，就打不到ＢＮＴ疫苗．」
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常說，我們共同的敵人是病毒，這些人的敵人，是指揮中心，是政府，是醫生，是護理師，只要打垮他們，癱瘓指揮中心，殺死所有阻礙我得到復屁太的人，我就會得救．
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而復屁太不是ＢＮＴ，阻止台灣的獲得ＢＮＴ疫苗的，是中國的上海復興，也就是他們妄想得到疫苗的來源，他們不去打倒他們，反而來倒打台灣自己，這一群中華民國人．
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前方吃緊，後方緊吃，他們為了一個復屁太，毀了整個國家，整個島，害死所有人，都無所謂，就像一群飢不擇食的餓鬼，只要有得吃就好，不用管吃了什麼東西，後果是怎樣，害死多少人，只要我能得到那個我心中所想的東西，不管他是糞便，還是毒藥，只要他是復屁太，讓我吃下去就好．
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他們也忘了，誰在防疫，誰在前線守護台灣的安全，你說那阿嬤臨終前的一滴眼淚，還是在前線累倒的護士，他們的犧牲與他們的悲傷，全都是為了一盒復屁太嗎？
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這群人瘋了，狂了，顛了，為了復屁太，可以毀滅全世界，什麼叫義和團，這就是義和團．
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你不給我復屁太，我就搗蛋，我就作亂．
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各種妖魔鬼怪，群魔亂舞．
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如你是一名父親，你的孩子生了病，你要做的，不是讓他保暖，不是確保他能獲得醫治，不是帶他去看醫生，不是看搖搖欲墜的家，能否能撐起一張床，一個墊子，補充水分和營養，而是去求取仙丹，那麼，你根本就是一名失職的父親．
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你的思考，不是因著你的理智，而只是依循著幻想，與本能．
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這個父親瘋了，拋下孩子，去找王母娘娘，說那裏有仙丹可治，那個仙丹基本上可以是任何東西，這個父親是在意孩子嗎？不是，他是在自暴自棄，逃避現實．
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台灣如果民粹到這個地步，除了復屁太，一切皆可拋，也不用防疫了，也不用進行疫調了，也不用安排床位了，也不用管醫療量能，只要不斷攻擊所有在防疫的人，吞一顆復屁太，就好．
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他們的敵人不是病毒，而是台灣人自己人．
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強調台灣需要疫苗，要替人民爭取疫苗，這沒錯，這也是政府正在做的事，乃至於強調疫苗的不足、前線醫護的艱困、人民的苦痛，親人們、家人們的生離死別，如果是為了催促疫苗，呼喚國際的支援，這都沒有問題，但如果是為了一支沒有用、趕不及、即將過期、地方也根本沒保存能力，甚至危害生命安全的空氣疫苗，那基本上，是一種迷信．
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一邊吶喊著「到底還要死多少人」，一邊把來路不明的東西綑綁在全體人民的生命上，這是不相干的謬誤，不打這支疫苗人們就會死，不打這支疫苗台灣就會完蛋，不打這支疫苗指揮中心給我關掉，不打這支疫苗就換掉陳時中....這支疫苗根本就沒有用，也不會來到，如此一來，就不是要求取疫苗，而是要實現後面種種讓台灣癱瘓的不理性措施，讓所有人更加面臨絕望，台灣的疫情，更加雪上加霜．
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有人說著，對台灣醫護永恆的虧欠，又說他們是天使，話鋒一轉，要當局者請以醫護安危，為第一考量，不是政治利益，要當局馬上購買４０００萬劑莫德納疫苗，達到群體免疫，你如果不要復屁太，就必須提高莫德納的訂量至４０００萬劑．
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這人對醫護留下鱷魚的眼淚，似乎以為人們忘了，當初那一句關於疫苗的「台灣，你休想！」．
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沒有什麼比將希望寄託在一個不可知的東西，還要來的危險的事，把抉擇的權利交給一個中國的代理商，還要來的喪失自主，買疫苗，不是菜市場買菜，你不給我買復屁太，就給我馬上生出４０００萬疫苗來，別說台灣，連日本都做不到，你生不出來，結果還是要買復屁太．
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當初那群人，配合中國的打壓，讓台灣買不到疫苗，並以為讓台灣買不到，而沾沾自喜，你買不到其他的，只能買中國疫苗；現在，同樣一套又用在台灣人身上，在台灣等待其他疫苗的過程當中，他們力推中國代理的復屁太，讓所有人把他當成唯一，讓人們忘記自己能正常擁有的，現在應該做的事，陷入無止盡的內耗之中．
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然後，中國持續打壓，並打壓的更加合理．
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一個看不到也吃不到的東西，人們在匱乏的情境之中，不存在也變成存在的，用它逼其他人就範，用它來威脅自己的政府，威脅所有的人民，綁架所有人的苦痛用以情緒勒索，只為了滿足少數買辦和權貴的利益，這是一個迴圈，人們不停的重複著，我要復屁太，復屁太是空的，燒毀打劫了一陣，滿足自己的政治利益，你為什麼不給我復屁太，然後復屁太又拿不到，民進黨可惡，繼續自毀長城，讓本有的處境，更加風雨飄搖．
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當所有的悲痛都成為一種莫須有的嚮往，因為無法滿足又變得更加匱乏，如此周而復始，成為一個復屁太的迴圈，該如何阻止人們走向慢性自殺？
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只有將不理性的思維抽離，阻止那一小搓人繼續吃人血饅頭，讓理智浮現，復屁太根本就不應出現在防疫情境之中，成為人們互相埋怨，特定政黨鬥爭的工具．
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有這麼好笑的事情嗎？人們打擊假消息，是為了鞏固台灣的利益，不讓人們被謠言牽著鼻子走，中國國民黨的打假，竟然是為了中國代理商的福祉，糾察台灣人不准說復屁太的壞話，興起對復屁太的質疑．
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各國防堵謠言，是為了避免境外勢力侵害人民的權益，而台灣有些人，則是以境外勢力為依歸，來打擊自己的防疫指揮中心，制裁自己的人民．
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按照國民黨人的訓詁大義，恐怕李文亮也是造謠者了，他說，「華南水果海鮮市場確診了７例ｓａｒｓ」，當時對武漢肺炎的疫情不明朗，中國的遮蓋消息，可否這樣說，那７例不是ｓａｒｓ，ｓａｒｓ不是武漢肺炎，所以李文亮「在網際網路上發布不實言論」，是在「造謠」呢？
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國民黨的李德維所舉報的造謠，和這有異曲同工之妙．
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他稱，「連港人都不想打的品質不佳疫苗」是假的，因為香港人打了６６萬劑，亦有在ｐｔｔ的復屁太粉，引用香港０１的文章，指戴瑋珊造謠，因為她說「有一整批疫苗大概６４０萬劑，其實大概會在６月底過期」，接著有個白癡號召鄉民到衛福部檢舉．
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事實上，「６４０萬劑復必泰　還沒打完就要過期了」正是出自香港５月１８日的報導，「近６４０萬劑復必泰疫苗若未能在未來約４個月接種，將造成大量浪費」，戴的說法其來有自，這些人顯然搞不懂造謠的定義，若只要稍微一點不精準，或說法有出入，就是造謠，那基本上人人都可以說是造謠了，更遑論還糾眾向衛福部檢舉，用的還是中國方面的文章，簡直是一群中國人在台灣搞文字獄，還企圖癱瘓衛福部．
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復屁太的問題，就在於代理商上海復興的不透明，你永遠也無法清楚，他會進給你什麼東西，而別人給他的，又是什麼貨，人們對他的消息來源多半來自香港官方或者復屁太官方本身釋出的消息，這點本身就是值得存疑的，來源本就是一團迷霧，要接近真相，本就要提出懷疑和推測，只要所指的有其來源和依據，那它便是客觀而且合理的存在，相反，擴大否定人們思考和判斷，根據字詞或數據進行浮面的挑剔，這本身就不足以反駁合理懷疑或者斷定真相，更遑論是所謂打臉或者指控對方造謠了，這基本上，是在阻止人們下判斷，阻止討論，阻止真相被人民感知，換言之，就是在否定真相而已．
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法新社報導，香港政府可能或丟棄數以百萬的新冠肺炎疫苗，「復必泰」疫苗即將在３個月內到期，但香港市民對疫苗有所疑慮，接種率低弱．
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而另一方面，不只一般民眾施打意願率低，甚至醫務人員的接種率也不普遍．理論上他們是最知道疫苗重要性的專業人員．
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所以我們可以知道，香港人不想打復屁太，這是事實，不是假消息，把港府當成所有香港人，宣稱香港人都很想打，沒有不想，這才是假消息．
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香港人不想打復屁太，除了對政府沒有信任外，和打了復屁太以後，遭遇的強烈副作用有關，目前，打了復屁太共１１人死亡，以復屁太粉最愛的香港０１消息為例，他們稱，接種復必泰疫苗後送院率居然比打了科興還高．
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在臉書上，亦有專門打過復屁太的人們聚集在一起，成立關注副作用的社團，有些人打了面癱，有些人打了發燒，有些人打了昏迷，有些人打了流產，比較輕微的，有人剛打下去手臂就黑青一片，有些人打了肌肉痛，關節痛，躺在床上起不來，人們都在問的是，要不要打第二針，他們怕了．
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雖說疫苗多少都會有副作用，但是如此頻繁而強烈，甚至打了就要馬上進醫院的情形，怎麼看，都超過原本正常ＢＮＴ疫苗應該有的程度．
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若台灣真照著這些復屁太的推銷員，縣市首長引進，打了恐怕還沒起效用，醫院的量能恐怕更是危如累卵，一群人不是因為染疫，而是因為打了復屁太被送到病房裡．
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眾多的復屁太粉們，經常迴避一個事實，那就是復屁太剛進香港的時候，３月時，因為封蓋包裝有瑕疵、金屬環壓接工序未及完善、藥瓶封蓋鬆弛和出現滲漏，所以暫停施打，甚至退回．
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當時的畫面是這樣，當時早上接到港府的手機訊息要去打針，打完了，港府突然說，暫停施打，這一批有瑕疵，衛生署表示將會與代理商復星醫藥舉行緊急會議，以便跟進事態發展．
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打了的人開始破口大罵林鄭無能，痛斥上海復興無理由在這批疫苗被接種到現在，才突然稱這批次的疫苗有問題．
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出了問題的是２１０１０４和２１０１０２這兩個批次的疫苗，其中２１０１０２（有效期至２０２１年６月）有５８.５萬劑，這兩批有問題要封存的共１３０萬劑．而香港人已經被注射了１５萬劑，我們用常識來想，這絕對不會只是瓶蓋的問題．
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好了，這幾批貨從哪裏運來香港？是德國廠房，分別位於緬恩斯及馬爾堡生產，抵港後放在攝氏負７５度的冷藏櫃內儲存，那有沒有出問題？有．
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香港人在醫院裡痛罵林鄭時打的復必泰，和拜登打的輝瑞是不是一樣？不是．
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香港人打的是有瑕疵的疫苗，拜登打的是新鮮的，香港人打了很憤怒，拜登打了以後則是笑容可掬．
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這中間的差別在哪？
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拜登打的不是中國代理的復屁太．
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因此，我們可以知道，就算成分相同，也不代表他們的情況一樣，臭酸的牛奶跟新鮮的牛奶，我們不會認為他們是一樣的東西，拜登喝了新鮮的牛奶，我們就說臭酸的沒問題，這顯然是還停留在前運斯期，也就是３－６歲的孩童的思考．
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有國民黨５１歲的議員，大唱拜登打的就是復屁太，並指控其他人造謠，這完全是一種無知，這種混淆的說法，本質上，才是一種謠言．
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再者，復屁太是不是中國代工的呢？神父認為，不能排除中國代工的疑慮，根據上海復興的協議：
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「為保障中國市場新冠疫苗產品的供應，受限於第一修訂案的條款，協議雙方同意在經相關監管機構批准的前提下，根據市場需求情況，分階段推進中國銷售供貨新冠疫苗產品，包括進口新冠疫苗產品（裝灌小瓶、進口產品）的成品（「成品」）進口新冠疫苗產品的大包裝製劑（「大包裝製劑」）在中國大陸分裝以及在中國大陸生產新冠疫苗產品。具體供應安排之細節有待協議雙方進一步協商約定．」
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四月份的消息，上海復興已經在上海設置儲存工廠，用以分裝，就算你現在想要的，是原裝，但是他們隨時可以代工並且分裝，至於想賣你哪種，取決上海復興，而最終，他們是要在中國製造，你將來買的就是這種．
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因此，有兩個關鍵點，第一，即使是訴求是原廠製造，原廠包裝，香港已經證明了先前的復屁太就是有問題，而那是賣給中國人的，無論是運輸出了問題，還是在香港儲存出了問題，亦或是上海復興根本買的是別人淘汰的劣質品，復屁太都出過很嚴重必須退貨的問題．
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第二，即使現在改由德國其他廠出的復屁太，風險仍然是一樣的，而他，正是當初國民黨所謂「打別人不要的」疫苗，香港人不想打，疫苗即將到期，林鄭說要送給別人，然後，不斷出現的副作用與住院消息，昨日有一名３０多歲的港女，打了復屁太被送醫急救．
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這取決於，你是否要被當成中國人一樣對待．
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至於，有人說，復屁太就是輝瑞ＢＮＴ的中文名稱，這顯然有些誤解．
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輝瑞並沒有正式的中文名稱，輝瑞公司和復屁太並沒有合作關係，復必泰就是復興+ＢＮＴ，Ａ包含於Ｂ，但Ｂ並不等於Ａ，如果輝瑞疫苗有什麼中文名，那就是「輝瑞疫苗」．
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將輝瑞或ＢＮＴ等同復屁太，就會出現「拜登打復屁太」、「台灣買復屁太結果被上海復興打壓只能買復屁太」．
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精確的說法是，「現在」的復屁太，是有瑕疵的ＢＮＴ，臭酸的ＢＮＴ，有疑慮的ＢＮＴ，即將過期的ＢＮＴ，並不等同於ＢＮＴ，但屬於ＢＮＴ．復屁太屬於ＢＮＴ，但不屬於輝瑞．
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而「未來」復屁太會出現中國代工或中國包裝甚或中國製造的情形，那麼復屁太就不包含於ＢＮＴ，只能說他們有交集而已，而依據他們的契約，這就是復屁太的本質和方向．
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若將復屁太＝ＢＮＴ＝輝瑞，這個簡單連結嫁接在一起，反對復屁太就等於反對ＢＮＴ，等於反對輝瑞，這其中的危害是，復屁太若產生質變，變成中國疫苗，反對中國疫苗，就等於反對輝瑞，這和有人擔憂反對復屁太會影響人們施打輝瑞的意願，是截然相反的情況，後者，才是墜入國民黨教戰手則的陷阱．
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那麼，復屁太粉炒作的這一波復屁太教的民粹風潮，造成的效益是什麼？那就是統派學者張亞中，今天宣布，透過台商及中國友人捐贈取得第１批德國ＢＮＴ疫苗５００萬劑，中國國藥疫苗５００萬劑．
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他念了一份「北京兩岸東方文化中心」主任曾念具名的委託函，「
我北京兩岸東方文化中心今委託台灣孫文學校合作搭建疫苗入臺通道，為了謀求臺灣２３００萬同胞的福祉．我們將從中國醫藥集團引進聯合國認證的滅活菌疫苗和復星醫藥德國產ＢＮＴ．真心希望臺灣當局為了救臺灣人民而發放通行證．」
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至於ＰＴＴ的柯糞，這為了這永遠也到不了的復屁太興奮不已，以為終於可以打到了，復屁太終於來了，一臉回歸祖國的喜悅．
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這當中有人越想越不對勁，說「我只要ＢＮＴ，不要國藥．」一名復屁太粉怒斥，「人家送你東西，你會說一半是我不愛的，請給我我要的嗎？當然是通通都要收下．」然後開始細數中國國藥的美好，稱中國疫苗通過了國際認證，做了臨床三期．
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但沒說的是，打了會死人，其他國家接種了疫情越來越嚴重．
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於是他們被說服了，從原本的要ＢＮＴ，變成ＢＮＴ包裹著科興和國藥，「讓人民多一種選擇」
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不對吧？原本的選擇，是「莫德納、ＡＺ、國產、ＢＮＴ」，怎麼會變成「ＢＮＴ、國藥、科興」？這被掏洗的腦袋，究竟被洗出什麼不相干的玩意兒，朝著截然相反的道路行走？究竟是「多一種選擇」，還是改變選項，讓自己無從選擇？
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疫情爆發時，有統促黨跑去衝撞衛福部，說要打國藥疫苗，神父斥若鄙夷，如今，在這一群復屁太粉的操作下，欸，復屁太沒問題，國藥當然也就沒問題了，打中國疫苗，也變成理所當然的事．
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他們的行為，其實就跟統促黨一樣，趁台灣病弱的時候，拿著中國疫苗，中國代理的疫苗，企圖癱瘓台灣，然後國民黨地方政府個個鼓吹打中國疫苗，要進口中國疫苗，你以為是在膜拜復屁太，實際上，就是在配合統戰而已．
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這一群復屁太粉，對於疫苗的態度，從柯文哲的口中，便可知端倪，疫情爆發的時候，不好好防疫，只會炒作疫苗的匱乏感，強調疫苗剩兩瓶，怒嗆美國大使，「萊豬也吃了、軍火也買了，死１１個人不算多？」，隔天，就被打臉，莫德納疫苗迅速送往台灣，
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他如此回答，「坦白講今天那個１５萬進來，我知道又在做大內宣，你知道講一大堆，但是那個醫療上公共衛生實務看，這就是，政治意義宣傳意義，大於實質意義嘛．」
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這種市長，就是疫情之時，狂噴口水，大搞政治，對於疫苗，鬥爭的意義，大於實質的意義．
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復屁太粉亦然．
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中國的疫苗，從頭到尾，皆是假議題，人們不反對ＢＮＴ或輝瑞，反對的，是中國代理的復屁太．
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為什麼反對呢？不是抹紅，也不是抹黑，因為上海復興，就是當初阻擋我們跟原廠買疫苗的始作俑者．
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我打壓你，讓你買不到疫苗，現在我要賣你，你只能買我給你的，這就像搶劫你的家，然後施捨你一碗米飯，這米飯有沒有毒？你不知道．
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有些人卻想像那飯一點問題也沒有，要讓台灣人吃下．
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吃下去，你就是承認他們對你做的是對的，然後，他們還會對你一直不斷的做下去，這就是復屁太粉和鬼迷心竅的柯糞，所看不到的事．
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如果我們同意莫名其妙，就被兩方談走了自己的權益，由別人決定你自己的命運，你中國不只能代理港澳，還代理台灣，不需經過台灣同意，這就是把自己的命運交在敵人手上，這就是在承認台灣是中國的一部分．
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不但跟原廠ＢＮＴ不能談了，他們會說你已經被代理了，跟你的代理商談，你自己的生命線，給捏在別人的指頭上，任由對方予取予求．
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天下沒有白吃的午餐，最後的代價是什麼？這沒人去想，只想著，阿，我有復屁太就好．
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地方要進口中國疫苗，就是為了分走中央的指揮權，並且在台灣國內製造不平等的差異，少數人享有特權，多數人得不到疫苗，只為了凸顯政府的無能和祖國的偉大，更重要的，讓他們成為國中之國，不理會民選政府的管轄，而跟隨敵國的號令．
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今天你得到了復屁太，出賣的，卻是全台灣人的生命，為何？因為全世界疫苗匱乏的現在，其他國家看到你有疫苗了，也就不用再贈與了，也不用洽談了，你用中國的就好了，他們會認為，你跟他們是一樣的，是他們的一部分，樂於被打壓，這是中國的國內事務．
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世界正在興起的抗中浪潮，原本是Ｔａｉｗａｎ　ｃａｎ　ｈｅｌｐ，民主的灘頭堡，人們將你推崇到台前，自然也不能對你棄之不顧，因為Ｔａｉｗａｎ　ｌｏｓｅ，就等於世界ｌｏｓｅ，而如果你淪落到成為中國的附庸，對其他的民主國家而言，你將不具備正向的價值，他們沒有必要去管一個中國小島的死活，這是很簡單的道理．
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你接受了這個疫苗，就等同認同對方的打壓，當你認同了，其他的國家也會默認，下次你再被打壓的時候，也就不會有人幫你說話了，當中國成功的封死每一個疫苗得到的路徑，而只剩下經由他們可以獲得的途徑，今天是復屁太，明天就是九二共識，然後是一國兩制，最後永遠不得加入ｗｈｏ，你拒絕，就沒有疫苗，國內一群白癡，臭罵你不顧人民死活．
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拿了，才是真正的置人民於死地．
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中國用科興對於第三世界國家進行疫苗統戰，動輒洗白自己，也順便奪走對方國家的主導權，一邊賣沒用的疫苗，一邊讓對方欠下巨款，明明是帶病毒來害人的人，卻因為對方疫苗，而要他們稱自己為救世主．
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昔有一帶一路，今有疫苗疫路，怎麼同樣的套路，科興變成復屁太，就沒有問題了？
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得了幾劑復屁太，就越強化中國打壓的正當性，莫德納疫苗從美國來，直到落地的最後一刻，都還有中國的黑手，如同鬼魅一樣，想拉走台灣的生命線．
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但是莫德納來了，這個被譽為疫苗界的鑽石皇后，不只莫德納，日本也要送ＡＺ，陳時中說，從下個月到８月底前，陸陸續續會再增加１千萬劑疫苗，包括２００萬劑國產疫苗．
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捨去真正好的，安全的疫苗，卻要去求取不正常的，付出高昂代價的毒蘋果，善良可以信賴的人，不去相信，卻去相信強暴自己的惡魔，明明可以從正確的管道獲得疫苗，卻要出賣自己的尊嚴和國格，去服膺親中政客和掮客，這一群復屁太粉在想啥，不言可喻．
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在神父看來，復屁太在香港那種比科興還高的副作用率，實在很難想像他是原本的ＢＮＴ，復屁太的概念，有兩種，第一種，有疑慮的ＢＮＴ，第二種，即將轉變成中國疫苗的ＢＮＴ，人們天真的認為可以抓住轉變之前他還是純粹的部分，但問題還是在於，廠商是上海復興，曾經打壓你的人，你不知道他們會賣給你什麼，現有的資訊都是由他敘述的單方論證，而國內一干復屁太粉，他們採取的行動是要政府跳過所有審核的程序，無條件相信．
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ＳＯ，還是老問題，你為何不去包子店買好吃包子，而執意去撿掉在糞坑裡的包子？只為了求取那一小片尚未被沾染糞便的包子皮，然後無視跌進糞坑的風險．
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有正常的國產和其他國家的疫苗不打，為何要打復屁太？
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日本人高喊「台灣，換我們報恩了！」
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在ＰＴＴ的柯糞和復屁太粉，和統媒卻製造這樣的新聞，「日本ＡＺ疫苗該收嗎？他點『台灣陷入尷尬』」，說，這是拿了日本不想打的ＡＺ，是為了核食，證明自己是落後國家．
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雖不知他們怎麼認為，民主國家日本，要被視為跟獨裁國家一樣，拒絕中國的疫苗，就是不顧人民死活，接受日本的餽贈，就變成落後國家．
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他們批評ＡＺ，批評莫德納，批評國產，批評所有為疫苗努力的人，卻從來不會對中國的疫苗有任何疑問，他們輕易的把台灣人的生命安全，綑綁在一款來路不明的疫苗身上，欺騙其他人為他們的自私與病態，咆哮，吼叫，利用人們悲痛作為籌碼，把個人的利益，建立在別人的屍體上，讓你無從拒絕，讓你退無可退．
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捧中貶台，騙台舔中，他們的想法其實很單純，「有人不希望台灣太高興．」他們，就是那個人．
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台灣人的聲音，絕不可這些渣宰代替，否則，人將不是人，國家不會是國家，生命逝去，自己不再是自己．
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而你知道的，一個人能使自己成為自己，比什麼都重要，ＢＲＯＴＨＥＲ．
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汽車軟體深度報告：汽車軟體產業鏈及未來趨勢分析

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來源：未來智庫

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電動智能趨勢下，汽車逐步由機械驅動向軟體驅動過渡。近年 SDV（軟體定義汽車）概念逐步被行業認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電 動化帶來的汽車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定義 汽車的關鍵，行業更具想像空間。即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合 能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。本文通過對汽車軟體行業的系統性 梳理，幫助讀者把握行業成長中的投資機會。

我們提出零部件賽道三維篩選框架，基於起點（單車價值量）-持續時間（產品生 命周期）-斜率（產品升級速度）三維體系評價細分零部件的市場空間，軟體平均單車價值量由傳統車的 200 美元，提升至 2025 年新能源汽車的 0.23 萬美元，進 一步至 2025 年新能源汽車的 1.8 萬美元。未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間，57%的增量來自於 ADAS 及 AD 軟體。

軟體如何定義汽車價值？百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變 局。汽車「駕駛感」及車機 APP 化的功能實現發生在我們看不到的隱秘角落— —上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。

汽車軟體成為未來汽車構架重要組成部分。而整車電子電氣構架提供的硬體、 操作系統實現的管理功能、基礎軟體平台構架實現的抽象化為 SDV 不可或缺的 三大關鍵部分，軟硬體的分離（研發分離、功能發佈分離）成為實現 SDV 基礎。

發展史與整車廠戰略。汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發 動機控制演算法→1980 年代中央計算單元創新→1990 年代信息娛樂系統創新→ 2000 年代安全系統→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統演變。不 同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立軟體產品概念時代，主機廠 愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力。整車廠中特斯拉引領車載軟 件行業最高技術，大眾重金重塑軟體架構，整車廠關乎開發周期、賦予附加值、 構架實現、軟體變現模式以及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻 為影響行業發展的關鍵所在。

產業鏈機遇。新科技、軟體公司湧入帶動供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化， 帶動供應鏈生態體系變革。供應模式上，預計 Tier1 與整車廠之間將採取兩種合作方式，其一，整車廠主導軟體，Tier1 負責硬體生產；其二，整車廠定義軟 件框架規範標準，Tier1 供應符合標準的相關軟體。盈利模式上，偏向製造業邏 輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業穩態階段，往 介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由於迭代周期快 且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。現階段特斯拉三大付 費模式打開車企軟體變現想像空間，開發基礎平台收許可費、供應功能模塊按 Royalty 收費及定製化的二次開發均為未來軟體供應商主流打法。

推演的 5 大未來趨勢。汽車終將成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方 面，ECU 功能模塊里循環迭代的代碼驅動汽車執行動作反饋；另一方面，車載 娛樂信息系統 APP 化吸引第三方開發者入場。海量數據將在車內流轉，關於賦 能域控制器、定位車機系統的各項軟體性能升級，包括功能中心化、乙太網應 用、整車 OTA 升級、信息交互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來汽車 軟體一系列發展機遇。

SDV 新階段：軟體如何定義汽車價值

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局。跨入駕駛室，安靜的 啟動、柔中帶剛的加速、平穩過渡的剎車等為代表的汽車「駕駛感」逐步由機 械驅動向軟體驅動過渡，這一套功能的實現發生在我們看不到的隱秘角落—— 上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。近年來，SDV（Software Define Vehicles，即軟體定義汽車）概念逐步被整車 廠認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電動化帶來的汽 車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，整車廠很難在硬體上打造差 異化，此時軟體成為定義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件 拼合能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。

汽車軟體為未來汽車構架重要組成部分

汽車軟體與硬體體系發生分化。近幾十年隨汽車構架升級、性能與用戶操作感 需求逐年提升，汽車軟硬體數量爆發，並愈發複雜化。在硬體方面，電控單元 數量迅速增長，於 2010 年面臨增速放緩的拐點（主要受整車成本與控制器數 量平衡的影響），2025 年隨行業集中式電子電氣架構趨勢持續推進，電控單元 邁向集成化從而控制器數量將較為平穩。在軟體方面，各大主機廠軟體功能體 系越做越大，其中「功能函數」作為軟體體系中的最小單元，其單車數量持續 增大，控制器內部的功能函數複雜度提升，疊加智能座艙新增的應用型軟體需 求，軟體重要性愈發凸顯。2010 年（增速放緩的硬體數量 VS. 急劇攀升的軟 件數量）與 2025 年（硬體產業成型 VS.軟體加速迭代塑造汽車差異性）為汽車 軟硬體發展中兩個重要的分水嶺。

汽車複雜的運作需軟硬體結合進行。無論是駕駛艙對汽車電子功能的調用，抑 或汽車與駕駛員和環境互動，均可抽化為軟硬體密切配合的模型，即駕駛員的 需求與汽車功能反應之間存在著複雜的控制鏈條：駕駛員通過機械硬體或部分 虛擬按鈕輸入期望（例如通過車載按鈕、踏板等輸入型機械硬體給出期望）→ 駕駛員動作轉換為電子信號傳入電控單元→執行器控制控制對象達到駕駛員的 需求→感測器向電控系統持續反饋控制達成的具體情況，軟體邏輯持續運算向 執行器發出指令，最終達成駕駛員的期望要求。以剎車輔助駕駛為例，在駕駛 員剎車信號不足或過慢的情況下，內置的一套軟體邏輯將被激活，讓制動系統 自動做出減速相應。在電控單元中快速進行的一次次軟體迭代循環，為汽車正 常運作的基石。

SDV 研發工具鏈仍以 V 流程為主。汽車研發系統過程能拆解為軟體、硬體、執 行器及感測器 4 大部分。與傳統車相同，V 模型為車企主流的開發流程，從產 品設計、子系統設計、控制器驗證及系統驗證等階段均有相對應的工具鏈進行 支撐，涵蓋從系統到軟體以及集成后的一系列測試等內容。SDV 模式下對工具 鏈的應用具部分變化：一方面，硬體愈發通用化，研發會集中在作為功能集群 的 ECU 開發上；另一方面，車的各種功能實現盡量靠軟體實現。

Step 1：產品設計階段。此階段核心為分析和拆解需求。由消費者的需求、車 型安全及性能的剛性需求以及法律法規需求定義出軟體的基礎構架，以及定義 出各大功能模塊。

Step 2：子系統設計階段。步驟為由系統構架需求定義軟硬體構架設計。關乎 軟體系統部分在這一步雛形初顯，能將技術問題具體化，例如定義軟體能實現 的功能、軟體功能模塊的分離、如何跟對應的控制器配合等。

Step 3：控制器驗證階段。完成硬軟體及控制器集成，代碼成型并迭代測試。

Step 4：系統驗證階段。測試軟硬體在整車上的裝載使用情況。

SDV不可或缺的三大關鍵部分——電子電氣架構、操作系統、軟體平台

整車電子電氣構架為硬體基礎。汽車電子電氣架構（Electronic and Electrical Architecture，文中簡稱 EEA）最初由德爾福公司提出，以博世經典的五域分類 拆分整車為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智能信息域（娛樂信 息）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）等 5 個子系統。後續演變 成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結構中的骨架部分，後續需要 「器官」、「血液」和「神經」進行填充。具體到汽車上來說，EEA 把汽車中的 各類感測器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統完美地整合 在一起，完成運算、動力和能量的分配，實現整車的各項智能化功能。博世曾 經將汽車電子電氣架構劃分為三個大階段：傳統分散式電子電氣架構-域控制器 電子電氣架構-集中式電子電氣架構：

（1）傳統分散式的電子電氣架構：主要用在 L0-L2 級別車型，此時車輛主要由 硬體定義，採用分散式的控制單元，專用感測器、專用 ECU 及演算法，資源協同 性不高，有一定程度的浪費。產業鏈分工上，車型架構由整車廠定義，實現核 心功能的 ECU 及其軟體開發由 Tier 1 完成。

（2）域控制器電子電氣架構：從 L3 級別開始，通過域控制器的整合，分散的 車輛硬體之間可以實現信息互聯互通和資源共享，軟體可升級，硬體和感測器 可以更換和進行功能擴展。屬於過渡形態，ECU 仍承擔大部分功能實現，整車 廠將參與部分域控制器的開發。

（3）集中式電子電氣架構：以特斯拉 Model 3 領銜開發的集中式電子電氣架構 基本達到了車輛終極理想——也就是車載電腦級別的中央控制架構。此時集成 化趨勢將消減大部分 ECU，主機廠將逐漸主導原本屬於 Tier 1 參與的軟體部分 （預計以直接開發模式或定義規範標準后讓供應商參與），其目標是設計簡單的 軟體插件和實現物理層變化的本地化。

操作系統實現管理功能。車載操作系統（Car-OS)承擔著管理車載電腦硬體與 軟體資源的程序的角色。20 世紀 90 年代伊始，汽車上基於微控制晶元的嵌入 式電子產品的應運興起，需加入相關的軟體架構以實現分層化，即汽車電子產 品均需要搭載嵌入式操作系統。從產品品類上，汽車電子產品可歸納為兩類， 一是以儀錶，娛樂音響、導航系統為代表的車載娛樂信息系統；二是主管車輛 運動和安全防護的電控裝置。兩者對比而言，電控系統更強調安全性和穩定性， 因此應用於電控單元 ECU 的嵌入式操作系統標準更為嚴格。未來操作系統發展 面臨兩大趨勢，一是以 OSEK、AUTOSAR 為典型代表的操作系統標準聯盟將 定義統一的技術規範；二是智能網聯趨勢下數據融合度提升，由於各個部件的 安全標準等級不一從而整車上存在多種操作系統的運用，通常引入虛擬機管理 （可提供同時運行多個獨立操作系統的環境），如在智能座艙 ECU 中同時運行 Android（車載電子操作系統）和 QNX（電控操作系統）。

基礎軟體平台構架是實現抽象化的關鍵所在。從定義上，軟體架構為軟體系統 定義了一個高級抽象（軟體表達行為、屬性、相互作用、集成方式及約束均在 此架構上體現）。而 SDV 核心內涵是能夠通過軟體作用，動態地改變構架網路 節點之間的聯結或分離狀態，從而定義汽車不同的功能組成。基礎軟體平台需 具備三方面要求：一是可靠性，能保證汽車功能實現的實時和安全；二是通用 性，適用於不同車型和不同的操作系統上；三是網構架節點易於更換聯結方式。AUTOSAR 是全球各大整車廠、供應商聯合擬定開放式標準化的軟體架構，其 使得不同結構的電子控制單元的介面特徵標準化，從而軟體具更優的可擴展性 及可移植性，降低重複性工作，縮短開發周期。

汽車軟硬體分離為 SDV 基礎

軟硬體的分離涵蓋研發分離、功能發佈分離兩方面。軟硬體分離為實現 SDV 基 礎，電動化趨勢簡化造車流程，未來汽車硬體的研發、製造更偏向於流水線過 程，而軟體發展逐步具互聯網的快速迭代趨勢傾向。汽車軟硬體分離概念由此 而生，其包含兩方面內容，一方面，由於開發周期（汽車硬體 5-7 年的開發周 期 vs. 軟體 2-3 年的開發周期）及技術領域（偏向製造業 vs.偏向互聯網）的 差別，汽車軟硬體在開發上、供應上逐漸分開。另一方面，軟體的功能發佈可 以與車型完成分離，新軟體不僅適用於新車，仍可快速發佈到已量產車型上， 增強車型硬體的使用長尾期。

軟硬體分離在功能升級及工藝裝配上具優勢。基於軟硬體分離的新構架體系在 車型功能升級及製造模式上發生變化。功能升級上，新的擴充功能由軟體定義 通過雲端直接升級，無需再在硬體層面進行驗證；工藝製造上，與軟體分離后 的電子電氣構架不同於現階段「八爪魚」式的複雜構造，更易於自動化裝配。

當前車企實現更新的方式——硬體冗餘，後續依靠更新升級。

（1）硬體預置：傳統汽車定價由硬體及性能決定。而 SDV 模式下，相同硬體 的車型通過不同的軟體配置決定車與車之間不同的功能與體驗。車企在車型設 計之初需提前定義軟硬體，SOP 時將具備擴展功能的冗餘硬體預裝，後續將通 過付費型軟體升級或者功能開放回收成本。以特斯拉的 AutoPilot 為例，冗餘的 預設硬體將通過後期持續的軟體升級調動功能，為新創收模式。

（2）性能預置：性能預置分為兩個方面，控制器算力預留，為更多的軟體功能 和演算法預留空間。隨智能駕駛趨勢，車載算力大幅提升，由於無法預估後續所 需算力的極限，通常在實際情況中會預留算力空間。性能預留，通常在各性能 硬體上做事先預留，以應付如加速性能提升，續航里程提升，圖像的清晰度提 升，音響效果提升等升級事項。例如 2018 年 6 月，美國權威雜誌《消費者報 告》發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要長。ElonMusk 接受了《消 費者報告》的批評並承諾通過 OTA 儘快解決此問題。此後在不到一周時間， 特斯拉通過一次 OTA 升級解決了該個問題，《消費者報告》重新測試后發現， 升級后的 Model3 剎車距離縮短了 5.8 米。

追溯發展史：汽車軟體的前世

汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發動機控制演算法（軟體嵌 入應用模式）→1980 年代中央計算單元創新（顯示車輛基本信息）→1990 年 代信息娛樂系統創新（GPS、自適應巡航控制出現）→2000 年代安全系統（出 現高級駕駛員輔助駕駛概念）→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統 演變（電子化和軟體化，出現無人駕駛概念）。

1980 年代之前，汽車僅搭載車燈、啟動機、火花塞等簡易電子設備，並未運用 任何軟體部分。整車電子設備通信及電能供給依靠銅導線傳輸。部分豪華車裝 置僅由收音機為核心部件的車載娛樂系統。

1970 年代，發動機系統具備演算法功能。出現點火系統、電子燃油噴射等裝置， 軟體直接嵌入應用使用，軟體之間無關聯具獨立性。

1980 年代隨 IT 技術起步，電子電氣化革命在傳統機械部件上進行創新。油耗 及行駛距離等信息可在車內做電子化顯示，搭載軟體的電控單元開始出現，如 防抱死系統 ABS、車輛穩定系統 ESP、電子變速箱等電子系統誕生，新功能由 嵌入式軟體的演算法控制，CAN 及 LIN 匯流排解決不同控制器之間的通信問題。

1990 年代，信息娛樂系統持續創新，軟體成為汽車重要部分。汽車軟體構架愈 發分散，出現 GPS 及自適應巡航控制等較高階的電子組件及軟體。同時，不同 控制器間持續延長的通信匯流排成為車企後續進行成本管控的重要一環。

2000 年代，安全系統推出，軟體開始主導汽車創新。「高級輔助駕駛概念」在 此階段興起，例如駕駛員未及時反應的障礙物可以系統運算下汽車自發停車規 避。此時的軟體系統更為高階，行業引入 AUTOSAR 標準軟體構架。車型方面， 電子化特徵明顯，賓士 S 級轎車車型電控單元超 80 個，通信匯流排近 2000 條。

2010 年開始，汽車電動化帶來電子電氣構架、汽車軟體新變局。智能駕駛、車 聯網概念引入，造車新勢力、互聯網企業等多玩家參與進造車環節，以特斯拉 為代表的整車廠重新定義軟體系統，新創 OTA 新升級模式。

產業鏈機遇：SDV重塑市場格局

新科技、軟體公司的湧入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素髮生本質變化，帶動供應鏈生態體系變革。在傳統封閉式供應鏈的汽 車製造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發製造的角色。而 在新生態體系中，汽車軟硬體分離重塑產業格局，主機廠、供應商以及互聯網 企業均參與進汽車新生態體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產業鏈條。

供應模式轉變，主機廠、供應商及互聯網企業入局

SDV 軟體開發模式下，不同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立 軟體產品概念時代，主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力， 並引入供應商及互聯網企業參與此環節。在軟體領域，預計未來 Tier1 與整車 廠之間將採取兩種合作方式：

其一，整車廠主導整車軟體部分，Tier1 負責硬體生產。在傳統車企巨頭入場燃 油車領域 100 多年的歷史里，造車流水線仍以機械製造為主，Tier1 以分擔主機 廠重資產角色存在，通常與整車廠車型生產周期形成相應配套。而在智能化時 代，軟體主要以輕資產模式運轉，出於掌握核心技術考量通常為主機廠所主導。其二，整車廠定義軟體框架規範標準，Tier1 供應符合此標準的相關軟體。瞬息 萬變的技術導致車企研發容錯率下降。尤其對新入場的造車勢力而言，若在前 1~2 款車連續失敗，大概率將面臨淘汰。因此對部分在技術儲備、研發及資金 實力較弱的主機廠而言，可在其定義軟體標準後由 Tier1 進行對應的開發配套。

盈利模式轉換，將逐漸由硬體逐漸向軟體傾斜

硬體發展具天花板效應，軟體持續賦予車型新附加值。以經過 15 年發展的手機 產業鏈為例，硬體體系隨處理器性能持續提升、攝像頭像素及攝像頭個數持續 增加、屏幕材質與大小升級，其產業增速趨緩，硬體盈利模式逐漸固化。而隨 蘋果 iPhone 產品橫空出世定義軟體附加值新模式，小米做低手機硬體利潤並將 其定位於功能載體，至此軟體與服務成為手機產業鏈盈利模式的重要來源。對 標至汽車，偏向造業模式的傳統車具較固定的盈利模式，從而車企具較穩定的 利潤率，而目前在汽車電子電氣化架構趨勢下，軟體有多樣性應用的空間，無 論硬體抑或軟體體系均包含升級或新生環節，盈利模式尚未定型。而長遠來看， 偏向製造業邏輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業 穩態階段，往介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由 於迭代周期快且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。

特斯拉已構築初階車企軟體盈利模式。矽谷出身的特斯拉已證實一條軟體大規 模變現的可行性路徑，分為 FSD 付費、軟體應用商城及訂閱服務三種模式：

（1）FSD 付費模式：特斯拉車型在售出后標配 Autopilot 輔助駕駛功能，而實 現自動泊車、智能召喚的 FSD 全自動駕駛功能需付費使用。FSD 單價並未固 定，過去一年內特斯拉 FSD 售價經過三次提價（國外 8000 美元，國內 6.4 萬 元），成為特斯拉利潤的重要來源。以 2019 年 36.7 萬輛的交付量計算（30 萬 輛 Model3，6.7 萬輛 ModelS/X），假定 35%的 FSD 裝載率，6500 美元的 ASP， 則軟體收入近 8.3 億美元（其毛利率大概率高於 80%）。

（2）軟體應用商城：類似手機應用商城，可即時購買性能升級軟體包（包括輔 助駕駛功能、FSD 及各類性能升級包），通過 OTA 進行升級。

（3）訂閱服務：2019Q4 推出定價 9.9 美元/月的車聯網高級連接服務，包括流 媒體、卡拉 OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價 100 美元/月的 FSD 套件訂閱服務，為 FSD 的使用提供另一選擇。

對於第三方汽車軟體供應商，盈利模式仍不明晰，參考手機產業模式及目前行 業發展情況，預計其未來有望採用以下 3 種主流盈利模式：

（1）受主機廠委託，開發基礎平台並收取許可費用。

（2）供應功能模塊按汽車出貨量 Royalty收費（按銷售量和單價一定比例分成）。

（3）基於車企平台為其做定製化的二次開發，並收取費用。

市場空間：未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間

軟體市場進入快速擴張期。包括系統軟體和應用軟體在內的軟體系統將在智能 化趨勢中，由低基數實現快速擴張，據麥肯錫預計，軟體在 D 級車整車價值中 所佔的比例有望在 2030 年達到 30%，將成為未來汽車行業最重要的領域。

市場規模方面：電動智能化趨勢下硬體發展周期領先於軟體，增量市場彈性小 於軟體。據麥肯錫，2020-2030 年汽車軟體和 E / E 架構市場預計復合年增長 7％， 從目前的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。拆分來看，2020-2030 年軟體市場規模（操作系統、中間件及功能軟體）復合增速為 9%（由 2020 年 的 200 億美元，增長至 2025 年的 370 億美元，進一步增長至 2030 年的 500 億美元）。2020-2030 年動力系統市場規模復合增速為 15%，主要受動力源更 迭拉動。在硬體方面，ECU/DCU、感測器以及其他電子元件的復合增速分別為 5%、8%及 3%。軟體的應用帶動汽車集成及驗證環節革新，2020-2030 年集成 及驗證市場規模復合增速為 10%。

單車價值量方面：汽車軟硬體實現分離后兩者的發展模式將出現分化。其中硬 件體系的價值量隨模塊化、集成化發展，在規模化降本過程中其單車價值量增 長將較為平緩或略下降態勢；而軟體體系迭代速度快，在其對附加值模式的持 續探索下，價值量將持續上行。據麥肯錫預計，汽車中軟體單車價值量增速最 大，純電動車型將由 2025 年的 0.23 萬美元增長 7倍至 2030 年的 1.82 萬美元。同期 ECU/DCU、感測器、動力系統（除電池）及其他電子器件增速分別為 37%、 27%、-7%、5%。此外，在豪華車及主打智能化車型上，軟體的價值量佔比及絕對值將處較高水平。

汽車結構方面：全球汽車軟體與硬體內容結構正發生著重大變化，軟體驅動逐 漸成為主導。據麥肯錫預測，2016年軟體驅動佔比從 2010年的 7%增長到 10%， 預計 2030 年軟體驅動的佔比將達到 30%，屆時硬體驅動佔比僅為 41%。

軟體內容方面：應用型軟體為汽車軟體發展主力，ADAS 及 AD 軟體為主要增 量。據麥肯錫預測，2020-2030 年一體化軟體、驗證型軟體及功能性軟體市場 規模復合增速分別為 9%、10%、10%，其中功能性型軟體佔據汽車軟體半壁江 山（結構上佔比 6 成）。2020-2030 年按軟體功能劃分的市場規模中，最大增量 為 ADAS 及 AD 軟體，佔市場規模增量的 57%；信息娛樂、安全及聯網相關軟 件次之，占 20%；操作系統和中間件、車身和動力系統相關軟體、動力總成和 底盤相關軟體分別佔據 10%、10%、2%。

整車廠戰略思路：軟體為必爭之地

在汽車構架三步走過程中——傳統分散式電子電氣架構-域控制器電子電氣架 構-集中式電子電氣架構，主機廠將逐漸主導原本由 Tier 1 包攬的定製軟體部分， 軟硬體進行拆分發包的趨勢近年來愈發明顯。車企和互聯網軟體企業紛紛入局， 特斯拉引領車載軟體行業最高技術，大眾計劃緊跟，組建 5 千名軟體工程師開 發旗下所有車型統一的操作系統「vw.OS」，汽車屬性已然將逐漸由代步工具轉換 為移動的第三空間（例如未來的娛樂、辦公場所）。現階段整車廠與 Tier 1 的合 作模式仍在探索中，關乎開發周期、賦予附加值、構架實現、軟體變現模式以 及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻為影響行業發展的關鍵所在。

特斯拉在軟體層面最大亮點是OTA 升級模式

特斯拉創整車 OTA 升級先河。其升級主要在兩個方面：一方面，將軟體升級發 送到車輛內的車載通訊單元，更新車載信息娛樂系統內的地圖和應用程序以及 其他車機類軟體。例如升級車機的運算速度、屏幕操作流暢度，運行高畫質游 戲以及增強可視化效果等，屬於駕駛艙內「看得見」的升級。另一方面，以直 接將軟體增補程序傳送至有關的電子控制單元（ECU），為 Autopilot 持續引入 及優化新功能。例如提升時速、修復駕駛漏洞等。軟硬體分離開發、硬體性能 冗餘的設計思路是實現 OTA 的必要條件，隨法規放開、演算法逐漸完善，特斯拉 以 OTA 升級軟體模式逐步解鎖新運用功能。此外，特斯拉顛覆車載軟體盈利模 式，以 6.4 萬元的 FSD 選裝軟體包定價、2000 美元的「 Acceleration Boost」 動力性能加速升級包獨創軟體付費的商業模式。

集中式電子電氣架構提供 OTA 基礎。特斯拉的整車 OTA 升級需要其超前的汽 車電子電氣架構做配套配合，傳統車企分散式電子電氣架構中 ECU 數量龐大， 單個 ECU RAM 內存容量有限，同時供應商的底層代碼和嵌入軟體差別較大， 難以完成整車功能的統一更新。而特斯拉採用集中式的電子電氣架構，分為 CCM(中央計算模塊，整合ADAS 及 IVI 域功能)、BCM LH(左車身控制模塊)、 BCM RH(右車身控制模塊)三個部分，2015 款的 Model S 大約有 15 個 ECU， 此後發佈的 Model 3 則直接通過 Hardware3.0 和三個車身控制器執行來控制行 駛、轉向和停止等功能，集中的架構和高算力的控制模塊支撐了特斯拉整車 OTA 升級。目前特斯拉已經可以通過 OTA 的方式實現改善車輛的底盤、信息娛樂、 電池續航、ADAS 乃至自動駕駛等多項功能，讓車的功能迭代更加靈活和便捷， 最終變成一台可以不斷進化的智能終端。

OTA 升級過程需數據網路配合，其安全性尤為重要。特斯拉 OTA 升級即指將程序從主機廠伺服器更新到指定 ECU，主要步驟為：車輛與伺服器通過蜂窩網 絡進行安全連接，將待更新的固件傳輸至車輛遠程信息處理系統及 OTA Manager，OTA Manager 將固件分發至需更新的 ECU 並管理更新過程，更新 完畢後向伺服器發送確認信息。整個 OTA 升級過程面臨安全考驗，騰訊科恩實 驗室曾實現對特斯拉的無物理接觸遠程攻擊，並將漏洞情況報告給特斯拉以做 修復。OTA 模式的信息安全（信息包加密及隔離）及功能安全（車輛狀態信息 傳輸）需得到足夠保障。

特斯拉 OTA 依然屬於行業標杆，傳統車企追趕特斯拉在研發 OTA 過程中仍面 臨困境。具先發優勢的特斯拉在 OTA 對動力和底盤系統有效升級層面、用戶體 驗、系統成熟和穩定性方面均處於行業領先地位，引領傳統車企和造車新勢力 跟隨布局，但仍面臨較多困難，體現在三個方面：其一，需投入較大的人力、 物力、財力，考驗主機廠研發實力；其二，OTA 打破固有的經銷商提供增值服 務的模式，利潤蛋糕重新切分具一定阻力；其三，OTA 安全性和穩定性上要求 較高，主機廠需理解部分互聯網領域技術。

大眾重塑軟體架構，推行 vw.OS 規劃

曾囿於軟體問題車型延遲交付。在特斯拉軟體技術快速迭代壓力下，大眾加緊 開發基礎架構，或因為開發過於倉促等因素，曾多次發生軟體問題，如新一代 純電動汽車 ID.3 因為軟體開發延遲造成交付時間推遲，新款高爾夫也曾因為倉 促上馬新技術（全數字座艙）於車輛中發現軟體問題而臨時停售。

大眾已著手構建軟體架構體系。為抗衡特斯拉及科技巨頭等新勢力的布局，大 眾愈發重視汽車軟體開發業務。2020 年 1 月 1 日起，大眾集團所有軟體開發工 作被集中至獨立新部門——Car.Software（2019 年 6 月份成立）。Car.Software 分為「互聯汽車和設備平台」「智能車身和駕駛艙」「自動駕駛」「車輛運動和能源」以 及「數字業務和出行服務」五個業務單元，其所有功能都將用於開發 vw.OS 車機 系統。一系列車型軟體問題出現后，寶馬製造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 加入成為 Car.Software 負責人。此外大眾也對智能駕駛研發體系進行重組，如 拆分 L4 智能駕駛研發部分、合併各部門自動輔助駕駛研發。

大眾軟體計劃的內在驅動力來源於兩個方面：

其一：汽車軟體代碼愈發複雜。大眾曾做過統計，汽車軟體的行代碼遠大於其 他應用終端（汽車軟體 1 億行代碼 VS. Facebook 8 千萬行代碼 VS. PC 電腦 4 千行代碼 VS. 飛機 2.5 千萬行代碼 VS. 谷歌瀏覽器 1 千萬行代碼），是智能 手機的 10 倍。2020 年整車代碼量有望超 2 億行，達 L5 級智能駕駛代碼量有 望超 10 億行。

其二：汽車成為複雜的聯網設備，軟體將扮演重要角色。在大眾傳統車型上僅 需約 70 個 ECU，功能相對較為分散。而在未來的集成化計算單元體系下，軟 件的重要性將愈發凸顯，與 ECU 配合定義汽車功能，涵蓋操作系統、基礎軟體 以及其他應用軟體的車載軟體大眾均會自主開發。

大眾對研發投入、人員安排及軟體化目標做出規劃：

投入方面，大眾集團將在未來三到五年內投入 90 億美元（約合人民幣 630 億 元）資金進行軟體開發。員工方面，不同於製造環節的裁員情況，數字化部門 員工由 5000 名再次擴編至 1 萬人。軟體化目標方面，內部研發軟體佔比由不 足 10%提升到 60%以上，同時提出「8 合 1 目標」（將現有的 8 個電子平台整 合為一個平台）。2025 年前，所有新車型將使用 vw.OS 操作系統和定製的雲服 務（大眾與微軟合作），軟體在汽車創新中佔據 90%份額。

汽車軟體的未來推演

若考慮對汽車開發的終極假想，汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化 平台。以目前視角，差異化元素涵蓋智能座艙（人與車互動的生態系統，包括 包括全液晶儀錶、車聯網、車載信息娛樂系統 IVI、ADAS、HUD、AR、AI、全 息、氛圍燈、智能座椅等方面）及智能駕駛（L1~L5 級智能駕駛等級）領域。而差異化元素主要由車型全新的電子電氣架構和軟體兩方面定義，一方面，ECU 里的功能模塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面， 車載娛樂系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉， 其深層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。經過產業趨勢推演， 提出以下 5 大汽車軟體趨勢預判。

趨勢 1.往車輛集中式電子電氣架構發展，功能中心化

集中式電子電氣架構為終極構架體系。以域控制器為代表產品的跨域集中式電 子電氣架構再往後走，就是集成化程度更高的車輛集中式電子電氣架構—— Vehicle computer and zone concept（車載電腦），終極階段為 Vehicle cloud computing（車雲計算）。未來車輛通過用高性能的中央計算單元取代現在常用 的分散式計算的架構，將實現「軟體定義車輛」的終極目標。再此過程 ECU 的整合過程持續提升，應用程序完全從硬體中抽象出來，控制單元概念最終被 智能節點計算網路接棒。

趨勢2.更高傳輸性能的乙太網作為主幹網路承擔信息交換任務

乙太網作為車內通信網路大勢所趨。隨車內數據傳輸總量及對傳輸速度要求持 續提升，以及在跨行業的標準協議需求驅動下，支撐更多應用場景、更高速的 乙太網有望取代 CAN（主要用於車載控制數據傳輸，最大帶寬 1MB/s）、LIN（低 成本通用串列匯流排，主要用於車門、天窗及座椅控制）、Most（主要用於發數據 包）等傳統汽車車內通信網路成為車內通信網路。在對同樣的 ECU 的軟體進行 更新時，CAN 模式下的傳輸時間是乙太網的 30 倍。因此，乙太網的運用趨勢 得到主流整車廠（如寶馬、通用等）及半導體公司（如博通、恩智浦等）認可， 均推出符合乙太網的應用元件。未來趨勢上，乙太網並非能一蹴而就完全替代 CAN、LIN，預計多種通信模式將在較長一段時間內共存——CAN、LIN 用於傳 感器和執行器等封閉低級網路間的數據傳輸；乙太網（取代 MOST 等技術）用 於域控制器及子部件間的信息交換。

趨勢3.OTA 空中升級模式普及

OTA 由特斯拉引領，向全行業普及。由特斯拉最先推行的 OTA 升級功能模塊 能持續修復汽車軟體缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求， 成為汽車軟體發展的主流趨勢。按照升級對象的不同，OTA 可分為 FOTA（硬 件在線升級）、SOTA（軟體在線升級）兩個大類，其中 FOTA 主要針對基礎硬 件和汽車底層安全相關功能的升級需求，例如剎車系統、制動系統及 BMS 等；SOTA 主要對座艙娛樂系統進行升級。對 ECU 而言，其內部為備份軟體準備了 額外區域空間，以備當前運行程序出現故障或升級中發生斷錯誤時自動滾回備 份軟體系統，防止車輛出現安全事故。

趨勢4.汽車在雲端交換信息

更為靈活的雲服務是 SDV 載體。從早期的機械時代過渡到目前的硬體時代，在 進一步進化至未來的軟體時代，汽車的功能實現方式持續演變，隨著客戶的個 性化定製需求日益增加，加之雲計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由「軟 件定義」來操控硬體資源成為更合適的解決方案，未來大部分汽車功能在雲端 運行，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能。因此，在 雲計算的計算、存儲和網路等各方面的基礎設施上，均呈現出從軟硬體捆綁， 到硬體+閉源軟體，再到白盒硬體+開源軟體的演進趨勢。而雲服務也成為 AI、 智能汽車、大數據等新興科技實現商業化落地的載體（例如特斯拉在雲服務載 體上進行 OTA 升級）。近年來雲服務市場實現爆髮式增長，而車載環節尚處於 發展初期，後續增量空間大。

趨勢5.信息安全領域需深層次防禦

汽車電子的運用及智能網聯化趨勢推進車載信息安全要求提升。汽車脫離孤立 單元后，隨之而來的是攻擊面的新增，一方面車輛聯網后其數據面臨被盜取、 泄露風險，另一方面電控系統普及后存在轉向、剎車等關鍵功能被外部控制的 可能性（例如破解車機、T-Box、網管后，向 CAN 發送惡意指令）。即接入汽車控制終端的 APP、網路系統、ECU 代碼均可能成為新攻擊向量。雲（車聯網 平台）-管（車聯網基礎設施）-端（車載智能及聯網設備）均存在信息安全問 題，將造成車輛功能性安全隱患：

（1）雲端與管端：接送關鍵數據的中央互聯網關直接連接至車企後台，部分第 三方公司被允許數據訪問。目前網聯實現通常會通過 APP 實現應用層功能（例 如解鎖車門、調用空調功能等），此時存在手機端與雲端的通信過程，且應用程 序供應商能直接訪問開放的相關數據介面。通過雲端和對外通信管端能對車機 端直接進行攻擊。

（2）車機端：當功能系統被授權時，黑客能對CAN匯流排發送相關指令控制ECU。騰訊道恩實驗室曾對特斯拉 Model S 進行過無物理破解實驗，以 Wifi 熱點接入 向車載娛樂系統植入軟體取得車機許可權，在破解網關后能控制其多個電控單元。

為抵禦外部攻擊需建立深層次的安全防禦系統，嚴控與功能安全及數據連接。汽車的防護措施隨交互信息增多其力度持續提升。車企安全團隊通常基於雲-管 -端對症建立安全防禦系統以應對外部攻擊：

（1）雲端：車載終端是汽車安全架構的核心，主要注意 T-BOX（用於車端和 外界通信）和 OBD（用於將汽車外部設備連接到 CAN 匯流排）兩大塊的信息防 護。實時進行入侵檢測，防止 DDos 攻擊。

（2）管端：汽車在未來將頻繁接入和退出網路節點，存在被篡改信息的風險。通常需要對通訊過程及傳輸數據進行加密，採用專門的 APN 接入網路。

（3）車機端：加強安全固件驗簽及防 root 機制，管理介面並建立監控體系。此外，可在車輛功能模塊上單設安全晶元對數控進行校驗。

部分第三方供應商能參與至信息安全環節。汽車安全防禦對於以特斯拉、蔚來、 小鵬等為代表的有互聯網基因的造車新勢力來說，擁有一定先天的優勢。包括 特斯拉在成立之初便組建了來自谷歌、微軟等互聯網企業的 40 人的網路安全專 家，小鵬和蔚來與阿里、騰訊等互聯網廠商進行深度合作，未來華為等供應商 是此領域的預備軍。目前網路安全系統仍缺乏標準的信息安全方案，原本的汽 車軟硬體供應商難以以統一標準滿足不同整車廠的信息安全要求，並且在測試 階段很難直接接入車企平台進行網路安全試驗。預計未來行業將有提供信息安 全方案、網路安全模塊以及某一特定領域防禦系統的第三方軟體供應商出現。

投資建議和推薦標的

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局，在我們看不到的隱秘 角落——上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計 算單元，與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應 響應指令。近年來，SDV（軟體定義汽車）概念逐步被整車廠認知，根源在於 「汽車如何體現差異化」問題的變遷，硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定 義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合能力演變成將上億 行代碼組合運行的能力。

SDV 趨勢下汽車軟硬體分離重塑市場格局，盈利模式由硬體向持續賦予附加值 的軟體傾斜。主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力，並引入 供應商及互聯網企業參與此環節，開發基礎平台並收取許可費用、供應功能模 塊按汽車出貨量 Royalty 收費及基於車企平台做定製化的二次開發均為未來主 流的軟體供應商盈利模式。預計 2030 年 500 億美元市場空間，復合增速 9%。

汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方面，ECU 里的功能模 塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面，車載娛樂 信息系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉，其深 層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。關於賦能域控制器、定位 車機系統的各項軟體性能升級，包括車內乙太網應用、整車 OTA 升級、信息交 互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來一系列發展機遇。

資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20201001/36497492.html?fbclid=IwAR1zWwTMiTHwfLyqZ7Qx698UjYwI3v0c-hs3gXdy560Rf5BgAS4Ts4QLbOQ

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