【永豐投顧】#永豐總經與產業週報03162020

🔺Fed 3/15再度緊急降息4碼，加碼QE 7,000億美元，調降重貼現利率6碼，全力提供國際美元流動，目的是要避免金融市場出現流動性危機，甚至變成美國經濟出現金融危機，觀察泰德利差若持續上揚飆破100bps，美國經濟恐陷入景氣衰退。美德法封城風險升溫，DJ 3/9、3/12單日重挫逾2000點，觸發7.0%熔斷，美股後市宜慎；上週美債出現賣壓，但3/15 Fed緊急降息4碼，預期美債GT10震盪偏多；Fed降息至0利率，但疫情風險升溫，預期DXY偏多，歐元偏空。

🔺台灣1~2月出口金額504.51億美元，創歷年同期新高，yoy成長6.4%；歐美疫情正向上攀升，台股仍處震盪期；美股啟動熔斷機制，美債10年券殖利率走低，3/9台債10年券創史低0.4300%；Fed降息4碼料提供非美貨幣支撐，且出口商仍有拋匯需求，然新冠肺炎疫情持續擴散，國際金融市場震盪加劇推升避險情緒，預期台幣在30元關卡上下震盪整理。

🔺中國1-2月城鎮固定投資、工業生產、零售銷售皆大幅不如預期，且失業率有所上升，疫情衝擊初步浮現，西方疫情持續延燒，將阻礙經濟復原步伐，可預期政策將不斷釋出避免經濟硬著陸，但因企業與家庭信心受到嚴重打擊，使政策帶來的復原效果短期非常有限。

🔺機構預估全球勞動人口比重將從2020年開始下降，且觀察主要製造業大國如中國、美國、歐元區等地區近三年人均所得增速均高於工業增加值，缺工、薪資上漲壓力將促使自動化採用率持續提升，總體面因中美貿易戰、消費動能趨緩等疑慮，市場保守看待2020年製造業景氣，然因應工業4.0趨勢做出軟硬體整合的智慧製造類別(樺漢、研華、凌華)以及伴隨智慧工廠採用率增加產生新增需求的網安通訊類別(立端、瑞祺電、其陽、新漢)在IIoT採用率提升下獲利仍能保持高速動能。

#近日行情很大 #注意風控跟停損噢‼️
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大家週一(1028)晚安,今晚最新消息....

(一)
1.集中市場 融資增1.06億達1874.89億
融券增 542張達54萬2926張
2.新台幣兌美元匯率今狹幅盤整 終場收29.460 轉貶0.5分
3.台灣證券交易所:將在11月11日至13日辦3場"外國公司業績
發表會" 業績發表會舉辦日期及受邀公司包括
11月11日F-永冠(1589)、F-貿聯(3665)、巨騰(9136)；
11月12日F-美食(2723)、F-敦泰(5280)；11月13日F-再
生(1337)、F-福貞(8411)、F-艾美(1626)。

(二)
1.央行日前查獲某外資在取得FINI(外國機構投資人)炒匯
這個外資多次在匯入資金後 短期間內又再匯出 明顯炒匯
藉此獲取匯兌利益。證交所今天正式"註銷"這個外國機構
投資人的登記。
證交所交易部副理劉麗瑜:這個外資是在四月份登記 五月
份開了4戶證券交易戶 但是都沒有交易 違反「華僑及外國人
投資證券管理辦法」相關規定 所以依照這個辦法予註銷登記
---那家外資?資金來源?
---央行:炒匯外資一定查!殺雞儆猴?嚇阻炒匯外資?
其他外資受影響?嚇跑?買盤縮手?資金匯出?-利空!
逼外資ㄧ定要把錢投入股市,帶動股市動能?-利多!
2.復甦力道仍然不足9月景氣燈號亮第3顆黃藍燈vs台股?

(三)
1.台達電(2308)董事長海英俊:今年第4季營收表現淡季不淡
相較第3季下滑幅度比往年低，隨著被動元件產品比重提升
毛利率將較Q3再增長
2.據DIGITIMES Research調查 第4季全球平板電腦應用
處理器(AP)廠商於大陸客戶出貨季增14.4% 年增22.4%
聯發科(2454)本季躍升大陸地區AP出貨龍頭
3.仁寶電腦(2324)今宣布將斥資新台幣7.34億 購買Toshiba
波蘭的液晶電視組裝廠 2014年第1季底完成產權移轉

(四)
1.怪!今天外資買超20名中,高達16檔個股"由賣轉買"
國泰金.台積電.台新金.鴻海.第一金.中鋼.富邦金
中信金.永豐金.合庫金.京元電.南亞.華南金.英業達
台灣50.遠東新---9檔/20檔金控股
2.中華電4買 玉山金7買 台達電2買 勤美12買
台達電:外資投信同買 兆豐金.凌巨:外資投信同賣

世界無奇不有,虛擬貨幣"比特幣Bit Coin"加拿大出現全球
第一台"比特幣自動提款機"
●啥是比特幣?虛擬貨幣為何狂熱?提款機提現金?提比特幣?
比特幣真正價值?國際市場交易比特幣哪些人?市場風險?

1.收8407漲61量650億 外資+45億
---漲,但量不夠如何攻擊?最近台股常出現"漲-量縮
跌-量增"價量背離是個警訊?台股再往下修正?
---不過!今天慣性有點扭轉,今高點有過,低點沒破,
和以前不一樣,意思?
---台股:外資上週五結束16買轉賣,今又轉買45億
外資買盤仍不積極? 外資買.賣"台.韓股"步調?
---韓股:外資上週五結束40買轉賣,今又轉買超
韓.台股皆在創26個月高後拉回,韓.台股後市?
---央行彭淮南總裁:兩岸面板業應合作,央行不會用
貶值帶動出口! 台幣vs台股? 面板業操作?
---股王大立光,最高1010收990,站不穩1000意義?
---10月摩台指,星期三(30日)結算,今翻正價差意義?
期貨:外資4-5千口多空轉換,後市?買賣權露警訊?

2.亞股今天只有深圳收黑
---韓:外資今轉買+汽車漲.現代+2.5%
韓:出口商拋美元 韓元匯價2年高
---日圓97止升轉貶+靜待財報 日股紅
---陸:9月工業利潤年增18.4% 今年高
陸:金融.互聯網漲 滬終結連四黑

3.焦點股
---台股收中紅,食品漲幅1.7%類股漲幅最大,關鍵是
因禍得福,良心企業股價就漲,食品股?油脂股?
國內食用油市占率,高?低?牽動日後股價漲幅多寡?
---強:資產(台幣升)金融(國泰.兆豐).權值電子
PCB.風力發電 明天誰還有續航力?指標股?操作?
---類股輪太快,強轉弱股,行情結束?訊號研判教學!
節能.面板.營建.電動車.跌深股...(持股留?賣?)

4.大議題
---胖達人,讓基因炒股案浮上檯面,日後借殼上市,需先
下市一年,優缺點?真可防堵不好借殼公司?好的借殼?
---日後借殼上市,需先下市(待興櫃)一年,流程?公司財報?
投資人可規避風險? ※專家:這樣投資人反而風險更大?
---九檔生技股年底拚上市櫃,哪些?誰上市櫃有期待?
生技股背後有無富爸爸.富媽媽很重要?選股重點?操作?
外資摩根士丹利:喊多"F-康聯"理由?操作?漲多生技股?
---蘋果今天公佈財報,觀察?怎樣叫做優於預期?蘋果派?
---三星智慧手錶GEAR在美國退貨率高達三成,為何?
日後智慧手錶商機大?質疑? 電池問題是銷售成敗關鍵?
---鴻海小股東聯誼會10/31延後真正原因? 因為市場傳:
小股東聯誼會,郭董會送電視?送自己品牌4G手機?所以
人數暴衝?小股東聯誼會因人太多,10/31延後,延到何時?
---小股東聯誼會中郭董真會送禮品?上次股東會沒送任何
東西,這次會送?
---鴻海小股東聯誼會可能演出"小蝦米對抗大鯨魚"戲碼
啥意思? 鴻海股價vs散戶雄兵vs法人賣超?

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大家週二晚安,今晚最新消息...

(一)
友達第1季合併營業942.44億元,季減5.2%
合併稅後淨損33.2億,EPS-0.36元
第1季平板電腦面板良率有關鍵性突破，出貨量更是成長2倍以上
UHD 4K超高解析度電視面板獲國際品牌客戶認可,已於第1季順利大量出貨
第1季大尺寸出貨量約2700萬片季減13%;中小尺寸出貨量約3070萬片季減18.5%
展望第2季:電視面板將掌握大電視趨勢來致力於平均尺寸的提升
續強化在高解析度產品的競爭優勢+中小尺寸的高階產品及觸控應用
方面,隨著客戶新機種的推出，產能利用率有機會"逐季提升"
期望智慧型手機、平板電腦及觸控面板的多重驅動下 能進一步
貢獻成長動能及獲利表現;總經理彭(雙)浪:第1季顯示器部門轉虧為盈
財務長楊本豫:第1季淨負債減新台幣200億元，對財務結構有很大幫助
---友達法說解讀?未來產業景氣看法?操作?

(二)
IC封測大廠矽品第1季合併營收138.19億，季減14.4%年減8.6%
第1季合併毛利率14.6%，去年第4季18.8%，去年同期為14.7%
第1季合併營業利益6.37億元，營業利益率4.6%，去年第4季營利率9.9%
第1季稅後虧損2.92億元，去年第4季稅後盈餘15.9億元(由盈轉虧)
第1季每股稅後虧損0.09元，去年第4季EPS 0.52元，去年同期0.29元
---矽品法說解讀?未來產業景氣看法?操作?

(三)
台達電第1季合併營收388.31億(去年同期384.47億)小提升
毛利率25.6%，與去年第4季25.9%相當
第一季稅後盈餘41.89億元年增53%，毛利率25.6%，
EPS為1.73元年增53%，季增約11%，優於市場預期
董事長海英俊:第2季工作天數較第1季多，雖然PC相關產品不會成長
但在其他產品成長彌補下，整體營運有機會優於第1季
海英俊:成長趨勢較清楚的是工業自動化(IA)產品，需求還是不錯
網通相關產品也不錯，PC相關產品相對較弱
---台達電法說解讀?未來產業景氣看法?操作?

(四)
全球印刷電路板(PCB)龍頭廠欣興(3037)
第1季營收新台幣146.17億元，季減14%、年減11%
營業毛利率13.3%，去年第4季13.5% 去年第1季14.7%相比都呈現下降
稅後淨利5.54億元，季增35%、年增37%，今年首季每股盈餘0.4元
---欣興電法說解讀?未來產業景氣看法?操作?

(五)
記憶體封測廠力成(6239)第一季營收92.08億 季減10.6%
1Q稅後盈餘6.26億 EPS 0.82元 季增7.2% 毛利率14.5%
董事長蔡篤恭:第2季營收表現將比第1季好，標準型記憶體封測量
仍會下滑，預估第3季就會停止下滑
NAND型快閃記憶體和邏輯IC封測量，可抵消標準型記憶體封測量下滑
---力成法說解讀?未來產業景氣看法?操作?
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今盤中最高8115創1年多高,而且 股王漢微科900,股后大立光800
宸鴻TPK600,宏達電300,不是站上就是積極叩關,接著100-200元
股票往上追

●市場結構.投資心態在改變?意義?明天休假會壞事?
●外資"現貨.期貨"同步大做多,有內幕!
●腰斬!主計處公佈1QGDP,竟保2都沒,年增1.54%,但!它是"利多"解釋?
●新兵上課!年輕人不認識股票又想投資,可以考慮投資ETF
ETF是啥? 新兵對未來期待不同投資商品也不同,個性不同買的也不一樣!
●顧好您權益!金管會研擬,下半年,可以"現股當沖" 啥是"現股"? 什麼是當沖?
"現股當沖" 和 之前"資券當沖", 成本差多少? 風險誰比較大?
什麼人適合"現股當沖"? 什麼人適合"資券當沖"?
什麼股票適合"現股當沖"? 什麼股票適合"資券當沖"?

1.收8093漲63量975億 外資+103億
---明休假,還出量收紅K,不但過8089創1年多高
下步挑戰一年前8170,可能?明天休假壞事?
---高價股向上比價,市場心態正在轉變?(月K連六紅16年首見)
每專家今晚針對台股"短中長期"進行規劃,畫出5.6.7月行情..
---央大4月消費信心連四升，投資股票時機升幅最大,所以?

2.外資"現貨.期貨"同步大做多,有內幕!
---台股四月大漲175點,外資狂買103億,目的?
期貨+選擇權,訊號明確!外資A、B計畫續進行!?
---內幕!永豐期:外資在台指期淨多單逾兩萬口,期貨業者推測
外資正賭"政策將有大利多"啥利多?※今晚專家五大推論精采!

3.亞股漲多跌少
---適逢五一假期 陸股今日休市
---電子走強.三星+2.63% 韓股結束2黑
---日3月工業生產月增0.2% 遜預期

4.題材股
---腰斬!主計處公佈1QGDP,竟保2都沒,年增1.54%,但!它是"利多"怎解釋?
---最近盤面上,第二季業績成長好公司成為領頭羊,哪一些?帶起哪些族群?
---台幣升值創兩個月高,理由?外資積極匯入?不過!業界希望:重貶至32元
學日本,重貶日圓救經濟,可能?彭總裁會如何做?
---近期美股基金淨流出,國際熱錢由美國流向低基期的亞股?台幣升值受惠?受害股?
---今天外資投信佈局"金融股"轉積極,重要原因?五月行情金融角色?金融操作?
---夏季概念股漲勢有一定循環?何時買?何時賣?最後賺頭!
---蘋果昨大漲3%以上理由? 蘋概股檢查!傳:蘋果開發商大會內容消息被洩密,要緊?
---之前很熱族群,今紛紛回檔,手上股票還可留?(太陽,生技,中概,DRAM..)

5.今天法說會大徹底檢查
---友達:又傳主管在美國被判入獄,嚴重? 矽品+台達電+欣興+力成
今法說,五家法說會公司解讀?未來產業景氣看法?操作?內容解讀?
---之後法說會公司,誰有期待? VS 股價操作?

6.新兵上課!年輕人不認識股票又想投資,可以考慮投資ETF
ETF是啥?(台灣50 中型100 高股息 寶金融 豐台灣 寶滬深)
如果新兵---認為大盤會漲;認為中小型股較飆;只要穩定型投資領股息就好;
期待兩岸金融業合作未來會更好;法人大買權重股;認為陸股會跌深反彈..
新兵六大期待不同,投資商品也大不同+個性不同買的也不一樣...簡單!有趣!

7.顧好您權益!金管會研擬,下半年,可以"現股當沖" 啥是"現股"? 什麼是當沖?
"現股當沖" 和 之前"資券當沖", 成本差多少? 風險誰比較大?
什麼人適合"現股當沖"? 什麼人適合"資券當沖"?
什麼股票適合"現股當沖"? 什麼股票適合"資券當沖"?
"現股當沖"和"資券當沖" 各自應該把握哪些操作技巧和大原則?

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