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投資型保單遺產稅 在 Facebook 的最讚貼文
今天是中秋節,也是連假的最後一天
上次寫了「離開前的最後一堂法律課:寫遺囑的必備觀念」後,身邊不少長輩居然有看。其中一位平常有關注保險規劃的長輩打電話來問:是不是可以用保險避開民法特留分規定,將主要財產給一個小孩或其他人?
前幾年有個真實案例:有位住在北投的阿桑生前買了94張一次躉繳的投資型保單,94張保單的身故受益人都不是法定繼承人,而是指定某宗教團體。可是國稅局認定94張保單非人壽保險,核定94張保單保險金額計1億6千萬元,是繼承人法定繼承的遺產...。
法院判決最後怎麼說?用保險避開民法特留分規定可以嗎?如果可以,又要注意什麼?請詳見我在方格子「趨吉避凶的法律思維課」專題的最新文章(付費訂閱文章),謝謝。
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投資型保單遺產稅 在 Phew!好險網 Facebook 的最佳解答
#資產配置解套 #投資型保單愛注意
用投資型保單規劃壽險保障,會被課徵遺產稅嗎?
傳統型壽險的遺產稅比較少?
幫保戶規劃資產傳承的時候,也要把這部分也考量進去
怎麼評估?一起來看!
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投資型保單遺產稅 在 工商時報 Facebook 的最佳貼文
【首檔存股概念保單有什麼特色?】
過去從來沒有類全委投資型保單是以連結台股基金為主,元大金本次跨子公司合作發行台股投資型保單,一方面開發出投資人對投資型保單更多的選擇空間,也打破過去投資型保單多由債券基金壟斷的局面。
元大投信董事長劉宗聖以「護國神山」比喻未來元大高股息龍頭基金在元大的台股投資型保單扮演的角色,即該保單會有相當的比重將與高股息龍頭基金連結。
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