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保險指定受益人遺產稅 在 保險知識型IG-Polida保立答 Instagram 的最佳貼文
2020-10-08 04:18:20
保險為什麼是高資產族群的預留稅源(節稅)的工具，小編告訴你4個技巧🤫 - 1️⃣【列舉扣除保險費，減輕綜合所得稅】 保險費可做為綜合所得稅列舉扣除額之一，同一申報戶內，每人每年可以列舉2.4萬元保險支出。要注意只有人身保險費才能列舉，且已獲得保險理賠的不能列舉扣除。 傳送門👉 #保險...
保險指定受益人遺產稅 在 柴鼠兄弟 Instagram 的精選貼文
2020-05-24 04:18:39
⭐️Get！在拿到財產保險業務員資格之後，又繼續參加去年12月的 #人身保險業務員考試，等了好久終於收到合格證書了😂，2019年二大保險證照的考試目標都達成了！✌️ ✅有了之前 #產險 的基礎，這次考 #壽險 就容易多了，因為有很多觀念是相通的🤓。不過人身保險的商品種類和法規也不少就是了，除了人壽、...
保險指定受益人遺產稅 在 Facebook 的最讚貼文
今天是中秋節，也是連假的最後一天
上次寫了「離開前的最後一堂法律課：寫遺囑的必備觀念」後，身邊不少長輩居然有看。其中一位平常有關注保險規劃的長輩打電話來問：是不是可以用保險避開民法特留分規定，將主要財產給一個小孩或其他人？
前幾年有個真實案例：有位住在北投的阿桑生前買了94張一次躉繳的投資型保單，94張保單的身故受益人都不是法定繼承人，而是指定某宗教團體。可是國稅局認定94張保單非人壽保險，核定94張保單保險金額計1億6千萬元，是繼承人法定繼承的遺產...。
法院判決最後怎麼說？用保險避開民法特留分規定可以嗎？如果可以，又要注意什麼？請詳見我在方格子「趨吉避凶的法律思維課」專題的最新文章（付費訂閱文章），謝謝。
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保險指定受益人遺產稅 在 蘇家宏律師 Facebook 的最佳貼文
車禍的保險金到底是不是遺產？
有網友問，他的母親車禍過世，領到了：強制責任險、人壽險保險金、醫療費保險金，損害賠償金…等，由於當時爸爸叫哥哥去領，領完之後爸爸又叫哥哥轉給爸爸，這樣到底會不會有遺產稅或贈與稅？
這些收到的錢都要分門別類來看：
強制責任險的死亡給付，受益人是爸爸及子女，不屬於遺產。
人壽保險金如果指定受益人的話，依照保險法規定（除非是帶病投保，躉繳保險...或特別有逃漏稅情形），原則上是不屬於遺產。
醫療費或癌症險的保險金，原則上是由本人取得，這就屬於遺產的問題。
因為車禍造成死亡，賠償其他的親人的精神賠償，是屬於補償爸爸及子女的繼承痛苦，所以不屬於產遺產。 
如果當時為求方便由哥哥取得大部分的金額，日後要轉給父親，是否會被國稅局認定有贈與稅的問題？只要能夠明確舉證，依照個別不同的性質作說明，不至於會被認定為贈與。
律師建議，該由誰領就誰領，盡量不要代領，因為代理領取金錢之後再移轉大筆的金額，由於是二親等親屬間金錢的移轉超過220萬元以上，都容易被國稅局查核，發函要你解釋移轉資金的原因，挺麻煩的。
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保險指定受益人遺產稅 在 Phew！好險網 Facebook 的最佳貼文
生老病死是每個人必經之路
許多人都會提早做好保險規劃
更能以備不時之需
投保除了要掌握保單條款等事項之外
填寫受益人也是一門大學問
若沒搞清楚指定受益人、法定繼承人的差異
將會影響到領取保險金的權益
可能無法真正照顧到身後掛念的人
同時還會有巨額遺產稅的問題
快來看看自己的保單是否有需要調整的地方
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