日韓疫情一發不可收拾

周末全球都在武漢肺炎的恐懼當中度過，不但受感染的國家增加，日韓的疫情更是讓人怵目驚心，當然對我們國家防疫人員，更多了一層敬意與感謝。而美國股市也開始反映武漢肺炎的影響，加上自己的經濟數字不佳，費城半導體成為重災區，大跌了3%以上，國內的台積電ADR跌幅沒那麼大，大約在1.6%，而台股期貨夜盤也受到這樣的影響跌了60點，都是合理的推算。不過美國期貨盤仍在下跌，看似出現短線修正的可能，各種避險產品的價格也都上昇，像是美國30年期公債殖利率持續向下破底，日幣與金價都出現上漲，可見市場氣氛已經偏空。
而有無數的朋友請教台股為什麼這波又特別弱，連季線都過不去，我用簡單的數字幫大家計算，台股上市指數從八月六號的低點10180計算到到昨天收盤11686，等於上漲了14.8%，同時即使創新高的道瓊從低檔25400計算，到昨天收盤28992，其實只有長14.14%，同理其他國家的指數的漲幅也都在14%左右，跟我們相近的韓國就是14.3%，只有日本略高一點，大家這樣有了解嗎?台股近期雖然在季線以下，但其實只是前波上市的台積電(2330)、大立光(3008)的漲幅比較高，所以讓指數先漲了快20%，現在才覺得獨弱，如果看上櫃指數，前一波到元月份漲幅14.2%，就跟國際的漲幅差不多，所以現在又要挑戰前波高點，就在自然也不過了。結論也就是台股的電子權值股因為從八月分以來漲幅勇冠三軍，所以會比較受壓抑，但是漲幅落後小型股就容易受題材面的鼓勵而呈現個股點放的行情。

疫情會有轉單效應嗎
日韓的疫情一發不可收拾，大家都在想沒有轉單的效應，不管會不會有真實的轉單，股價永遠先行，第一個聯想到的一定是雙D的面板與記憶體，日韓占記憶體的比重非常高，我認為今天開盤應該就有想像的空間，像是過去我們一直說的力成(6239)週五一度創下波段新高，群聯(8299)在投信連四買的狀況下，也無視外資持續的賣超，上周漲幅也不小，在韓國首當其衝下當然是有利的，但如果延燒到日本的時候，就要小心。而且有趣的是理論上受益最高的美光，竟然沒有大漲，周五還大跌了3%，是比較弔詭的地方。至於面板日韓市占率都每況愈下了，但股價畢竟是低價，今天又有群創(3481)獲得訂單的利多消息，也許都會吸引資金的進駐。
中國股市逆勢發威
而中國復工的進度加快，當然今天報紙又寫被動元件受益，但相信大家見怪不怪了，每天報紙都是被動元件的新聞，我說過大概新聞就延燒到臨時股東會的ADR定價吧。至於中國股市高科技股仍是遍地開花，指標股兆易創新(603986)已經再創歷史新高，逼近四百人民幣大關，IC設計的指標卓勝微(300782)週五逼近漲停，股價突破六百人民幣，創歷史新高，聯發科轉投資的匯頂(603160)也創歷史新高，IC產業沒有最狂只有更狂。其他電子股也不弱人後，周五早上就跟你們說中國扶持的立訊(002475)也創歷史新高，說子公司受益的宣德(5457)周五就大漲因應，新的策略聯盟可成(2474)也出現反彈，中國蘋概股指標的東山精密(002384)與全球市值最高的PCB廠鵬鼎(002938)，也都大漲，特別是鵬鼎已經光復五十元大關，往歷史新高挺進，對國內的臻鼎-KY(4958)當然有正面的幫助。其他的陸股我也在周六的演講跟大家分析過，不在此墬述。
統計上周外資的買超大家會發現，幾乎都是買跟中國有關的指數，包括上證2X等，可以看出有點看好中國股市在政策的利多下，可能一波到底，所以最近投資人可以看到我多了很多陸股的分析，我認為美股在財報利多結束後，除非FED有新的動作，否則可能要休息一陣子，反觀中國雖然是疫情的中心，但政策護盤意味十足，反而成為資金蹺蹺板，投資人要留意這個趨勢。
上周末開始LINE@正式升級，已經轉成新平台的人，今天仍可以看到，我們早上的晨報，如果你身邊有人看不到的話，也麻煩他轉到新平台，至於個人的問題仍在LINE@為大家做一對一的服務。

查了一下這三年的日幣歷史匯率
現金賣匯最低點落在2018年1月的0.263~0.265左右
最近低於0.275算是近一年相對較低的位置了

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