指數走勢放緩，業績題材股輪動向上

金麗科今日大漲至425元，有要表態結束三角收斂的味道出現，世芯都漲到746元了，明年金麗科EPS恐怕要比世芯高出許多，因為世芯掉了大陸的訂單，而大陸這塊從ARM架構轉向X86架構，金麗科是最大得利者，加上世芯ARM晶片的設計是要付權利金給ARM的，金麗科X86 IP是自己的，全部自己賺，未來量產之後，金麗科毛利慮諱超過60％，遠高於世芯的34％，若出貨量再追上去，EPS自然就輕鬆超越，我估計明年金麗科EPS30～60元，主要在於行政電腦、POS系統與台達電已知的三產品，另外我估計還將有單價與毛利更高的SERVER產品會簽進來，簽約金與NRE金額會明顯高出之前產品很多，再加上去明年EPS就更高，所以世芯漲越高越好，力旺也一樣，當IP股天花板越來越高，再來金力科比價空間就越大

3588通嘉早盤怎再創156.5元新高，家族成員自113買進大賺43.5元高達38.4％，大賺超過三成，順勢調節一半，轉進下一檔九月精品股，不過通嘉長期成長趨勢確認，下半年隨著台積電多給50％的新晶圓出貨，營收會一路向上，加上報價可望續漲，所有數字仍將維持成長趨勢，所以留一半持股續抱，有拉回就會考慮跟點序一樣再買一次，來回操作

6485點序早盤也達171元+8.22％再創近期新高，上次183～186出清大賺55％，145元再度買回持股，目前最多又賺26元達18％，要再賺三成也不難，因為聯電下半年給很多新產能，八月營收估計將衝破2E大關，加上毛利率已達六成，七月賺1.25元，八月若營收猛一點賺2元都不意外，聚積單月2.24股價又創270元新高，點序空間仍大，有實力漲回191元高點

一詮、亞信昨天有提到營收有機會創新高，今日股價都強力反彈，未來一週本就是營收公告期，被錯殺的好股票這邊都會持續反彈

第三代半導體材料SIC題材是年底重要新主流，3707漢磊產能最大，轉型最快，會是SIC指標股，七月接獲德系大客戶下單高壓MOSFET訂單投片量大增，單價高毛利高，預期自九月開始產出，帶動營收、毛利率跳上去，另外SIC的部份則接獲儲能訂單，4Q開始出貨，SIC產品單價比矽晶圓產品高五倍，毛利率也比高壓MOSFET更高，第二季毛利率13.16％，第四季估計將翻倍上看25～30％，股市達人操盤心法第三條，毛利率往上的公司最飆，同事又是明年最夯的SIC題材領導廠，這波上去要過高125元也絕非難事，也是重點布局

進入九月，除了持續布局另外一檔『SIC低價飆股4XXX』，另外又有一檔全新『特斯拉晶片大飆股XXXX』準備進場大買，都是年底最強新題材的做夢行情飆股，強度都不輸通嘉、點序，都是必買精品股，想知道新飆股的朋友請留言【九月精品股+連絡電話】，就可得到最新重押標的，有任何持股問題

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台股上沖下洗，反覆打底是必要的

台股先開高131點，再殺到跌127點，又拉上去翻紅漲56點，然後再打回平盤附近，這就是我說的，量能縮太多，預估量只有3500E，沒有V轉的條件，若量能都維持這水平，台股就是先急跌，然後小彈，之後反覆打底估計兩個月，11月接續作夢行情，而後再漲一波。而今日加權破低，OTC沒有，一來MSCI月底調降權重，二來FED年底要縮減購債規模，外資賣大型股拍拍屁股閃人，所以近期必是大型股相對軟，中小型股多殺多完畢之後，就會先強勢反彈。簡單的講最殺戮的一段過去之後，指數會盤整，中小型股各自演出，就看誰下半年數字漂亮，誰就是飆股

鈺創、天鈺、一詮跌深後也都開始反彈，這都是正常現象，因為這種多殺多常常殺的是籌碼而不是基本面因素，後面營收、毛利率、EPS都還是往上的趨勢，盤一穩很快就會漲15~30%上去，耐心等待就可

通嘉最近表現超級逆勢，昨天還創近期新高，今日維持逆勢小漲，買盤在過去一周勇於逆勢進場，這表示後面都有大行情。主要還是兩個趨勢，一個是美系類比IC大廠要逐步退出資訊類的產品線轉電動車去了，歐美大廠都將跟進，台廠大受惠。二是手機都不附充電器了，市場轉去白牌市場，品牌廠以前只有一線歐美大廠的IC，白牌廠顛倒都用台廠的CP值才高，所以通嘉雙重受惠，技術又是兩岸最強，客戶追單追很兇，產能不足第二季漲價20%，七月+10%，估計九月有機會再+10%，毛利率一路往上跳，下半年晶圓產能又多50%，漲價再加上放量，七月賺0.63元，後面很快要超過1元，明年要賺超過12元，歐美大廠退出，市占率加速上升，後面再翻倍都有可能，目前PE非常低，這種趨勢股都是翻倍股，所以是我們最近的重押精品股

金麗科無畏大盤上沖下洗，股價穩穩維持在400元附近，畢竟最重要的進度行政電腦TAPE OUT估計就這兩天完成，產業界與法人圈很多資金都在等待這個進度要進場買股票，這個又要重講一次故事了，大陸公務用行政電腦估計就接近2E台，當初目標是5年要陸續換機，之前用ARM的處理器(龍芯、飛騰)換了一些，但ARM跑XP效能不佳，相容性也不好，更別說飛騰被列實體清單，所以後面就轉進X86了，而非美系也只有金麗科有IP，就成為唯一供應商，五年兩億台，一年2000萬台這會嚇死人，初期不可能這麼多，明年若能出個幾百萬顆就賺死了，因為IP都是自己的，世芯設計ARM晶片是要付權利金給ARM，金麗科通通自己賺，未來量產之後毛利率都會超過六成，高出世芯一倍，每出一顆都賺不少，並且明年有行政電腦+POS系統+台達電訂單三大主力，其他還在接的新案都先不算，這三個案子營收估計就超過40E，樂觀就超過50E以上，EPS估計30~60元，範圍大是量難估，但毛利率高所以量只要衝高EPS就會多很多，金麗科明年爆發力台股應該沒有第二家這麼高的，股價這邊是最後壓縮，如果不是大盤太差，也很難有這便宜可以撿了，積極加碼持股抱牢，等待後面創新高的最大主升段

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台股再測昨日低點，反覆打底是必要的

這次回檔主要在於量能朝萎縮太快，昨日自低點拉400多點上去，但成交量仍只有差強人意的4000E，換手不夠就很難一路往上，今天又回測一次，量保持約4100E，雖不見之前5、6千億大量，但至少沒有再縮，這是好現象，我的看法還是要經過反覆打底，恐怕未來兩個月都是整理格局，第四季再接作夢行情開始大行情，不過短線畢竟跌太快太深，隨時會有反彈，而彈上去務必要調整換股，換到最強數字股，才會突破盤整格局一路向上

金麗科昨日自低點344.5一舉拉到398收盤，今日最高達412元，這是最標準的V轉型態，如果不是大盤又殺300多點，股價有機會一路往上，畢竟最大基本面的進產行政電腦的TAPE OUT預計本周就將完成，昨天投信也低檔再買119張，據我了解很多資金就等這個設計定案確認準備進場買股票，因為這表示談了一年的大案子，已經完成前半段最重要的進度，後面大家會開始算的是市場有多大，訂單多大，毛利多高，一年營收貢獻多少，從認列NRE的階段即將跨入量產階段，目前看的到的明年三大動能分別是行政電腦、POS系統與台達電訂單，初估都要貢獻10幾E的營收，X86IP是自己的不必付額外的權利金，毛利率都會超過60%，目前概估EPS可望介於30~60元，範圍很大的原因是毛利率太高，只要出貨量一多EPS就跳很快，目前不好抓量，但最保守估計也要超過三個股本，明年就會是IP族群中最賺錢的公司，股價也要最高

鈺創、一詮盤中都逆勢向上，中場遇到殺盤360點才壓下來，但逆勢的氣勢已經出現，畢竟營收、毛利率與EPS都強勢向上，這波跌太快都必然有強力反彈行情。驅動IC籌碼比較重，天鈺、敦泰都還比較弱勢，這組要反覆打底，看來需要多一點時間

至於布局好幾天的進『類比IC重押股XXXX』是3588通嘉，今日逆勢大漲到129元才隨大盤壓回縮小漲幅，但逆勢創高是事實，這種最差的盤勢會創新高的，就是真材實料的最強勢股，後面必有大行情。主要還是看好美商最大類比IC大廠政策上要逐步退出資訊相關產品線，資源都將轉去市場快速成長的電動車，歐美系其他大廠一定都會跟進，這是不可逆轉的趨勢，未來相關類比IC、MOSFET、ESD只會越來越缺，客戶將轉單至台廠，以前台廠一線品質只能賣三線價格，未來將搶佔市佔率同時享受價格調漲的甜蜜果實，成為最大收割者，而通嘉客戶追單緊迫，但產能實在不足，第二季先漲20%，據我了解7月再漲10%，9越有機會再漲一次，台積電下半年我估計也會多給50%產能，這量價一起往上，毛利率衝高，EPS會看到翻倍的戲碼再度出現，現在看通嘉就像當初看到63元的天鈺一樣，未來就是翻倍趨勢，而全球手機廠都不附充電器，又全面導入快充，通嘉技術又是兩岸最強，及眾多利多於此時，股價噴出只是時間的問題，所以才會是列入這波最新最重要的重押精品股

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