🌻美國生活

越接近八月底, 早晚的溫差越來越大了. 現在到了晚上, 要穿上長袖長褲, 才覺得保暖. 而空氣也跟夏季的感覺起來不同了. 不那麼潮濕, 而有著較爽脆的感覺(英文是用crisp air來形容).

秋天也是菊花的季節. 超市也開始賣起了菊花. 各種顏色的菊花, 大大小小, 排在一起挺漂亮(照片1-3).

🌻疫情受惠科技成長股Zoom(ZM), Crowdstrike(CRWD)昨天跟今天發表財報了. 還是脫離不了魔咒(就是跌).

ZM還沒看. 不過稍微看了CRWD一下. Loss from operations有增加; 有提高全年度的財測. 有空的話, 會在另外一篇寫一下CRWD.

🌻前一陣子一家專門販售燕麥奶(oat milk)的公司, Oatly(OTLY)上市了.

上週去買菜的時候看到, 有好多種oat milk上架. 這還不是在Walmart(覆蓋範圍較大的連鎖超市). 請見第四張照片.

挑股時, 要常問自己的一句話就是, 一家公司的競爭優勢在哪裡.

競爭優勢:
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%BC%98%E5%8A%BF

🌻本周做的功課與閱讀

--目前的幾個危機與轉機
1. 西部港口又塞住了-->影響到供應鏈-->影響到零售業&年底購物季? 實體商品也會有cost pressure
2. Delta variant-->九月開學, 回去上班-->九月中疫情再惡化? 是否會影響到股市? 是否會影響到labor market? 九月後trading volume也會增加.
3. 失業救濟將於九月結束;九月學校開學, 家長回去上班-->會壓抑薪資的上漲-->舒緩通膨壓力

--關於大盤
The fact that the selloff petered out so quickly only increases the odds that the next one, whenever it arrives, could be even more violent. “The selloff has come and gone, and equities back at new highs will merely encourage more of the investor behavior that historically precedes larger fragility shocks,” Asis explains.

幾個可以注意的時間點:
9月初: ADP, 非農
9月初~9月中: 持續關注疫情相關新聞
09/21-22: Fed meeting
09/27前: 基建案相關新聞

--投資idea

全世界現在風不調雨不順. 一個氣候變遷的投資題材, 就是水資源了 (怎麼沒想到, 水也是原物料(commodity)的一種.)

Water Is Getting More Expensive. That’s an Opportunity.

At least 50% of the stocks listed in each of the four major U.S. stock indexes are in industries with medium-to-high water risk, according to an analysis by Ceres, says James.

RBC’s investment framework for water focuses on the names at the “higher end” of what it calls the “water valuation continuum.” Those include firms that have “more embedded water technology” such as Xylem (XYL), Evoqua Water Technologies ( AQUA ), Danaher (DHR), and Mueller Water Products (MWA), Dray says.

相關ETF有PIO, PHO.

其他細節:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html

🌻名人勵志話語

愛因斯坦：不是因為我有多聰明，而是我和問題相處比較久
It's not that I'm so smart; it's just that I stay with problems longer.

在某種程度上而言, 投資是極為需要耐心的一種活動. 常常有些答案, 不是找不到, 而是自己有沒有耐心與用心. 這跟聰不聰明其實沒有關係.

照片來源: http://swedenborgstudy.org/1039.html

＃民進黨發言人簡舒培只思噴口水說好的理性問政在哪
＃農委會護主心切政策大轉彎

前幾日，海巡署查獲154隻走私貓，而防檢局依法將其銷毀。此舉引來國人熱議外，柯文哲也在臉書表示相關的看法。不料卻被民進黨發言人、民進黨發言人簡書培說成是「柯文哲臉書po文狂蹭走私貓新聞聲量，結果引火自焚。」

首先，蔡英文曾以總統候選人的身分提及，「要做到尊重生命、友善動物的目標，流浪動物人口管理、虐待動物的防治，都非常重要，無論是否為經濟性的動物，生命權都必須被尊重。」
結果👉農委會卻當耳邊風，陳吉仲主委甚至藉口說走私貓有病毒，必須將其銷毀?直到蔡英文臉書開口檢討制度才髮夾彎。
＃民進黨發言人簡書培怎麼不思檢討農委會的政策？反而急於表功立態?

第二，民進黨發言人簡書培更在臉書稱「柯文哲在防疫記者會，不談防疫，歪樓滅火動物之家預算追加如何不合理。被害妄想又發作，又再營造自己受害者的形象。」

＃北市2020年率先訂定收容犬貓人道處理執行原則
事實上👉是在走私貓之後，有媒體開始報導造營北市執行安樂死數字六都第一試圖帶風向。然而北市在109年，率先訂定「收容犬貓人道處理評估及執行原則」，收容動物除非經過獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生或其他緊急狀況，才有可能執行安樂死。且真正執行前，還必須經過評估小組討論評估，「＃今年臺北市動物之家並未執行過安樂死。」
這樣的政策對比農委會粗魯撲殺154隻走私貓，台北市聘用動物行為訓練師、外聘獸醫師、落實街頭TNR絕育有成，多元認養、 重新拾回對人類的信任難道不是更嚴謹的作法嗎？

第三，簡書培表示「柯文哲因為土地垃圾清理費太高、工程原物料上漲要追加預算，所以暫緩一年興建動物之家。」

事實上👉動物之家改建是在柯文哲任內進行推動，柯文哲曾表示「因為從去年到今年全台營造物價上漲，興建預算從5億多暴增到8億多，導致很多建案都要因預算暴漲暫停、重新思考。而動物之家預定地是北市垃圾山，處理廢棄物、垃圾的預算也從一年前一立方公尺大概需600-800元暴增至8000-10000元將近十倍，如果還要在垃圾山改建，就需要再思考。」柯文哲說，這不是個案，像是捷運南北環六個土建標案都因此流標2次，「這是國家的問題」，造成所有上億元的重大工程出現狀況。

對於走私貓安樂死事件，農委會主委陳吉仲馬上出來護主之外，總統府前發言人林鶴明也隨即跳出來轉移焦點表示攻擊柯文哲要幹嘛。然而，以上發言都是在模糊焦點，都沒有人願意說清楚蔡英文承諾的動保政策到底在哪?

蔡英文是第一位把動保政策放進2016總統競選政見的候選人，蔡英文曾說要尊重生命、友善動物，諷刺的是這些口號，都是要有動物犧牲，而且需要大眾夠注目能夠吸引選票的事件發生後，才得以開始進行蔡總統口中的檢討制度與修法，究竟還要有多少的生命逝去，才能換回蔡總統的承諾呢?

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集中市場昨天盤面以光電類股大漲4.36％最多，水泥、金融、其他電子漲逾3％，值得關注的是，金融類股回穩反彈，成為大盤領攻要角，雖然15家上市櫃金控自結1月獲利188億元，較去年同期衰退40.4%，獲利表現低於預期，不過，外資前波對金融股持續賣超，昨天反而上演利空出盡的回補買盤，金融股放量強勢大漲，富邦金 （2881） 飆升5.36％，國泰金 （2882） 、台新金 （2887） 勁揚逾4.5％，中壽 （2823） 、元大金 （2885） 、新光金 （2888） 、永豐金 （2890） 、中信金 （2891） 等亦漲逾3％，帶動類股指數大漲28.25點，站回909.22點。

另外，電子類股也穩健走強，股王大立光 （3008） 大漲7.76％至2570元，另外昨天蘋概股受到蘋果預計推出4吋新iPhone、iPad Air3消息激勵下，表現大多強勢，F-譜瑞 （4966） 再攻漲停，可成 （2474） 亦漲近8％，而聯發科 （2454） 及鴻海 （2317） 上漲逾2.5％，其中，鴻海收復月線，帶動集團股價包括鴻準、F-臻鼎、F-GIS等，都演出近期難得一見的漲勢。指標股台積電 （2330） 亦漲1.7％，權值股均發揮穩盤拉抬效應。

前一個交易日強勢的鋼鐵股，昨天還是延續多頭氣勢，災後重建題材的鋼鐵股表現續強，中鋼構 （2013） 、新鋼 （2032） 、允強 （2034） 齊攻漲停，燁興 （2007） 、威致 （2028） 漲逾7％，中鋼 （2002） 漲逾2.5％。另因災後重建需求題材，很多廠房或房屋倒榻等，都需要水泥及鋼鐵等原物料產品來修建，水泥股的台泥 （1101） 漲近4.5％，亞泥 （1102） 漲近4％

另外，汽車零組件仍是台股猴年開盤後的人氣指標，汽車動力系統的F-百達（2236）10點半後即鎖漲停；國際車市對於安全配備愈來愈重視，汽車安全配備的劍麟（2228）1月合併營收為4.14億元，月成長15.84%，年成長16.18%。股價漲停來到184元，攻抵漲停。

運動休閒得力(1464)延續前一天漲勢持續走強、主要是爭取全球品牌服飾客戶訂單有成，市場對今年營運抱高度期待，預估業績年增將達2位數，早盤衝高大漲4%，創下逾10年新高價。宏遠(1460)也同步上漲進4%

網通類股當中，兩岸可望釋出大量Small Cell需求，將推升今年業績成長新動能，智易（3596）早盤勁揚6%，登上近期高峰。居易(6216)、合勤控(3704)等都表現不錯，

民主進步黨總統當選人蔡英文產業參訪之旅將從綠能出發，市場看好太陽能可望成未來政策重點扶持產業之一，吸引買盤湧入，帶動類股齊揚。太陽能股股王碩禾（3691）漲幅達3%。太陽能矽晶圓廠達能(3686)與國碩(2406)也連袂大漲逾4%。

在弱勢股部分，先前強勢的茲卡病毒防疫概念股出現退燒，毛寶跟美德醫都出現回檔，前一個交翌日，一月合併營收亮眼帶動股價在週一強漲的 F-矽力(6415)以及超眾(6230)都下跌