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[爆卦]投資風險評估問卷是什麼？優點缺點精華區懶人包

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「投資風險評估問卷」的推薦目錄

投資風險評估問卷 在 Tao Instagram 的最讚貼文

2020-05-23 10:48:26

不可忽略的三點創業關鍵⁠⠀ ⁠⠀ TAIGER 創立至今也超過三年了，過去的三年並不容易。⁠⠀ 這次和你們分享：如果未來我再創另一個新品牌，我將會關注的三個要點。⁠⠀ ⁠⠀ ⁠⠀ 👂🏼Always listen to your market [ 了解你的市場需求 ] ⁠⠀ @taigersports...

  • 投資風險評估問卷 在 Facebook 的最佳解答

    2021-09-01 15:06:30
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    大家好，我是99啪，曾經擔任公職多年，在40歲的時候提前達到財務目標，決定辭職退休。
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    在這段投資旅程中，我接觸了很多領域，也學習過很多投資方法，包括價值投資、動能操作、固定收益、各種資產配置等方式。很多朋友希望我能分享這方面的經驗，幫助他們達到財務目標。
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    其實，這些方法各有所長，但如果要我挑選的話，我會優先選擇「動態資產配置」。因為這是經過國外研究、長期歷史回測及個人實證多年後的心得。
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    使用 ETF 做為投資工具，進行全球佈局，再搭配定期的動態調整，長期回報的表現會更好(股市長期平均年化報酬約7~9%)。
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    而且與一般資產配置方式相較之下，風險管理也做得很好，波動及回撤更小，能通過各種股災的考驗，在投資的回報上會更穩定。
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    更重要的是，你只需要花很少的時間精力下就能達成，不用再花時間看盤、研究個股或總經等，同時結合了主動投資與被動投資的優勢。
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    我認為這是低風險、高效益，而且規則明確容易執行，非常適合多數人學習的投資策略。
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    很高興這次有機會與 PressPlay Academy 開設一堂【用動態資產配置打造穩定報酬｜提早達到人生財務目標】線上課程，
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    希望能幫助大家建立自己的投資組合，讓資產能穩定成長，提前達到人生財務目標，也能省下更多的時間來享受生活，追求更均衡的人生財富。
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    【這堂課有什麼特色？】
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    ① 建立完整資產配置觀念，瞭解如何評估及分析各種策略的優劣勢

    ② 學會進階的動態資產配置策略，打造個人專屬投資組合

    ③ 訂定人生財務計畫，學會運用資產配置提早達到目標

    ④ 完整的投資流程設計，課堂上會逐一示範操作，學員課後能自行實作演練
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    [完整課程內容，都在問卷當中 ► https://pse.is/3lhpe4

    【這堂課程適合誰？】

    ① 還沒有基礎的初學者

    ② 忙碌沒空研究，希望能更有效率投資的上班族

    ③ 未來有具體人生規畫，希望能及早達到目標的朋友(如買房、存退休金等)

    ④ 績效起伏大，希望能讓獲利更穩定的投資朋友

    ⑤ 希望能降低風險，打造穩定現金流的退休族
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    對課程有興趣的你，歡迎幫我填問卷，協助我把這堂課規劃的更好！
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    2021/9/30 (四) 前填寫，開課時就會寄送折價券給你！！
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    首次規劃課程特別加碼，只要追蹤按讚、留言分享「你投資上碰到的問題」或「未來的財務目標」、然後「公開」分享，開課後會抽出3位朋友贈送免費課程
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    ► 前往填寫問卷：https://pse.is/3lhpe4

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  • 里先生 MrMiles.hk - 里數攻略 信用卡酒店旅遊優惠情報

    投資風險評估問卷 在 里先生 MrMiles.hk - 里數攻略 信用卡酒店旅遊優惠情報 Facebook 的最讚貼文

    2021-05-27 17:37:52
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  • 投資風險評估問卷 在 Facebook 的最讚貼文

    2021-05-04 20:27:41
    有 478 人按讚

    過去一年多，我一直想在台中置產，但各種不確定因素和不安全感，讓我遲遲下不了決心。這段期間我訂過兩間預售屋，卻在合約審閱期間陸續退掉，原因是擔心再買一間房子壓力會太大。然而，眼看台中房價不斷飛漲，我也變得越來越焦慮。

    有鑑於我最在意的其實是財務問題，因此我決定請教專家，也就是跟我一起開辦「金錢整理七日行動營」的 Lidia 老師。Lidia 是財務顧問，在她所屬的體系中，她的職稱是「財務建築師」，工作內容是協助客戶打造穩健的財務地基，而不是向客戶推銷有如空中樓閣的金融產品。

    我和 Lidia 敲了諮詢時間，然後既興奮又不安地等待她的來訪。興奮的是，我終於有機會透過專家分析，知道自己究竟有沒有條件再買一間房子；不安的則是，萬一分析結果不如預期，我勢必得忍痛放棄這個想了很久的念頭。

    三月份約訪當天，Lidia 甫坐定便取出一本問診手冊，開始詳細詢問並記錄我的價值觀、財務目標、投資屬性、風險需求、各種財務數據，以及我預計花費的購屋和裝修金額，以便後續試跑各種財務模型，為我進行更詳盡的預估和分析。

    馬拉松式的問診結束後，Lidia 稱讚我很有條理。她說，沒有「金錢整理」習慣的人，光是交出她要求的財務數據，可能就得耗時一、兩個星期，甚至一個月。但基於我每半個月就整理一次資產負債表，因此每個月的收支、每張保單的現值、剩餘的房貸金額、手中持有的基金現值….等等，我都能夠迅速提供。

    事隔三週，Lidia 帶著一份超過 40 頁的財務規劃報告上門，報告書裡清楚呈現出我的財務現況、各種財務模型，以及風險管理的分析結果，同時也附上了規劃建議和執行後預估的相關效益。

    直接講重點：我的購屋預算 OK，緊急準備金充足，負債比不高（目前自宅的房貸），資產變現率很理想，消費隨性度很低，而且超額現金比過高。總而言之，我的財務狀況很健康，有資格買第二間房子，唯一的錢坑是養貓，需要改進的部分則是醫療險不足，以及財務自由度等於 0！

    是的，我離財務自由非常遠，因為財務自由跟存款無關，它的算式是：「理財收入÷年支出=財務自由度」（理想值=1），意思是你一整年的花費都可以用理財收入來支付。但是我年前聽信印度神童的預言，把投資標的縮減到只剩一檔基金（而且小賠），導致 Lidia 問診時我完全沒有理財收入，因此財務自由度抱了個大鴨蛋。

    醫療險不足的部分，則是我過去刻意為之的結果。我認為健康可以自行負責，但意外防不勝防，所以我買了頗高的意外險，醫療險卻少之又少，畢竟真要住院，我也不至於住不起單人病房。但 Lidia 藉由數字讓我理解，如果我維持現有的收入狀況至 60 歲退休，在擁有兩房、沒有理財收入的情況下，只能安穩地活到 74 歲。我若「不幸」活過 74 歲，將不得不恢復工作、創造收入，甚至還不能生病，否則將成為下流老人。

    模型顯示，為了避免坐吃山空，我必須補足最精準、最適量的重大傷病險、看護險和失能險，同時將一定的金額投資在全球型的 ETF 上滾雪球，如此一來，我就能安穩地活到目前的平均餘命歲數－85 歲。上個月，我已經按照團隊的建議加買了保險，接下來也將抽空申請「複委託」，開始打造我的理財收入。至於台中的房子，我終於可以安心、積極地看屋啦！喔耶！

    這次接受財務規劃的心得是，在房價飛漲的時間點買第二間房子，真的不能只憑感覺。比起事後付不出房貸搞到斷頭出場，或是讓自己的財務壓力大到爆表，還是花錢請專家評估比較妥當。我覺得這樣的服務可以幫到很多人，也能為大家省卻許多胡亂摸索的時間，因此我替大家拗到以下的小福利 ↓↓↓↓↓

    只要填寫問卷，就能得到一支財經書籍的導讀影片，以及與 Lidia 老師的 30 分鐘一對一諮詢（價值 6,800 元）！限量 30 個名額，想爭取福利的話請加緊腳步喔！問卷網址是：

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