聯電9月股價重回21年新高點，缺貨帶來的機會財，聯電能賺多久？各晶圓代工廠都在擴張28奈米產能，2022年下半年，產能將逐漸重歸平衡，身為全球第2大成熟製程廠商，聯電如何出招、力保獲利？

#聯電 #成熟製程 #缺貨

量縮新常態，鎖定新主流

量縮已成常態，週六又要四天中秋長假，本週勢必量縮，故也無大波動，而電子供應鏈旺季將到頂的雜音持續干擾盤勢，今日各類股都漲只有電子股跌，9~10月電子股與指數都會走區間，所以我說選股要選新產品新主流，第一晶圓代工漲價，IP股同步受惠，所以自外於其他有雜音的IC設計股表現最強，第二是電動車相關，我最看好電池材料這一塊，第三是SIC第三代半導體材料，這三者會最強，年底做夢題材先鎖定這三區塊

金麗科今日先殺破線又一路被買上來，我判斷這是不耐久盤的賣壓，並無利空，唯一就是年底我判斷要辦理私募，恐怕是近期股價盤整的主因，而據我了解私募對象除了市場傳聞的客戶端之外，還有本土IC設計的大哥，一旦這部分確認下來，這個IC設計大哥從來沒有用這麼高價認過別家公司的股票，這意義是金麗科是被需要的那一方，主要就是需要X86的IP，對於股價的加分就不言而喻，而明年EPS恐怕又要超過50元，結論就是破線就是最佳買點，蓋牌一季到年底，這中間只要私募有譜，股價就再沒低點了

M31平盤附近整理，今日高速傳輸與IP股都整理，所以也不意外，但力旺股價一度又創1835新天價，這意義是授權給晶圓代工，與晶圓代工廠共生，受惠晶圓代工漲價的IP股股價備受肯定，而與力旺一樣的業者就是M31，去年M31賺10.34高於力旺9.52元，上半年EPS3.15元落後力旺7.2元是目前股價只有力旺五分之一的主因，但八月營收已創今年最高，單月EPS估>0.9元，九月有機會破億，5/7奈米新IP客戶積極開新案，加上最大一筆美系通運IC大廠授權金第四季要認，今年營收若達+20%的目標，EPS保守可達13元，樂觀則上看16元，M31今年是倒吃甘蔗，力旺今年EPS也就15~16元，若與M31差不多，M31只要啟動EPS上修+PE上修的行情，股價是有實力翻倍的

3035智原早盤最高114.5元，趁高檔持股出清一趟，資金都轉進『中價位高速傳輸精品股XXXX』，今年要賺5元，明年要賺5元，股價5X上看8X，空間>60%，成交量縮成為常態，中低價做夢股更有表現機會。另外也布局『低價電池材料精品股XXXX』，今年>2元，明年>3.5元，不只是電動車材料明年要大擴產，第四季還要出台積電新訂單，是電動車+台積電雙題材，股價2X上看4X，空間也>60%，都是年底作夢題材大飆股

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台積電下一個重大投資案在高雄！六座7奈米廠

台積電持續擴大在台投資，下一個重大投資案將南下高雄！在高雄中油煉油廠舊五輕廠址初步規畫六座廠，主要作為7奈米製程生產據點，以因應各項半導體元件需求大爆發。高雄將打造成繼南科之後的另一半導體生產重鎮。

台積電南進高雄中油煉油廠舊址建廠，將規劃六個廠以7奈米製程優先，部分28奈米擴充使用，目前這項擴建環評差異分析報告已獲環保署審核通過。....

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＃ASML ＃微影設備
各節重點：
00:00 開頭
00:56 IC晶片是怎麼製成的？
01:40 微影技術是什麼？
02:41 卡關20年的微影技術
03:56 最先進的微影技術EUV
04:56 集頂尖技術於一身的EUV
06:41 開放創新的ASML
08:12 我們的觀點
09:43 結尾

【 製作團隊 】

｜ 客戶/專案經理：Pony
｜企劃：冰鱸、關節
｜腳本：冰鱸
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｜剪輯後製：絲繡
｜剪輯助理：珊珊
｜演出：志祺

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【 本集參考資料 】

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→【Did You Know? 如果EUV機台是印表機📄】：https://bit.ly/3khCXRF
→ASML in 1 minute：https://bit.ly/3nI3LNc
→Zoom in on the chip in your smartphone：https://bit.ly/3ErG4yj
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→TRUMPF EUV lithography – This all happens in one second：https://bit.ly/3EsSOVG
→The Tech Cold War’s ‘Most Complicated Machine’ That’s Out of China’s Reach：https://nyti.ms/3tP9lyf
→挽救摩爾定律：ASML 極紫外光（EUV）微影技術量產的開發歷程：https://bit.ly/2XlfyFY
→【一圖弄懂半導體】台積電與英特爾在追趕的奈米製程是什麼？：https://bit.ly/3EoKdTL
→半導體產業鏈簡介：https://bit.ly/2Xuo8Cw
→半導體解密：ASML光刻機憑什麼能一廠獨大？台積電總能買到最好的光刻機？ASML有對手嗎？：https://bit.ly/3zgyTWc
→EUV 極紫外光！一個你應該知道與 台積電 相關的技術：https://bit.ly/3EkWPeN
→「撞到要賠 30 億台幣的卡車！」台積電背後的「靈魂軍火商」求人才不惜下重本：https://bit.ly/3nGPFvp
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阿亮給民進黨一個良心的建議：不要把高端變成黨產疫苗，因為這樣不科學．．．．．

根據ＥＴＴＯＤＡＹ的報導【受到5月以來的疫情影響，一度讓總統蔡英文的民調下滑，出現「死亡交叉」的現象，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》曝光最新的民調顯示，蔡英文的民調脫離死亡交叉，讓他直言，「蔡英文總統的表現，讓我非常服氣」。吳子嘉表示，蔡英文的民調已經脫離死亡交叉，信任度是48.6%，不信任是47.7%，滿意度是49.6%，不滿意是48.4%，這個現象表示民調下滑的現象已經止跌。
吳子嘉分析，蔡英文信任度48.6%、滿意度49.6%，行政院長蘇貞昌滿意度45.0%、民進黨的好感度41.3%，全都是4字頭表示趨同性、一致性很大，幾乎都是同一批人的基本盤，反觀國民黨好感度僅27.1%，比上個月還下降2.1%，負面評價卻高達60.6%】

吳董會不會服氣得太早了一點啊，其實以數字來看，信任度和不信任度的差距只有０．９％，這是在誤差範圍之內ㄟ，這到底是數據上的誤差抖動，還是真正的一去不回頭，這就讓人可以好好思考了，看看阿亮到底有甚麼想法。

另外，【台灣民意基金會今(27日)公布的最新民調顯示，這次BNT疫苗採買成功，有6成8的民眾認為應歸功民間大企業，僅有4.2%民眾認為應該歸功於民進黨政府，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣社會絕大多數人對這次歷經波折採購成功，心中毫無懸念。這次BNT疫苗採買成功，應該歸功於誰？台灣民意基金會公布的民調顯示，有68.4％民眾認為應歸功民間企業，4.2％認為應歸功民進黨政府，19.2％認為民間企業與政府都有功勞。對於政府堅持疫苗採購有保密條款，有15％民眾非常能接受，25.4％還算能接受，23％不太能接受，29.5％一點也不能接受。】

還有，我國外交部超急的。高端一通過，立馬訓令各外館詢問邦交國是不是需要我們捐高級疫苗。根據匯流新聞網的報導【國產高端疫苗有可能捐贈台灣邦交國，遭到國民黨批評是拿邦交國當白老鼠。民進黨黨團今（27）日在記者會上表示，初步可以去了解邦交國意願，當然要經過當地國衛生單位以及法律規定，「目前還在進行意願調查中」。書記長羅致政表示，台灣要對國際貢獻做最好表現，台灣研發的疫苗如果有效，當然會願意捐贈，但也要當地國有需求以及意願，初步可以去了解邦交國意願，當然要經過當地國衛生單位以及法律規定，「目前還在進行意願調查中」，如果別的國家願意接受是雙贏，既可鞏固邦交，又可推動防疫。】而且現在外交部都不出來講話，都是民進黨出來挺，這樣簡直變成了黨產疫苗啊，為什麼民進黨要為了一家民間企業辯護到底，這實在讓人很困惑，阿亮上周都說了是因為高端缺錢，民進黨也缺錢嗎？這樣黨產會會不會有意見？我覺得台灣好熱情喔，才剛過一兩天ＥＵＡ馬上問人家要不要，阿亮覺得會有多少國家要呢？

另外，根據經濟日報的報導:【台積電南京廠從進攻7奈米先進製程改為28奈米成熟製程，供應鏈原推測是為因應美中貿易戰，不讓中國大陸生產用於國防軍事的戰略晶片。但不到半年，台積電就決定上修南京廠建置規模，顯然客戶端對28奈米需求超乎預期強勁，才是台積電策略調整的主因。台積電供應鏈透露，不少28奈米製程設備已停產，但為支應台積電未來驚人的需求，設備商須配合設法重新生產，以利南京廠在2023年能達到10萬片月產能的需求，將對設備商帶來龐大商機。】但是之前不是說有美方介入導致擴產計畫放棄嗎?怎麼現在又過了?難道不怕美方制裁嗎?

另外，不久之前，根據ＢＢＣ的報導，七月二十六日，在天津舉辦了中美會談，中國外交部副部長謝峰與美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）舉行會見：【天津會談期間中國激烈抨擊美對華政策 提出「糾錯清單」 謝爾曼說「不尋求衝突」】，【謝峰在會後稱，美國一些人把中國當做「假想敵」，導致中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難。謝峰表示，中方在會談中向美方提出兩份清單，分別為「糾錯清單」，以及中方關切的重點個案。】，【26日晚些時候，美國國務院發表聲明，稱中國的一系列舉動與美國的價值觀及利益相違背，謝爾曼與王毅會面時對此表示關注。聲明形容會面有「坦誠而開放」的討論，謝爾曼告訴王毅，美國不尋求與中國衝突。】這樣的明刀明槍的互動，雙方的關係有改進嗎？還是真的為了拜習會鋪路嗎？還是雙方要一路對抗下去了，如果雙方真的要一路對抗，為什麼我們不能多拿到一些美國的ｍｏｄｅｒｎａ疫苗？

今天沒有贊助的晚餐是東方文華Bencotto套餐~~~價格：7600元~~~~
主廚精選冷肉盤及特選義大利乳酪
Bencotto沙拉
牛肝菌菇寬帶麵
主廚家傳番茄澳洲牛肉寬扁麵
爐烤美國肋眼牛排、洋芋泥、炒蘑菇
瑪格麗特比薩
傳統提拉米蘇
巧克力協奏曲


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📍直播大綱：
00:00 解析美麗島電子報民調
22:00 民進黨成敗在高端?
42:00 外交部探詢友邦要高端疫苗嗎?
56:00 從台積電南京廠看美中貿易戰
01:06:00 中美天津會談 糾錯清單

同島一命？ 不！
同島不同命。
～高金素梅 2021.05.20

大家好！我是高金素梅 吉娃斯.阿麗

今天，太陽高照，幾個懸念也一直掛在心頭。
供5停2的缺水會不會擴大？
新冠確診人數會不會再飆高？
傍晚會不會停電？

經過513與517兩次大停電，大家都清楚缺電已是事實，停電將成為日常。如何將停電對人民的傷害降到最低，這才是今天我想討論的議題。

5月18日，我注意到一條新聞：《二度限電經濟部長王美花氣到發飆，親自Call台積電幫忙。》

為什麼是台積電？
因為台積電是最大工業用電戶…；台積電自2010年到2019年，用電增加223.8％；2020年，台積電5奈米廠投產，一年用電量是63億度，超過東台灣56萬人口的用電量；明年2022年，台積電3奈米廠投產，每年用電量77億度，超過台南市一年的民生及商業用電，一個3奈米廠，用電量等於全台灣用電量的3％。

王美花部長與台積電的溝通顯然是失敗的，晚上8點，二度大停電。

其實，經濟部有個法令《電源不足時期限制用電辦法》，其中第 5 條「發生電源不足，得實施限制用戶用電。限電時，按缺電量依下列順序及標準累進實施：順序的一至五都是用電一千瓩以上的工業用戶，限電百分之五；如果電還不夠，順序六的「一千瓩以下工業用戶及一般用戶」，實施分區輪流停電，每輪次各五十分鐘。

為什麼王美花不直接對台積電依法限電？台積電限電幾小時，缺電危機可能就過關了。而且，台電還有個「需量競價」機制，工業用電每度電價約兩塊多，配合限電的工業大戶，限電期間少用的電，台電每度補助高達十元以上。

不依法先限制工業大戶用電，而直接對一般用戶停電，陷入停電痛苦中的人民當月電費才打九五折。

為什麼？為什麼？
其實，答案早就有了。
因為……
張忠謀說過：台積電一分鐘都不能缺電。
因為……
蔡英文向台積電保證：不缺水不缺電不缺地。

人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣，同島不同命。

缺水、缺電，加上疫情警報，台灣人民生活突然陷入水深火熱中……。今天、520，民進黨執政、蔡英文就職五週年，燥動的社會氛圍，已為蔡英文打了不及格的成績單。