【抓住超級趨勢~投資翻倍賺】
時間：2021/8/8
發文：NO.1290篇
大家好，我是 LEO
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❖產業巨擘投入第三代半導體
八月五日「鴻海」出手震撼市場，宣佈以 25.2億收購旺宏在竹科的 6吋晶圓廠，目標鎖定生產第三代半導體碳化矽SIC元件，鴻海董事長劉揚偉預估，2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求，藉此讓台灣在電動車產業取得世界領先地位，LEO認為這只是第一步，到2030年全球電動車年銷售估計超過 5500萬輛/年，這是很棒的大願景但是該如何築夢踏實呢?
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鴻海以代工起家，蘋果光在中國紅色供應鏈的搶單與蘋果供應商分散策略下，逐漸退色，一代霸主開始尋找新的舞台，跨入電動車領域成立MIH車電大聯盟，意圖掌握新一代電池材料研發，與車用晶片領域—跨入第三代半導體，每一步都瞄準未來十年產業趨勢，眼光相當精準。
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台灣最早跨入第三代半導體領域的漢磊(3707) 歷經10年練兵後，終於在今年第二季EPS由虧轉盈繳出 $0.13元的成績，上半年財報EPS $0.07元，世界先進佈局超過 4年，今年下半年才開始小批量生產，台積電2017年與納微半導體(Navitas)合作-它是世界上第一家生產氮化鎵(GaN) 功率IC的公司，2013年成立於美國加利福尼亞州，2020年台積電與意法半導體共同宣布加速市場採用氮化鎵產品，市場趨勢成形，穩懋、全新、宏捷科、環球晶、晶成半導體、盛新材料(太極持有64%)、穩晟材料(大股東-矽力杰、中砂)都耕耘已久，鴻海憑什麼快速克服前期漫長學習取線？
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❖借力使力-彎道超車
鴻海取得旺宏 6吋廠後，預計後續還要砸下數十億投資生產第三代半導體設備，錢對鴻海來說並不困難，關鍵是「生產設備的參數」，整個半導體產業最重要的源頭就是上游的「長晶」，掌握「碳化矽基板者得天下」。汽車用的第三代半導體SIC晶圓叫做N型(導電型)，應用在5G通訊用的SIC叫做SI(半絕緣型)，盛新材料是國內唯一，可以同時量產N型SIC與SI型SIC晶圓的公司，因為它直接技轉中科院的技術與人才，就好像資質平庸的武道家在偶然機遇下拿到一盒充滿靈氣的上品混元丹，免去漫長的試誤法，加上自身的後天努力取得正確的關鍵參數直接晉升一代武學宗師。
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它厲害的地方在於 1.生產SIC晶圓的晶種是自己做的(成本低)，2.在超過2000度的長晶爐裡，精準掌握熱場、流場、電性均勻度控制，用X光檢測晶體乾淨品質佳，媲美國際大廠水準，3.廣運(6125)集團母公司掌握自製機台，成功在5RUN完成熱場測試，製成調整，產出 6吋N型SIC晶錠，換句話說-這代表掌握新機台快速大規模量產的關鍵。
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如果鴻海找上廣運(6125)添購設備、盛新材料購買晶種，取得關鍵生產參數，掌握最上游的長晶後，包含IC設計、晶圓製造、到後段封測將可提供一條龍服務。
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❖鴻海5G戰略背後的佈局
鴻海旗下工業富聯（FII）斥資39億元增資旗下蘭考裕展智造科技，增產5G小型基地台與模組等產品，意圖擴張中國大陸5G設備市占率，在日本方面夏普推出小規模用5G設備，搶攻日本工廠與辦公室市場，售價是目前市價的五分之一，可望在日本市場攻城掠地。
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在台灣鴻海旗下亞太電信與遠傳電信 5G 共頻共網，未來電動車、自駕車的發展也與5G網路息息相關，這跟第三代半導體又有什麼關聯呢？原來SI半絕緣型SIC它的特色是：可以提高射頻及PA元件的功率，熱傳導性與電場擊穿係數，較「矽元件」提高十倍以上的功率密度，非常適合應用在新一代5G通訊，自動駕駛交通工具，以及雷達衛星系統，LEO相信鴻海走這一步棋是經過縝密籌畫的結果。
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❖第三代半導體小知識科普
到底SIC長晶有多難？ 碳化矽長晶時，晶種放在石墨坩鍋根本無法觀察長晶情況，因為溫度高達2000度以上，打開就注定壞掉，原料都無法重覆使用，每一爐 7天才能生長 2公分厚度，SIC有 200多種晶態，要在高溫高壓環境長出6吋晶錠是非常困難的一件事，等於是矇著眼睛射飛鏢，到底有多難要比較才知道，矽晶圓3~4天可以長 200公分，長晶溫度約 1400度，量產尺寸最大 12吋，碳化矽SIC長晶 7天只長2公分，溫度 2200~2500度間，目前主流為 4~6吋。
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盛新材料的良率為何比其他競爭對手高？困難點在於不管4吋 6吋,所有的晶型與晶向都要一致(SiC有兩百多種晶型),一般要4H晶型,其他廠商拿箭瞄準射靶,射中就是良品,沒射中就失敗,盛新則是從機台到材料、熱場、製程、電性控制,以"軌道"的概念,穩穩地把箭輸送到靶心上,良率自然高可以跟世界級大廠匹敵。
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經過 LEO的分享，相信大家知道「碳化矽長晶」與「矽晶圓長晶」是截然不同層次的技術，所以價格差距也相當驚人，注意喔 12吋矽晶圓大約100美元/片，4吋碳化矽晶圓大約 1000~1200美元/片，6吋碳化矽晶圓更恐怖約 2500~3000美元/片，更誇張的是5G通訊用的半絕緣型SI價格又是電動車用N型碳化矽的 3倍左右，所以，同時掌握N型與半絕緣型碳化矽長晶技術的盛新材料與自製長晶爐設備廣運(6125)我的研判，也許不一定是現在，但有朝一日將成為產業界的明日之星。
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

獨弱的台北股市要反攻嗎

昨天美國股市雖然因為總統日休市一天，但中國股市表現卻十分亮眼，上證順利封閉跳空缺口，深證則創下波段新高，創業板更是創下五年新高，連疫情最嚴重的中國都如此，全球重要股市還在季線之下，只剩日本還有台灣，到底是弱者恆弱還是醞釀復仇者大反彈，我們先觀察上櫃指數，已經連續兩天站穩季線，指標族群當然就是矽晶圓，上櫃在占權值的就是矽晶圓族群，在日本勝高高喊需求回溫下，籌碼面最集中的台勝科(3532)，在外資的買超下一馬當先漲停鎖死，而小米最新推出的快充插座更全面導入氮化鎵（GaN）技術，更讓國內的二線晶圓受惠股全面大漲，包括嘉晶(3016)與母公司漢磊控(3707)全面大漲，合晶(6182)也出現比價行情，就連要宣布與中科院合作的新的碳化矽晶圓技術的太極(4934)，股價都連續兩根漲停板了，母公司廣運也挑戰前波高點，新晶圓技術成為題材的焦點。至於投信一路加碼的中美晶(5483)，除了穩健認列環球晶的獲利就賺一個股本以上，持有41%的兆遠(4944)股價也連續漲停，並持有未上市的台特化更是明日之星，漲勢比子公司環球晶(6488)還兇猛，是上櫃指數能否續彈的重要指標。

中國股市在漲甚麼
而中國股市昨天受到貨幣政策的利多大漲，就連外資買超第一名也是元大滬深三百，就連富邦上證2X也買超三千多張，到底中國股市在漲甚麼族群呢?相信5G的股票反而是主流，中興通訊(000063)大漲9%創波段新高，華為雖然沒有掛牌，但配合的5G PCB包括深南電路(002916)也創下歷史新高，這在上周金錢爆的加強錠我們就有跟大家分析，還有國內楠梓電(2316)的轉投資滬士電(002463)也大漲7.53%，都是5G的指標。也由於他們的帶動，讓中國的PCB族群奮勇向上，東山精密(002384)幾乎又逼近歷史新高，臻鼎-KY(4958)轉投資的鵬鼎(002938)也往五十元的壓力區挺進，身處災區的中國PCB股都不跌了，台灣實在沒道理在趴在地上。
與PCB天天利空不同的是，被動元件幾乎每天都有利多，今天媒體又大篇幅報導要漲價五成，但有趣的是昨天日本的村田製作所還出現大跌，國內的重要被動元件外資都出現賣超，演出羅生門的狀況，大家可以多加觀察。

宅經濟概念股發威
昨天還有個有趣的現象，就是高價的IC設計股回檔，但高價的傳產股卻是掀起比價風潮，亞德客-KY(1590)又見到542的波段新高，寶雅(5904)在外資連續買超下，也站穩五百大關，傳產股王和泰車(2207)也在季線作反彈，在電子高價股休息下，傳產高價股趁勢而起，讓高價股不至於熄火，持續往上比價點火。
而上周開法說的富邦媒(8454)更是漲停鎖死創下歷史新高，也帶動網家(8044)從底部反彈也快35%，元月營收創新高的宅配通(2642)也要挑戰前波高點，有趣的是昨天中國的順豐控股也大漲9.14%，似乎也反映這波宅經濟的需求，國內與快遞有關的中連運(5604)、大榮(2608)也都在上周創波段新高，去年財報很優異的捷迅(2643)，去年前三季就賺了2.85元，全年獲利在四元以上，現在與前波現增35元也差不多，也有比價的機會。
近來疫情的確讓大家都宅在家，同時氣溫也不斷降低，更讓大家不想動，希望大家都能注意保暖，度過這波的寒流。

櫃買市場新兵—股號(6441)的工業電腦廠-廣錠，從母公司廣積分出來後，一直是績優生，公司瞄準博弈市場，最早蒙客戶願意釋出技術，從用於柏青哥的硬體板卡代工起，終於一步一步的掌握了博弈機台的整套技術能力，是國內少數從各式主機零組件到機台設計代工能力都具備的廠商。
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【MoneyDJ新股巡禮】IPC新兵廣錠 掌握博弈整機技術能力
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