【03/29-04/04 腦洞一週商業大事】#腦洞商業時事 #4月⠀
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❶ Amazon收購印度新創Perpule⠀
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▍印度進入戰國時代?⠀
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美國電商老大Amazon在本週,以1470萬美金收購了印度新創公司Perpule。對於前幾天剛看完印度電影「白老虎」的腦編而言,這起收購案不免讓我回...
【03/29-04/04 腦洞一週商業大事】#腦洞商業時事 #4月⠀
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❶ Amazon收購印度新創Perpule⠀
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▍印度進入戰國時代?⠀
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美國電商老大Amazon在本週,以1470萬美金收購了印度新創公司Perpule。對於前幾天剛看完印度電影「白老虎」的腦編而言,這起收購案不免讓我回想起這個混亂又充滿機會的國度。⠀
Perpule是一家四歲的新創公司,協助實體店家上線。他們會提供實體零收店能夠讓消費者手機支付的POS(point of sale)設備,並且提升店家的庫存管理效率。⠀
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值得一提的是,在POS業務開始之前,Perpule做的其實是幫助民眾在超市消費時,避免大排長龍的隊伍(這點在台灣或許不明顯,但是之前去印度旅行的腦編,深深為此所苦xD,在印度沒有排個20分鐘別想結到帳)。然而,這款「節省排隊時間」的產品並沒有得到product -market fit(市場需求),因此轉軸業務到了現在的POS系統供應。去年,Perpule也開始了在動南亞,包含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、越南的生意。而在Amazon之前,Perpule 已經募得636萬美金。⠀
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我們可以看到這一年美國大龍頭Amazon、Google、Facebook近年在印度的動作頻繁,也積極深入印度的實體店面生意,為未來這塊超大市場的零售、物流佈局。未來這塊版圖會如何被外資搶佔,又或是有印度本土企業能夠崛起,都是大家可以持續關注的焦點!⠀
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❷ Visa 第一個支援加密貨幣的傳統金融⠀
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▍加密貨幣信用卡的新里程⠀
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Visa 的 CEO Aflred Kelly 在 2018 年接受 CNBC 採訪時曾表示:「加密貨幣並不是一個很大的威脅!但如果我們必須去那裡,我們會去那裡。」⠀
當時 Visa 是一間市值超過 3,000 億美元的公司,而所有加密貨幣的總市值也才大約 2,000 多億美元。但時至今日,加密貨幣市場已非當時的吳下阿蒙了,Visa 的市值現在約為 4,500億美元,而加密貨幣的總市值已經來到了1.8 兆美元。⠀
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2021年 3/28 日支付巨頭 Visa 宣布與加密平台 Crypto.com 合作,開放客戶用美元穩定幣(USDC)直接節算交易。過去用戶在使用加密貨幣的信用卡時,付款後還是必須先將錢包內的加密貨幣轉為法幣,再存入銀行帳戶才能讓 Visa 結算,這樣的交易流程滿複雜又繁瑣的,且會增加商家的營運成本。現在 Visa 採行直接結算,用戶的加密貨幣不用再轉成法幣,Visa 就可以直接在以太坊的區塊鏈上做 USDC 的結算,大幅地增加交易速度和降低成本。⠀
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由於目前加密貨幣的價值波動性依然非常大,因此Visa 採用的穩定幣,則是具有像法幣一樣穩定性質的加密貨幣,但其依然保有加密貨幣能夠快速交易、轉移資產的優點。USDC 是一種錨定美元價值 1:1 的穩定幣,相當於 1 單位的 USDC 約等於1美元。如果還是有點難以理解,更簡單來說,可以把 USDC 理解為一種數位美金,有點像中國的數位人民幣。對目前的 Visa 來說美金穩定幣,就是美金的另一種形式。⠀
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加密貨幣的風潮是不可擋,其他大型金融機構(如:PayPal)也都紛紛加入支援加密貨幣的行列。可期待未來將有更多的金流架構會搭建在加密貨幣之上。⠀
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❸ 太空探索ETF在美掛牌交易⠀
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▍金融市場也要飛向宇宙了?⠀
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相信如果有稍微在關注美股的腦粉,肯定對Ark Invest或是Cathie Wood這兩個名字不陌生。自去年年中以來,這位Cathie女士便成為全世界最紅的投信公司創辦人,旗下的ETF ARKK更是被許多人尊稱為「散戶救星」,為不少投資人創造驚人的報酬。⠀
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當然,一間公司也不可能只靠一檔ETF在市場上呼風喚雨。自上週二(30日)起,Ark Invest旗下最新推出的太空探索主題ETF開始於美股掛牌交易,首日便吸引超過2.84億美元的交易量,成為史上首日交易規模最大ETF的第八名。雖然截至收盤時以小跌1%作收,但仍顯現大家對這間公司或創辦人的吸引程度。⠀
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當然話已至此,各位腦粉肯定很好奇究竟所謂「太空探索」是投資哪些類型的公司?這支代號ARKX的ETF又包含哪些成分股?以利編接著便來為大家解答一下。首先就如同大家預期,太空領域目前仍不算是相當火紅的產業或話題,因此真正可以投資的公司其實不多。像ARKX便僅包含了39檔成分股,與其他指數相比少了許多,當然風險控管能力也尚待驗證。⠀
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至於詳細的持股內容,其實也不純然是與太空設備相關的企業。除了前十大持股名單中多為航太與電子衛星設備商外,也包含像是阿里巴巴、京東等看似關連不大的公司。以利編認為這種主動型的ETF風險本來就相對較高,建議大家若要投資還是多做點功課,研究好裡頭各家企業的體質與潛力後再作打算。⠀
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▶文案 #腦編 #千層編 #以利編 🖋⠀
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塑化、鋼鐵業的大麻煩!歐美開徵「碳稅」箭在弦上 台灣還有哪些沒準備好?(08/09/2021 今周刊)
歐盟與美國在近期釋放出將課徵碳稅的計畫,歐盟甚至提出全球第一個「碳邊境稅」計畫,尤其是對低環保標準國家的水泥、鋼鐵、鋁等產品課徵碳稅,一旦通過此法案,開徵碳稅將從2026年起分階段實施;此外,美國國會也正在研究推動對高碳排進口產品開徵碳稅的可能性,以實現減少溫室氣體排放的目標。
以出口貿易為主的台灣製造業可謂壓力山大!尤其是塑化、鋼鐵,甚至是資通訊產業強烈意識到,在整個製造生產環節,必須大幅降低他們的排碳指數,提高乾淨能源的使用,必要時必須投資於新的碳權交易作為避險工具。簡言之,降低碳排對於台灣的一級製造業而言,將攸關企業的國際競爭力及未來的行業發展。
隨著全球碳中和壓力和公司內部對ESG的日益關注,企業或機構投資人正在轉向進入碳排放交易市場。在歐洲,碳權交易基金市場是過去一年表現最好的商品市場之一,僅次於木材。歐洲碳權價格在過去一年中漲了數倍,並創下歷史新高。下圖是國際知名KraneShares全球碳權ETF價格走勢。
既然世界各國已經陸續訂出碳中和的達標時間表,那麼完整的碳權交易市場框架,建構企業對於碳權供給與需求的平台,將可以促進整個碳權市場的交易效率以及價格透明度,最終達到碳中和的目標。
完整交易市場框架 有助於企業碳權買賣
國際碳權交易的合約規格,基本上分為兩種(Carbon Credit)類型,一是自願減排(VER),在非規範或自願市場中交換的碳抵減;二是經認證的減排(CER),通過監管框架創建的排放單位(或信用額度)。基於此兩大類碳權規格,所謂完整的碳權交易市場框架,必須包含三個層次的交易市場。
1、除碳(或碳抵消)現貨市場(Carbon Offset Spot Market Place):主要目的是解決產業的碳權供需買賣、碳權國際認證問題及協助企業找到各種潔淨能源、技術資源等等。
2、碳衍生品交易市場(Carbon Derivative Exchange):主要目的是碳權價格發現及投資機構(或企業)的避險需求。
3、數字化的綠色金融交易所(Digital Green Finance Exchange):主要目的是容易進行跨國碳權買賣、加速碳權市場發行及交易效率、降低交易成本。
第一層是市場除碳(或碳抵消)現貨市場,例如北歐的Puro.Earth、新加坡今年5月剛成立的Climate Impact X(簡稱CIX)交易所,以及上海環境能源交易所,這三家交易所都屬於碳權現貨交易市場。首先我們來介紹Puro.Earth。
Puro.earth是世界上第一個提供工業除碳工具的市場,這些工具可通過開放的線上平台進行驗證和交易。該平台已經為一些世界領先的公司提供除碳服務,包括微軟和SEB(瑞典北歐斯安銀行)等等。
今年6月,美國那斯達克併購了這個除碳交易平台。那斯達克與Puro.earth的合作,將使全球企業能夠進入一個獨特的除碳市場,並使Puro.earth能夠通過那斯達克網路和技術平台,創建一個全球化、透明和經過認證的除碳現貨市場。
Puro.earth擁有嚴格的碳權驗證流程和驗證除碳方法的可信度,那斯達克將與 Puro.earth合作,通過建立一個由產業、學術界、買方和供應商代表組成的外部諮詢委員會,進一步加強對綠能與新除碳技術方法的檢驗。Puro.earth是世界上第一個專注於除碳的B2B市場。
至於Climate Impact X是一家由星展銀行、新加坡交易所、渣打銀行和淡馬錫聯合成立的碳權交易市場。Climate Impact X主要包含兩項服務功能,一是提供企業投資自然保育計畫;二是提供企業交易大規模高品質碳權的交易場所,該交易平台主要服務對象是跨國公司和機構投資人。
今年5月,新加坡金融管理局局長孟文能(Ravi Menon)在媒體表示,CIX有望解決東南亞「碳權交易市場分散」、「市場流動性低且碳權品質堪慮」的問題。
國家級碳權交易平台上路 中國進一步實現碳中和
第三家是近期開始交易標準化碳權合約的上海環境能源交易所。2021年7月7日,中國國務院常務會議審議決定7月擇機啟動中國碳排放權交易的標準交易合約。最後,中國國家級碳權交易平台於7月16日正式開市。
上海環境能源交易所在其官網上發文表示,根據生態環境部相關規定,碳排放權交易機構負責組織開展全國碳排放權集中統一交易。全國碳排放權交易機構成立前,由上海環境能源交易所承擔全國碳排放權交易系統帳戶開立和運行維護等具體工作。
中國為實現碳達峰、碳中和目標又邁出實質一步,此次選擇發電行業作為碳市場的優先實施行業,後續石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空等高排放行業亦將陸續跟進。
第二層市場是碳衍生品交易市場,例如那斯達克商品交易所(Commodities Traded on Nasdaq),這是那斯達克在北歐的單一金融能源市場。在2010年11月1日之前,它被稱為「北方池」(Nord Pool)。
「北方池」是歐盟最大的電力衍生品交易所,也是歐盟排放限額(EUAs)和全球認證減排(CER)交易的第二大交易所,這個交易所提供各類能源的衍生品交易,例如天然氣、潔淨綠能等等,主要提供企業及機構進行期貨、選擇權避險買賣。
第三層市場是數字化綠色金融交易所,例如持有新加坡合規交易所牌照的Cyberdyne Tech Exchange (CTX)。CTX是獲得新加坡金融管理局批准的牌照並受其管制的數位資產及綠色金融交易所。該交易所成立於2018年,為合格的資產所有者和機構投資人,提供全方位服務基礎設施,包括資產型及綠色金融產品通證的初次發行、二級交易、結算和托管。
總部位於新加坡的CTX交易所,其目標是成為全球綠色金融中心,以及成為第一家為發行商和投資者提供碳足跡揭露的交易所。就在5月份,CTX獲得了新加坡金融管理局批准的資本市場服務牌照,及認可市場運營商牌照。鏈聞媒體曾報導,CTX即將推出的資產支持代幣交易所,預計開啓其專有的碳中和代幣(CNTs)跨境交易。
世界主要先進工業生產大國,陸續訂出碳中和的具體實現目標及時間表,台灣在加速邁向碳中和的過程,必須考慮完善整體碳權交易市場框架,一次到位、具體佈署。產業、金融機構、碳資產管理公司、諮詢機構、主管機關、碳權監測機構共同合作,才能有效協助企業面對未來減碳的挑戰,以及達到碳中和甚至零排碳的目標!
完整內容請見:
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183012/post/202108090001
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