#美股 #應用材料 #ASML #科林研發 #科磊
8/24 上線的 Podcast 49 集節目：應用材料 (AMAT) 最新季報解析的文字版整理：https://statementdog.com/blog/archives/12003

1. 應用材料邏輯晶圓設備業務成長自下半年將開始趨緩
2. 應用材料 NAND Flash 設備業務衰退將抵銷 DRAM 業務成長
3. 在今年大幅成長後，全球半導體設備產業 22 年成長性將僅剩個位數
4. 除了 ASML 受惠 EUV 需求旺盛下半年成長仍佳，應用材料、科林研發、科磊成長表現將逐季走緩，需注意 22 年營運因高基期下成長明顯放緩的風險
5. 與巨頭配合的台股設備族群下半年成長性也將隨之開始趨緩

臺灣半導體新里程，天虹科技ALD薄膜製程設備，首度成功被量產🉐！
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國內業者天虹科技在經濟部技術處支持下，突破國產高階半導體設備自製瓶頸，擺脫長期仰賴國外設備的困境，成功開發出一套完整的Mini及Micro LED所使用💡「原子層沉積ALD設備」，並成功獲得全球LED芯片領導品牌-晶元光電的採用，成為晶元光電推動LED科技商業化的重要夥伴，展現出臺灣👍在開發高階半導體設備的能力，並持續為深化台灣半導體設備產業鏈貢獻心力。
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#經濟部技術處 #科技專案 #天虹科技 #原子層沉積ALD設備 #MiniLED #MicroLED #晶元光電 #台灣半導體設備

Joe：「中國持續在半導體產業做設備進口或收購歐美企業，強化半導體的生產能力，美國封鎖中國的半導體發展，未來只會更加劇烈。」

由於美中地緣政治緊張，美國加強管制中國半導體設備出口，中國半導體產商擔心受出口管制波及，加強半導體設備採購，採購數量等於需求範圍再多買1.5套，南韓媒體《ETnews》報導，美國統計資料顯示，2021年1~5月美國對中國半導體出口金額達21.96億美元，較2020年同期14.12億美元成長55%。出口中國的半導體設備，美商應材、科林研發、美商科磊全球半導體設備市佔超過40%，為中國半導體設備主要供應商，包含蝕刻、沉積、檢查等設備。

雖然美國對中國半導體設備出口管制，但銷售金額屢創新高，反映中國在美國未來可能收緊半導體出口情況下，中國半導體廠商希望及早獲得設備，以建立自主化供應鏈。目前美國Biden政府不但延續Trump政府限制策略，甚至強化，加深中國半導體廠商的不確定感，有華為、中芯國際、福建晉華等300多家廠商及單位被美國列入管制出口黑名單。美國AI國家安全委員會建議，沉浸式曝光設備也列入極紫外光曝光設備(EUV)類管制清單，屆時對中國半導體製造的衝擊不僅先進製程，一般的成熟製程也可能受限，使中國半導體產業更受重擊。

基於以上原因，中國半導體廠商積極大量庫存半導體設備。全球半導體設備產業一方面受惠於中國半導體產商大量採購，迎接難得的大量採購週期，有利公司營收，另一方面讓三星或SK海力士等備感壓力，因大量採購使晶片荒導致交貨期拉長更惡化，南韓半導體業者也加入搶購半導體設備行列，南韓海關統計，2021上半年南韓半導體製造設備（SME）進口總金額創歷史新高，達94.2億美元，較2020年同期成長68%，為2018上半年81.6億美元以來，再度寫下歷史新高紀錄。

2021上半年進口拜導體設備，荷蘭進口金額達30.6億美元，較2020年同期成長55.3%。美國進口27.9億美元，日本和新加坡進口為22.2億美元和12億美元以上。三星電子和SK海力士最近都在增加半導體製造設施投資。三星2021上半年投資為較2020年同期成長40.3%。SK海力士投資金也較2020年同期增加84.1%，中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下Nexperia半導體有限公司（Nexperia），收購英國最大晶片製造商Newport晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）後，英國研究與創新署（UK Research and Investment）根據英國政府的指令，已經停止對Newport晶圓製造公司提供政府資助。

英國《電訊報》報導，Nexperia半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是中國導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為Nexperia，中國受限於晶片製造技術，四處尋求突破口，Newport位於英國南威爾斯Newport，是英國最大、也是英國為數不多的半導體晶片製造商之一，Nexperia這家中資公司針對英國Newport晶圓製造公司的收購，發生在美中、英中關係全面惡化，美國要在半導體行業對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。英國首相Boris Johnson稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，Johnson已下令對這宗價值6300萬英鎊的收購案展開國安調查。

中國海關總署統計，2021年一季度中國進口集成電路1552.7億塊，同比增長33.6%。出口集成電路737億塊，同比增長42.7%，今年上半年，無論是全球還是中國，整個半導體行業呈加速態勢。不過，仍存在結構性短缺，如汽車晶片、GPU、手機等，到今年上半年仍未得到緩解。這主要是由於美國制裁、疫情、供需錯配等因素造成的，各國政府均高度重視半導體產業的戰略，美國、歐盟、日本、韓國等國的扶持力度非常突出，中國也推出多項扶持政策，全力破解「缺晶片」難題。

中國長三角地區的安徽、江蘇、上海，泛珠三角的江西、福建、廣東、四川等，均對「十四五」期間集成電路的發展確立明確目標及發展規劃。據不完全統計，僅2020年上半年，有21個省份落地相關項目超140個，已披露總投資額超3070億元。在政策推動下，中國半導體產業資金洶湧。2019年設立的國家集成電路產業投資基金二期註册資本達2041.5億元，帶動數倍民間投資。目前，中國晶片製造的產能加速擴張。國際半導體產業協會報告稱，今年年底前，全球半導體製造商將開始建設19座大容量晶圓廠；2022年，全球將再增加10座晶圓廠。這其中，8座在中國，8座在台灣，中國是全球最大的集成電路市場，晶圓製造產能持續擴大，中國正在承接第三次半導體產業轉移。

https://udn.com/news/story/7333/5619619
https://udn.com/news/story/7333/5602192
https://technews.tw/2021/07/19/chinese-manufacturers-swept-global-semiconductor-equipment/

本集主題：「從工程到旅程的勇氣 那些一步步指引我夢想的旅途」介紹
　　　　　　　
訪問作者：張J
　　　
內容簡介：
致 每一位走在路上的你
一步步踏上活出生命模樣的夢想之路
　　
這是一本關於旅行×夢想×勇氣的書。
　　
裡頭包含了啟發、探索、感動、徬徨與追尋，跨度長達8年，在世界13個城市，發生的15段溫暖故事，且看一位職業令人稱羨的外商工程師，如何在旅程中探尋世界、找尋自我，一步步踏上活出生命模樣的夢想之路。
　　
正如作者張J說的，這是一本時光書，最終帶你到遠方的，不是機票、不是鞋子，而是一顆想出走的心。
　　
從最早一篇到最近一篇，相差了8年，裡面記錄了這8年來，走過的15段印象深刻的旅行，分別發生在世界上13個不同的地方。每一段故事都帶著一個啟發，或多或少，或大或小，在人生不同的時節裡相遇，慢慢醞釀成改變，從一位工程師，直到成為了作家。旅程走了幾年，改變就花了幾年，這是一個很緩慢的過程。
　　
一個從小愛寫作、長大後卻就讀理工組的男孩，國中老師一次對他作文的肯定以及送他一本書，埋下了他愛寫作的種子，經過多年之後的今天，張J 終於可以回送老師一本書，那是他自己寫的書。
　　
旅行就像是一個異次元入口，給了作者不同角度去看待人生的樣貌，讓人開始正視自己的內心。
　　
在職場上他開始充分利用假日旅行，接著尋求出差、外派，一邊工作一邊旅行，用人生的細碎片段慢慢走過了迢迢長路。上班族式的旅行，長度與寬度雖然顯得侷促而入世，不夠超脫也不夠偏遠。但一路上遇到的這些人、那些事，卻隱約帶來了深長的影響。
　　
在這些足跡裡，他了解到，原來，只要打從心底去追尋，即可超脫時空的桎梏，每一件事情，都將賦有意義；原來，工作、旅行與寫作並不是單選題，它可以是一條並進的折衷之路，互相豐富著彼此的意涵。
　　
旅行，就像打開世界全書的目錄，讓人看到人生的一百種可能，向內省思自己的本心。
　　
「沒有一段歷程是能夠被複製的，而每個人的經歷都有值得學習的地方。我無法幫助你度過人生，但也許你能夠透過我的旅程，去梳理那些每個曾經流淌過內心的徬徨與思考，去感受更多的自己，正如我一路上所經歷的，那些異地人們的經歷。了解了自己，就會更知道自己該往哪裡去。」
　　
翻開下一頁，讓我們一起旅行吧！
　　　　　　　　　
作者簡介：張J
台灣高雄人，成功大學奈米科技研究所碩士畢業，曾任第一大外商半導體設備產業資深工程師、汽車組件產業營業主管。
旅居過紐約，生職涯走訪20 餘國，看過許多人事與風景，遂成立「旅行沙舟」部落格分享所見所聞，充滿溫度的細膩筆觸在「背包客棧」網站引起好評，粉絲逾兩萬七千人。
在世界兜轉一圈後回到家鄉，卸下頭銜成為旅行作家，用新的目光重新認識土地、重新探索生命。
現居於北、高兩地，現職為旅行部落客、天下雜誌換日線專欄作家、自由作家及講者。