心元資本 成之璇

#inside未來日 #5G #早期創投 #心元資本 ＃成之璇

早期創投如何在5G下的使用者場景，尋找投資機會？

心元資本專注在早期投資，目前管理的資金是三億元美金左右。我們的策略是投資美國與大中華地區兩個市場，台灣目前我們有投資的有Pinkoi 還有 iKala、跟Xing、在美國我們也有三隻獨角獸，Flexport、ring等公司。

每當新技術產生就有新的大公司出現的機會，從八零年代的MS&IBM、九零年代的Google & Yahoo 等等網路公司、兩千年尤其是2007年事非常重要的時代包含Apple，AWS，FB，Salesforce等、再來是2016年之後4G時代的AWS、Netflix與抖音等公司。目前我們認為2020年代隨著5G起來，未來可能會有這些應用AIOT、機器人等等，會是怎樣的公司起來呢？我們認為未來的應用設備不再是手機，但十年後我們可以來看看到底是哪些設備起來了。

很多專家預測5G帶來的產值，初期會是在B2B方面，因為有很多價值升級，初期會先發生在基地台架設，天線，製造業，Smart City應用乃至醫療等等，是比較快從5G受益的產業。像我們這種早期投資，又不投資基礎設施的公司會有哪些機會呢？

首先是具備人格的虛擬人。例如紐西蘭的Soul Machine，他可以跟人對話，了解你的情緒是高興生氣難過，根據這些數據與資訊對打你的問題與你做交流，目前有七到十家公司包含SKII、汽車公司與保險公司測試客服、銷售人員品牌大使等與客戶互動。為什麼企業要這麼做？因為國際企業的客服人員成本很高。除此之外，虛擬偶像、虛擬網紅一樣受歡迎，配合度也高。若講得更未來一點，電影銀翼殺手男主角的女朋友就是個虛擬女朋友，是個電信公司提供的服務。因為社交溝通是人類最大需求，未來二三十年有很大的潛力。

其次是AR/VR的平台，因為App store的成功，很多創投都對AR/VR具備高度期待。但是從10年起到目前為止都沒有太大的應用起來，因此從16年起投資者對這塊已經退燒。不過在B2B的領域中是有很大的發展的，例如MS在美國就賣了大量的全視眼鏡給軍方。

最後是在自駕車部分，大家都在尋找下一個手機的機會，不但每個人都有，而且每隔幾年都要換新機。自駕車若是真的實現的話，需要的物件配件都是數千萬量級。雖然level5的自駕車在市區有很大的困難，但是自動駕駛貨車在固定道路上面，是有很多機會的。

而投資風險有哪些呢？例如2013年推出的Google眼鏡到目前為止，客戶使用體驗還沒有突破，只能打入商業市場還沒有到一般用戶中。又例如有間Magic Leep 公司從六年前所規劃要做的事情，到目前也都還沒有推出。

而技術的時間點也是投資拿捏的一個重點，很多2010年推出的備受注目的公司若到目前還沒有辦法進入主流，投資人也是會血本無歸。

目前XＲ的客戶體驗不夠好，成本與能提供的利益也不能匹配，因為目前為止沒有做出太多對一般客戶的應用。而且消費者的接受度也不高，幾年前蘋果推出AR Kit ，iKea 也做了可以看家具放到你家後的感受，目前最多普及的應用只有到Pokemon Go的應用程度，超過這個程度客人還無法接受。

最後5G訊號比較弱，需要透過許多小的基地台，也就是對基礎設施的要求比較高。例如像美國也不是一次全美國都有，是先在三個州推出。中國大陸也是先在幾個特定區域推出，而不是全部區域推出。5G的規模化也是問題，有些鄉下地方永遠也不會推出5G，因為4G就已經夠用了。

所以5G雖然是enabler，但是在投資的時候要考慮消費者是否真的需要，這個技術到底是要1年/5年/15年才會做好，最後則是他的投資報酬率，是否有真的使用者情境。

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