【永豐投顧】#永豐總經與產業週報02222021

🔺拜登1.9兆美元紓困案眾院本周表決並交由參院，預計3月中過關。CBO估計美國失業率2022將降至充分就業4.1%，通膨上揚不會構成風險。根據拜登最新規劃，基建方案預計2021/4Q才會推出，上看3兆美元；美債10年券殖利率衝高至1.36%，美股短線承壓，建議布局；美國將推出大規模財政刺激，推升10年券殖利率至1.36%，本週關注Powell國會聽證，預期美債震盪偏空；英國疫苗接種率遙遙領先美國與歐盟，英鎊升破1.40，預期DXY震盪偏空，歐元、日圓偏多。

🔺台灣2020年經濟成長上修至3.11%，相較於南韓-1.0%、新加坡-5.4%以及香港-6.1%，台灣表現為亞洲四小龍當中最佳；美股漲多修正，預期本週指數橫盤整理，指數區間看16,200點至16,600點；通膨預期升溫令國際債市氣氛偏空，預期台債殖利率隨美債走揚；國際美元偏弱整理，台股勁揚令外資熱錢持續匯入，出口商亦有拋匯求可望提供台幣支撐，惟央行持續進場穩定走勢，預期台幣續呈緩升格局。

🔺人行春節前的流動性震撼教育，以及隨著景氣復甦帶動通膨預期抬頭，市場重新平衡景氣上行週期中的流動性收緊風險，以致開紅盤後，去年漲多的藍籌股劇烈震盪，然內需持續復甦，政策不急著轉彎，景氣循環股、中小型以及銀行股將扮演下一輪上漲要角，兩會政策紅利也有助於大盤順利過渡結構調整。

🔺2020年科技發展在疫情下讓人意外連連，(1)英特爾正式在法說會上承認製程演進失利，可能採取外包方案，讓市場對台積電評價在7月下旬顯著跳升，(2)原本市場認為需求受疫情干擾，但IC產品複雜度提升(如快充、MU-MIMO等)卻帶動了半導體廠營運逆勢成長，由於晶圓製造約佔生產成本70-80%，晶圓製造端將是科技潮流下的主要受惠者，晶圓代工三雄後市可期。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年01月報

🔺財富效果/投資回暖/紓困案過關，2021年美國GDP成長將由-3.5%翻正至5.1%，拜登1/20就任後，2021優先處理美國的新冠肺炎疫情，無需國會批准下將重新加入巴黎氣候協定/WHO，並修復歐盟與亞洲盟友關係，2021美中衝突不會立即升級；台灣2020年經濟表現一枝獨秀，2021年GDP預估進一步成長至3.70%，央行料連7凍；中國2021年GDP成長估8.5%，上半年平均12.5%、下半年平均5.7%，CPI與PPI平均上漲1.0%、2.8%。疫情期間累積優勢減弱且不確定性增多，風險性資產應把握前兩季經濟高成長，低通膨以及寬鬆的貨幣環境。

🔺2021年全球經濟否極泰來，預估台灣企業獲利可由2020年的9%拉高到15%，由股息殖利率、股價淨值比與本益比等三種方式評價，台股高點看15600；2020年Fed實施超寬鬆政策，美債GT10跌至史低0.31%，後隨景氣復甦而走空，2021年疫苗問世，預期美債偏空，GT10目標1.45%。2020年Fed宣布無限量QE，美元由強轉弱，DXY跌破90大關，展望2021年，景氣復甦配合Fed持續寬鬆，DXY下看85，非美貨幣上半年偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：終端需求復甦帶動晶圓代工產能吃緊。從原先8吋廠擴散至12吋，韓國代工廠已傳調整代工價格，預期台灣代工廠將透過產能調配因應季節性需求，農曆年前夕產能已填滿，預期1Q21淡季不淡；長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7nm以下營收2020年達到約40%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。

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