作者ilovetaida (TAIDA)
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標題[標的] 3714 富采 翻倍暴賺多
時間Sun Feb 13 16:39:02 2022
1. 標的: 3714 富采 翻倍暴賺多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
先講結論 現在股價剛好為100
2022富采 保守目標價 157元(獲利57%) 合理目標價 180元 (獲利80%) (以上都還不考慮Micro LED這個富采未來的大催化劑.已打入三星供應鏈) 2022是富采 & mini LED的爆發年 左吃蘋果,右吃三星
(2021 完全不是.所以mini LED龍頭富采2021最高價只有91.1)
mini LED 2022是爆發年,將完全供不應求
主要因為Apple的mini LED產品在2022將完全放量出貨. (MiniLED 筆電:2022年成長率達213% / MiniLED 平板:2022年成長率達增80%) 富采身為Apple第一大mini LED龍頭供應商,mini LED產量將供不應求
今年富采開始大賺
資訊來源
https://reurl.cc/Kp9D2q 以目前客戶需求、市場趨勢、供應商品質與良率來看,即使富采這些新產能再開出,可能
還是無法滿足市場需求,據悉,公司不排除持續增加Mini LED產能搶市。
產業趨勢:MiniLED 2022 放量大成長 MiniLED 筆電:2022年成長率達213% https://reurl.cc/GoNDay *筆記型電腦方面,根據TrendForce集邦諮詢研究顯示,在蘋果新一代MacBook Pro搶攻高
階市場的趨勢下,預估2022年搭載Mini LED背光的筆電出貨量將達500萬台,年成長率達2
13%。
https://reurl.cc/MbzDWk *展望2022年,MacBook出貨覆蓋全年火力全開前提下,Mini LED筆電出貨將比2021年大幅
增加3.6倍至800萬台
MiniLED 平板:2022年成長率達增80% https://reurl.cc/k7ov9n *Display Supply Chain Consultant(DSCC)最新報告預測,2022年Mini LED平板出
貨量將跳增80%、至970萬台。Mini LED筆電的出貨量增幅更為驚人,估計將較2021年高出
150%、至500萬台。
*去年蘋果發布的新iPad Pro、以及14 / 16吋MacBook Pro,均採用Mini LED面板,為蘋
果首次使用此種技術。DSCC表示,蘋果擁抱Mini LED,是此種面板今年出貨大增的主因。
*另外,今年會有更多平板採用Mini LED。據傳蘋果的次世代iPad Pro,11吋和12.9吋版
本均會搭載Mini LED。當前iPad Pro的較小機型版本,仍使用LCD面板。
富采擴產計畫 由於miniLED 的生產困難及量率提升,富采從去年第一,第二季持續改善量率,毛利率.第二
季EPS由虧轉盈
公司預計完成擴產 50% at 2022 Q3 & Q4 mini LED (去年Q4已擴產20%)
資訊來源
https://reurl.cc/Kp9D2q 預計2022年第二季還有一批Mini LED新產能將到位,屆時Mini LED產能可再提升約5成
。
富采2022 目標股價&EPS推估 根據資訊,基本上富采mini LED 2022將全年滿載
1Q是傳統淡季,稼動率60~70%, 2Q,3Q旺季
2022 EPS 由Mini LED擴產與mini LED營收佔比推估
2022富采 保守目標價 157元 (獲利57%) 合理目標價 180元 (獲利80%) (以上都還不考慮Micro LED這個富采未來的大催化劑.已打入三星供應鏈) 細節如下(以下表格排版需要電腦版本看)
2021季別 2021營收(千元) 2021EPS 22'Mini LED 2022推估EPS
產能提升 保守版 合理版
Q1 6878859 -0.38 120% Q1 1.09 1.28
Q2 9364901 1.03 120% Q2 1.99 2.29
Q3 10328714 1.91 150% Q3 2.48 2.87
Q4 9852286 1.82(推估) 150% Q4 2.28 2.58
2021全年EPS 4.38 2022全年 7.84 9.01 2022目標股價 157 180 *保守EPS: mini LED 占比20% ; Q1稼動率六成
*合理EPS: mini LED 占比30% ; Q1稼動率七成
*22'Mini LED 產能提升率為對比 2021.Q1
2022就是富采& mini LED的爆發年 左吃蘋果,右吃三星 高勝率,高賠率, 財務自由翻倍一波流 個人認為機會相當難得
入手證明如下
https://i.imgur.com/7HuDsvD.png
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4. 進退場機制:
進場:130以下都進
停損: 中長期大飆股,跌破季線出場
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.162.58 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644741544.A.A15.html
推 loveup : 你成本多少= =02/13 16:40
噓 asiguo : 你是蘿蔔還是布丁?02/13 16:41
→ asiguo : 不少機構分析師都覺得這大爛股不知道在妖什麼zzz02/13 16:41
推 A816 : 不得不說這檔這次真的很強 考慮買了b02/13 16:43
推 stern123 : 你是不是想倒貨給我!?02/13 16:43
→ bleach06bb : 聽你在喊聲02/13 16:43
推 lave2002 : 友達,群創,也是?02/13 16:44
推 icekiba : …這跟 智原 創惟有什麼不一樣02/13 16:45
推 angelaki : 50張……給推02/13 16:46
推 twobosu : 感覺聚積潛力比較強02/13 16:47
推 iamaq18c : 50張給推 富采王02/13 16:48
→ godbless1230: 賺幾% 阿02/13 16:48
→ dai3345678 : 50張太強了02/13 16:49
推 Kobe5210 : OK;列入持股觀察清單02/13 16:50
推 Vincent6964 : 明天開盤漲停 收到打收到02/13 16:51
推 chj9999 : 信你!禮拜一跟02/13 16:51
噓 FreedomTrail: 低調啊= =02/13 16:52
→ Trybeer : 噴上去一段才來推?02/13 16:53
推 MKIU : 我all in了02/13 16:55
噓 JessVeron : 季線83停損?? MAC都改用OLED了 成本差一堆 壞人多XD02/13 16:55
推 loveup : 不如賭聚積 如果富采營收會很好 賭唯一的驅動IC02/13 16:56
推 iamhappyQ : 大陸都能做的東西.....,記得要跑快點02/13 16:56
大陸三安目前根本做不出來,
可靠度reliability有問題導致水果沒辦法用,google 有新聞
※ 編輯: ilovetaida (114.34.162.58 臺灣), 02/13/2022 17:01:31
推 fatdoghusky : 富采王是你!? 02/13 17:02
推 icehorng : 你不秀成本大家怎麼跟 02/13 17:02
噓 snk80449 : 呵呵 02/13 17:02
推 joygo : 加油 02/13 17:03
推 lovecoppee : 低調啊 .. 02/13 17:04
推 sunshineduck: 割起來 02/13 17:04
→ sandwich1028: 目標價喊這麼高,現在進場一定不是抬轎 02/13 17:05
噓 lnicole2224 : 夢裡什麼都有 02/13 17:06
噓 Mulsanne : 咕嚕咕嚕 02/13 17:07
推 joygo : 同事7x聽到消息進去 02/13 17:08
推 Eric0524 : 看這幾個禮拜量都比去年多 02/13 17:09
→ Eric0524 : 就知道有戲了 02/13 17:09
噓 AnnWow : 太慢 02/13 17:10
→ a1234561723 : 這隻就集體效應,有法人投顧和網紅在玩 02/13 17:11
→ distantblc : 先不要 02/13 17:11
→ a1234561723 : 重點在不知道甚麼時候那些人要開始撤退 02/13 17:12
噓 LinFeiFun : 笑死 02/13 17:12
推 mury1414 : 現在技術面剛好站上均線突破前高 02/13 17:15
推 penguine33 : 投信從1月開始狂買 有機會再飆一段 02/13 17:17
推 shevchen : 買入富采 人生精彩 02/13 17:20
推 sysant : 成本貼一下啊 才知道要不要跟啊 02/13 17:20
推 skday : 哥 我認為後面會全改用OLED面板耶... 02/13 17:21
→ JaysonTatum : 慘了 出貨文 02/13 17:21
→ Leo4891 : 今年EPS能賺多少? 要噴到180至少得賺9-10元啦 02/13 17:21
→ Leo4891 : 看獲利 還不如買台表哥比較有希望 02/13 17:21
推 jack31335 : 可是一月營收有點爛.... 02/13 17:24
噓 linx210145 : 乾低調 02/13 17:27
→ linx210145 : 建倉70半年了 等你們拉 哈哈 02/13 17:27
→ ezorttc : 都oled了 02/13 17:28
推 zxcv91039 : 我真的覺得LED股超難玩 而且本益比沒那麼高 02/13 17:29
噓 linx210145 : 還有歐司朗,別想的太美 02/13 17:29
推 linx210145 : 競爭先都幹掉oled再說 02/13 17:31
噓 appleye : 夢裡什麼都有 02/13 17:35
推 zombiez2 : LED設備股惠特也可以參考,這檔2021營收創歷史高, 02/13 17:36
→ zombiez2 : 在2021合約負債創高,2020資本支出也創高的情況下, 02/13 17:36
→ zombiez2 : 可預期在2021的高基期下,2022仍可持續創歷史新高 02/13 17:36
→ kingpunch : 論畫質兩者不相上下 論壽命…手機還好 OLED螢幕跟電 02/13 17:37
→ kingpunch : 視我是不敢買 02/13 17:37
噓 dodo11060 : 低調 02/13 17:37
噓 si5111 : 你是不是想倒貨50張 02/13 17:38
推 zombiez2 : 再加上惠特Q2末有GaN晶圓測試設備量產的新聞,雙夯 02/13 17:43
→ zombiez2 : 題材加持,加上投信最近在高檔收籌碼,今年還有高點 02/13 17:43
→ zombiez2 : 可期 02/13 17:43
→ jenchieh5 : 今年營運是沒有一片烏雲啦,但現在很流行拿2023之 02/13 17:45
→ jenchieh5 : 後的事來壓價 02/13 17:45
噓 qa17b : 180... 02/13 17:45
噓 zxcv91039 : 惠特低調... 02/13 17:48
推 champion0922: 歐印 02/13 17:50
推 iamthebest08: 惠特股性很爛 02/13 17:54
推 xxxluke : 好 明天歐印 02/13 17:56
推 chouyuu : 大尺寸還是OLED但小尺寸的像手機平板改了mini LED就 02/13 17:56
→ chouyuu : 不會回去OLED了吧,本來就是為了降低成本才改的,三 02/13 17:56
→ chouyuu : 星的Micro LED笑笑就好,這東西早就可以做出來了, 02/13 17:56
→ chouyuu : 問題是完全無法降低成本 02/13 17:56
噓 linx210145 : 惠特低調 02/13 17:56
推 Tenging : 未來手機三強 蘋果三星特斯拉 02/13 17:58
推 iamlittlede : 我75進 98塊出光光了,還是開心啦 02/13 18:00
噓 kingpunch : 樓上說大尺寸用oled小尺寸要用mini我看你是完全不 02/13 18:06
→ kingpunch : 懂哦… 02/13 18:06
推 ckmi7596 : 有fu糗 02/13 18:09
推 dpvj : 等拉回感覺會上 02/13 18:12
推 zombiez2 : 股性爛可以參考一下籌碼結構,因為大人還沒收夠,所 02/13 18:13
→ zombiez2 : 以不斷的在洗沒信心的散戶,再加上之前隔日沖券商以 02/13 18:13
→ zombiez2 : 及假外資也在玩這檔,所以高檔平台一直不斷的上沖下 02/13 18:13
→ zombiez2 : 洗 02/13 18:13
推 chouyuu : 抱歉我上面講錯了 太久以前看的講錯東西了 02/13 18:16
推 bor1025 : 明天先跌一根再說 02/13 18:19
推 ae8450 : 羨慕賺爆XDD 02/13 18:20
推 Crazyloveyou: 3714 80以下我有看到 不過當時我認為不會漲所以沒買 02/13 18:34
推 weekman : 誰家電視用old的,我看你很勇喔 02/13 18:46
推 vanii40 : 抬轎 02/13 18:48
推 reindeer0130: 明天歐硬! 02/13 19:01
→ RanceTsai : 成本90 有點高QQ 02/13 19:02
推 misson : 磊晶一直都不是問題啊,有問題的是良率 02/13 19:04
推 simo520 : 50張給推 02/13 19:06
噓 nogood86 : 漲了才講哦 02/13 19:10
推 fastfu : 現在進場太慢了,我不跟 02/13 19:11
→ romeie06 : 可是 他們家的3x5的切割很慘捏 02/13 19:11
→ romeie06 : 不知道改善沒 02/13 19:11
推 ashin1217 : 收到 02/13 19:11
推 safary : 投信和作手會炒,但本業不敢恭維。mini led畢竟是過 02/13 19:13
→ safary : 渡產品,蘋果也不可能把它當主力 02/13 19:13
推 james025070 : 明天台股要崩 還在發標的文喔 02/13 19:18
推 nicole551200: 我也想買 但不是現在耶 02/13 19:35
→ baka1412 : 明天先倒再說 02/13 19:35
推 Isvain : 我家電視oled ^U^ 02/13 19:36
推 Evoque : 993714...... 02/13 20:04
推 poisonshing : 跟當初某隻一樣可怕 02/13 20:25
推 pgimjjkk : oled的被韓廠把持,全面改用oled應該很難,等於要大 02/13 20:34
→ pgimjjkk : 家乖乖聽韓國的 02/13 20:34
推 django007 : 明天跌停跟1張 02/13 21:10
推 BruceChen227: 明天開盤跟你499股 02/13 21:22
推 kr80188 : 最近創新高那天新聞狂出 什麼時候炒手開始有良心? 02/13 21:32
噓 a9etrfk3 : 真的是送分題 02/13 21:38
推 ie975249 : 好,50 收 02/13 21:47
→ jt13 : 創惟也是新聞狂出...只是創惟月營收增加又突破平台 02/13 21:56
→ jt13 : 造成集體買進...但富采的營收不好 但有人說是淡季 02/13 21:57
→ jt13 : 目前2月營收一定差 之後要確定基本面只能等3.4月 02/13 21:59
→ qmomo1124 : 晶電的股性...想清楚了再買 02/13 22:07
推 NEX4036 : mini LED 壽命勝過 OLED 02/13 23:45
噓 Arjuju99 : 胡蘿180?你是傻了嗎? 02/14 07:57
推 encoreg57985: 找機會入手一張 02/14 08:53
推 samkobea1090: Vvvvvv 02/14 10:30
→ fitnessboyz : 晶電當時就倒給你看了 02/14 13:56
推 ian9510 : 這檔次只要到某些價位都掛千張以上再賣,自己小心 02/14 14:14
推 a9etrfk3 : 可以入場了嗎? 02/18 10:04
→ appleye : 笑爛 發文完崩崩 02/18 20:33
推 linx210145 : 上看480快點進來抬轎 02/18 22:25
推 klodcherry : 被坑了! 02/19 19:42
推 reindeer0130: 季線明天進入攻擊位置 02/20 13:33
推 linx210145 : 爛股,我出光了 02/21 11:44
推 nccufinance : 不到90了 好便宜! 建議大家趕緊加碼 02/21 15:12
→ nccufinance : 快到季線了 建議各位繼續加碼 02/22 13:41
推 linx210145 : 朋友業內,只能說某安良率以及追上了,哥先出了 02/22 17:45
推 django007 : 87了耶 02/24 11:46
→ nccufinance : 今天再次大特價 建議各位趕快再加碼 02/24 16:50
→ nccufinance : 2021賺3.22 明顯不如預期 但利空淬煉出買點 建議大 02/24 20:18
→ nccufinance : 家反向加碼! 02/24 20:18
噓 appleye : 推估1.82,結果0.66 可憐啊 02/24 21:05
→ poru : MINILED又不是多高深技術. 02/25 09:49
→ poru : 鹿場大概落後台場6個月.最後一錠都殺價競爭的 02/25 09:50
噓 a9etrfk3 : 趕快撿便宜 主力超佛心 02/25 10:06
→ nccufinance : 真的 不到80 超便宜! 02/25 10:25
推 linx210145 : ptt 除了大老推薦,這種都是反指標 02/25 10:50
推 django007 : 目前79是獲利幾%啊 02/25 12:34
推 mucle : 幫樓主QQ,但我也看好這檔 02/25 15:22
推 yachien04 : 紀念一下 04/27 10:33