0907 #開盤 #重點
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#南電 #歷史高
多家外資看好 ABF 載板三雄營運，南電 8 月營收創歷史次高，市場看好下半年價格續揚，帶動股價走揚，南電終場大漲 6%，收 453.5 元，改寫歷史新高價，景碩同步勁揚 4.5%，收在全場最高 229 元，欣興漲多拉回收小黑。

#景碩 #毛利率
景碩受惠IC載板供不應求，以及去瓶頸的新產能陸續加入，帶動景碩八月營收達32.9億元、月增5.7%、年增47.6%，再次創下新高，累計前8月營收達223.6億元、年增29.4%。

#瑞昱 #聯詠 #茂達
雖然市場對下半年中大尺寸面板需求展望趨於保守，但晶片供不應求及價格上漲趨勢持續，包括瑞昱、聯詠、茂達、大中等IC設計廠，8月營收均創下歷史新高。

#鴻海 #營收 #第三代半導體
鴻海昨日公告8月營收達4000.49 億元，月減4.3%、年減4.87%，為近14個月低點，不過仍寫下歷史同期次高；累計前8月營收達3.52兆元，年增22.1%，則是創下同期新高。法人分析，鴻海8月營收衰退，受到美系智慧型手機新舊機種交替，加上去年在家工作需求帶動，墊高雲端網路及電腦終端產品比較基期，導致營收呈現雙減。不過，若依照鴻海先前在法說會上預估，Q3營收將持平前季，以Q2營收估算，鴻海9月營收可望重返5千億元，月增幅達4成以上。而鴻海董事長劉揚偉也於昨日參與「領袖對談」座談會，他在會中提到電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給，並認為這是台灣絕佳的良機，如果能藉由發展電動車來帶動化合物半導體供應鏈，有著「第三代半導體」之稱的碳化矽及氮化鎵就有望成為台灣新一座的護國神山。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

0826 #開盤 #重點
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#大立光 #營運
股后大立光可望走出上半年營運低潮，執行長林恩平昨表示，本季營運展望「8月比7月好，9月也會高於8月，最快本季底產能將拉升至滿載」。

#BT載板 #蘋果
蘋果傳出將在9月舉辦秋季新品發表會，除了外界關注的iPhone 13之外，全新一代的Apple Watch Series 7有望同台登場，而且，有兩種新尺寸，同時，也可能推出新色款，有助於推升買氣，助攻鴻海、仁寶等供應鏈下半年業績成長力道。高盛證券指出，從2004年以來，第三波BT載板產業上升循環，正式啟動，今年開始到2024年的需求，將會以14％的年複合成長率，高速行進，市場至今低估了台系三雄的爆發力，尤其是南電，身為BT載板指標股最吸睛，合理股價估值從555元、大幅升到635元，首見「6」字頭預期。同時，高盛也在這次把景碩、欣興的股價預期，分別升到265元和230元，都維持市場最高地位。

#偉詮電 #天鈺 #GaN快充
快充市場持續大幅成長，結合氮化鎵的快充產品更是未來市場顯學，法人看好，搶下大筆快充協議晶片的偉詮電及攻入快充供應鏈的天鈺，有機會大啖這波GaN快充商機。

#上海 #浦東機場 #染疫 #空運費
上海浦東機場8月20日再次出現新冠Delta病毒確診者後，機場貨運站隨即宣布全面暫停運作，相關負面影響正逐漸發酵！其中，長榮航昨天即通知貨代業，9月1日起調整台灣出口到大陸各航點運價，每公斤上調25～30％，預料華航等航空公司也將跟進。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

《6/30 大盤表現》
台北股市今天開高走高，最高衝上17797點，雖然尾盤稍微壓低，留上影線，但盤中與收盤都創歷史新高，最後上漲157點，收在17755點，成交量5341億元。最特別的是資金比重，電子、航運、鋼鐵，三足鼎立，其中電子量縮，被傳產擠壓，盤中主要權值股有撐盤但上漲無量，另一頭鋼鐵與航運，盤中根本就在上演搶資金大戰！

鋼鐵類股很罕見在的早盤，資金比重竟一舉衝到38%以上，擠壓航運的氣勢與資金，一度走低，但是此消彼長，隨著航運股的精神指標，貨櫃三雄先攻漲停，帶動同族群的股價，鋼鐵股反而被殺尾盤。不過觀察重點，低價小型鋼鐵股漲停鎖得緊，中大型的鋼鐵股則是拉回重災區，權值股中鋼沒能站上40元，大成鋼也是創高後拉回收十字線，難道代表鋼鐵股轉弱，後續指標要如何觀察？

《6/30 電子族群》
電子股真的沒有不好，只是缺量，量不回來，就不是強勢表態。這裡也補充一個小常識，股價如果是上漲但是沒有出成交量的話，對於還在底部整理，或是低位階的個股並非好事，因為這代表雖然看空賣股票的人不多，但看好持續上漲的人，買盤力道也沒那麼積極，才讓量能無法跟進。

但量價背離的狀況下，明天就要進入第三季，也就是電子的傳統旺季了，不少個股或族群已經開始有稍微點火，雖然部分確實是短線題材，但能不能藉由短線題材來掀起燎原大火，就是這個時候需要觀察的重點，分析師提供了幾個族群給大家參考。

首先看比較長期的投資，蜀芳姊很常談到的第三代半導體，材料為氮化鎵、碳化矽等，個股像是磊晶廠全新、嘉晶、環球晶都有布局。不過就像前面說的，長期投資具話題性，代表還沒有真的很賺錢，所以不如找本業體質不錯，加上第三代半導體領域有些成果的公司，舉例來說有些廠商做第二代半導體材料砷化鎵，PA功率放大器的相關個股，在5G手機需求提升，美股相關大廠也續漲的條件下，不少分析師都指出，宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)等可以持續關注。

再來就是旺季效應可期，有些廠商七月初要公布的六月業績，已經可預期是好成績，若股價還在低檔不妨先行布局，像是持續供不應求的銅箔基板CCL廠，逢低是好買點，台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績都看好。至於因為寧德時代接特斯拉大單，連帶影響到的電池概念股，聚和、康普、美琪瑪股價都有連漲反應了，跟車用沾上邊股性就能比傳統的電子股活潑許多。

此外車電產業的小提醒，先前不少個股雖然產業前景看好，但出貨不順或缺料的問題導致影響營收，這個狀況現在好像有慢慢緩解了，只要出貨開始順，勢必會反應在股價上，不要錯過了！

《6/30 傳產族群》
說到鋼鐵與航運，資金的拉扯擺明很難兩人都好，互搶資金的態勢明顯，貨櫃仍是獲利最高，本益比最低，但股價位階已高。而鋼鐵和散裝輪相比，基本面更好，但要比人氣，似乎就是具有軋空題材，而且一再讓散戶嘗甜頭的航運，略勝一籌。果然航運在早上十點多時，主力掀起的「人造浪」，沖走了鋼鐵的部分人氣。

鋼鐵股，今天雖然中大型個股，盤中衝高後從開始資金撤離，吸去航運股，但權值的中鋼守住半根漲停，低價鋼鐵股鎖住亮燈，所以鋼鐵指數也維持在謝文恩分析師，提供的204.44空方防守價位之上，代表至少明早還有些行情可期，並非完全被航運壓著打。

至於今天尾盤漲幅收斂的大成鋼與中鴻，一個受惠於美國基建不鏽鋼題材，一個則是有中鋼讓利，獲利穩定度足夠的優勢。但這兩支個股融資增減兩樣情，分析師解釋，中鴻事先前套牢解套的融資減，大成鋼的融資增則是從航運族群轉進，換句話說，都是內資法人及主力大戶喜歡操作的族群，反而是只有中鋼是比較要看外資臉色。所以，跟航運輪著漲既然是定局，只要整體不要趨勢轉弱都還可以繼續操作。

那麼鋼鐵人轉弱的指標是什麼？短線來看其實不銹鋼個股籌碼已經有點鬆動，加上漲多了均線乖離也大，最簡單看法就看量大日的紅Ｋ低點，跌破的話就要停損停利，但如果再看長期一點，國際鋼市第三季漲價題材確實還是有表現空間。另外外資在今天大買中鋼，可預期明天開高機會大，只是以外資最近超愛做短線價差的性格來說，明天開高後還是要慎防震盪，看外資今天又大買面板就知道了。

至於航運，先前說了很多次，貨櫃的下檔有基本面支撐，人氣不散就能往上緣突破，鋼鐵今天就有點敗在早上鑼鼓敲太響，中型股又鎖不上漲停，所以當沖的資金先流出後，大浪就湧進了剛好翻黑的貨櫃特別是萬海，有價差空間，盤中就以急拉的氣勢鎖上漲停。萬海一漲停，兄弟姊妹立刻一擁而上，所以建議仍然是，短線可以靈活操作，低點有空間，高點就別追，想要做長期，空手者別進，但如果早就進去的人，成本很低就不用怕震盪，真的破了五日或十日線再分批出場也不遲。

最後也來個溫馨小提醒，本周五長榮就要解禁了，下周還有陽明也要解除分盤，長榮是帶著大家往上走，還是拖著大家往下墜，現在還難以斷言，畢竟資金大戰瞬息萬變，當天的資金人氣恐怕就是決定多空的重要指標囉。

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