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梧：關於譚仔，在下想講的是——

1）在下之前都講咗了，根據發行價，譚仔個historical PE係15.51倍至19.42倍之間。Post money嘅book value係大概每股$1.19至$1.40之間，PB嘅話就係2.79至2.97倍之間，喺同行嚟講真係好撚貴；

如果大家只係關心譚仔應唔應該抽嘅話，下面嘅嘢可以唔撚洗睇。

2）在下喺個網度完全搵唔到關於2017年丸龜（即Toridoll）收購兩壇嘢背後嘅IFA，在下甚至懷疑根本係無IFA團隊，有可能係丸龜自己有條FA team搞。無論如何，19億收購價，最多可以攞谷到56億市值，cap 14億水。4年3倍return，呢個return實在算唔錯。咁丸龜條數都靚啲啦；

3）由2018年到而家，譚仔收入嘅growth CAGR係7.4%，net profit CAGR係20.7%；值得留意嘅係，2018年做15.5億生意，320球係外賣（即20.6%），嚟到2021年，做17.9億生意，890球外賣，即49.6%係外賣。佢2021條頂數頂得住好大程度都係因為有外賣頂住；

4）2021年人均消費$58.4（過去三年都差唔多），屌但係在下真係覺得呢part有水份。如果硬係要問點解嘅話，在下嘅gut feeling覺得應該係關啲小食事，不過就算減少水份之後，high 40s / low 50s應該走唔甩；

5）譚仔三年嘅人工佔收入嘅31-32%，喺餐飲業嚟講算中位數，不過唔好唔記得2021年譚仔攞咗154球政府保就業錢。佢無好似其他公司咁將呢舊數offset人工，所以某程度上佢2021年賺多咗錢都係因為呢舊數，大家唔好俾呢舊數distort咗。扣除政府舊錢嘅話，佢嘅net profit margin其實得7.42%；

6）譚仔一年（2021年）可以收707球operating cashflow，咁點解仲要集資14億？屌佢老味佢兩年都賺到舊錢返嚟啦！如果大家睇Cashflow statement嘅話，佢買嘢嘅Capex都係有限錢（2021年122球），不過公道啲講佢啲租真係交得有小小甘。三年平均數約收入嘅16.5%，唔算特別平；

7）仲有一點值得大家留意，2019至2021年譚仔總共派咗375球股息俾丸龜（未上市之前佢地係佔99.5%股份），仲唔止，2021年3月之後個interim period班架佬再派多咗280球俾自己，即係呢三年幾派咗655球。咦？乜咁撚啱嘅？佢未來三年個expansion plan係估計自己需要675球喎……咦咦咦咦？如果當初架佬唔攞錢咪無撚嘢囉係咪？

8）所以，如果睇佢up to 2021年7月底盤balance sheet數嘅話，其實譚仔係net current liabilities（負156球），屌梗係支不抵債啦，你班HKC都挖撚咗兩百幾球走（佢地係7月21日派股息的），梗係穿窿啦屌你！亦都解釋咗點解exchange會俾佢地上市鳥。

9）Non-compliance方面，有一個位好樣衰，佢地所有舖頭無同勞工署報應呈報工場嘅地址。雖然呢樣真係好雞蛋裡挑骨頭，因為正常開餐廳都係理柒佢的，但係無撚計，佢要上市嘅話就要disclose呢啲19嘅non-compliance；

10）佢地俾董事同高管嘅pre-IPO options嘅terms好順攤（起碼好過當初遵理同林溢欣嗰啲先）。大致terms如下——行駛價＄0.85，30%可以上市嗰日就行駛，30%係上市之後1年，剩返40%就係上市之後兩年可以行駛。不過得2球8，唔係好多姐，由佢啦。

其他嘢無乜特別，9up完畢。

佢應該真係覺得好食

#譚仔 #丸龜 #職場制勝 #經濟一週 #ED_A

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毛媽跟蒼醬媽媽再次去道頓堀唐吉軻德，
這次有坐到摩天輪了！！
睽違15年又再次坐到了。

中午吃的是TsuruTonTan つるとんたん，
他有很多種有特色的烏龍麵，
跟大家一般熟悉的丸龜那種完全不同。
很好吃！！

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0:48 私はすごく小心者で、ネガティブに考える人間です。しかし、小心者だからこそ、大胆さをもち合わせなければ成功できないということにあるとき気づいたんです。

1:05​​​​​​ よく神頼みといいますが、神様に祈るよりも自分に祈ったほうがもっといい。人に相談するより、自分で決めるしかないと腹を括ることで、行動体系が変わってきました。

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店家資訊：
燒肉眾精緻炭火燒肉 台中沙鹿店
電話： 04 2652 2999
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