拉積盤再現，選股將有新邏輯

指數小漲20餘點，扣除台積電+聯電貢獻。70點，其實反跌50點，拉積盤再現，選股將有新邏輯，一來IC設計今年旺季將過，晶圓代工漲價但客戶如NB、LCD等出貨卻下修，夾中間的設計公司轉嫁不易，所以股價就很難表現，所以設計股不再是人人好，這邊要找可以轉嫁，可以繼續漲價的股價才會強，如PMIC、ESD、MOSFET都受惠歐美大廠轉車用，市場缺口更大，都有條件跟漲。另外晶圓代工漲價，IP股的收入是以晶圓代工的營收固定％數收費的，所以必然跟著受惠。另外高速傳輸市場剛引爆，市場需求強勁，新產品沒有庫存壓力，報價都可向上反應，這也都是新主流。再來就是明年新產品，如碳化矽SIC族群都是長線大好的趨勢，電動車最主要核心就是電池，台灣相關電池材料股也將進入大長多成長期，而中美關係越來越差，去美化沒有回頭路，金麗科仍是明年成長第一名，這樣大概就把這階段的主流股都帶出來了

金麗科八月沒入帳的，九月會入帳，這意義是行政電腦持續順利推進中，量產可期，將成為明年最大的營收爆發力。另外POS系統量也很大，未來更可期待的是5G伺服器的產品，因為更高階，開案難度更高，可預期的NRE與量產後的售價金額都高出許多，一旦下來，行政電腦貢獻度就會變成第二，所以我說明年EPS預估30～60元，新產品再加進去則會再上修，這邊就是等一個引爆點，我們家族成員自去年76元買進都抱超過一年了，沒差多等一點點時間，後面一旦爆發可能就是要翻倍了

SIC也是主流，跟高速傳輸一樣是作夢題材股，漢磊創高後整理兩天，這邊又要轉強，七月德系大客戶一口氣頭片一萬片高壓MOSFET，這個單價高毛利高，九月就會出貨，帶動營收向上，加上第四季要量產儲能用SIC產品，單價更高毛利綠又高於高壓NOSFET，第四季毛利率將上看25～30％，又是第三代半導體材料的領先股，這上去必然是要過高的，這邊都是買點

電動車電池材料上週則大買1727中華化，週五鎖漲停，今日再一根鎖漲停25.2元，恭喜家族成員大賺兩根漲停板，中華化在電解液與正極材料的部份明年將擴產3～4倍，就是小美琪瑪，美琪瑪第二季賺1.18元股價這波最高139.5元，中華化第二季0.57元，大概是美琪瑪一半，但股價只有25.2元，只有美琪瑪五分之一，這比價空間太大，翻漲一倍也不是不可能，另外我們也布局另外一檔低價電池材料股，已確認接獲韓系大廠五年長單，第四季量產，明年大舉貢獻營收獲利，股價也是20幾元，這就趨勢來說都是要翻倍的股票，都是年底最強作夢飆股

而這波高速傳輸股表現強勢，我帶家族成員布局兩檔高速傳輸股，同時具備高速傳輸USB4.0、5.0 IP，客戶開單積極，再來營收大爆發，並且IP股受惠晶圓代工漲價，等於是跟著漲價，這兩檔都是IP+高速傳輸雙題材雙主流，都是年底最作夢飆股，都具備一波30％的實力

想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友，請留言『九月作夢股+聯絡電話』，就可得到《九月飆股券》，領取最新飆股

服務專線02-23659333
LINE官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx
LINE ID:@STOCKMASTER
TELEGRAM頻道 https://t.me/stockmaster888

免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮

【買進便宜日本】#641期 #新刊上架🔥

從薪資、物價、房地產、企業等方面來看，現在的日本都讓人驚呼「好便宜！」。
盤點最具競爭力的日本好公司，如何買在起漲點？何時檢視匯率走向，看何時換匯好時機？投資日本，基金或房地產又該如何下手？

📢本期編輯推薦
》談地緣政治 辜朝明：拜登拉出同盟國陣線 台灣更安全
》談台日關係 辜朝明：台灣安全防衛　已成日本重要課題
》台積電出手喊漲！呼應張忠謀示警「半導體危機」...一文看懂，晶圓代工龍頭為何選在此時漲價？
》大立光重新擁抱特斯拉！林恩平為何在車用鏡頭市場策略髮夾彎？
》KY公司財報遲交、股價莫名走跌！金管會一紙新令，讓上市櫃KY公司股東虛驚一場
》公視史詩劇《斯卡羅》讓他暴紅 原著陳耀昌：大家都很「混」，我們同島一命

📌更多深度報導
快上財訊官網 https://www.wealth.com.tw/
加入LINE@好友 http://bit.ly/2zlofnf

＃半導體通膨
－
IC 設計如同一隻小螞蟻，晶圓代工、終端客戶就像兩隻大象，儘管兩隻大象對於價格意見不合就透過小螞蟻傳話，凸顯 IC 設計業者在產業中扮演的夾心餅。

#台積電2330 用漲價篩選客戶「汰弱留強」，留住真正有能力轉嫁，以及具備產業前景的客戶，並藉此修正超額下單客戶的庫存，讓產業發展健康。