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到期殖利率excel 在 股魚-不看盤投資 Facebook 的精選貼文
用白話文的角度來解釋SLR的影響:
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SLR是類似美國金融業的獎勵措施(買進美債)的一種,現在獎勵措施要到期了 (2020.04.01~2021.3.31)
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影響性:
▶️到期會發生甚麼事:繼續買進美債的誘因消失,傾向賣出美債
▶️賣出美債為何影響殖利率:債券的票息是固定的,大量賣出代表價格下降 = 殖利率上升 (殖利率 = 息收/價格)
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殖利率數據:
▶️10年美債近期高點殖利率為何:3.24%
▶️目前美債殖利率是多少:1.74%
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為何股市受影響:
▶️美債屬無風險報酬 (對美元而言,其他國有匯率風險)
▶️當無風險報酬2% V.s 有風險報酬2% 時,資金大戶會拉高無風險配置部位。這也解釋了為何保本高息產品會吸引目光的原因。
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到期殖利率excel 在 股魚-不看盤投資 Facebook 的精選貼文
下跌才是投資人最好的老師
這一波跌下來,馬上就懂幾件事:
1. 高收益債 =垃圾債
2. 買產品要記得看公開說明書
小辭典 債券:
債券是政府、公司或金融單位為籌措資金而發行,目前市場上主要有政府公債、金融債和公司債3種,以政府債風險最低,收益也相對低;公司債風險最高,相對收益也高。一般民眾買債券最重要的是了解風險,也就是確認違約率,接著才是看殖利率。
高收益債是市場上俗稱的垃圾債,或投機等級債券,一般是企業為籌資或合併或償還銀行貸款所發行債券,通常信用等級低於BBB級,為彌補違約時造成的損失,收益通常比國債或其他信用等級高的債券好,近年報酬率約6%,甚至有的收益高達10%,同時因為收益高,也吸引不少投資人購買。
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到期殖利率excel 在 綠角財經筆記 Facebook 的精選貼文
債券的各種殖利率。
一. 名目殖利率 (Nominal Yield)
名目殖利率就是債券的票面利率。比方說,某張債券的票面利率是5%,那麼它的名目殖利率就是5%。
二. 當期收益率 (Current Yield)
當期收益率的計算考慮了債券的市價(market price)。算式是:當期收益率等於每年配息除以債券市價。
三. 到期殖利率 (Yield to Maturity)
債券的到期殖利率,就是債券持有到期的內部投資報酬率。這個數值可以用Excel很快的算出。
舉個例子。假設某債券,票面金額1000,現在市價950,票面利率5%,三年後到期,請計算該債券的到期殖利率。
(詳細算式可見全文:
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/06/yield.html)
四. 贖回收益率 (Yield to Call)
某些債券在發行時,附帶有提前贖回條款,讓債券發行人,可以在利率下降時,提前贖回債券,用更低的利率來重新借貸。而債券持有到被提前贖回時的內部報酬率,就是贖回收益率。
五. 實現收益率 (Realized Yield)
實現收益率衡量投資人在債券未到期前,以某價格將債券賣出,所得到的投資報酬率。
這幾個殖利率中
最重要,一定要瞭解的是"到期殖利率" YTM
一般說的債券利率變化,就是講到期殖利率